Анализ рынка нефти на неделю 06.03-10.03. WTI (CL). Анализ рынка нефти 2017


Обзор рынка нефти на 29 декабря 2017 ⋆ Gerchik & Co

Обзор рынка нефти на 29 декабря 2017 г.

Котировки фьючерсов на нефть в пятницу продолжили рост. Поддержку ценам оказали прогнозы похолодания в США, которое, как ожидается, усилит спрос на энергоносители для отопительных целей и вызовет сложности в работе нефтяной инфраструктуры.

Также поддержку ценам на нефть продолжают оказывать перебои с поставками.

Фьючерсы на нефть Brent недавно выросли в цене на 0,33 %, до $66,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,45 %, до $60,02 за баррель.

Метеорологи прогнозируют сильный снегопад в некоторых частях США в выходные, включая северо-восток страны.

Ожидается, что похолодание приведет к увеличению потребления видов топлива, использующихся для отопительных целей. Кроме того, из-за низких температур воздуха НПЗ будут испытывать сложности в работе, что может привести к нарушениям в поставке нефти.

В США до настоящего времени наблюдалась низкая температура, возможно отчасти по этой причине вышедшие данные по запасам просигнализировали о снижении объёмов сырья.

Так отчёт по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA), который определяет еженедельное увеличение баррелей коммерческой нефти, имеющихся в наличии американских фирм, зафиксировал снижение на -4,6 млн. баррелей нефти, при снижении на -6,49 млн. баррелей неделей ранее.

Таким образом отчёт показал что ребалансировка рынка нефти продолжается.

Важно отметить, что уровень материальных запасов влияет на цену нефтепродуктов, которые в свою очередь оказывают влияние на инфляцию и другие экономические силы.

Продолжая тему погоды, можно отметить, что после полярного циклона надвигается арктический циклон, и американские трейдеры уходят на праздники с мыслью о сильном похолодании, настигшем большую часть США. Это оказывает поддержку ценам на нефть.

Между тем фьючерсы на бензин недавно торговались с повышением примерно на 0,04%.

В целом, цены на оба сорта нефти приблизились к максимумам с 2015 года в условиях небольшого объема торгов, связанного с рождественскими и новогодними праздниками.

Ранее на этой неделе положительное влияние на котировки оказало множество факторов, включая подрыв трубопровода, который поставляет нефть в крупнейший нефтяной порт Ливии. Вместе с тем, влияние этого инцидента на рынок оказалось более сдержанным, чем ожидалось ранее.

Между тем ремонтные работы на нефтепроводе Forties в Северном море также идут полным ходом. В результате временного закрытия нефтяной системы рынок ежедневно недополучает 450 000 баррелей.

В четверг оператор трубопровода — компания Ineos — заявил, что все ограничения на подачу нефти и газа с платформ в нефтяную систему полностью сняты.

В компании сообщили, что работа Forties в полном объеме будет восстановлена в начале следующего года, но точную дату не назвали.

Ожидание восстановления поставок нефти на рынок, поддавливают цены на нефть вниз.

Общий новостной фон всё же способствует как минимум сохранению текущих высоких цен на нефть. По мере снижения опасений, по поводу компенсации ростом добычи нефти в США усилий ОПЕК по сокращению мирового предложения, нефтяные котировки будут умеренно расти.

Создать личный кабинет

portal.gerchikco.com

Анализ рынка нефти в России в 2011-2016 гг, прогноз на 2017-2020 гг

«Анализ рынка нефти в России в 2011-2016 гг, прогноз на 2017-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • Общая оценка экономической ситуации в России
  • Объем переработки нефти, средняя оптовая цена нефти
  • Баланс спроса и предложения нефти
  • Объем производства, экспорта, импорта и складских запасов нефти
  • Средняя цена производства, цена экспорта и импорта нефти
  • Рейтинги производителей по объему добычи и финансовым показателям
  • Финансово-экономические профили ведущих производителей

В обзоре информация детализирована по видам производства нефти: 

  • Нефть сырая малосернистая
  • Нефть сырая сернистая
  • Нефть сырая высокосернистая
  • Нефть сырая особо высокосернистая
  • Нефть морских месторождений

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны. В обзоре приведены данные по крупнейшим производителям нефти.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров нефти. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской нефти и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков нефти.

При подготовке обзора использована официальная статистика:  

  •  Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Таможенный союз ЕврАзЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:  

  •  Аудит торговли нефтью и нефтяными продуктами
  • Опрос экспертов рынка нефти и нефтяных продуктов

СОДЕРЖАНИЕ 

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
  • Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)
  • Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, РФ, 2011-2020 гг (млрд долл)
  • Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2011-2020 гг (руб за долл, %)
  • Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)
  • Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2011-2020 гг (млн чел)
  • Таблица 8. Реальные располагаемые доходы населения, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)
Интеграция на постсоветском пространстве
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ
Предложение
  • Таблица 9. Предложение нефти, РФ, 2011-2016 гг (млн т; %)
  • Таблица 10. Прогноз предложения нефти, РФ, 2017-2020 гг (млн т; %)
  • Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы нефти, РФ, 2011-2016 гг (млн т)
  • Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов нефти, РФ, 2017-2020 гг (тыс т)
Спрос
  • Таблица 13. Спрос на нефть, РФ, 2011-2016 гг (млн т; %)
  • Таблица 14. Прогноз спроса на нефть, РФ, 2017-2020 гг (млн т; %)
  • Таблица 15. Объем переработки и экспорт нефти, РФ, 2011-2016 гг (млн т)
  • Таблица 16. Прогноз объема переработки и экспорта нефти, РФ, 2017-2020 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
  • Таблица 17. Баланс спроса и предложения нефти, с учетом складских запасов, РФ, 2011-2016 гг (млн т)
  • Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения нефти с учетом складских запасов, РФ, 2017-2020 гг (млн т)
ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
Натуральный объем переработки
  • Таблица 19. Объем переработки нефти, РФ, 2011-2016 гг (млн т; %)
  • Таблица 20. Прогноз объема переработки нефти, РФ, 2017-2020 гг (млн т; %)
  • Таблица 21. Нефть, поступившая на переработку по регионам РФ, 2011-2016 г (тыс т)
Стоимостный объем рынка
  • Таблица 22. Стоимостный объем рынка нефти, РФ, 2011-2016 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 23. Прогноз стоимостного объема рынка нефти, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
Оптовая цена нефти
  • Таблица 24. Оптовая цена нефти, РФ, 2011-2016 гг (руб за т; %)
  • Таблица 25. Прогноз оптовой цены нефти, РФ, 2017-2020 гг (руб за т; %)
Соотношение средней оптовой цены нефти и инфляции
  • Таблица 26. Соотношение средней оптовой цены нефти и инфляции, РФ, 2011-2016 гг (%)
  • Таблица 27. Прогноз соотношения средней оптовой цены нефти и инфляции, РФ, 2017-2020 гг (%)
Соотношение объема переработки нефти, стоимостного объема рынка и средней цены
  • Таблица 28. Соотношение объема переработки нефти, стоимостного объема рынка и средней оптовой цены нефти, РФ, 2011-2016 гг (млн т; тыс руб за т; млрд руб)
  • Таблица 29. Прогноз соотношения объема переработки нефти, стоимостного объема рынка и средней оптовой цены нефти, РФ, 2017-2020 гг (млн т; тыс руб за т; млрд руб)
ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ
Натуральный объем производства
  • Таблица 30. Добыча нефти, включая газовый конденсат, РФ, 2011-2016 гг (млн т; %)
  • Таблица 31. Прогноз добычи нефти, включая газовый конденсат, РФ, 2017-2020 гг (млн т; %)
  • Таблица 32. Добыча нефти по видам, РФ, 2011-2016 гг (тыс т)
  • Таблица 33. Прогноз добычи нефти по видам, РФ, 2017-2020 гг (тыс т)
  • Таблица 34. Добыча нефти по регионам РФ, 2011-2016 г (тыс т)
Цена производителей нефти
  • Таблица 35. Цена производства нефти, РФ, 2011-2016 гг (руб за т; %)
  • Таблица 36. Прогноз цены производства нефти, РФ, 2017-2020 гг (руб за т; %)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕФТИ
Финансовые показатели предприятий
  • Таблица 37. Рейтинг предприятий по объему добычи нефти по выручке от продажи продукции, РФ, 2014 г (млрд руб)
  • Таблица 38. Рейтинг предприятий по объему добычи нефти по прибыли от продаж продукции, РФ, 2014 г (млрд руб)
  • Таблица 39. Рейтинг предприятий по объему добычи нефти по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2014 г (%)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НЕФТИ
Баланс экспорта и импорта
  • Таблица 40. Баланс экспорта и импорта нефти, РФ, 2011-2016 гг (млн т)
  • Таблица 41. Прогноз баланса экспорта и импорта нефти, РФ, 2017-2020 гг (млн т)
Натуральный объем экспорта
  • Таблица 42. Экспорт нефти, РФ, 2011-2016 гг (млн т; %)
  • Таблица 43. Прогноз экспорта нефти, РФ, 2017-2020 гг (млн т; %)
  • Таблица 44. Экспорт нефти по странам мира, РФ, 2011-2016 гг (тыс т)
Стоимостный объем экспорта
  • Таблица 45. Экспорт нефти, РФ, 2011-2016 гг (млрд долл; %)
  • Таблица 46. Прогноз экспорта нефти, РФ, 2017-2020 гг (млрд долл; %)
  • Таблица 47. Экспорт нефти по странам мира, РФ, 2011-2016 гг (млн долл)
Цена экспорта
  • Таблица 48. Цена экспорта нефти, РФ, 2011-2016 гг (долл за т; %)
  • Таблица 49. Прогноз цены экспорта нефти, РФ, 2017-2020 гг (долл за т; %)
  • Таблица 50. Цена экспорта нефти по странам мира, РФ, 2011-2016 гг (долл за т)
Натуральный объем импорта
  • Таблица 51. Импорт нефти, РФ, 2011-2016 гг (млн т; %)
  • Таблица 52. Прогноз импорта нефти, РФ, 2017-2020 гг (млн т; %)
  • Таблица 53. Импорт нефти по странам мира, РФ, 2011-2016 гг (тыс тонн)
Стоимостный объем импорта
  • Таблица 54. Импорт нефти, РФ, 2011-2016 гг (млн долл; %)
  • Таблица 55. Прогноз импорта нефти, РФ, 2017-2020 гг (млн долл; %)
  • Таблица 56. Импорт нефти по странам мира, РФ, 2011-2016 гг (млн долл)
Цена импорта
  • Таблица 57. Цена импорта нефти, РФ, 2011-2016 гг (долл за т; %)
  • Таблица 58. Прогноз цены импорта нефти, РФ, 2017-2020 гг (долл за т; %)
  • Таблица 59. Цена импорта нефти по странам мира, РФ, 2011-2016 гг (долл за т)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
  • Таблица 60. Выручка от продаж продукции, РФ, 2011-2016 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 61. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2011-2016 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 62. Себестоимость продукции, РФ, 2011-2016 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 63. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2011-2016 гг (млрд руб; %)
Экономическая эффективность отрасли
  • Таблица 64. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2011-2016 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

  • Таблица 65. Инвестиции в отрасль, РФ, 2011-2016 гг (млрд руб)
Трудовые ресурсы отрасли
  • Таблица 66. Численность работников отрасли, РФ, 2011-2016 гг (тыс чел; %)
  • Таблица 67. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2011-2016 гг (тыс руб в год; %)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
  • Регистрационные данные организации
  • Руководство организации
  • Дочерние предприятия организации
  • Основные акционеры организации
  • Основные виды деятельности
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 по Форме N1
  • Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия

 

businesstat.ru

Обзор рынка нефти на 13 декабря 2017 ⋆ Gerchik & Co

Обзор рынка нефти за 13 декабря 2017 г.

После бурного роста нефтяных котировок в понедельник, цены во вторник снизились, так как инвесторы фиксировали прибыль, вызванного приостановкой работы ключевого британского нефтепровода.

Январские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX завершили день с понижением на 85 центов, или на 1,5 %, по $57,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent закрылись с понижением на $1,35, или 2,1 %, по $63,85 за баррель.

Цены на нефть Brent во вторник превысили отметку в $65 за баррель после того, как британская компания Ineos объявила о приостановке работы нефтепроводной системы Forties на несколько недель в связи с обнаружением увеличивающейся трещины.

По нефтепроводу ежедневно поставляется около 445 000 баррелей нефти, и этот объем соответствует примерно 40 % от общего количества североморских нефтедобывающих мощностей Великобритании.

Недостающие объёмы нефти смогут компенсировать как традиционные поставщики из ближнего востока и Россия, так и США, что подстёгивает и рост котировок нефти марки WTI.

В настоящий момент перебои с поставками нефти по этому трубопроводу являются ключевым драйвером цен. Когда поставки нефти на рынок так сильно снижаются, мировое предложение нефти неизбежно становится более ограниченным.

В Ineos сообщили, что для ремонта нефтепроводной системы Forties может потребоваться несколько недель. В компании также сообщили о небольшой утечке нефти, однако заверили, что ситуация находится под контролем.

Тем временем ОПЕК и ключевые производители нефти вне картеля, включая Россию, сокращают свою добычу, чтобы избавиться от переизбытка предложения на мировом рынке.

В конце прошлого месяца соглашение о сокращении добычи было продлено до конца 2018 года.

Даже если не предположить, что продление соглашения ускорит процесс восстановления баланса на мировом рынке, невозможно воздерживаться от покупок нефтяных фьючерсов.

Приостановка работы нефтепровода Forties на несколько недель является наиболее существенной и незапланированной причиной нехватки нефти в этом году.

Ситуация с трубопроводом Forties оказывает некоторую поддержку котировкам Brent, которые растут быстрее цен на нефть WTI.

Расширение спрэда между ценами на Brent и WTI, составляющего около $7 за баррель, является позитивным фактором для экспортеров американской нефти в Европу.

При этом рост котировок также может быть сопряжен с определенными рисками, поскольку подорожание нефти побуждает сланцевый сектор США наращивать добычу. В частности, число нефтяных буровых установок в США растет уже третью неделю подряд.

Нефтедобывающие компании обычно извлекают выгоду из подорожания нефти посредством фиксации более высоких цен.

За предыдущий квартал коэффициент хеджирования нефтедобычи на 2018 год вырос с 12 % до 27 %, что стало максимумом с 2014 года.

Высокий коэффициент хеджирования может привести к повышению прогнозов по наращиванию добычи сланцевой нефти в США в следующем году. Что является фактором который препятствует ещё более стремительному росту цен на нефть.

Сегодня вечером выйдет традиционный еженедельный отчёт Министерства энергетики США по запасам нефти. Ожидается, что на неделе 2-8 декабря запасы нефти в США в среднем упали на 2,9 млн баррелей.

Ранее, этой ночью были опубликованы данные Американского института нефти (API), так за неделю 2-8 декабря запасы нефти неожиданно упали на 7,4 млн баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 2,3 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 1,5 млн баррелей.

Фьючерсы на бензин подешевели на 1,7 %, до $1,6976 за галлон, тогда как фьючерсы на дизельное топливо выросли в цене на 0,9 %, до $1,9336 за галлон.

Стоит отметить, что текущая расстановка макроэкономических факторов в виде продления сделки ОПЕК, проблемы с трубопроводом поставок норвежской нефти в ЕС, снижение её запасов в США буду способствовать росту нефтяных котировок в среднесрочной перспективе. Несмотря на сдерживающие факторы в виде хеджирования рисков, фиксации прибыли и наращивания нефтедобычи в США.

Создать личный кабинет

portal.gerchikco.com

» Обзор рынка нефти на 1 декабря 2017 года

Вчерашняя встреча ОПЕК и стран, не входящих в картель, с нетерпением ожидалась участниками нефтяного рынка. Мнение большинства специалистов сводилось к тому, что организация стран-экспортёров продлит пакт о сокращении объёмов добычи нефти. Такое решение было необходимо для дальнейшего сбалансирования спроса и предложения на мировом рынке нефти.

Support Margin Bonus от Fort FS — это бонус, который остается на вашем счете при любых рыночных просадках

Как и ожидалось, вчера в Вене соглашение было продлено до конца 2018 года, сокращение добычи «чёрного золота» составит 1.8 млн баррелей в сутки. При этом, в случае перегрева рынка, ОПЕК не исключает досрочного выхода из данного соглашения.

В то же время пока не совсем ясными остаются перспективы сокращения в Нигерии и Ливии, планируется, что квота этих стран останется такой же, как в 2017 году, менее 2.8 млн баррелей в сутки.

Американские добытчики сланцевой нефти, из-за действий которых, по сути, и образовался переизбыток на рынке, в последнее время перестали метать критические стрелы в адрес политики ОПЕК. И хотя беспокойства по поводу нового наращивания добычи в Соединённых Штатах сохраняются, поспешной реакции со стороны ОПЕК на краткосрочные изменения в США не будет.

Поскольку ожидаемая встреча ОПЕК в Вене пришлась на последний день ноябрьских торгов, интересно будет взглянуть на итоги завершившегося месяца и оценить дальнейшие перспективы ценовой динамики нефти Brent.

Monthly

Как видим, в отличие от предыдущего месяца, в ноябре тоги носили смешанный характер. За отчётный период рынок успел опустится до 59.90 за и вырасти к 64.50. В итоге торги завершились на отметке $62.62 за баррель, что, на мой взгляд, ещё далеко не самый плохой показатель.

Впрочем, ноябрьская свеча особо не впечатляет своим видом. Не редко после таких свечей наблюдается снижение цены, и в этой связи будет важно, как рынок себя поведёт при повторном тестировании сопротивления 64.50, а также выше, в районах 65.40 и 67.15, где находятся 50 МА и 200 ЕМА соответственно.

Пока же текущий диапазон 59.90-64.50, представлен максимумами и минимумами прошлого месяца.

BRENTMonthly

Daily

Сопротивление на уровне $63.50 за баррель до сих пор не пробито и сохраняет свою актуальность. Пока Brent торгуется под этой отметкой, ожидать более высоких цен не приходится.

Как и предполагалось ранее, хорошую поддержку оказал уровень 62.00, а в случае ухода ниже поддержать котировки Brent могут отметки 61.50 и 61.00. Текущую поддержку оказывает линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая разворачивается вверх и указывает цене направление.

На момент написания торги проходят вблизи $63.00 за баррель. Учитывая, что неделя открылась на 63.38, итоговая цена её закрытия и сформированная свечная модель будут крайне важными для определения дальнейшей динамики.

BRENTDaily

Ближайшие уровни поддержки: 62.00, 61.50 и 61.00.Ближайшие уровни сопротивления: 63.50, 64.10 и 64.50.

Сейчас, после продления пакта ОПЕК+ в Вене, нужно увидеть и понять дальнейшие намерения участников рынка. На мой взгляд, на данный момент рынок ещё не определился продолжать подъём или перейти в фазу коррекции.

Скорее всего, главными факторами, которые окажут влияние на ход сегодняшних торгов станут позиции доллара США по всему спектру рынка, а также данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes, которые будут опубликованы в 21:00(мск).

Удачного завершения недели!

Следите за нашими публикациями!

system-fx.ru

Обзор рынка нефти на 06 декабря 2017 ⋆ Gerchik & Co

Обзор рынка нефти за 05 декабря 2017 г.

В нашем прошлом обзоре в понедельник отмечалось, что ситуация на рынке нефти в настоящее время складывается из большой совокупности противоречивых макроэкономических факторов вследствие чего цены на нефть, колеблются, без ярко выраженного тренда.

Позитив на нефтяном рынке от продления сделки ОПЕК длился не долго у уже в понедельник цены существенно скорректировались, закрывшись в красной зоне по причине технической коррекции.

Хотя перспективы и позитивные ожидания установления баланса на рынке нефти оказывают позитивное воздействие на цены на нефть.

Вместе с тем, нужно понимать, что продление сделки ОПЕК было ожидаемым событием и участники рынка сформировали большую длинную позицию, часть из которой, в настоящее время фиксируется, что оказывает давление на рынок.

В настоящее время два этих фактора условно компенсируют друг друга и рынок находится в некотором ожидании, а ценовые котировки флуктуируют.

Если говорить более предметно, то во вторник цены на нефть колебались между небольшим ростом и снижением, так как трейдеры и инвесторы взяли паузу после продаж и переключили внимание с перспектив продления сделки ОПЕК на соотношение спроса и предложения.

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 15 центов, или на 0,26 %, до $57,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent торговались с повышением на 41 цент, или на 0,66 %, по $62,69 за баррель.

В условиях потерянных ориентиров рынку нужны новые данные для формирования тренда.

И такими данными могли бы стать опубликованные отчёты американского института нефти которые вышли этой ночью на азиатской торговой сессии, в 00.35 по МСК. Однако не стали, так как получили очередную порцию противоречивых данных.

Так, согласно отчёта запасы сырой нефти существенно снизились на -5,481 млн. баррелей, при прогнозе снижения на -4,1 млн. баррелей и росте на +1,821 млн. баррелей неделей ранее. Данная новость без сомнения позитивна и способствует росту цен на нефть.

Однако в этом же отчёте отмечается что запасы бензина в США выросли на +9,2 млн. баррелей, и запасы дистиллятов также выросли на +4,3 млн. баррелей.

В условиях очередной порции противоречивых данных нефтяные котировки не демонстрируют формирования тренда на ближайшую перспективу.

На азиатской торговой сессии снизились на 0,3 %.

Позже вечером в среду, в 18.30 по МСК выйдет подробный ежемесячный отчёт Управления энергетической информации по запасам нефти в США, запасам нефти в Кушинге, объёмам производства дистиллятивного топлива и бензина.

Ожидается, что именно от характера данных новостей будет зависеть тренд цен на нефть в среднесрочной перспективе.

Ожидается, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 2,4 млн. баррелей.

На рынок нефти также влияет и общая экономическая ситуация как в США, так и в целом во всей мировой экономики.

Трейдеры пока безуспешно пытаются определить перспективы роста экономики – и, соответственно, перспективы нефтяного рынка. Что также вносит дополнительную неопределённость.

Внимание участников рынка также приковано к данным по производству и переработке нефти в США, которые, как отмечалось выше выйдут в среду.

Тот факт, что цены теперь ниже, чем они были до подтверждения продления сделки ОПЕК, не удивляет ввиду ожиданий подобного исхода, которые сформировалась до встречи на прошлой неделе.

В настоящий момент рынку нефти нужен дополнительный драйвер, который бы обеспечил его рост.

Создать личный кабинет

portal.gerchikco.com

Анализ рынка нефти на неделю 06.03-10.03. WTI (CL)

Единственная плюс боковика в нефти, это то, что в ожиданиях прошла зима… всех с Весной!

Движение продолжает вводить в заблуждения, коррекция затянулась, а времени все меньше. Через коэффициент Фибоначчи коррекция закончится в конце месяца.

Надо бы разобраться что нас ждет на грядущей неделе. Поход вниз не состоялся, поскольку энергии в нисходящем движении очень мало, а структура движений коррекционная (много троек).

О фундаменте … отчет от EIA вышел неоднозначный. Добыча в США выросла еще на 32 тыс.бар\сутки до 9032 тыс.бар\сутки, немного подросло потребление нефти за счет производства нефтепродуктов. Запасы нефти немного выросли и продолжают стоять на максимумах 30 лет, запасы бензина чуть сократились и также продолжают стоять на максимумах. Импорт нефти чуть подрос, а экспорт нефти сильно упал с 1211 тыс.бар\сутки до 721 тыс.бар\сутки, из этого вытекает что показатель чистого импорта возвращается к нормальным значениям. Из этого следует, что запасы могут и дальше накапливаться, или постепенно откажутся таки от импорта нефти. Поскольку запасы уже 8-ю неделю подряд растут и находятся на максимумах с 1990 года. там же и общие запасы нефти и нефтепродуктов. Рост буровых в США продолжается, за девять месяцев увеличение почти в два раза: с 316 в июне 2016 года и 609 на конец прошлой неделе. Чем выше цены и чем дольше цена стоит за 50. тем рентабельней добыча сланца в США. … также стоит добавить что Россия в Феврале добывала 11.1млн.бар\сутки, т.е. пока прекратила выполнять пакт о сокращении, и вообще Новак сообщил, что если пакт не продлят еще на полгода, то Россия нарастит добычу. СА в свою очередь устривает рейд по всем странам ключевым потребителям нефти из СА, и государственная нефтяная компания несет на крыльях дисконт: для Европы он составит -0,46-0,6 за баррель, а для стран Азии -0,75 за баррель. В тоже время страны Африки наращивают добычу. Казахстан заявил о повышении добычи в 2017 году. … вообще весь аналитический сентимент сейчас против роста, также и статистические данные не очень. Отчет ОПЕК за Февраль мы увидим аж 14 марта. Наверное в нем будет последняя капля. Исходя из вышесказанного поход на верх носит ограниченный характер.

Война за рынок налицо. Вот о чем писалось еще осенью. И это только начало.

Что делают участники рынка. … по позициям СОТ рынок остается бычий. Фонды сокращают лонги и немного нарастили шорты, тоже самое и на дилерских свопах, промышленники наоборот. На ICE примерно тоже самое, на Московской бирже физики в лонгах, причем по крупному. Я заметил что российские трейдеры самые проницательные))) видимо 90-е помогли. Открытый интерес остается на максимумах по всем биржам, на данном инструменте. Люди засели плотно.

Цена … волны рисуют коррекционный лонг. Как по мне импульса вниз не было (маленькие обороты), да и структура не движущая. Как и на прошлой неделе я предполагаю рост, но теперь на доллар ниже, в район 55,5, как раз пробить уровень 55 по апрельскому фьючерсу на WTI, там много-много медвежьих стопов.

Индикаторы не публикую, в них нечего делать, в таких флэтах они ломаются все.

Еще много чего писать можно, конечно есть и позитивные новости. но они потихоньку уходят в прошлое. Также как и бумажная нефть уйдет. Негатив сейчас преобладает.

Рекомендую, отсюда можно и купить с целью за 55, стопом под 52,5. Продажи — нет, повыше — да. Можно от 55 смотреть разворотный паттерн на часовиках, наверняка будет дивергенция или ГиП.

Самое интересное еще впереди, возможно нефть удивит еще всех, но об этом позже.

www.h2t.ru

Обзор рынка нефти на 20 декабря 2017 ⋆ Gerchik & Co

Обзор рынка нефти на 20.12.2017 г.

В предыдущем обзоре рынка нефти, прогнозировался умеренный рост нефтяных котировок в среднесрочной перспективе, что и произошло.

Росту цен на нефть способствует, главным образом, рост мировой экономики и как следствие увеличение потребления энергоресурсов, в том числе и углеводородов.

Позитивные макроэкономические данные из США, ЕС и Китая, вселяют оптимизм в участников рынка в части устойчивости мирового спроса.

Дополнительный рост экономики США может обеспечить налоговая реформа, за которую Сенат США проголосовал во вторник вечером.

Важно отметить, что инвесторы столкнулись с некоторыми неожиданностями, когда республиканцы представили окончательную версию налогового законопроекта на прошлой неделе в пятницу.

Что самое важное, так это то, что налоговая реформа окажет более сильную поддержку экономическому росту в следующем году.

Более масштабное стимулирование может изменить фундаментальные основы функционирования рынка в 2018 году. Продажи и прибыли компаний будут выше, чем ожидали большинство инвесторов.

Между тем при низкой безработице давление на заработные платы будет повышаться быстрее, и инфляция должна вырасти более существенно.

По разным подсчётам, с учетом всех деталей налоговой реформы, ее позитивный вклад в ВВП США в 2018 году должен составить примерно 1%.

Таким образом общий рост экономики США в 2018 году может составить около 4 %.

Рост экономики США неизбежно приведёт к росту потребления нефти, что позитивно для рынка и уже начинает учитываться его участниками, делающими ставки на повышение.

Сегодня утром, в 0.35 по МСК, опубликован еженедельный отчёт Американского института нефти по запасам сырой нефти, бензина и дистиллятов. Данные показывают сколько нефти и нефтепродуктов имеется на складах и насколько хватит поставок.

Согласно отчёта запасы сырой нефти за неделю снизились на 5,2 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2 млн. баррелей, при том что запасы дистиллятов снизились на 2,9 млн. баррелей.

Отчёт, без сомнения позитивный для рынка нефти, так как свидетельствует что часть объёмов сырья с рынка уходит, а не перераспределяется по структуре.

Позже вечером, в 18.30 по МСК, выйдут данные по запасам сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA) который определяет еженедельное увеличение баррелей коммерческой нефти, имеющихся в наличии американских фирм.

Уровень материальных запасов влияет на цену нефтепродуктов, которые в свою очередь оказывают влияние на инфляцию и другие экономические силы.

Стоит отметить что участников рынка будет в большей степени интересовать уровень добычи сырья в США, который находится на рекордной отметке.

На момент написания обзора в 09.20 по МСК февральские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в электронной системе Globex выросли в цене на 19 центов, до $57,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent увеличились в цене на 0,22 %, до $63,94 за баррель.

Январские фьючерсы на бензин на NYMEX, тем временем, выросли в цене на 1 цент, до $1,70 за галлон, а январские фьючерсы на дизельное топливо торговались с небольшим повышением, по $1,94 за галлон.

В заключении стоит отметить, что расстановка сил за прошедшие дни не изменилась, макроэкономические данные способствуют дальнейшему росту нефтяных котировок в среднесрочной перспективе.

Создать личный кабинет

portal.gerchikco.com