Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России (стр. 2 из 18). Цена нефть мировая


Ливия обрушила мировые цены на нефть

Судя по всему, противостояние с силами генерала Халида Хафтара подошло к концу, учитывая, что милиция вернула порты международно признанной Национальной нефтяной корпорации (NOC) в Триполи. Однако как всегда бывает в случае с Ливией, восстановление производства еще не является гарантией, что оно окажется устойчивым.

Хотя сейчас вполне можно говорить о том, что страна восстановит добычу на уровне 700 тыс. баррелей в сутки. Отключение производства в Ливии привело к росту цен в последние несколько недель. Это, в свою очередь, создало почву для спекуляций на тему того, что Саудовская Аравия должна использовать большую часть своих резервных мощностей, чтобы сохранить необходимый объем поставок на рынке.

Решающее значение приобрели также сроки: перебой в добыче Ливии оказался неожиданным, он произошел в тот же период, когда Канада лишилась объемов нефти в 350 тыс. баррелей в сутки, а ожидаемые перебои в Иране были пересмотрены в сторону повышения из-за ужесточения санкций США.

Кроме того, на падение цен на нефть повлияли комментарии госсекретаря США Майка Помпео. Он смягчил позицию Америки, поскольку это касается того, насколько жестким будет отношение к странам, покупающим иранскую нефть.

Ожидается, что страны снизят импорт из Ирана до «нуля», заявили в конце прошлого месяца представители Госдепартамента. Эти комментарии привели к резкому взлету цен на нефть, так как нефтяному рынку необходимо было переоценить, какой объем иранских поставок будет отменен.

В прошедшие недели на нефтяном рынке царил бычий настрой, обусловленный опасениями того, что даже максимальных объемов производства Саудовской Аравии окажется недостаточно, чтобы компенсировать снижение иранского предложения на 2,5 млн баррелей в день.

Во вторник Помпео, казалось, выступил в совершенно ином тоне. «Несколько стран попросят США о смягчении. И мы рассмотрим эту просьбу», — отметил Помпео.

Один из представителей Госдепартамента США сообщил: «На нашей встрече с министром энергетики Саудовской Аравии мы обсуждали вопрос о поддержании хорошего объема поставок на нефтяном рынке, что необходимо для защиты от волатильности цен на нефть. Мы обсуждали нефтяные санкции США, чтобы лишить Иран доходов, которые можно использовать для финансирования терроризма. Также мы поднимали вопрос минимизации рыночных сбоев и помогали партнерам найти альтернативы иранским поставкам нефти».

Официальных изменений в политике пока нет. Однако позиция США заметно смягчилась по сравнению с той, которую американские чиновники занимали еще несколько недель назад. Возможно, США не станут придерживаться политики «нулевой толерантности» по отношению к странам, импортирующим нефть из Ирана.

В докладе, опубликованном в среду, ОПЕК преуменьшила обеспокоенность по поводу того, сможет ли она справиться с ужесточением нефтяного рынка. В своем прогнозе на 2019 год картель прогнозировал значительный рост поставок стран, не входящих в ОПЕК, а также снижение роста спроса до 1,45 млн баррелей в день по сравнению с темпом роста 1,65 млн баррелей в день с этого года.

Даже при высоком спросе производства ОПЕК окажется более чем достаточно, чтобы удовлетворить рынок. «Если мировая экономика будет сильнее, чем ожидалось, что приведет к увеличению спроса на нефть, у ОПЕК будет по-прежнему достаточно запасов, чтобы поддерживать стабильность на нефтяном рынке», — отмечается в докладе ОПЕК.

Кроме того, еще один фактор способствовал снижению цен на нефть в среду. Администрация Трампа планирует установить тарифы на китайские товары общей стоимостью $200 млрд. Это приведет к существенной эскалации торговой войны между двумя странами. Это предложение выдвинуто только сейчас, и оно не вступит в силу в течение двух месяцев.

Но рынки отнеслись к этой новости не столь оптимистично, а перспектива ужесточения торговой войны повлияла на цены на нефть. «Если США установят эти дополнительные тарифы на китайские товары стоимостью $200 млрд, Китаю будет сложно не установить более высокие налоги для товаров, поставляемых из США», — заявил Оливер Якоб из Petromatrix.

Снижение цен на нефть в среду стало еще более заметным на фоне сообщения EIA о снижения запасов нефти на 12,6 млн баррелей в неделю, закончившуюся 6 июля. Снижение привело к сокращению запасов на 4% ниже среднего показателя за 5 лет.

Подобные показатели EIA обычно приводят к росту цен. Но нефтяные трейдеры решили сосредоточиться на увеличении добычи Ливии на 700 тыс. баррелей в день, а также на возможности более низких потерь со стороны Ирана, учитывая смягчение подхода США.

ktovkurse.com

Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России

Третье место по объему запасов занимает Африка. Ведущее положение на континенте занимают Ливия (3,5%), Нигерия (2,9%) и Ангола (1,1%) (Приложение №6).

Четвертое место занимают страны СНГ, и, прежде всего, Россия (6,3%), где до 2008 года наблюдалась тенденция к росту объемов разведанных запасов нефти (Приложение №6).

На пятом месте Азиатско-Тихоокеанский регион, где ведущее положение занимает Китай (1,2%).

В Западной Европе основные запасы нефти принадлежат Норвегии и Соединенному Королевству Великобритании. Более 80% нефтяных запасов региона приходится на месторождения континентального шельфа Северного моря. Пятая часть мировых запасов нефти сосредоточена на континентальных морских шельфах.

По оценкам экспертов 75% мировых запасов нефти сосредоточено в странах-членах ОПЕК и 90% - в государствах, относящихся к развивающимся, но некоторые из них, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия и

Кувейт, за счет доходов от продажи нефти опережают развитые страны по уровню дохода на душу населения.

ОПЕК (англ. OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries) - организация стран-экспортеров нефти, международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими державами в целях стабилизации цен на нефть[1] . Организация создана во время конференции в Багдаде 10-14 сентября 1960 года. Инициатором создания выступила Венесуэла, кроме нее первоначально в состав ОПЕК вошли еще четыре страны - Ирак, Иран, Саудовская Аравия и Кувейт. Позднее к этим пяти странам присоединились еще девять - Катар (1961г), Индонезия (1962-2008, вышла из состава ОПЕК 1 ноября 2008 г), Ливия (1962г), Объединённые Арабские Эмираты (1967г), Алжир (1969г), Нигерия (1971г), Эквадор (1973-1992г. г., 2007г), Габон (1975-1994г. г), Ангола (2007г).

В настоящее время в организацию ОПЕК входят 12 стран. В 2008 году Россия выразила готовность стать постоянным наблюдателем в картеле. Штаб-квартира ОПЕК первоначально находилась в Женеве (Швейцария), затем в 1965г. переместилась в Вену (Австрия).

Цель ОПЕК - координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран участников организации, поддержание стабильных цен на нефть, обеспечение стабильных поставок нефти потребителям, получение отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль.

Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года. С середины июня 2005 года цена "корзины" определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти: Saharan Blend (Алжир), (Iran Heavy) (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла), Girassol (Ангола) с января 2007, Oriente (Эквадор) с 16 октября 2007[2] .

Историческим максимумом для "корзины" ОПЕК является ценовая отметка $140,73 за баррель, которая была зарегистрирована 3 июля 2008 года.

В среде экспертов существуют разные точки зрения по поводу долгосрочной обеспеченности мирового нефтедобывающего комплекса природными запасами нефти. Есть мнения, что в первые тридцать лет двадцать первого века нефтяная промышленность утратит позиции - нефть целиком заменят уголь и газ. Это утверждение базируется на том

факте, что мировые запасы газа намного превышают мировой нефтяной потенциал. Однако использование, к примеру, угля намного опаснее использования нефти с экологической точки зрения. Нефть же является наиболее высокоэффективным энергосырьем. Длительность "мирового господства" нефти оценивается исходя из текущего состояния разведанных запасов, а также учета прогнозируемых ресурсов, которые будут выявлены с помощью новых методов поиска запасов нефти в недрах земли.

Нефть - невозобновляемый ресурс и его запасы рано или поздно будут исчерпаны. Для мирового энергокомплекса важно точно определить момент времени, в который сокращение запасов реально скажется на конъюнктуре рынка нефти.

В соответствии с мнением многих экспертов рынка нефти размеры мировой нефтедобычи возрастут до своего максимума в следующие десять лет, хотя также есть утверждения о том, что пик нефтедобычи уже пройден или этого следует ожидать в ближайшее время.

По мнению Международного энергетического агентства (прогноз World Energy Outlook) запасов нефти, существующих в мире, хватит минимум до 2025 года при теперешнем уровне потребления. Рене Даан, руководитель крупнейшей нефтедобывающей компании ExxonMobil, еще более оптимистичен в своих прогнозах: он считает, что еще 70 лет на мировом рынке нехватки нефти не ожидается.

Очень важным является вопрос: приведет ли появление новых технологий поиска, разведки, добычи к росту объемов доступных запасов нефти. Пессимисты утверждают, что сейчас трудно представить какую-то новейшую высокоэффективную технологию, позволяющую оказать влияние на объемы добычи нефти в сторону их сильного увеличения, хотя уже истрачены огромные денежные средства на инновации. У оптимистов иное мнение: высокотехнологичный переворот в нефтедобыче только набирает обороты. Ведь технологии, которые существуют в настоящее время,

позволяют извлечь из месторождения не более 30-35% от объема имеющейся в нем нефти. Разработчики новых технологий по добыче надеются, что в ближайшее десятилетие станет возможным извлекать 50-60% общего объема нефти в месторождении. Специалисты Международного энергетического агентства придерживаются мнения, что есть возможность избежать уменьшения уровня мировой добычи нефти хотя бы в ближайшие 20 лет, если поддерживать инвестирование новых технологий на высоком уровне. Как подсчитало Агентство, только в странах-экспортерах нефти, которые не являются членами ОПЕК, в ближайшие 10 лет инвестиции составят 1 трлн. долл.

Сейчас преобладает мнение, что мировая обеспеченность нефтью все время увеличивается и в настоящее время составляет около 35 лет.

В обозримом будущем полное истощение мировых запасов нефти не предвидится, так как ожидается открытие новых месторождений, а также использование технических инноваций, что приведет к более эффективному уровню отдачи пластов нефти. Добыча на малодоступных участках становится успешной в финансовом плане.

Увеличение нефтяной добычи в мире происходит в основном за счет ресурсов континентального шельфа - 35% мировой нефти добывается там и эта доля продолжает возрастать. Ведущие мировые державы в 2007 году отправляли одну за другой экспедиции в Арктику с целью исследования дна Северного Ледовитого океана.

Российская Федерация заявила о своих претензиях относительно прилегающих к Северному полюсу территорий. Их разработки очень выгодна. Экспедиция российских специалистов продлилась 45 дней. Батискафы "Мир-1" и "Мир-2" с борта судна "Академик Федоров" опускались на дно Северного Ледовитого океана. Батискафы пробыли под водой около 8 часов на глубине 4261 метра и 1 час на глубине 4303 метра.

Были взяты пробы грунта со дна океана для того, чтобы доказать, что хребет Ломоносова и хребет Менделеева - это продолжение Сибирской континентальной платформы, а значит и Евразийского материка, т.е. побережья РФ от Чукотки до Кольского полуострова. На дне океана был

установлен флаг РФ, что вызвало сильное возмущение Канады и США. При подтверждении этой версии площадь континентального шельфа РФ увеличится примерно на 1 млн. кв.км. Это означает, что России станут принадлежать около 9-10 млрд. тонн условного топлива.

География добычи нефти на Земном шаре определяется пятью факторами:

фактическим наличием месторождений;

масштабами месторождений;

качеством месторождений;

имеющимися добывающими мощностями;

наличием инфраструктуры по транспортировке нефти.

В основных странах-экспортерах нефти объемы добычи давно превышают спрос. Чтобы предотвратить падение уровня цен на нефть на мировом рынке ниже определенного уровня в периоды, когда предложение больше спроса, основные мировые продуценты (в основном члены ОПЕК) устанавливают квоты (ограничения) на добычу нефти. А, например, в Соединенных Штатах Америки консервируют даже пробуренные скважины. Это происходит по двум причинам: во-первых, потому, что их эксплуатация обходится очень дорого; во-вторых, из-за открывающейся возможности сохранения природных запасов на отдаленное будущее, а в настоящее время предпочитают импорт нефти по низким ценам.

Страны ОПЕК - лидеры в экспорте нефти. Первое место до 2008 года занимала Саудовская Аравия. Это государство является "замыкающим" в ОПЕК при регулировании цен на нефть - по этой причине объемы добычи там колеблются. Доля Российской Федерации колеблется с 8,8% в

1994 году до 12,4% в 2009 году (Приложение №8), когда страна вышла на первое место в мире по добыче.

США - крупнейший потребитель нефти (22,5%) (Приложение №7) - постепенно снижает объемы добычи и занимает в 2009 году третье место (7,8%) (Приложение №8). Это следствие специфической политики страны: США приобретает дешевую нефть у Мексики и стран ОПЕК.

На 16 самых крупных нефтяных компаний в 2009 году приходится 50% мировой добычи нефти - это свидетельство высокой степени монополизации мирового рынка (Приложение №1). Можно также отметить большую долю государственных компаний, на их долю приходится 40% мировой нефтедобычи.

За 1996-2009 годы мировое потребление нефти возросло с 69610тыс. баррелей ежедневно (1996 год) до 84455тыс. баррелей ежедневно (2009 год). Причем этот прирост был обеспечен в основном за счет роста потребления в развивающихся странах (Приложение №7).

Так как мировой рынок нефти подвергался постоянным изменениям (расширение многообразия внутренней структуры), то механизм ценообразования на этом рынке и формулы определения базисных цен тоже трансформировались.

mirznanii.com

Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России

По поводу долгосрочных перспектив развития мировой нефтедобывающей отрасли в связи с ее обеспеченностью природными запасами существуют различные точки зрения. Высказываются, в том числе, и радикальные предположения, что она существенно утратит свои позиции уже в первой трети 21 века и в целом текущий век будет столетием газа и угля. Действительно, мировые доказанные геологические запасы и прогнозные ресурсы газа существенно превосходят нефтяной сырьевой потенциал. Однако специфические особенности использования, в частности угля, с позиций экологических проблем, как известно, значительно сужают сферу его применения. Сегодня преобладает мнение, которое разделяет и автор, что еще многие десятилетия нефть будет по-прежнему играть ведущую роль как наиболее удобный и высокоэффективный энергоноситель. Продолжительность нефтяного века может быть оценена не только на основе анализа текущего состояния уже достоверно разведанных геологических запасов, но и в значительной мере с учетом прогнозируемых, но пока еще не выявленных ресурсов, разумеется, с учетом быстро развивающегося прогресса в новых методах поиска, разведки и степени извлечения нефти из земных недр.

Вместе с тем нефть, как известно, представляет собой невозобновляемый ресурс, запасы которого пусть даже и в весьма отдаленной перспективе рано или поздно все-таки будут исчерпаны. Ключевой вопрос в этой связи, однако, заключается в том, как определить тот конкретный момент времени, когда абсолютное сокращение природных запасов нефти реально скажется на ее предложении на мировом рынке и соответствующем удовлетворении спроса.

Согласно некоторым теориям, объемы мировой нефтедобычи могут вырасти до максимума уже в будущем десятилетии, хотя есть утверждения, что пик мировой нефтедобычи уже был пройден или это может произойти в самом ближайшем будущем.

Мировая нефтедобыча достигнет своего пика не раньше, чем через несколько десятилетий. В свою очередь, в последнем прогнозе World Energy Outlook Международного энергетического агентства говорится о том, что уже только существующих запасов нефти при сегодняшнем уровне потребления миру уверенно хватит как минимум до 2025 г. Еще большего оптимизма придерживается один из руководителей крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Exxon/Mobil Рене Даан, который считает, что сколько-нибудь ощутимого дефицита на мировом рынке нефти не будет еще по крайней мере 70 лет6.

Ключевым моментом в споре пессимистов и оптимистов является ответ на вопрос: сможет ли появление новых более эффективных технологий методов поиска, разведки и добычи привести к заметному росту объемов доступных запасов нефти. По пессимистичным оценкам, нефтяная индустрия уже израсходовала миллиарды долларов на инновации, и сегодня сложно представить себе некую новую высокоэффективную технологию, которая позволила бы принципиально повлиять на объемы нефтедобычи в сторону их существенного увеличения. Однако, по мнению более многочисленных оптимистов, инновационная революция в нефтедобыче пока еще только начинается. В самом деле, существующие технологии пока еще позволяют извлекать из месторождения лишь порядка 30—35% общего объема имеющейся в нем нефти. Аналитики-оптимисты не без основания рассчитывают на то, что в течение уже ближайшего десятилетия появятся технологии, позволяющие повсеместно извлекать до 50—60% ее общего объема. По мнению экспертов Международного энергетического агентства, в том случае, если вложения в новые технологии будут поддерживаться на необходимом уровне, это позволит уверенно избежать падения мировой нефтедобычи по крайней мере в течение двух ближайших десятилетий. Разумеется, это потребует дополнительно немалых средств: по подсчетам Агентства, только в странах — производителях нефти, не входящих в ОПЕК, в ближайшее десятилетие объем инвестиций должен составить 1 трлн долл.

В целом сегодня преобладает такая точка зрения, что среднемировая обеспеченность разведанными и прогнозными запасами нефти не только сохраняется, составляя 30—40 лет, но даже и увеличивается.

Итак, проблема истощения мировых геологических запасов нефти на обозримую перспективу не является критической из-за вполне ожидаемого открытия новых месторождений и использования достижений научно-технического прогресса, которые позволяют повышать уровень отдачи нефтяных пластов, а также делают возможным коммерчески успешную добычу нефти в труднодоступных и малоизученных районах.

В мировой практике нефтяные ресурсы континентального шельфа уже стали основным источникам прироста добычи нефти. В настоящее время доля нефти, добываемой на континентальном шельфе, составляет более 35% мирового объема добычи, и она продолжает возрастать. И это, не говоря о том, что уже ведутся работы по поиску нефти в Антарктиде и на Антарктическом шельфе. По оценкам Департамента энергетики США, предполагаемые запасы нефтяных месторождений только на шельфе морей Росса и Уэделла составляют примерно 50 млрд барр., то есть не уступают по своим объемам всем известным нефтяным месторождениям Аляски. По предварительным оценкам американских специалистов, пробную добычу нефти в Антарктиде возможно начать не позднее 2050 г. Однако такого рода поисковые и геологоразведочные работы требуют огромных капиталовложений, более того, в связи с труднодоступностью и сложной последующей транспортировкой нефти вновь открываемых и разведываемых месторождений, связанные с этими работами затраты имеют тенденцию к стремительному возрастанию, что соответствующим образом скажется на ее себестоимости.

1.2 Динамика цен на нефть и экономических показателей в странах-экспортерах нефти

В условиях растущего спроса на нефть на мировом рынке, география ее добычи в мире в первую очередь определяется фактическим наличием, масштабами и качеством нефтяных месторождений в данных регионах, а также имеющимися добывающими мощностями и соответствующей инфраструктурой для транспортировки нефти.

Суммарные мощности добывающей промышленности в основных странах — продуцентах нефти уже многие годы значительно (до 40% в Саудовской Аравии) превышают спрос8. С тем, чтобы в периоды превышения предложения над спросом на мировом рынке удержать цены на нефть от падения ниже определенного уровня, ведущие мировые продуценты, и, прежде всего — члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), устанавливают ограничительные квоты на ее добычу, о чем подробнее будет сказано далее. Более того, в некоторых странах (особенно в США) прямо консервируют уже пробуренные нефтяные скважины из-за крайне высоких в настоящее время издержек их эксплуатации или отчасти даже прямого желания сохранить собственные природные запасы на более отдаленное будущее, предпочитая пока импортировать нефть по более низким ценам.

Первое место в мире по добыче нефти занимает Саудовская Аравия, причем следует отметить, что объем добычи в этой стране год от года существенно колеблется, что связано с действием страны в качестве «замыкающего» при регулировании ОПЕК цен на нефть путем ограничения объема производства нефти в стране.

На 18 крупнейших нефтяных компаний (не считая России) приходится около 60% мировой нефтедобычи, что свидетельствует о чрезвычайно высокой степени монополизации мирового рынка нефти. Кроме того, здесь следует отметить большую долю государственных компаний (из перечисленных компаний только 5 являются частными), на долю которых в последние годы приходилось около 40% добытой в мире нефти.

В странах Западной Европы потребление нефти в отдельные годы существенно не менялось, но в целом возросло примерно на 6%. В странах Восточной Европы наблюдается длительный спад потребления, который в последние годы удалось замедлить и даже остановить, но еще не преодолеть.

В странах Ближнего и Среднего Востока, Центральной и Южной Америки потребление нефти увеличилось на 30%, а в странах Африки — на 36%, в том числе в ЮАР — на 50%.

Несмотря на отмеченные сдвиги, основными потребителями нефти в мире остаются промышленно развитые государства. На долю стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приходится почти 60%. Следует также отметить, что крупнейшие производители нефти — страны Ближнего и Среднего Востока — в ее потреблении занимают сравнительно скромную долю — всего 5,7%, в том числе Саудовская Аравия — лишь 1,6%.

Энергоемкость экономики можно выразить через интенсивность потребления нефти (количество потребляемой нефти на единицу прироста ВВП). Несмотря на то, что потребление нефти в абсолютном выражении неуклонно растет, интенсивность ее потребления повсеместно имеет устойчивую тенденцию к снижению, что связано с активным внедрением энергосберегающих технологий и использованием альтернативных источников энергии.

Рис.1. Использование различных источников энергии в мире

Как видно из рисунка 1, доля нефти в мировом энергобалансе снизилась с 48% в 1970 г. до 40% в 2008 г., при этом наблюдается неуклонный рост доли природного газа, атомной энергии и энергии из возобновляемых источников.

1.3 Особенности международной торговли нефтью и ее ценообразования на мировом рынке

Мировая торговля нефтью по своим масштабам, экономической и политической значимости является одним из важнейших элементов современных мирохозяйственных связей. Несмотря на то, что товарная группа «Топливо», основу которой составляют нефть и нефтепродукты, по удельному весу в стоимости мировой торговли (8—10%) в последние годы весьма существенно уступает таким группам, как «Машины, оборудование и средства транспорта» (35—38%) и «Готовые изделия» (28—29%), а также группе «Химические товары» (9—10%), в качестве конкретного индивидуального товара нефть уверенно занимает ведущее положение.

mirznanii.com