Россия выходит на индийский рынок нефти. Где покупает нефть индия


почему «Роснефть» с партнерами приобрели Essar Oil :: Бизнес :: РБК

«Роснефть», которая недавно продала индийским госкомпаниям доли в двух месторождениях в Восточной Сибири, вместе с Trafigura и UCP Ильи Щербовича покупает Essar Oil — второй крупнейший НПЗ в Индии. Сделка создает «уникальные» возможности для поставок в Азию, заявил Игорь Сечин

Нефтеперерабатывающий завод Essar Oil в западном штате Гуджарат, Индия (Фото: Reuters/Pixstream)

Завод для «Роснефти»

«Роснефть», голландский нефтетрейдер Trafigura, один из крупнейших продавцов ее нефти, и фонд UCP Ильи Щербовича (в 2012–2013 годах входил в совет директоров «Роснефти») подписали договоры о покупке 98% Essar Oil у Essar Energy Holdings и аффилированных с ней компаний, принадлежащих братьям-миллиардерам Шаши и Рави Руйя. Об этом говорится в сообщении Essar. «Роснефть» приобретает 49%, уточняет ее пресс-служба. А консорциум во главе с Trafigura и UCP — еще 49%, сообщили компании.

О сделке было объявлено в субботу, 15 октября, в присутствии президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди в рамках саммита БРИКС в Гоа.

Essar Oil владеет вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ, мощность — 20 млн т в год, 9% местного рынка), нефтехранилищем «мирового уровня», портом и развитой инфраструктурой для импорта и экспорта нефти и нефтепродуктов, расположенными недалеко от города Вадинар, а также сетью из более 2,7 тыс. АЗС в Индии, указано в сообщениях Trafigura и UCP. Многопрофильная группа Essar решила монетизировать один из своих ключевых активов после того, как «Роснефть» и другие иностранные компании «проявили большой интерес» к покупке доли в Essar Oil, говорится в сообщении компании. Средства от сделки позволят группе сократить почти на 50% задолженность, которая составляет около $13 млрд.

В консорциум Trafigura и UCP также вошла одна из структур Essar, три компании заключили «стратегическое партнерство», сообщили их пресс-службы. Trafigura и UCP получат в Essar Oil примерно по 24%, а структура Essar — около 1%, следует из их сообщений. Так структурирована сделка, братья Руйя решили оставить себе небольшую долю в компании, пояснил РБК источник, близкий к одному из участников сделки.

Общая «стоимость приобретения» 100% Essar Oil (с учетом долга) составит $12,9 млрд, сообщает пресс-служба «Роснефти». В $10,9 млрд оценили Essar Oil с НПЗ и сетью АЗС и еще в $2 млрд — порт в Вадинаре и сопутствующую инфраструктуру, уточняет Essar. По данным Reuters, долг Essar Oil составляет $4,7 млрд, то есть за 100% партнеры должны были заплатить $8,2 млрд. В сообщении Essar указано, что сделка будет полностью денежной.

Акции Essar Oil оценили примерно в $5,8 млрд — столько компания стоила на бирже перед делистингом, сказал журналистам на брифинге директор Essar Group Прашант Руйя (сын одного из основных владельцев группы — Шаши Руйя). Таким образом, с учетом порта индийские активы обойдутся в $7,8 млрд. Исходя из этой суммы, «Роснефть» заплатит около $3,8 млрд за 49%, а Trafigura и UCP — по $1,9 млрд. В сообщении российской госкомпании отмечается, что цена этого пакета будет определена «исходя из фактического значения чистого долга и чистого оборотного капитала в момент закрытия сделки». Ожидается, что за свой пакет «Роснефть» заплатит около $3,5 млрд, пояснил ее представитель. Это подтвердил предправления ВТБ Андрей Костин, ВТБ выступил консультантом продавцов — группы Essar, передает Bloomberg. ВТБ также предоставит Essar еще $3,9 млрд на реструктуризацию задолженности, добавил он. «Это крупнейшая инвестиция в истории Индии», — заключил Костин (цитата по ТАСС).

Все разрешения регуляторов, включая согласования международных антимонопольных органов, планируется получить до конца 2016 года, сообщает «Роснефть». Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2017 года, уточняет Essar.

Сделка не нарушает международные санкции, подчеркивается в сообщении Trafigura. «Роснефть» и ее главный исполнительный директор Игорь Сечин оказались под санкциями после присоединения Крыма к России в 2014 году. Прашант Руйя также выразил уверенность, что международные санкции в отношении России на сделке не скажутся. «Роснефть» не получит контрольный пакет «отчасти по этим причинам» — из-за санкций, сказал Reuters Костин.

Для «Роснефти» покупка доли в индийской компании — «историческое событие», заявил Сечин (его слова приводятся в сообщении компании): она выходит на один из самых перспективных и быстрорастущих рынков мира. По данным Международного энергетического агентства, Индия является мировым лидером по темпам роста потребления нефти и по итогам 2016 года станет третьим крупнейшим покупателем, обойдя Японию. Эта сделка создает «уникальные синергетические возможности» как для уже имеющихся активов «Роснефти», так и для планируемых проектов «Роснефти» и открывает перспективы для роста эффективности поставок на рынки других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Австралия, добавил руководитель российской госкомпании.

Основными источниками синергии станут возможность переработки тяжелой нефти из Венесуэлы, соглашение о поставках которой «Роснефть» заключила с PDVSA летом 2016 года (ежегодно она планирует поставлять 10 млн т венесуэльской нефти на НПЗ Essar Oil в течение десяти лет), а также кросс-поставки нефтепродуктов на рынки Азии, что позволит усилить экономическую эффективность деятельности индийского нефтеперерабатывающего завода, поясняется в сообщении компании. На уточняющие вопросы в пресс-службе «Роснефти» не ответили.

Представитель Trafigura Виктория Дикс сказала РБК, что покупка осуществляется с привлечением заемного банковского финансирования (под залог акций НПЗ) и собственных средств. По данным индийского NDTV, Trafigura получила кредит на эту сделку от ВТБ и позже может продать свою долю в Essar Oil (24%) «Роснефти». Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не предоставлял кредитов на сделку ни Trafigura, ни «Роснефти». ​Дикс и представитель «Роснефти» не комментируют вопрос о опционе на продажу акций Essar Oil. А источник, близкий к одному из участников сделки, утверждает, что опциона на продажу нет ни у Trafigura, ни у UCP. Представитель UCP отказалась от комментариев.

Эта сделка показывает, как крупнейшие нефтедобывающие страны вкладываются в НПЗ за рубежом, чтобы гарантировать спрос своей продукции на фоне интенсивной борьбы за долю рынка между странами — членами ОПЕК и не выходящими в консорциум производителями, пишет Bloomberg. Точно так же Saudi Aramco из Саудовской Аравии покупает доли в заводах по всему миру — от Индонезии до США.

Миллиарды из Индии

В рамках саммита БРИКС «Роснефть» также подписала соглашение «о подготовке к закрытию сделки» по продаже индийской​ ONGC дополнительных 11% «Ванкорнефти» примерно за $930 млн, сообщила российская компания в субботу. Эту сделку уже одобрили правительственная комиссия по иностранным инвестициям в Россию и комитет по экономике правительства Индии, ее планируется завершить до конца октября.

ONGC купила первые 15% «Ванкорнефти» в мае за $1,27 млрд, а 5 октября «Роснефть» продала еще 23,9% своей «дочки» консорциуму индийских компаний, состоящему из Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources, примерно за $2,02 млрд.Таким образом, в ходе серии сделок всего за полгода «Роснефть» продала 49% «Ванкорнефти» за $4,22 млрд, сохранив за собой контроль. «Роснефть» в сжатые сроки завершает реализацию проекта по созданию уникального международного энергетического хаба на базе Ванкорского кластера, говорится в сообщении компании.

«Ванкорнефть» разрабатывает крупнейшее из месторождений, введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет: на 1 января 2016 года его запасы нефти составили 265 млн т нефти и конденсата, 88 млрд куб. м газа. В 2015 году на месторождении добыто 22 млн т нефти и 8,7 млрд куб. м газа.

Газ для Индии

На полях саммита БРИКС предправления «Газпрома» Алексей Миллер и управляющий директор Engineers India Санджай Гупта подписали меморандум о взаимопонимании, который «отражает заинтересованность сторон в совместном исследовании маршрутов поставок трубопроводного газа из России и других стран в Индию», сообщила пресс-служба «Газпрома». Для реализации этого меморандума стороны сформируют рабочую группу.

«Убежден, «Газпром» и индийские компании имеют значительные перспективы взаимовыгодного сотрудничества в газовой сфере», — заявил Миллер. По его словам, потребление газа Индии по итогам 2015 года составило 56,5 млрд куб., при этом собственная добыча снижается, а доля импорта «динамично» растет. Потребность в импорте газа только до 2022 года увеличится втрое, а до 2030 года — уже более чем в шесть раз, сказал он.

На российско-индийских переговорах «речь шла о поставках не только трубопроводного, но и сжиженного газа, о второй очереди проекта «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа, добавил министр энергетики Александр Новак. Россия приглашает индийские компании к участию не только в капитале «Арктик СПГ-2», но и в поставках сжиженного природного газа (СПГ) для Индии, уточнил он.

Этому же консорциуму в начале октября «Роснефть» продала долю еще в одном проекте в Восточной Сибири — 29,9% «Таас-Юрях Нефтегазодобычи», разрабатывающей Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, — за $1,12 млрд.

К тому же​ «Роснефть» и расширенный консорциум, состоящий уже из пяти индийских госкомпаний (Oil India, Indian Oil Corporation, Bharat Petroresources, ONGC и Hindustan Petroleum Corporation), заявили о намерении расширить сотрудничество в России: они намерены в ближайшее время приступить к переговорам о возможном приобретении долей в Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях, которые также принадлежат российской компании. Эти три месторождения рассматриваются как «единый актив», говорится в ее сообщении.

www.rbc.ru

Власти Индии задумались о создании нефтяного гиганта :: Бизнес :: РБК

Правительство Индии рассматривает возможность слияния 13 государственных нефтяных компаний. Объединенный гигант обойдет «Роснефть» по рыночной капитализации, пишет The Economic Times

 Добыча нефти в Индии (Фото: Reuters/Pixstream)

Правительство Индии планирует начать консультации по вопросу объединения 13 государственных нефтяных компаний в гигантскую корпорацию, которая сможет обойти «Роснефть» по рыночной капитализации, пишет газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Министерство нефти планирует обсудить возможное слияние со всеми заинтересованными сторонами, включая подлежащие объединению компании. В список компаний, которые могут быть объединены, входят ведущий производитель нефти в стране Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), нефтеперерабатывающая Bharat Petroleum Corporation, а также Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum, GAIL, Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL), Chennai Petroleum, Numaligarh Refinery и Oil India, перечисляет газета. Министерство нефти отказалось комментировать эту информацию.

Капитализация шести из названных компаний в совокупности составляет $77 млрд. По рыночной стоимости и финансовой мощи объединенная компания сможет конкурировать с «Роснефтью» (капитализация — $54,5 млрд) и британской BP ($112 млрд) и будет в состоянии рассматривать такие предложения, как покупка крупной доли в российской госкомпании, отмечает издание.​

В июне агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что российские власти, готовящие продажу 19,5% «Роснефти», предпочли бы совместную сделку с Индией и Китаем. Агентство отмечало, что представители Китая и Индии выражали публично интерес к покупке доли в «Роснефти», но не говорили, что рассматривают возможность совместной сделки. «Мы лично переговоров с китайскими и индийскими компаниями не ведем: нам правительство такого поручения не давало», — заявил тогда главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в интервью «России 24».

Другой претендент на участие в приватизации «Роснефти» — китайская CNPC. 30 мая председатель совета директоров CNPC Ван Илинь заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что компания заинтересована в увеличении доли в «Роснефти» при определенных условиях: «В случае наращивания доли хотели бы получить право участия в управлении компанией, естественно, в полном соответствии с приобретенной долей. Опять же мы ожидаем, что формат участия и объем полномочий будут отражены в предложении «Роснефти». Однако правительство дало поручение «Роснефтегазу» искать покупателя, который согласится голосовать за представителей российского правительства при выборе кандидатов в совет директоров «Роснефти».

«Роснефть» вместе с индийскими компаниями развивает Ванкорское месторождение нефти. Индийская ONGC Videsh в мае 2016 года купила 15% в «Ванкорнефти» за $1,27 млрд и получила право увеличить свою долю до 26%. В июне на Петербургском форуме «Роснефть» подписала договор продажи еще 23,9% индийскому консорциуму компаний Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources 23,9% за $2 млрд. Сейчас сделка проходит согласования в государственных органах обеих стран. После закрытия всех сделок Индия будет получать с Ванкора 11 млн т нефти в год, говорил глава ONGC Videsh Нарендра Верма.

www.rbc.ru

Россия выходит на индийский рынок нефти | Статьи

В субботу, 15 октября, на саммите БРИКС в Гоа в присутствии президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди было объявлено о крупной международной сделке. Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» и консорциум международных инвесторов, в который, в частности, войдут голландский сырьевой трейдер Trafigura и фонд UCP Ильи Щербовича, объявили о приобретении 98% индийской нефтеперерабатывающей компании Essar Oil (EOL) у семьи миллиардеров Руйя. «Роснефти» будет принадлежать 49% EOL.

Сделку планируется закрыть до конца нынешнего года или в начале следующего после одобрения всех регуляторов и она полностью соответствует требованиям международных санкций, говорится в сообщении Trafigura.

В рамках сделки банк ВТБ, который консультирует акционеров Essar Oil, предоставит ей $3,9 млрд для реструктуризации долга, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин, передал «Интерфакс».

«Роснефть» заплатит за свою долю около $3,5 млрд, рассказал «Известиям» представитель российской нефтяной компании. По его словам, у «Роснефти» есть возможность заплатить собственными деньгами, но компания также может привлечь заемное финансирование.

Стоимость всей сделки будет определена исходя из фактического объема чистого долга и чистого оборотного капитала в момент закрытия сделки и может составить около $12,9 млрд (вместе с задолженностью), из которых стоимость нефтеперерабатывающих активов и заправочного комплекса составит $10,9 млрд и $2 млрд инвесторы заплатят за порт Вадинар и связанную с ним инфраструктуру, говорится в сообщении Essar.

EOL принадлежит крупная сеть АЗС в Индии с 2,7 тыс. станций, работающих под брендом Essar. Ранее Индия отменила регулирование ценообразования на розничном рынке, что открывает перспективу эффективного роста розничных продаж — EOL планирует существенно расширить сеть.

Но главное — она владеет одним из самых современных НПЗ Азиатско-Тихоокеанского региона в городе Вадинар, который обладает комплексной инфраструктурой и перерабатывает 20 млн т нефти в год. Приобретение доли в крупном и современном НПЗ Индии позволит «Роснефти» выйти на перспективный индийский рынок и открывает ей путь для эффективного развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уверены в российской компании. После закрытия сделки 40% продукции завода будет направлено за пределы Индии.

— Проект создает уникальные синергетические возможности как для уже имеющихся активов компании, так и для планируемых проектов «Роснефти» и открывает перспективы для роста эффективности поставок на рынки других стран АТР, таких как Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Австралия, — сообщил главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин, комментируя заключение сделки.

«Роснефть» будет иметь права участия в органах корпоративного управления. Ключевые решения будут приниматься на уровне совета директоров общества, рассказал представитель «Роснефти».

«Роснефть» сможет перерабатывать на НПЗ в Индии тяжелую нефть из Венесуэлы и осуществлять кросс-поставки нефтепродуктов на рынки АТР, что усилит экономическую эффективность деятельности НПЗ, отмечает «Роснефть». Новые владельцы НПЗ планируют также рассмотреть возможность расширения его мощностей.

«Роснефть», в свою очередь, привлекает инвесторов из Индии в свои проекты. Одновременно 15 октября индийская ONGC Videsh подписала соглашение о подготовке к закрытию сделки по приобретению у «Роснефти» дополнительных 11% доли акций в «Ванкорнефти» за $930 млн. В результате доля ONGC в проекте вырастет до 26%, а доля госкомпаний Индии составит 49%. Также «Роснефть» закрыла сделку по приобретению индийским консорциумом 29,9% доли в проекте Таас-Юрях в Восточной Сибири. «Привлечение партнеров в восточносибирские проекты не только обеспечивает инвестиции, позволяет разделить риски и финансирование, но и приводит к увеличению доли России на быстрорастущих азиатских рынках, являясь стимулом для заключения долгосрочных контрактов», — сообщили в «Роснефти».

Согласно данным Международного энергетического агентства, Индия к 2040 году станет главным мировым драйвером роста на рынке моторного топлива, его суточное потребление в этой стране удвоится и составит 10 млн баррелей, уже в 2017 году потребление бензина вырастет на 12%.

iz.ru

ОАЭ разместит свою нефть в Индии

Объединенные Арабские Эмираты заключили необычную сделку с Индией. ОАЭ предложила индийцам бесплатные объемы нефти в обмен на возможность хранения эмиратского сырья в новом нефтехранилище, которое сейчас достраивается в Мангалоре.

В частности, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) будет использовать для хранения своей нефти индийское хранилище стратегического запаса общей емкостью 5,33 млн тонн, чтобы иметь дополнительный резерв в условиях неустойчивости глобального нефтяного рынка. Об этом говорится в материале, размещенном на информресурсе Oil Price.

ADNOC собирается занять половину объема на одном из объектов этого комплекса — в подземном хранилище в Мангалоре емкостью 1,5 млн тонн. То есть, ОАЭ разместит там 0,75 млн тонн (6 млн баррелей) нефти в обмен на то, что индийцы получат  0,5 млн тонн из них бесплатно. Это достаточно много для Индии, чье потребление почти полностью покрывается импортным «черным золотом».

Данное соглашение является свидетельством некоторой паники, которая началась в мире из-за стремительного заполнения нефтехранилищ. Многие аналитики полагают, что когда предельная емкость хранилищ будет достигнута, цены на нефть могут упасть до 20, или даже до 10 долларов за баррель.

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), только в 2015 году на хранение было отправлено около 1 млрд баррелей. И в настоящее время запасы сырой нефти в странах-членах ОЭСР превышают средние показатели за пять лет на целых 210 млн баррелей.

В США коммерческие запасы «черного золота» превысили 500 млн баррелей и продолжают расти дальше. Все это стимулирует возникновение новых творческих подходов к хранению сырья, подобных идее ADNOC.

Правда, есть немало экспертов, которые призывают не паниковать раньше времени. Мол, у США все еще остается 100 млн баррелей свободных объемов хранения. Да и Ближний Восток, вроде бы, наметил увеличить емкость своих нефтехранилищ в ближайшие годы, например, ОАЭ собирается добавить 10 млн баррелей объемов.

Однако не нужно забывать, что ежедневное превышение спроса над предложением оценивается в настоящее время в 2 млн баррелей. И если оно сохранится хотя бы до середины года, можно полагать, что нефтью начнут заливать все имеющиеся в наличии свободные танкеры. Так что соглашение, заключенное ADNOC с индийцами, выглядит вполне мудрым и дальновидным.

сперто отсюда teknoblog.ru/2016/02/15/55748 пруфwww.zerohedge.com/news/2016-02-15/uae-offers-india-free-oil-ease-storage-woes

smart-lab.ru