Прогноз по нефти и золоту на 7 ноября. Инвестинг нефть потоковый график


Brent по $70 к концу дня

Котировки нефти марки в ходе торговой сессии вторника обновили ценовой минимум с середины августа, достигнув уровня $71,18 за баррель. При такой динамике тестирование поддержки $70 остается вопросом ближайших часов. Нефть марки снижается семь сессий подряд, что является самой длительной серией спада за последние 20 месяцев. Ключевым фактором снижения стоимости углеводородов остается освобождение Трампом 8 стран от необходимости соблюдать запрет на поставку нефти из Ирана. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует «немного медленнее» двигаться в отношении санкций против Ирана, поскольку не хочет создать дефицит предложения на рынке и, тем самым, подстегнуть ещё большее ценовое ралли. Дополнительное давление на нефть оказал месячный доклад Администрации энергетической информации США, вышедший во вторник, в котором EIA повысила прогноз добычи нефти в США. Согласно прогнозу, добыча в 2019 г. в США вырастет до 12,06 млн. баррелей в день, что на 2,6% выше, чем по предыдущему прогнозу. Сегодня в центре внимания трейдеров отчет по запасам нефти в США. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что EIA сообщит о росте запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн. баррелей. Напомним, что запасы увеличиваются уже шесть недель подряд. В том случае если прогноз оправдается, медведи предпримут попытку затащить Brentк поддержке $70 за баррель.

UKOIL SellStop 71,60 TP 70,00 SL 72,10

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

Нефть играет по правилам Трампа

В отличие от ФРС и доллара, нефть пляшет под дудку Дональда Трампа. Кто бы в начале октября мог подумать, что и отметятся худшим месячным падением с 2014 на фоне вступления санкций против Ирана? Казалось бы, сокращение предложения черного золота – выраженный «бычий» фактор, однако вместо уверенного роста к $100 за баррель, о чем грезило немало экспертов Bloomberg, североморский сорт рухнул к семимесячным минимумам. Парадокс? Отнюдь! Эффективные действия Вашингтона!

Динамика WTI и иранской добычи нефти

Динамика WTI и иранской добычи нефти

Источник: Bloomberg.

Президент США не раз говорил о слишком высоких ценах. Его несложно понять, ведь «бычий» рынок по Brent и WTI приводил к увеличению стоимости бензина в Штатах, к росту расходов на него со стороны потребителей, что является сдерживающим фактором для экономики. Хозяин Белого дома очень скоро перешел от слов к делу. Военные действия велись по следующим направлениям: торговый конфликт с Китаем, рост собственной добычи, стимулирование производства в других странах, сглаживание эффекта санкций против Тегерана.

Протекционизм и связанное с ним замедление глобальной торговли заставили МВФ снижать прогнозы роста мирового ВВП, а МЭА и ОПЕК – оценки глобального спроса на нефть. В частности, картель ожидает увидеть замедление прироста показателя с 1,5 млн б/с в 2018 до 1,36 млн б/с в 2019. В июле фигурировали цифры в 1,65 млн б/с и 1,45 млн б/с. По мнению Управления энергетической информации США, добыча черного золота в Штатах в следующем году перешагнет рубеж в 12 млн б/с. Это произойдет не в четвертом, как ранее предполагалось, а уже во втором квартале. В 2018 показатель составит в среднем 10,8 млн б/с, то бишь расширится не на 1,39 млн (предыдущий прогноз), а на 1,55 млн б/с. Если добавить к этому постоянное увеличение и седьмую неделю подряд прироста американских , то становится понятным, почему на рынке WTI господствуют «медведи».

В отличие от техасского сорта, справиться с североморским Вашингтону было сложнее. Саудовская Аравия играла по принципу «и вашим, и нашим», Иран угрожал перекрыть каналы поступления нефти в другие страны. Парадоксально, но первую проблему удалось решить при помощи убийства журналиста, которое изначально рассматривалось как «бычий» фактор для Brent и WTI. Эр-Рияд стал шелковым и готов наращивать добычу, трудности с Тегераном решились при помощи льготного для 8 стран периода в 180 дней. Его использование приведет к росту экспорта в ноябре, что играет на руку «медведям».

Динамика иранского экспорта нефти

Динамика иранского экспорта нефти

Источник: Financial Times.

Таким образом, рынком нефти управляют отнюдь не ОПЕК с Россией, а Вашингтон, и раскол в рядах Конгресса, потепление отношений с Китаем, а также потенциальное ослабление доллара США могут привести к некоторому восстановлению Brent. Главное для «быков» – вернуть котировки выше $75-76 за баррель. Это обстоятельство вкупе с возросшей корреляцией валют экспортеров и нефти позволяют внимательно присмотреться к продажам , и .

Дмитрий Демиденко для PaxForex

ru.investing.com

Прогноз по нефти и золоту на 6 ноября

Золото

Золотые котировки начали новую торговую неделю движением вверх с 1233 долларов до 1235 долларов за тройскую унцию, однако, впоследствии они снизились до уровня 1231 на момент закрытия торгов.

Откат цен на драгоценный металл обусловлен в первую очередь фиксацией трейдерами прибыли по итогам золотого ралли минувшей недели. Стоимость тройской унции достигла на прошлой неделе трехмесячного максимума. Кроме того, в последние дни наблюдается прирост коротких позиций по , особенно со стороны хедж-фондов и институциональных трейдеров, повысивших чистую короткую позицию до максимума за три недели – 45 622 контрактов, согласно статистике американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Также золото продолжало отыгрывать релиз пятничной статистики США по занятости по итогам октября. Стоит отметить, что по итогам понедельника снизился на 0,21% до уровня 96,14.

Определяющим фактором динамики золотых котировок сегодня и в последующие дни будут являться промежуточные выборы в Конгресс США, способные спровоцировать волатильность на финансовых рынков в силу высокой вероятности формирования «разделенного парламента», если демократы получат власть над Палатой представителей, а республиканцы – над Сенатом. Это позволит демократам блокировать ключевые инициативы республиканцев, например, снижение налогов для среднего класса, что будет ослаблять доллар.

Одновременно со среднесрочными, будут проведены выборы губернаторов штатов и территорий. Их результаты способны оказать влияние на политику Трампа и его администрации по введению новых торговых пошлин и выработке подходов к торговым отношениям. Учитывая, что данная сфера является фактором давления на доллар в контексте американо-китайских торговых отношений, и как следствие – катализатором роста цен на золото, инвесторы будут склонны к хеджированию рисков посредством золотых активов при малейшем намеке на ее нестабильность.

На сегодняшних торгах предполагаем сценарий роста золотых котировок на фоне проведения промежуточных выборов в США к уровням сопротивления в 1236, 1238 и 1240 долларов за тройскую унцию.

Нефть

В понедельник котировки барреля нефти марки достигли отметки 62.86 доллара за баррель, минимально изменившись по итогам торгового дня, но показав, при этом, высокую внутридневную волатильность

Главной новостью вчерашнего дня стало вступление в силу второго пакета американских санкций против Ирана, налагающих запрет на торговлю иранской нефтью. Именно вследствие нефтяного эмбарго цены на сырье продемонстрировали коррекционный внутридневный рост.

Госдепартамент США попытался снизить несколько напряженную обстановку на рынке, заявив о высоком уровне предложения на рынке в силу роста нефтедобычи, благодаря которой удается компенсировать экспорт из Ирана. Также, наконец, стал известен полный перечень стран, для которых США сделали исключение из нефтяных санкций, разрешив им покупать сырье у Ирана в течение переходного периода сроком в полгода. Он включает в себя восемь государств- Грецию, Индию, Италию, Китай, Тайвань, Турцию, Южную Корею, Японию. Оба этих фактора уменьшают опасения нефтетрейдеров относительно дефицита и стимулируют нисходящий тренд для нефти.

Хасан Роухани, Президент Ирана, в понедельник заявил о том, что Тегеран продолжит продавать нефть в обход санкций США. Это также стало сигналом для снижения тревоги на рынке.

Сегодня вечером ожидается публикация отчета Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США, являющегося одним из определяющих факторов динамики цен на нефть. Аналитики ожидают прироста нефтяных резервов, что будет препятствовать восстановлению стоимости сырья.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем нисходящую динамику для цен на нефть марки WTI и их снижение к уровням поддержки в 62,80, 62,60 и 62,25 долларов за баррель.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets

ru.investing.com

Прогноз по нефти и золоту на 7 ноября

Золото

Во вторник произошел незначительный спад цен на золото с отметки 1232 до 1228 долларов за тройскую унцию на фоне высокой внутридневной волатильности.

Коррекция положительной динамики золотых котировок связана с тем, что в среду состоится заседание Федеральной резервной системы. Цены на драгоценный металл становятся более устойчивыми к росту индекса доллара. Таким образом, если раньше ослабление позиций золота напрямую зависело от укрепления американского доллара, то сейчас такая корреляция уже не столь сильна.

На золото оказывают более существенное воздействие другие факторы, в первую очередь политического характера, особенно промежуточные выборы в США. Именно поэтому ожидание заседания ФРС и повышения ею ставок, на фоне которого золото традиционно снижалось, сейчас стимулирует лишь временную коррекцию. Вряд ли сегодняшнее заседание сможет изменить зарождающийся восходящий тренд в долгосрочной перспективе. Повышение учетной ставки и соответствующие ожидания трейдеров способствуют замедлению роста фондового рынка. В связи с подобными опасениями возможно укрепление котировок золота.

5 ноября Всемирный совет по опубликовал обновленные данные золотых запасов разных стран мира по итогам августа-сентября 2018 года, в котором были отражены значительные изменения по резервам. Сенсацией стал релиз об официальных запасах драгоценного металла в Китае, так как точные цифры скрывались властями на протяжении 23 месяцев. По данным Совета, китайские золотые резервы снизились на 1,3 тонны до уровня 1841 тонн. Рынок также отреагировал внутридневным падением на пониженный интерес Пекина к золотым активам.

В нашем прогнозе предполагаем, что сегодня золото будет восстанавливаться после вчерашнего отката, стремясь вернуться к уровням сопротивления 1231, 1233 и 1237 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Нисходящий тренд по нефти продолжился на торгах во вторник. За баррель нефти марки на момент открытия сессии просили 62.86 доллара, а к вечеру она подешевела до 62.07 долларов.

Снижение стоимости нефти продолжает определяться повсеместным ростом добычи сырья и уменьшением опасений трейдеров дефицита после вступления в силу санкций США против Ирана от 4 ноября.

Даже, казалось бы, неблагоприятная новостная повестка не смогла стать импульсом роста котировок. Во вторник стало известно, что поставки венесуэльской нефти в США сократились на 19%. Кроме того, Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что санкции США привели к дестабилизации рынка углеводородов, и это будет ощущаться уже в ближайшем времени. Он также выразил уверенность в скором росте цен на нефть после окончания промежуточных выборов в США, в связи с которыми администрация Трампа, по мнению Зангане, искусственно занизила стоимость нефти.

Вечером во вторник вышел отчет Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США, которые по итогам прошедшей недели продемонстрировали рост на 7,83 миллионов баррелей. При этом запасы нефти в терминале в Кушинге, который является барометром поставок сырой нефти в США, увеличились на 3,07 миллиона баррелей. Запасы бензина и дистиллятов показали спад на 1,2 миллиона баррелей и 3,64 миллиона баррелей соответственно. Статистика Американского института нефти окажет воздействие на динамику нефтяных котировок на торгах в среду в сторону снижения, так как прирост резервов сырья является весьма существенным. Нефтяные запасы в США демонстрируют стабильное увеличение вот уже третью неделю подряд.

В среду на нефтяные котировки могут повлиять и данные запасов сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики. Аналитики ожидают дальнейшего прироста резервов, что будет способствовать продолжению нисходящего тренда.

В нашем прогнозе на среду предполагаем развитие нисходящего тренда для нефти марки WTI на фоне отчетности API, уровни поддержки могут составить 61.80, 61.50 и 61.00 долларов за баррель.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets

ru.investing.com