ПОЧЕМУ ВЫГОДНЕЙ ИНВЕСТИРОВАТЬ В НЕФТЬ. Как вложиться в нефть


Как можно инвестировать в нефть. Что при этом нужно учитывать. Поиск подводных камней

Многие специалисты сходятся во мнении, что нефть является довольно уникальным продуктом. Стоит сказать, что именно подобное сырье определяет экономическое положение различных стран. Очень часто за баррели нефти ведутся целые войны. Владельцы хоть одной нефтяной вышки имеют стабильный постоянный достаток, пять машин и десять квартир. Подобные преимущества говорят о том, что человечеством имеет зависимость от нефти. Как же нам, простым инвесторам поднимать профит с вложений на нефть. Друзья, не нужно копить деньги на вышки. Сегодня мы рассмотрим особенности инвестирования в нефть, а также проблемы современной индустрии. Действительно ли вклады в нефть приносят хорошие деньги своим инвесторам?

Спрос и предложение на сырье

Прежде, чем перейти к основным вопросам, давайте разберемся, за что же необходимо платить. Итак, ценой за нефть принять считать стоимость одного барреля нефти, другими словами, стоимость за бочку нефти определенного сорта. Подобная бочка вмещает в себя почти 159 литров черного сырья.  Самыми известными брендами являются Brent – из Европы, WTI – из северной Америки и Urals – из России.

Вы должны знать, что цену барреля определяют экономические регулятивные, а также политические факторы. Стоит сказать, что одновременно могут влиять сразу несколько факторов.

Что же касается спроса, то можно сказать, что он никогда не падает на нефть, а растет с каждым годом все выше и выше. В этом нет ничего удивительного, так как буквально все отрасли, а также индустрии требуют горючего, которое и производится из нефти. При этом не стоит упускать из внимания само производство нефти. Все современные трейдеры следят за актуальными данными по поводу статистики добычи. Если же она ниже спроса – цены будут расти. Если добыча сырья падает, то цены все также растут.

Давайте определим основные параметры, что существенно влияют на цену нефти:

  1. Прежде всего, это решение стран, что входят в Организацию стран-экспортеров нефти. Можно сказать, что именно они задают тренды цены на увеличение или уменьшение нефти.
  2. После стран, следует учитывать решение крупных экспортеров нефти, что входят в ОПЕК.
  3. Природные факторы, также влияют, например, поломки или же катаклизмы в районах добычи нефти.
  4. Увеличение или же уменьшение резервных запасов нефти.
  5. Как же без спекуляции на бирже крупных инвесторов!

Обратите внимание на тот факт, что решение страт не всегда существенно влияет на цену. Это можно увидеть на примере марки Brent. Дело в том, что объемы их добычи крайне малы, по сравнению с более крупными дилерами, поэтому задавать тренд, они не в праве.

Второстепенные факторы

Данные факторы можно рассматривать, как форс-мажорные. Например, взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе 2010 года сразу же повлиял на цену нефти – она возросла на 14 процентов только после этого случая.

Если же имеются какие-либо дополнительные проблемы с ценой на нефть, то стоимость поднимают искусственным путем. Все вы знаете, какие низкие цены на нефть сегодня. Именно поэтому, были приняты меры по сокращению добычи нефти. Да, не все страны это подписали, но из последних новостей, можно заметить тренд на увеличение стоимости, за счет подписанного пакта.

Картинка горит

Способы инвестирования в нефть

Как уже говорилось выше, то для заработка на нефти совсем не обаятельно покупать вышки или скважины. Достойный профит можно получать на торговых операциях на фондовом рынке. Главное, чтобы данные операции обязательно были связаны с нефтью!

Сегодняшняя практика показывает, что многие инвесторы выделяют половину своих инвестиционных портфелей под нефть. Ничего удивительного, так как обороты данной промышленности впечатляют своими масштабами.

Первым способом заработка и вложений в черное золото могут служить фьючерсы. Обратите внимание, что данный финансовый инструмент представляет собой некий биржевой контракт. В нем оговариваются только цена и срок доставки. Вы спросите: «а что с другими условиями»? Они оговариваются в дополнении к контракту. В случае заработка на фьючерсах, у нас есть 50% шанс получить прибыль. Как вы понимаете, то остальные 50% — это шанс на убытки. Статистика говорит нам, что все зависит именно от котировок.

Особенностью работы с фьючерсами является приобретение сырья по фиксированной цене. Что же касается цены поставки, то она не меняется ни при росте, ни при падении стоимости фьючерсов.

Вы должны знать, что подобные контракты заключают не более 2% производителей и потребителей нефти. Остальные предпочитают спекуляции, то есть получают свой профит с разницы цен.

Основными преимуществами работы с фьючерсными контрактами являются:

  • Данный вид контракта отличается высокой ликвидностью. Это значит, что каждый инвестор имеет возможность вывести свои деньги в минимальный временной срок.
  • Цены на нефтяные фьючерсы особенно приближены к средней мировой цене на нефть.
  • У вас есть возможность управлять всем торговым процессом через всемирную паутину – интернет.
  • Вы можете свободно заниматься продажами, при этом, не имея активов.

Как инвестировать?

Стоит сказать, что данный вопрос является наиболее актуальным. Инвестировать в нефть достаточно просто, по крайней мере в этом ничего сложного нет. Существуют паевые инвестиционный фонды, более известные, как ПИФ. Делая инвестиции в данные фонды, вы и осуществляете инвестиции в нефть. Обратите внимание, что подобный способ отлично подходит именно для новичков, которые не совсем разбираются в биржевых операциях. Так как ПИФов существуем масса, то к выбору конкретного следует подходит с должной сноровкой. Обратите внимание, что выбор ПИФа очень похож на подбор качественного брокера для работы.

Тем, кто уже имеет должный опыт на рынке отлично подойдет торговля, а также инвестирование через биржевые фонды. Можно сказать, что процедуры покупки и продажи сырье очень похожи на торги акциями. Принцип, примерно, тот же.У вас есть возможность лично контролировать ситуацию, изучать динамику цен, а также принимать личное решение о покупке/продаже нефтяных ресурсов.

Инвестировать в нефть можно и за счет строительство комплекса по переработки нефти. Да, это достаточно затратное дело, но время окупаемости очень короткое. При данном виде инвестирования вы не зависите от цен на сырье, которое достаточно быстро меняет свой ценовой эквивалент. Практика показывает, что продукты нефтепереработки пользуются большим спросом, нежели чистая нефть!

Риски, а также подводные камни при инвестициях

Как и в любом виде инвестировании, существуют риски. Нефть, при этом, не является исключением. Стоит рассмотреть основные ситуации, которые следует учитывать при торговле, или же вложениях в нефть:

  • Политическая ситуация. Вы должны знать, что стран-производителей нефти не так уж и много. Именно поэтому, в мире, идет постоянная борьба за возможность разработки новых месторождений.
  • Специалисты утверждают, что на данный момент, нефть уже не так ценится, как продукты нефтепереработки. Поэтому цены на черное золото существенно упали.
  • На данный момент ощущается падение спроса на нефть. Это можно связать с тем фактом, что США приступили к добыче собственного сырья, а не к крупным закупкам, которые производились ранее.
  • Буквально каждый автомобилист знает, что уменьшение цены на нефть не ведет за собой уменьшение цены на бензин. Разница в этих цифрах на руку только переработчикам нефти. Это значит, что в подобный род деятельности вкладываться гораздо выгоднее, чем на саму добычу.
  • Очень важно оценить эффективность регулирования нефтяной отрасли на современном этапе. Вы должны знать, что нет четко разработанной стратегии регулирования.
  • Имеется некоторая непрозрачность в осуществлении льготных мероприятий в налоговой политике.

Некоторые итоги

Как мы с вами узнали, то инвестиции в нефть дают возможность заработать. Да, это действительно так, но шанс получения профита примерно равен шансу убытка. Этому могут служить масса фактов, начиная политикой добычи, заканчивая дополнительными нюансами, из-за который нефть может скакнуть, а может и опустится.

Выгодно ли инвестировать в нефть? Тут уже вопрос кроется в вашем уровне, капитале и знаниях. Но это далеко не последние моменты. Как уже говорилось, низкая цена нефть никак не определяет цену на бензин. В современных реалиях, лучше всего вкладывать именно в переработку нефти, так как данная отрасль более стабильна, да и окупается она быстрее. При этом, рисков намного меньше.

Если верить профессионалам, то лучший вид инвестиций в нефть – это строительство перерабатывающих комплексов, а не вклады в само жидкое сырье. В этом нет ничего удивительного. На переработку не влияет ни политики, ни стоимость.

Теперь вы знаете, куда направить свои средства, дабы получить финансовую независимость.

mafia.one

Инвестиции в нефть: как инвестировать

Одной из экономических переменных, которая наиболее сильно повлияла на рынки в последние годы, стало резкое падение цен на нефть. Стоимость энергии является одной из переменных, которые влияют практически на всю экономическую деятельность. Падение цен на нефть оказало влияние не только на компании в нефтяном секторе, но и на всю мировую экономику, которая во многом зависит от цен на энергию для производства своих товаров и услуг. Инвестиции в сырьевые товары всегда сложны, так как их развитие зависит от многих макроэкономических переменных. Однако, если нефть является одним из фундаментальных активов для развития мировой экономической деятельности, есть инвесторы, которые учитывают ее как часть хорошо диверсифицированного инвестиционного портфеля. Инвестиции в нефть, как и другие сырьевые материалы, могут страдать высокой волатильностью, поскольку их цены варьируются в зависимости от закона спроса и предложения.

Через какие инструменты или активы мы можем инвестировать, если верим, что цена на нефть, вероятно, возрастет в будущем?

Существует несколько стратегий, которыми может следовать маленький инвестор, чтобы попытаться извлечь выгоду из гипотетического будущего роста цен на нефть. Прямые инвестиции в нефть возможны, но это более целесообразно для продвинутых инвесторов, поскольку для этого требуется использование финансовых деривативов, таких, как фьючерсы или CFD. Некоторые из этих инструментов используют финансовые плечи и поэтому могут быть очень неустойчивыми.

Еще один доступный вариант - инвестировать в компании нефтяного сектора, которые принесут пользу, если цена на нефть повысится. В каком-то смысле этот тип инвестиций более стабилен, поскольку мы инвестируем во все активы компаний (их нефтеперерабатывающие заводы и т. д.). Если мы выберем этот тип стратегии, у нас также есть два возможных пути: выберите отдельные компании, чтобы инвестировать или искать средства, которые инвестируют в корзину компаний в этом секторе. Выбирая конкретные компании, мы можем иметь больше свободы, решая, в каких компаниях мы хотим инвестировать. Однако инвестиционный фонд предоставит нам более высокую степень диверсификации по низкой цене.

Инвестиции в нефть действительно имеют глобальный характер. Хотя есть небольшие компании, большая часть бизнеса находится в руках нескольких транснациональных корпораций с присутствием во всем мире. Мы рассмотрим некоторые примеры котируемых фондов (ETF), посвященных инвестированию в североамериканский энергетический и нефтяной сектор.

Сектор энергопотребления SPDR ETF

Имея активы более чем на 10 млрд.,они инвестирует в основном в североамериканские нефтяные компании. Их цель - воспроизвести эволюцию всех энергетических компаний S & P500, взвешенных по капитализации. Его четыре основных компаний, включают следующие:

  • Exxon Mobil
  • Chevron
  • Schlumberger
  • EOG

Vanguard Energy ETF

Другой альтернативой с аналогичными характеристиками является фонд Vanguard. Он известен разработкой недорогих индексированных финансовых продуктов. В случае с этим ETF расходы на управление составляют всего 0,10%.

Lyxor ETF

Этот ETF выражен в евро, имеет 4 звезды Morningstar и инвестирует в такие компании, как Total, BP, Shell или Repsol.

Заключение

Существует множество способов, которыми маленький инвестор может воспользоваться гипотетическим будущим ростом цен на нефть.

Если вы не хотите входить в рынок деривативов, один из вариантов заключается в том, чтобы стремиться инвестировать в компании, чья бизнесская прибыль зависит от растущей нефти, таких как нефтяные компании или другие компании в этом секторе. Один из способов инвестирования в этот вид активов с более низкой стоимостью - это котируемые фонды, которые мы упоминали выше.

Читайте также:

  • Электронные подписи: основные разновидности и отличия
  • Агентство инвестиций
  • Решение ошибок и оптимизация торговых систем
  • govermedia.plus

    ПОЧЕМУ ВЫГОДНЕЙ ИНВЕСТИРОВАТЬ В НЕФТЬ

    Инвестиция в нефть дает возможность существенно диверсифицировать инвестиционный портфель, и тем самим позволяет зарабатывать больше, не увеличивая портфельный риск. Базовый принцип инвестиционной деятельности состоит в том, что потенциальный доход возрастает с увеличением риска. Риск это неопределённость. Низкий уровень неопределенности подразумевает низкий потенциал доходности, в то время как высокий уровень неопределенности связан с высоким потенциалом доходности. Но благодаря диверсификации, портфельный инвестор может увеличить доходность не увеличивая риск.

    Диверсификация это метод управления рисками, который смешивает разные инвестиции внутри портфеля, тем самим, снижая портфельный риск. Простым объяснением этого термина является пословица не класть все яйца в одну корзину. Смысл этого метода заключается в том, что портфель различных видов инвестиций дает более высокую доходность и предоставляет меньший риск, чем отдельные инвестиции.

    Эффект диверсификации и снижения рисков максимален когда активы в портфеле негативно коррелируются. Другими словами, оптимально, когда при падении цены одного актива цена другого растет и перекрывает ущерб. Для того, чтоб достичь этого результата нужно найти активы, которые по-разному реагируют на изменения. Например, если инвестор покупает акции двух машиностроителей, увеличение цен на металл ударит по обеим акциям. Этого можно избежать, если инвестировать в машиностроение и в металлургию. Поэтому инвестиции в полную цепочку производство приносит инвестору доход независимо от того как распределится прибыль внутри производительной цепочки. Так как нефть используется почти в каждом секторе, он является хорошим инструментом диверсификации. Из него получают не только топливо, он еще используется для производства пластмасса, компьютеров и даже пища, которую употребляют во многих странах, готовится за счет энергии, полученной из нефти. Несмотря на все усилии найти альтернативные источники энергии, факт остается фактом, нефть основной источник энергии на планете.

    Благодаря современным торговым площадкам, инвестировать в нефть и диверсифицировать риск стало очень легко. Инвесторы могут приобрести нефть в любом объеме, не выходя из дома.

    Департамент аналитики Beehive Analytical BHVA.UA

    Источник: Beehive Analytical

    www.fixygen.ua