Международные рынки нефти


Структура мирового рынка нефти - Энциклопедия по экономике

Глава 3. Эволюция структуры мирового рынка нефти 3.1. Структура мирового рынка нефти до энергетических кризисов  [c.39] Структура мирового рынка нефти в 1973-1986 гг.  [c.49]

Современная структура мирового рынка нефти  [c.52]

Цены на нефть, складывавшиеся 1990-е гг., в реальном исчислении были значительно ниже цен периода 1975-1979 гг. Тем не менее, мировое потребление нефти в 1990-е гг. росло в среднем в год меньше, чем на 1,5%. Насыщение спроса на мировом рынке нефти, как мы уже видели, стало следствием глубоких сдвигов в мировой экономике, вызванных изменением структуры общественных потребностей.  [c.52]

Нефтяные компании России еще довольно молодые структуры по меркам мирового рынка нефти. Большинство из них было создано 8-10 лет назад, в связи с реорганизацией нефтяного хозяйства бывшего СССР. Однако многие процессы, проходящие на мировое рынке нефти, и политика зарубежных нефтяных компаний, находят свое отражение и в поведении отечественных компаний.  [c.88]

Создание крупных и экономичных судов. Структура спроса на мировом рынке судов изменилась после 50-х годов. Добыча нефти, железной руды и угля  [c.232]

Гораздо сложнее обстоит дело со второй предлагаемой мерой демонополизацией. В условиях скудных финансовых возможностей под демонополизацией у нас понимается не столкновение на одном, совсем малом рынке продукции 3-х, 4-х крупных концернов, а примитивное разукрупнение одного-единственного. Три поколения советских людей потом и кровью создавали концентрированные, вертикально всеохватывающие производства. Только эти гиганты индустрии способны как-то конкурировать на мировом рынке. А мы под улюлюканье газет разрушаем эти опорные несущие конструкции всего народного хозяйства. А что имеем Снижение мировых цен на нефть со 129 долл. до 92 долл. и ниже Да таким оставшимся столпам отечества, как Газпром, ЕЭС России, МПС, Рос-связьинформ и др. надо в ноги поклониться за то, что в условиях всеобщего хаоса обеспечивают бесперебойную поставку газа, электричества и связи в наши квартиры. Надо не разрушать их вертикально технологически управляемую структуру, а установить научно обоснованный государственный контроль за их ценами.  [c.62]

В связи с тем, что районы добычи газа находятся вдали от районов его потребления, в перспективе необходимо будет предусмотреть его транспортировку на более отдаленные расстояния. Поэтому для удовлетворения потребности в газе в ближайшие десятилетия планируют направить значительные инвестиционные ресурсы на производство и доставку газа потребителю. Анализ разведанных запасов газа показал, что Россия и Иран располагают 50% мировых запасов. Поэтому логично, что в 2030 г. основными экспортерами газа будут страны Ближнего Востока, страны с переходной экономикой и Африка. Обмен газом между регионами растет очень быстро. При этом ключевую роль будут играть страны Ближнего Востока они останутся наиболее крупными экспортерами и в то же время расширят сферы своего влияния на всех рынках. В структуре экспорта расширится значение сжиженного природного газа. Доминируя на рынке нефти, страны Ближнего Востока становятся также незаменимыми основными участниками на рынках природного газа.  [c.24]

Структура потребляемых энергоресурсов в стоимостном выражении и ряд других показателей, связанных с ней, во Франции за 1973, 2000 и 2001 гг. представлены в табл. 49. Как видно из приведенных данных, в 2001 г. потребление энергоресурсов составило 23,07 млрд. евро, в том числе на долю нефти приходилось 17,3 млрд. евро, или 75% природного газа - 5,98 млрд. евро, или 25%. Сопоставление индексов роста цен потребления с энергетической группой товаров показало, что последние отличались более высокими темпами роста и поэтому оказывали большее воздействие на внутренний рынок и формирование бюджета страны. В ценообразовании во Франции (как и в других странах) характерным является несовпадение общего индекса цен на потребительские товары с ценами на энергетическую группу. Такое положение объясняется, в первую очередь, тем, что если первый показатель находится в основном под влиянием внутренних (национальных) факторов, то второй зависит, главным образом, от состояния мирового рынка энергоносителей и в особенности рынка нефти, на котором действуют как экономические, так и в большей степени политические факторы. Что касается индекса цен ВВП, то тут динамика отражает изменения в структуре его составляющих, а рост, кроме того, характеризует изменение затрат в экономическом секторе. На основании об-  [c.90]

Дефицитность экономики в определенной степени балансировалась огромными импортными поставками, которые стали возможны за счет интенсивной добычи и экспорта нефти, резкого увеличения цен на нее на мировом рынке. В то же время отсталая структура экспорта сделала внешнюю торговлю уязвимой для колебаний цен на нефть. Их падение повлекло за собой огромные потери для государственного бюджета.  [c.142]

Основным регионом добычи нефти был и остается Ханты—Мансийский автономный округ. НК Сургутнефтегаз постепенно увеличивает нефтедобывающие мощности за пределами Тюменской области, превращаясь из региональной структуры в полноправного участника мирового рынка энергоносителей.  [c.66]

В процессе реформирования нарушенной оказалась воспроизводственная структура экономики России доля добывающих отраслей растет, а перерабатывающие отрасли раздавлены низкосортной и дешевой импортной продукцией. Высокотехнологические производства погибают. Страна превращается в сырьевую полуколонию, поставляющую на мировой рынок дешевые газ, нефть, лес, рыбу, меха и другую сырьевую продукцию.  [c.294]

В. Инфляция повышается и, казалось бы, из-за такого жизненно важного для экономики страны фактора, как внешняя торговля. Однако причиной роста инфляции становится не сама внешняя торговля как таковая, а ее структура. Например, Российская Федерация импортирует дорогую конечную, готовую продукцию, а экспортирует относительно дешевые сырье, материалы, энергоносители. Чтобы иметь представление об этом факторе инфляции, достаточно напомнить, что 1 т нефти на мировом рынке стоит 80—100 дол., а 1 т готовых нефтепродуктов — 900—1100 дол. При такой структуре внешней торговли одной ее хватит для взвинчивания инфляции, а если  [c.413]

В ближайшей перспективе в структуре экспорта России не ожидается существенных изменений. По-прежнему основу международной специализации российской экономики составят нефть, газ, черные и цветные металлы, в определенной мере вооружение и военная техника. Расширение экспорта машин и оборудования гражданского назначения будет и в обозримом будущем сдерживаться низким уровнем конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке данной группы товаров.  [c.86]

Проблемы у государств и предприятий могут возникать и от понижения цен на энергоносители, если эти страны относятся к категории добывающих. Об этом говорит следующий пример. Осенью 2001 г., после террористических актов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, приведших к резкому сокращению числа полетов самолетов, а следовательно, и к падению спроса на бензин, началось резкое снижение цен на нефть примерно с 28 дол. за баррель (в США баррель обыкновенный для жидкостей равен 158, 97 л.) в июле — августе до 18,5 дол. за баррель в октябре — ноябре этого года. Поскольку Россия является крупнейшим поставщиком нефти на мировой рынок, такое снижение мировых цен на нефть весьма ощутимо ударило по ее готовящемуся на 2002 г. бюджету, по заложенным в нем расходам на социальные программы, что поставило под сомнение наметившийся рост доходов населения, а также и повышение уровня потребления, изменение в соответствии с законом Энгеля его структуры и т.п. Очевидно, что представители бизнеса, даже малого, казалось бы, никак не зависящие от мировых цен на нефть, осенью этого года должны были внимательно следить за развитием ситуации на Лондонской нефтяной бирже, делать для себя выводы и принимать в случае необходимости упреждающие решения.  [c.106]

На мировом рынке торгуют не только нефтью и апельсинами. Все большую роль во внешнеторговом обмене занимают, как уже было отмечено выше, товары обрабатывающей промышленности и услуги. В производстве и торговле этой продукцией, в формировании структуры мировой торговли все значительнее роль не столько природных, сколько других предпосылок.  [c.34]

Структура рынка оказывает основное воздействие на поведение цен на нефть во времени. Цены будут иметь тенденцию к равновесию и в конце концов достигнут уровня, определяемого взаимодействием спроса и предложения. Но их динамика в краткосрочном периоде определяется институциональными факторами. На протяжении 20 лет на мировом рынке изменения в институтах сопровождали движение от стабильных к изменчивым ценам на нефть. Частично это было причиной, а частично реакцией на происходившие изменения.  [c.263]

Произошли не только изменения в структуре собственности и в направлении движения поставок сырой нефти, но и совершился коренной переход от условий относительного изобилия мировых ресурсов к относительному их дефициту, что создает серьезные проблемы перехода богатств от стран-потребителей к странам-производителям, изменения в расстановке сил между странами, обладающими богатыми природными ресурсами, и странами, бедными природными ресурсами, и переориентация традиционных структур потребления ресурсов, причем не только нефти, но и других видов сырья. В сфере нефти, как и в других областях, это повлекло за собой коренной пересмотр странами-потребителями своих отношений со странами-производителями, равно как и вопроса об их участии в нефтяной промышленности и роли на рынке.  [c.463]

Мировые цены на нефть определяются на фьючерсном рынке. Брокеры видят этот фон, они замечают, что уменьшилась геологоразведка, меньше стало труб, а такое положение дел никого не устраивает. Значит, скоро последуют действия по выправлению ситуации. Но брокеры даже не ждут реальных действий. Они начинают поднимать цену на фьючерсы. Так что договариваться уже ни с кем не надо, рыночные структуры отрегулируют цены.  [c.77]

НЕФТЕДОЛЛАРЫ — значительные средства, полученные развивающимися нефтедобывающими странами в связи с ростом цен на нефть и используемые на международном рынке ссудных капиталов. В результате борьбы нефтедобывающих стран против англо-американских нефтяных монополий им удалось повысить свою долю в доходах от нефти, усилить контроль над нефтедобычей и добиться резкого повышения мировых цен на нефть. Отсталость экономической и социальной структуры многих из них препятствует использованию полученных от реализации нефти средств для нужд национального развития. В ряде арабских стран значительная часть доходов от нефти досталась паразитической феодальной верхушке и вкладывалась их владельцами прей-  [c.256]

Еще в 60-х годах началась трансформация мирового нефтяного рынка, переход от старой классической монополистической структуры к современной свободной системе. Закончилась эта эволюция только к середине 80-х годов. Переход не был безболезненным и гладким, он сопровождался рядом кризисных потрясений, которые серьезно задели и ОПЕК. Так, в декабре 1985 г. мировая цена на нефть была около 28 дол. за баррель, а через полгода, в середине 1986 г. она упала до 8 дол.  [c.307]

Если инвестиционная активность в производстве пищевых продуктов определялась повышением спроса внутреннего рынка, то в металлургии основным фактором оставался растущий спрос внешнего рынка на продукты металлургии и изделия из металла. Причем в металлургии наблюдалось одновременный рост инвестиций в добывающие и обрабатывающие производства. Для топливно-энергетических производств одной из актуальных проблем оставалось усиление тенденции к сокращению инвестиций в нефтепереработку. Следует отметить, что на фоне высоких мировых цен на углеводороды низкая трансформация и диверсификация растущих доходов от экспорта в инвестиции на реконструкцию и модернизацию производств по добыче и переработке негативно влияет на показатели экономического роста. Повышение темпов инвестиций в производство кокса и нефти оказалось недостаточным для изменения роли этого производства в структуре российской промышленности.  [c.23]

В 2005 г. положение на мировых товарных рынках для российских экспортеров было значительно лучше, чем в 2004 г. По оценке Банка России, мировые цены с учетом структуры российского экспорта по совокупности товаров, включающей около 70% его стоимости, возросли на 34,9%. Средняя цена на нефть сорта Юралс в 2005 г. составила 50,4 долл. за баррель и была на 45,6% выше, чем в 2004 г. Цены на природный газ в Европе возросли на 48%, мазут подорожал на 52,3%, дизельное топливо - на 42,7%, бензин - на 26,3%. В среднем за указанный период энергоресурсы подорожали на 43,9%, неэнергетические товары - на 10%, в том числе черные металлы - на 14%, цветные металлы - на 10,6%.  [c.364]

Стабильность национальной валюты и способность государства обслуживать свой внешний долг зависят от большого числа факторов, важнейшими из которых являются темп инфляции, политика в области валютного регулирования и управления резервами, денежно-кредитная и бюджетная политика, структура экспорта и импорта, защитные и стимулирующие меры во внешней торговле, уровень мировых цен на сырье (особенно на нефть), природно-климатические условия и т. д. Необходимо учитывать и возможности страны по восполнению валютных резервов путем заимствований за рубежом, в частности у таких специально созданных международных организаций, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, правительств иностранных государств, на международных финансовых рынках и у негосударственных институциональных инвесторов. Комплексный анализ всех этих факторов является сложным и дорогостоящим, однако он позволяет сделать более точный прогноз развития экономики и своевременно принять защитные меры по снижению подверженности страновому риску.  [c.404]

В 1980-е гг. начала происходит)) практически полная перестройка структуры мирового рынка, обеспечивающая существенное повышение его диверсифицированное и увеличение многообразия и гибкости его механизмов. Трансформация рынка нефти шла в направлении расширения видов товарообменных сделок, добавления новых сегментов рынка к уже существующим от долгосрочных контрактов к разовым сделкам с наличной нефтью (рынок spot ), далее к форвардным и, наконец, к фьючерсным сделкам. В итоге, к концу 1980-х гг. сформировалась система биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, обслуживаема в основном тремя центрами (Нью-Йорк - NYMEX , Лондон - IPE , Сингапур - SIMEX ).  [c.58]

Такое положение было неизбежным, учитывая огромные резервы дешевой нефти, обнаруженные теперь на Среднем Востоке, и структуру высоких справочных цен, основанных на котировках техасской нефти, которые нефтяные компании пытались сохранить в 50-е годы. Пока средневосточная нефть все еще пробивала себе дорогу на мировой рынок, приспособившийся к гораздо более высоким ценам, нефтяные компании могли надеяться полностью пожинать плоды создавшихся условий. Но поскольку поставки американской нефти утратили свое лидирующее положение в мировой торговле, американские компании вынуждены были после введения правительством США ограничений на импорт искать другие рынки для нефти иностранного происхождения, а средневосточные государства стали конкурировать между собой за увеличение нефтедобычи компаниям становилось все труднее сохранять стабильность приемлемых цен.  [c.226]

Структура платежей за пользование ресурсами недр представлена в таблице. Как видно, наибольшую долю в структуре прямых поступлений от добычи ресурсов недр составляют акцизы по отдельным видам подакцизного сырья. Важно отметить еще одну закономерность, характерную для 2001г. ожидаемые поступления по всем видам платежей и налогов превышают величину аналогичных поступлений, утвержденных Федеральным бюджетом на 2001 г. Связано это в первую очередь с ожидавшимися значительными доходами от экспорта нефти. Ситуация, сложившаяся на мировых рынках углеводородного сырья в сентябре-декабре 2001г., может снизить уровень указанных поступлений.  [c.317]

Крупные изменения претерпела товарная структура международной торговли. Важнейшими из них стала интенсификация товарооборота готовых изделий при относительном сокращении международного обмена сырьем. С 1950 г. по 1995 г. доля готовых изделий и полуфабрикатов в мировом экспорте возросла с 9 до 78%, а сырья — снизилась соответственно с 61 по 22%. В настоящее время промышленные изделия преобладают в экспорте почти всех стран мира с рыночной экономикой, кроме африканских. В пределах основной тенденции наблюдаются значительные различия в динамике торговли отдельными группами товаров. Резко снизилась доля продовольствия — с 25% в 1950 г. до 8,2% в 1996г. Этому способствовала значительная интенсификация национального сельскохозяйственного производства в развитых странах в результате возросла степень их самообеспеченности продовольствием. Крупнейшим поставщиком аграрной продукции на мировой рынок являются США. Сельскохозяйственный экспорт стал мощным инструментом внешней политики этой страны. Значительно упал в мировом экспорте удельный вес промышленного сырья — с 20% в 1960 г. до 4,4% в 1996 г. Сказались как снижение материалоемкости производства, так и изменения в структуре потребительского спроса в развитых странах — увеличился спрос на товары длительного пользования. В лучшем положении оказалась группа топлива — в 1950 г. ее доля в мировом экспорте составляла 10%, к началу 80-х годов в связи с бурным ростом цен на нефть в результате энергетического кризиса она превысила 20%, а к 1996 г. вновь снизилась до 8,4%. Ситуация на рынке топлива характеризуется, с одной стороны, растущим использованием энергетического сырья в химии и на транспорте с другой стороны, снижением энергоемкости производства в промышленности и противоречиями между странами — экспортерами нефти, ведущими к снижению цен.  [c.22]

Особое место среди работ, посвящённых глобальной проблематике, занимает книга Тинбергена и др., в к-рой разоблачается эксплуататорская стратегия транснациональных монополий в отношении развивающихся стран. Вместе с тем, отражая интересы малых гос-в Зап. Европы, авторы сосредоточивают своё внимание на разработке институциональных механизмов, позволяющих обеспечить стабильное развитие мировой экономики в долгосрочной перспективе (тридцать и более лет). Опираясь на концепцию частичного суверенитета над ресурсами и технологиями, которые рассматриваются в качестве элементов общего наследия человечества, они выдвигают ряд институциональных мероприятий в области регулирования внешнеэкономич. отношений. В частности, предлагается ввести спец. налог на внешнюю торговлю минеральными ресурсами, а полученные т. о. средства перераспределить в пользу беднейшей части развивающихся стран. Такого рода мероприятия, если бы их удалось осуществить, могли бы несколько улучшить положение наименее развитой части мира. Однако последствия оказались бы далеко не столь радужными. В этом предложении фактически постулируется сохранение расслоённой воспроизводств. структуры мирового х-ва, т. е. развитые капиталистич. страны, контролируя произ-во технологий, оставляют за собой возможность определения цен на оборудование, поставляемое на мировой рынок. В результате введение налога отразится на росте цены производимой ими экспортной продукции, что скажется на странах — производителях сырья, к-рые осн. массу соответств. товаров импортируют из развитых капиталистич. регионов. В итоге помощь беднейшим странам будет оказана за счёт стран, активно развивающих сырьевые отрасли. Положительным фактором здесь будет лишь переориентация соответств. финанс. и инвестиционных потоков. Если в конце 70-х гг. плату за дорогую нефть вносят почти все развитые капиталистич. страны, а изъятие соответств. валютных поступлений у стран ОПЕК наиболее активно осуществляют США, то в схеме Тинбергена за счёт диверсификации спроса такую возможность получают и др. капиталистич. страны. Это способствовало бы улучшению их экономич. положения по отношению к США и создало бы определённые потенциальные возможности для тех развиваю-щихся стран, перспективы к-рых кажутся наименее оптимистическими. Что касается интернационализации технологий, то она также должна способствовать, в первую очередь, выравниванию положения среди развитых капиталистич. стран путём смягчения диктата в этой области со стороны США и затем может повлечь позитивные сдвиги для развивающихся регионов.  [c.615]

Так, если в течение июля-декабря месячный объем торгов на классическом рынке РТС составлял в среднем 960 млн долл., то на протяжении января-июня он оставался на уровне менее 500 млн долл. В январе динамика котировок носила неустойчивый характер. Если в начале месяца рынок снижался, то во второй его половине падение сменилось ростом, что было обусловлено влиянием целого ряда положительных факторов. Среди этих факторов можно выделить высокие результаты финансовой деятельности ЛУКОЙЛа за 9 месяцев 2004 г., информацию о достижении принципиального соглашения с Парижским клубом кредиторов о досрочном погашении примерно 45 млрд долл. в течение 3 лет, включение российских облигаций в индекс инвестиционного банка Lehman Brothers, высокие цены на нефть на мировом рынке, а также повышение агентством S P s суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня 31 января 2005 г. В начале февраля рынок находился в стадии консолидации, что было обусловлено техническими факторами после заметного роста накануне повышения суверенного рейтинга. Однако к концу месяца в динамике вновь преобладали позитивные тенденции. Поддержку рынку оказывали благоприятные новости по телекоммуникационному сектору, связанные с нежеланием правительства при приватизации Связьинвеста менять структуру компании и, в частности, выделять из нее Ростелеком . Кроме того, повышение долгосрочного рейтинга Ростелекома агентством S P s также стало положительной новостью для инвесторов. Отметим также высказывание президента РФ В. Путина о необходимости 152  [c.152]

России свойственен менталитет, предрасполагающий широкие массы населения к энергорасточительству. с>тот менталитет сложился в советское время и причиной его является проводившаяся OEI T KHM руководством экономическая политика. Например, внутренняя цена нефти в 1990 г. в стране составляла лишь 0,9% от мировой цены, доля стоимости энергоресурсов в структуре затрат на производство промышленной продукции составляла проценты, а иногда и доли процентов. В настоящее время, когда производственные условия стали приводиться в соответствие с требованиями рынка, эта доля возросла до 30-50%, а в ряде производств - до 70%. Для отечественных хозяйственников это стало подлинным шоком. Высокая энергоемкость продукции стала одной из причин банкротства многих предприятий.  [c.84]

Сдвиги в структуре топливно-энергетического баланса были обусловлены также политикой нефтяных монополий в области цен на нефть, проводившейся ими вплоть до 1973 г. и направленной на эксплуатацию и ограбление развивающихся государств, располагающих ресурсами нефти. В неизменных ценах, т. е. без учета фактора инфляции, цена на нефть на мировом капиталистическом рынке в конце 60-х годов была в 2 раза ниже, чем в середине 50-х годов. Если в 1956 г. цены на жидкое топливо в основных странах были весьма близки к ценам на уголь, то в начале 70-х годов жидкое топливо стоило в США на 36% дешевле, в ФРГ — на 45% дешевле, во Франции — на 47% дешевле угля1.  [c.38]

Тенденции изменения организационной структуры в мировом нефтегазовом секторе в настоящее время навряд ли применимы к условиям России. Слишком разные внешние экономические условия в нефтедобывающих зарубежных странах — развитое ры-ночно-ориентированнное хозяйство, в России — экономика пока только с отдельными элементами рыночного хозяйства. Проблема здесь не только в конкуренции, свободном ценообразовании, гибком и разумном налогообложении (что само по себе важно), но прежде всего в различной производственно-технологической инфраструктуре. В нефтегазовом секторе России практически отсутствуют в настоящее время материальные предпосылки для появления конкуренции, например, в магистральном транспорте нефти, производстве многих видов оборудования, выполнении ряда производственных услуг. Все это вместе взятое приводит к выводу о том, что с точки зрения изменения организационной структуры для обеспечения роста стоимости рассматриваемых активов первостепенное значение для российских условий имеет фактор изменчивости и непрерывности процесса преобразований. Слишком велик экономический риск в настоящее время в России при использовании рыночных сил и рыночных регуляторов для снижения, например, издержек при выполнении многих видов работ.  [c.147]

НЕФТЕДОЛЛАРЫ — значительные сред-. ства, полученные нефтедобывающими странами в связи с быстрым ростом цен на нефть в середине и в конце 70-х гг. и используемые на международном рынке ссудных капиталов. В результате борьбы нефтедобывающих стран против англо-американских нефтяных корпораций им удалось повысить свою долю в доходах от нефти, увеличить степень собственного контроля над нефтедобычей и добиться резкого повышения мировых цен на нефть. В результате с середине 70-х гг. доходы нефтедобывающих стран достигли огромных масштабов. Например, в 1980 г. внешние доходы стран, входящих в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), превысили 300 млрд. долл. Многие страны ОПЕК использовали эти доходы на нужды подъема национальной экономики. Однако отсталость экономической и социальной структуры некоторых из них препятствует использованию этих средств в национальном хозяйстве. Значительная часть доходов от нефти в арабских странах досталась феодальной верхушке. Образовавшиеся таким образом огромные свободные денежные средства стали вкладываться их владельцами преимущественно в банки западных стран. На долю таких арабских стран, как Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ, приходилось около 3/4 объема вывезенных за рубеж (рецикли-рованных) средств из стран ОПЕК. Только за 1974—1975 гг. вклады нефтедобывающих стран в финансовые учреждения США и Западной Европы (не считая государственных займов про-мышленно развитым и развивающимся странам и взносов в международные организации) составили свыше 60 млрд. долл. Вторая волна массового рецикли-  [c.266]

НЕФТЕДОЛЛАРЫ, значительные средства в долларах, полученные нефтедобывающими странами в связи с быстрым ростом цен на нефть в середине 1970-х гг. и используемые на международном рынке ссудных капиталов. В результате борьбы с англо-американскими нефтяными корпорациями нефтедобывающие страны повысили свою долю в доходах от нефти, увеличили степень собственного контроля над - нефтедобычей и добились резкого повышения мировых цен на нефть. В середине 1970-х — начале 1980-х гг. доходы нефтедобывающих стран достигли огромных размеров (в 1980 г. внешние доходы стран, входящих в Организацию стран — экспортёров нефти — ОПЕК, превысили 300 млрд. долл.). Многие страны ОПЕК использовали эти доходы на нужды подъёма национальной экономики, развития образования, здравоохранения и т.п. Однако отсталость экономической и социальной структуры некоторых из них препятствовала более полному использованию средств в национальном хозяйстве. Значительная часть доходов от нефти в арабских странах досталась феодальной верхушке. Образовавшиеся таким образом огромные свободные денежные средства их владельцы стали вкладывать преимущественно в банки западных стран. Ок. 3/4 объёма вывезенных за рубеж (рецик-лированных) средств из стран ОПЕК приходилось на долю Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, ОАЭ. Только за 1974-75 гг. вклады нефтедобывающих стран в финансовые учреждения США и Западной Европы (не считая государственных займов промышленно развитым и развивающимся странам и взносов в международные организации) составили св. 60 млрд. долл. Вторая волна массового рециклирования нефтедолларов в экономику развитых стран относится к 1979-81 гг. К концу 1983 г. общий объём зарубежных нефтедолларовых вложений стран ОПЕК превысил 380 млрд. долл., из них поступили в США 23%, ФРГ 5,7%, Великобританию 3,4%. Ряд промышленно развитых стран (Великобритания, ФРГ, Франция, Япония) получили от стран ОПЕК крупные кредиты, некоторая часть неф-  [c.189]

Сворачивание косыгинской реформы прервало тенденции к росту советской экономики на основе интенсивного типа развития, то есть повышения эффективности использования ресурсов. Но в середине 1970-х гг. благодаря неожиданному скачку мировых цен на нефть и резкому увеличению экспорта жидкого топлива из СССР рост советской экономики возобновился. Как и до косыгинской реформы, экономика опять стала развиваться по экстенсивному типу - просто за счет увеличения объема используемых ресурсов, главным образом природных. Стремительное увеличение доходов от экспорта энергоносителей позволило компенсировать массовыми импортными закупками падающую эффективность экономики, низкое качество продукции и сокращение сельскохозяйственного производства. Приток нефтедолларов, таким образом, дал возможность советскому руководству отложить нежелательные для него реформы. Одновременно с этим эрозия плановой дисциплины и административного контроля при растущей несбалансированности экономики привела к возникновению бюрократического рынка - торга между крупными управленческими структурами за распределение ресурсов и негласных товарообменных сделок между предприятиями.  [c.762]

Цены на золото растут уже более 4-х с половиной лет. В начале 2001 года цена золота на LME составляла менее 260 за унцию, в декабре 2005 года цены на этот металл с немедленной поставкой в Лондоне достигли максимума и составили 528 за унцию. Основной причиной роста цен на золото в последнее время являлось ожидания ослабления курса доллара в средне- и долгосрочной перспективе дело в том, что золото исторически является альтернативой вложения в долларовые инструменты, а также хеджевым инструментом вложений при нестабильности и рецессии в мировой экономике. Именно усиление присутствия финансовых игроков на сырьевых рынках обусловило столь впечатляющие скачки цен на нефть и металлы. Золото показывает гораздо более скромную динамику по сравнению с нефтяными фьючерсами, тем не менее, цены также достигают рекордных отметок. Дополнительным фактором роста цен на золото становятся периодические заявления руководителей центральных банков ряда стран о пересмотре структуры золотовалютных резервов, которые для увеличения надежности вложений в последнее время все чаще выбирают вложение в золото. Кроме спекулятивного фактора, цены на золото поддерживают также и фундаментальные факторы. За первое полугодие т.г. мировое потребление золота, по данным Мирового золотого совета, выросло на 21% (в натуральном выражении), достигнув 1 939 тонн. При этом объемы производства остаются практически на прежних уровнях. По данным GFMS, объем добычи в первом полугодии т.г. составил 1 172 тонн. Стагнация производства на фоне растущего спроса и толкает цены на золото вверх.  [c.38]

economy-ru.info

Особенности международной торговли нефтью

Особенности международной торговли нефтью

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Академия экономической безопасности

Кафедра экономики и экономической безопасности

КУРСОВАЯ РАБОТА

Выполнил: рядовой милиции

курсант группы ЭБ-21

Шавлова П.А.

Проверил: преподаватель кафедры

ст. лейтенант милиции

Лукина Е.В.

Москва 2009

Содержание

Введение

. Нефтяная промышленность

.1 Определение нефтяной промышленности

. Мировые запасы нефти, её добыча и потребление

.1 Обеспеченность стран мира природными запасами нефти

.2 Динамика добычи и потребления нефти в основных странах

. Особенности международной торговли нефтью

.1 Экспорт нефти

.2 Импорт нефти

. Торговля и формирование цен на нефть

.1 Биржевая торговля нефтью

.2 Роль ОПЕК в ценообразовании на мировом рынке нефти

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Нефтяная промышленность играет значительную роль в мировой экономике. Ведь это не только сырье и топливо, но и все окружающие нас предметы, которые мы используем в быту. Таким образом, человечество полностью зависимо от нефтяных ресурсов. Но данный ресурс иссякаем, т.е. не возобновляем. Многие страны ведут интенсивную добычу нефти, разведку скрытых и недоступных месторождений, вкладывая в топливно-энергетический комплекс значительный объем капитала и инвестиций. Но некоторые страны не имеют либо достаточно ресурсов, либо капитала. Им приходится импортировать нефть из-за рубежа, а это большой доход для стран-экспортеров. В конце концов, для осуществления данных операций биржи по торговле нефтью и мировые нефтяные организации и компании формируют цены на нефть, которые играют существенную роль в экспортно-импортных отношениях.

Учитывая вышеперечисленные проблемы, основная цель работы - проанализировать состояние нефтяной промышленности в мировой экономике на современном этапе.

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи: проанализировать крупные месторождения нефти, запасы и обеспеченность стран мира нефтяными ресурсами, потребление нефти по странам, экспортно-импортные операции с нефтью, цены на нефть и ценообразование.

В работе использованы материалы из газет и электронных сайтов известных мировых экономических журналов, проводящие наблюдения и исследования за состоянием мировой нефтяной промышленности.

1. Нефтяная промышленность

.1 Определение нефтяной промышленности

Нефтяная промышленность является составной частью ТЭК - многоотраслевой системы, включающей добычу и производство топлива, производство энергии (электрической и тепловой), распределение и транспорт энергии и топлива.

Нефтяная промышленность - отрасль тяжелой индустрии, включающая разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, трубопроводный транспорт нефти.

Цель нефтеразведки - выявление, геолого-экономическая оценка и подготовка к работе промышленных залежей. Нефтеразведка производиться с помощью геологических, геофизических, геохимических и буровых работ. Процесс геологоразведочных работ подразделяется на два этапа: поисковый и разведочный. Первый включает три стадии: региональные геолого-геофизические работы, подготовка площадей к глубокому поисковому бурению и поиски месторождений. Второй завершается подготовкой месторождения к разработке.

По степени изученности месторождения делятся на четыре группы:

) детально разведанные месторождения;

) предварительно разведанные месторождения;

) слабо разведанные месторождения;

) границы месторождений не определены.

Категории 1,2 и 3 относятся к промышленным запасам.

На сегодняшний день главная проблема геологоразведчиков - недостаточное финансирование, поэтому сейчас разведка новых месторождений частично приостановлена.

2. Мировые запасы нефти, её добыча и потребление

.1 Обеспеченность стран мира природными запасами нефти

Необходимым условием для осуществления масштабных долгосрочных инвестиций в нефтедобывающую промышленность при условии благоприятных перспектив спроса на нефть на мировом рынке является наличие соответствующих геологических запасов нефти, как в конкретном регионе, так и в мире в целом.

Оценка геологических запасов нефти в земных недрах всегда носит приблизительный характер. Точность ее зависит от множества причин и прежде всего от степени геологической изученности территории, масштабов уже проведенных поисково-разведочных работ, критериев и методов, применяемых при обработке полученных результатов полевых исследований. Также нередко от общеэкономических, политических и даже социальных факторов, подчас вынуждающих отдельные фирмы и даже страны публиковать намеренно завышенные или, напротив, заниженные оценки имеющихся у них запасов природного сырья.

Необходимые масштабы геолого-поисковых и разведочных работ определяются в первую очередь неуклонно растущей потребностью в нефти, долговременной динамикой мировых цен на нефть, а также, естественно, наличием соответствующих месторождений, а в последние десятилетия - чрезвычайно быстрым развитием новых более эффективных технологий их разведки и последующей добычи нефти.

Обеспеченность страны геологическими запасами тех или иных полезных ископаемых, в том числе и нефти, наиболее часто оценивается количеством лет, в течение которого эти запасы могут быть исчерпаны при уже достигнутом уровне добычи. Следует, однако, отметить, что этот в принципе очень важный показатель имеет не статический характер, фатально определяющий срок полного исчерпания природных запасов в той или иной стране или в мире в целом, а динамический, характеризующий соотношение степени реальной геологической изученности соответствующей территории и месторождений, с одной стороны, темпов и объемов добычи полезного ископаемого год от года в перспективе - с другой.

Приведенные выше факторы предопределяют подчас существенные расхождения в оценке статистических показателей о фактических геологических запасах нефти, публикуемых в различных международных и национальных изданиях. Анализ этих источников позволяет утверждать, что наиболее достоверные и полные статистические данные о вероятных запасах нефти в 105 странах мира приводят журнал Oil and Gas Journal (OGJ), Международное энергетическое агентство, Minerals yearbook, Всероссийское геологическое общество (таблица 1).

Чрезвычайно важно, что общие мировые достоверные геологические запасы нефти, даже при наличии существенных отклонений в оценках по отдельным странам, в целом за последние три десятка лет имеют устойчивую тенденцию к повышению.

Таким образом, с учетом имеющихся оценок, при нынешнем уровне добычи нефти ее мировых геологических запасов хватит, по крайней мере, на 42 года, в том числе в Саудовской Аравии - на 83 года, Иране - 69 лет, Венесуэле - 58, Ливии - 56, Мексике - 43, России - 22, Китае - 21, Алжире - 19, США - 10, Норвегии - 9, Индонезии - 9 и в Великобритании - на 5 лет.

Таблица 1. Страны с крупнейшими запасами нефти

СтранаЗапасы, млрд. баррелей% от мировых запасовСаудовская Аравия264,121Иран137,610,9Ирак1159,1Кувейт101,58,1Венесуэла99,47,9ОАЭ97,87,8Россия796,3Ливия43,73,5Казахстан39,83,2Нигерия36,22,9США30,52,4Канада28,62,3Катар27,32,2Китай15,51,2Ангола13,51,1Члены ОПЕК955,876Весь мир1258100

Примерно такие же данные приводят и эксперты компании British Petroleum в своем Statistical Review of World Energy: при нынешних темпах добычи нефтяные месторождения Кувейта иссякнут через 128 лет, Саудовской Аравии - через 85, Ирана - 67, России - 20, Туркмении - 12, США - 10 лет, Азербайджана - 67 лет. Ираку нефти хватит почти на 129 лет. В настоящее время потребность стран мира в нефти составляет примерно 3,85 млрд. т в год.

Наиболее важной новой тенденцией в динамике запасов нефти является их прирост преимущественно за счет детализации разведочных работ на уже действующих месторождениях. В итоге, при общем сокращении числа открытия новых крупных нефтяных месторождений и уменьшении средней величины запасов на них, заметно растет общий объем запасов нефти на уже известных и прилегающих к ним нефтяных площадях. И это притом, что применение новейшего геофизического оборудования в сочетании с компьютерным моделированием геологических площадей обходится существенно дешевле традиционного разведочного бурения и дает больший коммерческий эффект. Вместе с тем, используя новые технологии, ведущие мировые нефтедобывающие компании все более активно проникают и в отдаленные малоосвоенные районы, ранее неисследованные и прежде считавшиеся нерентабельными для разработки (таблица 2).

Таблица 2. Крупнейшие нефтяные месторождения в мире

МесторождениеСтранаОцененные запасы млрд. баррелейГаварСаудовская Аравия75-83БурганКувейт66-72КантарелМексика35 (извлекаемые 18)БоливарВенесуэла30-32Сафания-ХафджиСаудовская Аравия30РумалияИрак20ТенгизКазахстан15-26АхвазИран17КиркукИрак16МарунИран16ДацинКитай16ГашаранИран15АгаджариИран14СамотлорЗападная Сибирь, Россия14-16Прадхо-БейАляска, США13КашаганКазахстан13АбкайкСаудовская Аравия12РомашкиноВолго-Уральский бассейн, Россия12-14ЧиконтепекМексика12БериСаудовская Аравия12Закум Абу-ДабиОАЭ12МанифаСаудовская Аравия11Фарузан-МарджанСаудовская Аравия/Иран10МарлимБразилия14

По имеющимся оценкам (см. табл. 2), более 3/4 мировых современных достоверных запасов нефти сосредоточено в странах - членах ОПЕК, и почти 9/10 - в государствах, которые относят к развивающимся, хотя некоторые из них, например, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, именно за счет доходов от нефти по размерам национального дохода на душу населения опережают даже промышленно развитые страны.

По поводу долгосрочных перспектив развития мировой нефтедобывающей отрасли в связи с ее обеспеченностью природными запасами существуют различные точки зрения. Высказываются, в том числе, и радикальные предположения, что она существенно утратит свои позиции уже в первой трети 21 века и в целом текущий век будет столетием газа и угля. Действительно, мировые доказанные геологические запасы и прогнозные ресурсы газа существенно превосходят нефтяной сырьевой потенциал.

Однако специфические особенности использования, в частности угля, с позиций экологических проблем, как известно, значительно сужают сферу его применения (рис. 1).

Рис. 1 - Соотношение потребления основных ресурсов и дальнейшие перспективы

Продолжительность нефтяного века может быть оценена не только на основе анализа текущего состояния уже достоверно разведанных геологических запасов, но и в значительной мере с учетом прогнозируемых, но пока еще не выявленных ресурсов, разумеется, с учетом быстро развивающегося прогресса в новых методах поиска, разведки и степени извлечения нефти из земных недр.

Вместе с тем нефть, как известно, представляет собой не возобновляемый ресурс, запасы которого пусть даже и в весьма отдаленной перспективе рано или поздно все-таки будут исчерпаны.

Тем не менее, согласно отчету американского Центра геологических исследований, мировая нефтедобыча достигнет своего пика не раньше, чем через несколько десятилетий. В свою очередь, в последнем прогнозе Международного энергетического агентства (World Energy Outlook) говорится о том, что уже только существующих запасов нефти при сегодняшнем уровне потребления миру уверенно хватит как минимум до 2025 г. Еще большего оптимизма придерживается руководителей крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Exxon/Mobil Рене Даан, который считает, что ощутимого дефицита на мировом рынке нефти не будет еще по крайней мере 70 лет.

Ключевым моментом в споре пессимистов и оптимистов является ответ на вопрос: сможет ли появление новых более эффективных технологий методов поиска, разведки и добычи привести к заметному росту объемов доступных запасов нефти. По пессимистичным оценкам, нефтяная индустрия уже израсходовала миллиарды долларов на инновации, и сегодня сложно представить себе некую новую высокоэффективную технологию, которая позволила бы принципиально повлиять на объемы нефтедобычи в сторону их существенного увеличения. Однако, по мнению более многочисленных оптимистов, инновационная революция в нефтедобыче пока еще только начинается. В самом деле, существующие технологии пока еще позволяют извлекать из месторождения лишь порядка 30-35% общего объема имеющейся в нем нефти. По мнению экспертов Международного энергетического агентства, в том случае, если вложения в новые технологии будут поддерживаться на необходимом уровне, это позволит уверенно избежать падения мировой нефтедобычи. Разумеется, это потребует дополнительно немалых средств: по подсчетам Агентства, только в странах - производителях нефти, не входящих в ОПЕК, в ближайшее десятилетие объем инвестиций должен составить 1 трлн. долл.

Итак, проблема истощения мировых геологических запасов нефти на обозримую перспективу не является критической из-за вполне ожидаемого открытия новых месторождений и использования достижений научно-технического прогресса, которые позволяют повышать уровень отдачи нефтяных пластов, а также делают возможным коммерчески успешную добычу нефти в труднодоступных и малоизученных районах.

В мировой практике нефтяные ресурсы континентального шельфа уже стали основным источникам прироста добычи нефти. В настоящее время доля нефти, добываемой на континентальном шельфе, составляет более 35% мирового объема добычи, и она продолжает возрастать. И это, не говоря о том, что уже ведутся работы по поиску нефти в Антарктиде и на Антарктическом шельфе. По оценкам Департамента энергетики США, предполагаемые запасы нефтяных месторождений только на шельфе морей Росса и Уэдделла составляют примерно 50 млрд. барр., то есть не уступают по своим объемам всем известным нефтяным месторождениям Аляски. Но такого рода поисковые и геологоразведочные работы требуют огромных капиталовложений, более того, в связи с труднодоступностью и сложной последующей транспортировкой нефти вновь открываемых и разведываемых месторождений, связанные с этими работами затраты имеют тенденцию к стремительному возрастанию, что соответствующим образом скажется на ее себестоимости.

.2 Динамика добычи и потребления нефти в основных странах

В условиях растущего спроса на нефть на мировом рынке, география ее добычи в мире в первую очередь определяется фактическим наличием, масштабами и качеством нефтяных месторождений в данных регионах, а также имеющимися добывающими мощностями и соответствующей инфраструктурой для транспортировки нефти.

Суммарные мощности добывающей промышленности в основных странах - продуцентах нефти уже многие годы значительно (до 40% в Саудовской Аравии) превышают спрос (рис. 2).

Рис. 2 - Десятка стран-лидеров по добыче нефти (млрд. баррелей, 2009г.)

С тем, чтобы в периоды превышения предложения над спросом на мировом рынке удержать цены на нефть от падения ниже определенного уровня, ведущие мировые продуценты, и, прежде всего - члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), устанавливают ограничительные квоты на ее добычу (таблица 3).

Более того, в некоторых странах (особенно в США) прямо "консервируют" уже пробуренные нефтяные скважины из-за крайне высоких в настоящее время издержек их эксплуатации или отчасти даже прямого желания сохранить собственные природные запасы на более отдаленное будущее, предпочитая пока импортировать нефть по более низким ценам.

Абсолютным лидером по потреблению нефти является индустриальная экономика Соединенных Штатов.

С одной стороны, это говорит о высоком уровне развития промышленности, а с другой - о "нефтяной зависимости" страны. В США добывают лишь 8% от мирового объема добычи в год, а потребляют - более 24%. Этот дисбаланс в экономике сверхдержавы до сих пор приводит к потрясениям в мировом масштабе.

На втором месте по потреблению нефти находится Китай (9%), на третьем - Япония (6%). Россия делит четвертое место с Германией и Индией (более 3%).

Рис. 3 - Десятка стран-лидеров по потреблению нефти (млрд. баррелей, 2009 г.)

Основными потребителями мировой нефти стабильно являются промышленно развитые страны. За последние 20 лет вырос уровень потребления нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Интересно, что страны Ближнего и Среднего Востока, являющиеся мощными экспортерами нефти, занимают среди потребителей довольно скромное место.

3. Особенности международной торговли нефтью

.1 Экспорт нефти

нефть торговля глобализация ценообразование

Мировая торговля нефтью по своим масштабам, экономической и политической значимости является одним из важнейших элементов современных мирохозяйственных связей. Несмотря на то, что товарная группа "Топливо", основу которой составляют нефть и нефтепродукты, по удельному весу в стоимости мировой торговли (8-10%) в последние годы весьма существенно уступает таким группам, как "Машины, оборудование и средства транспорта" (35-38%) и "Готовые изделия" (28-29%), а также группе "Химические товары" (9-10%), в качестве конкретного индивидуального товара нефть уверенно занимает ведущее положение.

В экспортно-импортных операциях с нефтью участвуют все без исключения страны мира. По каналам международной торговли проходит около 50% добываемой в мире нефти. На ее долю приходится более 20% суммарной стоимости экспорта всех развивающихся государств. При этом для ряда крупнейших мировых поставщиков нефти ее удельный вес в экспорте был всегда весьма существенным и составлял, например, в Нигерии - 95-96%, Анголе - 91%, Иране и Омане - 88-90%, ОАЭ - 78%, Саудовской Аравии - 73%, Ливии - 77%, Венесуэле - 65%, Мексике - 33%, Индонезии - 24%. Характерно, что для вышеперечисленных развивающихся стран доля нефти в общем экспорте имеет неуклонную тенденцию к росту (рис. 4).

Даже для такой экономически мощной промышленной державы, как Великобритания, вывоз нефти в последнее десятилетие имеет очень большое значение, принося более 4% экспортной выручки, а другому крупному европейскому экспортеру - Норвегии еще больше - около 34%.

В последней четверти истекшего столетия международная торговля нефтью, оправившись от глубокого структурного кризиса в начале 70-х годов, когда объем мирового экспорта сократился на треть, приобрела вполне устойчивую тенденцию к росту - в среднем на уровне 5-6 % в год.

Рис. 4 - Десятка стран-лидеров по экспорту нефти (млрд. баррелей, 2009 г.)

Ежегодно от 76 до 81% нефти поступает на мировой рынок из развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки (включая Мексику), 10-15% - из промышленно развитых стран и 9% - из России и других стран СНГ.

В последние годы доля России и стран бывшего СССР в мировом экспорте нефти снова начала расти. Это происходит в основном за счет того, что при низких ценах на нефть страны ОПЕК целенаправленно снижали добычу нефти, и освобождающееся место на рынке вновь занимали нефтяные компании России. Ирак уже более 10 лет работает по программе "Нефть в обмен на продовольствие". Эта программа осуществляется под надзором ООН и устанавливает максимально допустимый уровень иракских поставок нефти (сейчас - около 100 млн. т в год).

3.2 Импорт нефти

Нефть покупают более 118 государств и территорий, из которых 70 стран импортируют более 1 млн. т в год каждая. При этом лишь 30 государств выступают сравнительно крупными покупателями нефти, ввозя ежегодно свыше 10 млн. т в год каждая. Вместе с тем решающим образом состояние спроса на нефть фактически определяют всего 10 промышленно развитых стран, каждая из которых закупает более 50 млн. т в год (рис. 5).

Список крупнейших покупателей нефти возглавляют США (21,6% мирового импорта по количеству) и Япония (13,8%). В него также входят шесть стран Западной Европы (Германия, Италия, Франция и Испания), на долю которых суммарно приходится около 65%, и два представителя НИС Азии - Республика Корея (4,6) и Сингапур (3,2%).

Рис. 5 - Десятка стран-лидеров по импорту нефти (млрд. баррелей, 2009 г.)

Особенно быстро увеличивается импорт нефти в США. Это связано с растущим внутренним спросом и продолжающимся сокращением внутренней добычи нефти. С тем чтобы снизить зависимость от поставок нефти из арабских стран, в последние годы США увеличивают число стран - экспортеров нефти из других регионов.

В Великобритании с увеличением собственной добычи, несмотря на существенный рост внутреннего потребления, зависимость от импорта нефти за последние пять лет снизилась с 60 до 50%, тогда как в большинстве других западноевропейских стран, исключая Норвегию, импорт по-прежнему покрывает 95-100% потребления нефти.

По-разному складывается положение в странах Южной и Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Такие крупные покупатели нефти как Япония, Южная Корея и Сингапур зависят от импорта на 100%, Индия - на 48-52%, тогда как Малайзия и Китай - всего лишь на 10%.

В Южной Америке зависимость от импорта у Бразилии достигает 42%, Чили - 90% и более, в то время как Аргентина, напротив, полностью удовлетворяет свои потребности за счет внутреннего производства.

Главная причина возникновения серьезных сдвигов в мировых потоках нефти в обозримой перспективе видится в том, что основное увеличение спроса ожидается со стороны стран Азии, а основной прирост добычи - в странах Африки и России. Вместе с тем это приведет к некоторому падению традиционной роли ведущих поставщиков нефти из стран Персидского залива. Ожидаемое увеличение в ближайшем будущем добычи нефти в странах Латинской Америки и Канаде вызовет рост поставок из этих стран в США, на фоне сокращения импорта нефти в эту страну с Ближнего Востока. Кроме того, в самое последнее время США рассматривают возможности масштабного импорта нефти из России и стран Африки. Аналогичная тенденция станет главной и в Западной Европе.

В складывающихся новых геополитических условиях странам Ближнего Востока, видимо, придется все большую часть добываемой нефти поставлять в страны Азии. Фактически этот процесс уже начался. Еще 2-3 года назад поставки стран Африки в страны Азии были весьма незначительными, но уже в 2000 г. они достигли почти 67 млн. т, а в 2009 г. превысили 100 млн. т.

В последние годы США ежегодно импортируют из стран Ближнего Востока около 75 млн. т нефти, тогда как мощности их нефтеперерабатывающих заводов составляют около 700 млн. т.

4. Торговля и формирование цен на нефть

.1 Биржевая торговля нефтью

В последние годы мировой рынок нефти испытал серьезную трансформацию, обеспечившую значительное повышение его диверсифицированности (разнообразное, разностороннее развитие) и увеличение многообразия и гибкости его механизмов функционирования. Перестройка рынка наиболее ярко проявилась в добавлении новых сегментов рынка к уже существующим: переход от долгосрочных контрактов к разовым сделкам с наличной нефтью (рынок "спот"), а далее к форвардным и, наконец - к фьючерсным сделкам, существенное расширение видов товарообменных сделок. На мировом рынке первоначально преобладали сделки с реальной нефтью, а затем стали практиковаться сделки преимущественно с "бумажной" нефтью. В итоге, к концу 80-х гг. была фактически сформирована по существу новая мировая система, базирующаяся на биржевой торговле нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя центрами (Нью-Йорк - NYMEX, Лондон - IPE, Сингапур - SIMEX). Работает она круглосуточно в режиме реального времени (когда закрывается биржа в Нью-Йорке - открывается в Сингапуре, после закрытия которой, в свою очередь, открывается биржа в Лондоне и т. д.). Таким образом, мировой рынок нефти в конце прошлого - начале текущего столетия постепенно превратился из рынка ранее преимущественно "физического" (торговля наличной нефтью) в рынок преимущественно "финансовый" (торговля нефтяными контрактами).

Следует отметить, что на данный момент доля операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов составляет менее 5% общего числа совершаемых на бирже сделок. Тогда как преобладающая часть (около 95%) - это биржевые операции с фиктивным товаром и широко распространенные чисто спекулятивные сделки и контракты по хеджированию (страхованию от ценовых рисков). В итоге, общий масштаб биржевых операций по нефти не только многократно превышает уровень реальных сделок, но в ряде случаев во много раз больше объемов мировой добычи нефти.

Три упомянутых выше ведущих центра биржевой торговли нефтью вместе с мощным развитием компьютеризации, телекоммуникации и информационных технологий обеспечили глобализацию мирового рынка нефти, его практическое функционирование в режиме реального времени, тесную взаимозависимость цен на нефть в разных районах земного шара. Формирование единого информационного пространства обеспечения нефтяной отрасли в мире позволило серьезно увеличивать временные пределы фьючерсных контрактов.

Если на начальных этапах биржевой торговли нефтью фьючерсные котировки производились на период от трех до шести месяцев, то сегодня сроки торговли фьючерсами на рынке нефти увеличились по отдельным товарным позициям до шести лет. Появилась реальная возможность целенаправленного заблаговременного формирования ожидания субъектов рынка в отношении перспективной динамики мировых цен на нефть и нефтепродукты и, тем самым, уменьшения рисков ценовых колебаний, повышения эффективности и надежности нефтяных операций.

При этом вследствие огромного масштаба операций на фьючерском рынке, можно утверждать, что сегодня этот рынок может чутко реагировать на малейшие конъюнктурные изменения, причем не только в нефтяной отрасли, но и в макроэкономике в целом в любой стране земного шара. И, поскольку, нефтяные биржи позволяют совершать операции в круглосуточном режиме, то на практике получается, что любое значимое изменение в мировой политике, экономике и социальной жизни планеты незамедлительно отражается на поведении нефтяного рынка.

4.2 Роль ОПЕК в ценообразовании на мировом рынке нефти

Важную роль в ценообразовании на современном мировом рынке нефти играет ОПЕК - Организация стран - экспортеров нефти (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Она была создана 10 сентября 1960 г., когда в Багдаде собрались представители пяти наиболее богатых нефтедобывающих государств (Ирака, Ирана, Кувейта, Венесуэлы и Саудовской Аравии) и подписали договор о создании ОПЕК, целью которой является защита интересов своих членов в условиях постоянно растущей конкуренции. В 1960 г. пять стран - организаторов ОПЕК обеспечивали около 80% мирового экспорта нефти. Сегодня этот показатель снизился до 60%, однако количество стран-членов ОПЕК увеличилось, и в сумме все они располагают 77% мировых запасов нефти и обеспечивают около 40% нефтедобычи. За прошедшие 40 лет эта организация, несомненно, стала самым влиятельным участником на мировом нефтяном рынке, от решений которой по сей день во многом зависит его конъюнктура.

ОПЕК быстро завоевала авторитет, и в первые 20 лет ее существования оба противоборствующих в то время политических лагеря, на которые тогда четко был разделен мир, не оставляли усилий по привлечению этой организации в качестве политического союзника. На самом деле ОПЕК создавалась в первую очередь не как политический союз, а как международная товарная организация, призванная блюсти экономические интересы своих членов, что четко записано в ее Уставе. Там же обозначено, что цель организации - координации и унификации нефтяной политики участников, с тем, чтобы наилучшим образом способствовать стабильности цен на мировом рынке.

Казалось бы, объединение стран, производящих 1,3-1,4 млрд. т нефти в год и обеспечивающих две трети экспортных поставок на мировой рынок, в состоянии эффективно регулировать цены. Но жизнь показала, что на самом деле не все так просто. Довольно часто, особенно в последнее время, усилия ОПЕК по корректировке цен или не дают желаемого эффекта или даже приводят к неожиданным негативным последствиям.

Еще в 60-х годах началась трансформация мирового нефтяного рынка, переход от старой классической монополистической структуры к современной свободной системе. Закончилась эта эволюция только к середине 80-х годов. Переход привел не просто к нестабильности - он сопровождался рядом серьезных кризисных потрясений, которые задели и ОПЕК. В декабре 1985 г. мировая цена на нефть была около 28 долл. за баррель, а через полгода, в середине 1986 г., она упала до 8 долл.

Столь резкий обвал мировых цен побудил ОПЕК провести серьезную реорганизацию и отказаться от прежней схемы, когда ее члены продавали столько нефти, сколько могли производить, а балансировкой спроса и предложения на рынке занималась практически одна Саудовская Аравия. С сентября 1986 г. ОПЕК вернулась к практике ограничения собственной нефтедобычи путем жесткого установления квот для каждого ее члена. Правда, как показала практика, далеко не всегда страны - члены ОПЕК этих квот строго придерживались. Тогда же ОПЕК провозгласила свое намерение добиваться стабилизации цен на уровне 20-22 долл. за баррель.

В марте 2000 г. уже на своей конференции в Вене ОПЕК опять вернулась к идее ценового коридора, но обозначила его границы в рамках 22-28 долл. за баррель.

В известной степени ОПЕК, принимая то или иное решение о регулировании уровня добычи, на самом деле лишь намечает желательное направление для движения мировых цен, тогда как многочисленные игроки на финансовых рынках, прежде всего те, кого относят к разряду "спекулянтов", активно содействуют и используют к своей выгоде колебания цены на нефть, тем самым серьезно искажая эффект, на который были рассчитаны мероприятия ОПЕК.

В декабре 1985 г. Саудовская Аравия была вынуждена отказаться от роли замыкающего поставщика. Страны ОПЕК провозгласили отход от политики прямого поддержания высоких цен на нефть, путем ограничения добычи, сменив ее курсом на восстановление "справедливой" доли стран ОПЕК на рынке нефти. В течение первого полугодия 1986 года ближневосточные страны ОПЕК резко увеличили добычу. В условиях нарастающего избытка предложения борьба стран ОПЕК за увеличение своей доли на рынке вылилась в "войну цен" и привела к их дальнейшему обвалу в 1986 г.

В последующие год-два произошла в каком-то смысле "техническая коррекция" цен и, как отмечалось выше, в течение десятилетия 1988-1998 гг. большая часть ценовых колебаний происходила в относительно умеренном диапазоне 15-21 долл./барр.

Мировой рынок нефти в целом характеризуется высокой степенью концентрации и монополизации: на долю 24-х крупнейших нефтяных компаний в последние годы приходится около 61% мировой добычи и 45% - переработки нефти.

Данный факт не случаен: гигантские компании в нефтедобыче и нефтепереработке не только историческое наследство. Немаловажно также то, что крупнейшие компании имеют несравненно больше возможностей для осуществления необходимых крупномасштабных капиталовложений, финансируя их как за счет собственных средств, так и за счет привлеченного капитала. Можно утверждать, что сама специфика нефтедобычи требует от компаний укрупнения, поскольку в противном случае, вследствие отсутствия возможности осуществления крупных капиталовложений, такие компании не в состоянии расширять свой бизнес (осваивать новые месторождения, модернизировать инфраструктуру и т. д.)

Мировой рынок нефти традиционно характеризуется высокой степенью монополизации: на 18 крупнейших нефтедобывающих компаний приходится около 60% мировой добычи нефти, причем только 5 из них являются частными компаниями, а остальные - государственные. Характерно при этом, что крупнейшие государственные нефтедобывающие компании имеют, как правило, существенно более высокий уровень обеспеченности нефтяными запасами, тогда как у крупных частных компаний уровень обеспеченности составляет 8-13 лет, который является с их точки зрения экономически оправданным.

Заключение

Проанализировав состояние нефтяной промышленности в мировой экономике, можно сделать выводы в соответствии с поставленными задачами.

Во-первых, вклад инвестиций в нефтяную промышленность зависит от геологических запасов страны данными ресурсами. Но существует проблема истощения мировых геологических запасов нефти, которая не является критической из-за ожидаемого открытия новых месторождений и использования достижений научно-технического прогресса, которые делают возможным успешную добычу нефти в труднодоступных районах.

Во-вторых, некоторые страны "консервируют" пробуренные нефтяные скважины из-за крайне высоких издержек их эксплуатации или даже желания сохранить собственные природные запасы на будущее, предпочитая импортировать нефть по более низким ценам.

В-третьих, мировая торговля нефтью по своим масштабам, экономической и политической значимости является одним из важнейших элементов современных мирохозяйственных связей. Поэтому в экспортно-импортных операциях с нефтью участвуют все без исключения страны мира.

В-четвертых, ведущие центры биржевой торговли нефтью вместе с мощным развитием компьютеризации, телекоммуникации и информационных технологий обеспечили глобализацию мирового рынка нефти, его практическое функционирование в режиме реального времени, взаимозависимость цен на нефть в разных районах земного шара.

В-пятых, важную роль в ценообразовании на современном мировом рынке нефти играет - Организация стран - экспортеров нефти, которая координирует и унифицирует нефтяную политику участников, с тем, чтобы наилучшим образом способствовать стабильности цен на мировом рынке.

Список использованной литературы

1.Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С. Булатова. - М.: Экономистъ, 2005. - с.734

2.Экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - 2-е изд. - М.: Институт новой экономики, 2008. - с. 1152

3.International Energy Agency - Oil Market Report [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.oilmarket.ru/. - Яз. англ.

.BP Statistical Review of World Energy. L., 2009 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.brstat.ru/. - Яз. англ.

.Журнал "Нефть. Газ. Промышленность", № 11, 2009 г. [Электронный ресурс]. - http://www.oilgasindustry.ru/

6.Oil and Gas Journal (OGJ), октябрь 2009 г.[Электронный ресурс]. - http://www.ogj.ru/. - Яз. англ.

.Электронный журнал Oil.Эксперт [Электронный ресурс]. - http://www.oilexp.ru/

.Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. - http://dic.academic.ru/

."Российская газета" - Центральный выпуск №5041 (217) - 2009. - 18 ноября.

diplomba.ru

Мировой рынок нефти - часть 10

Ситуация в мировой энергетике характеризуется обострением противоречий, которые сохранятся на весь прогнозируемый период. Первопричиной геополитической напряженности является конфликтный потенциал, заложенный в распределении нефтяных ресурсов по планете. Основные потребители – высокоразвитые страны и поднимающиеся новые гиганты, в то время как мировые запасы углеводородов сконцентрированы главным образом на территориях сравнительно небольшой группы развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Именно данное противоречие в первую очередь и определяет сценарии развития ситуации и поведение ключевых игроков на рынке.

Экономические и политические ресурсы таких крупных потребителей, как США, Европейский союз и КНР, сосредоточены на одних и тех же рынках. Экспансия мировых гигантов приводит к обострению конкуренции между ними. Политическая нестабильность большинства ресурсно богатых стран закладывает мину замедленного действия под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время создает определенные возможности для российской экспансии.

Большинство углеводородных ресурсов планеты контролируется национальными государственными компаниями. Зато перерабатывающие мощности, логистические и транспортные схемы, распределение углеводородов находятся в руках транснациональных корпораций. Отсюда и различие в стратегии поведения на рынке.

Крупные транснациональные корпорации стремятся расширить свою ресурсную базу. А госкомпании, располагающие основными ресурсами, делают все, чтобы развивать переработку, и пытаются получить долю в капитале транспортных и сбытовых структур. Углубление данного противоречия способствует перерастанию его в устойчивую тенденцию, которая, скорее всего, сохранится в ближайшее десятилетие.

Уменьшается число регионов, где резкий рост производства углеводородов обходится без применения новейших технологий и методов добычи, а также многомиллиардных вложений в инфраструктуру. В результате сужается круг возможностей для маневра ключевых потребителей на рынке, особенно после 2013–2017 годов.

Принципиальное значение приобретает геостратегическое противостояние между Китаем и Соединенными Штатами. К 2030-му КНР сравняется с США по объемам импортируемой нефти. При этом китайское руководство ясно осознает, что без обеспечения надежными источниками энергоресурсов дальнейший рост экономики станет невозможен. Именно поэтому энергетическая безопасность и поиск новых рынков становятся для Китая вопросом «выживания» как одного из лидеров мировой экономики. В свою очередь Вашингтон не заинтересован в усилении китайского присутствия на углеводородном рынке и готов использовать максимум политических и экономических рычагов для того, чтобы не допустить туда китайские нефтегазовые компании.

Таблица 13.

SWOT – анализ Мирового рынка нефти

Выводы:

С учётом сложившейся ситуации на мировом рынке нефти основной и самой главной проблемой остается истощение запасов. Для решения этой проблемы хотелось бы предложить следующие пути решения данной проблемы:

- применение технологий повышения эффективности нефтедобычи;

- продление сроков эксплуатации истощенных нефтяных месторождений;

- восстановление простаивающего фонда нефтяных скважин;

- найти заменяющие продукты.

3.2 Направления совершенствования на Мировом рынке нефти

В течение следующего десятилетия динамика развития ситуации в области глобальной энергетики по всем направлениям унаследует тенденции предшествующего периода. Доля традиционных энергоресурсов (нефть, газ и уголь) в совокупном потреблении первичных энергоносителей сохранится на уровне 2003–2005 годов, то есть около 80 %. Роль нефти в период до 2017-го будет максимальной (снижение интереса к нефти возможно только начиная с 2030 года).

В ближайшее десятилетие нефть останется ведущим энергоисточником, обеспечивая около 40 % энергопотребления. За ней следуют природный газ (28 %), уголь (20 %), возобновляемые источники (7 %) и ядерная энергия (5 %). Доли природного газа и нефти будут расти, в то время как доли угля и ядерной энергии – сокращаться. Возможно, что к концу десятилетия уровень потребления ядерной энергии стабилизируется и начнет расширяться сфера применения альтернативных источников, но это не повлияет на базовые тенденции по крайней мере в течение ближайших 15–25 лет.

В более отдаленной перспективе (до 2067-го) структура мирового энергобаланса, вероятно, будет стремиться к трансформации главным образом по двум сценариям.

Первый предусматривает постепенный переход от нефти к газу, примерно так же, как в свое время нефть вытеснила уголь. Затем ожидается сдвиг к возобновляемым источникам и, очевидно, к атомной энергии. При этом нефть сохранит позиции в качестве важного источника энергии во всяком случае до середины XXI века.

Согласно второму сценарному плану, если в ближайшее десятилетие будет достигнут прогресс в области водородных технологий, способствующих быстрому вытеснению бензиновых двигателей, то сокращение потребления нефти начнется гораздо раньше – примерно к 2025 году. Но это пока маловероятно.

Энергоемкость мирового хозяйства (преимущественно за счет развитых стран) будет постепенно снижаться, но сохранится линейная зависимость между ростом ВВП и увеличением энергопотребления. Продолжающийся подъем мировой экономики еще некоторое время будет тянуть за собой спрос на энергоносители. Однако потребление замедляется и все больше отстает от темпов ВВП. Это означает, что мировые экономики начинают приспосабливаться к высоким ценам через снижение энергоемкости и обращение к использованию альтернативных и возобновляемых энергоносителей.

Доля энергетики в общих расходах ВВП западных стран будет и дальше сокращаться. Это исключает возможность даже в среднесрочной перспективе опираться главным образом на энергоносители как инструмент национального развития (в частности, это относится и к России).

Наиболее быстрыми темпами использование энергетических ресурсов будет расти до 2012-го – в среднем на 1,6–2 % в год. Затем начнется замедление, однако в целом основные тенденции развития энергетики сохранятся. Попытки КНР и Индии обойтись внутренними ресурсами, скорее всего, не приведут к успеху. Доля развивающихся стран в общем энергопотреблении возрастет, а развитых — снизится. При этом по потреблению нефти, природного газа и угля развивающийся мир начнет опережать индустриальный.

Глобальное потребление нефти будет возрастать в основном за счет ежегодного увеличения объемов ее использования в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, (в среднем на 2,8 %), прежде всего в Китае (4,5 %) и Индии (3,5 %), а также в Северной Америке (1,4 %), Латинской Америке (2,6 %) и на Ближнем Востоке (2,1 %).

Потребление газа наиболее быстро будет расти в странах АТР (в среднем на 3,6 % в год), в Центральной и Южной Америке (3,2 %), на Ближнем Востоке (3,1 %), в Африке (4,1 %), увеличиваясь за счет удешевления и совершенствования технологических систем его транспортировки (включая СПГ) и использования. Предложение газа расширится благодаря реализации ряда крупнейших проектов по его добыче: в России (на полуострове Ямал, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и шельфе Карского моря), Иране (Северный и Южный Парс и др.), Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Алжире, Ливии, Азербайджане, Казахстане, Туркмении (шельф Каспийского моря) и других регионах.

Вследствие прогнозируемого снижения уровня добычи нефти в промышленно развитых странах могут существенно вырасти объемы ее импорта, в первую очередь из политически и экономически нестабильных стран Персидского залива. Тем самым становится актуальным вопрос о диверсификации источников поставки. В этой связи понятно, чем обусловлено все более пристальное внимание основных стран – потребителей энергоресурсов и крупных международных корпораций к ресурсно-сырьевой базе государств, не входящих в ОПЕК. В том числе к России и ряду ее соседей на постсоветском пространстве.

Растущее потребление углеводородов приведет к дальнейшему углублению ключевых противоречий мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В будущем рынки энергоносителей, и в частности объекты нефтяной инфраструктуры, неизбежно подвергнутся скоординированным террористическим атакам. Это, скорее всего, произойдет в Ираке, Иране, Саудовской Аравии, Латинской Америке, странах Африки. Не исключены связанные с этим сбои поставок. Существенно увеличатся геополитические риски, что чревато новыми региональными конфликтами. Между тем наиболее вероятно поступательное развитие событий, и в ближайшее десятилетие мировой рынок не постигнут «нефтяные кризисы», напоминающие период 70–80-х годов прошлого столетия

mirznanii.com