Pоссия на мировом рынке нефти. Нефть на рынке


На рынке нефти вновь преобладает оптимизм. Brent, WTI, В России, нефть, Новости, рынок нефти

27.08.2018 | 06:24

На рынке нефти вновь преобладает оптимизм

Итоги предыдущего дня

Августовские фьючерсы на нефть Brent: $75,82 (+1,46%)

Августовские фьючерсы на нефть WTI: $68,72 (+1,31%)

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $7,14 в пользу Brent.

В деталях

Настроения на рынке нефти по итогам минувшей недели сменились с минуса на плюс. Перелом нисходящей тенденции в середине недели внес существенные коррективы в техническую картину. Главным драйвером стало снижение запасов сырой нефти в США, что обусловлено падением импорта.

По итогам пятницы позитивная динамика сохранилась на фоне новостей о том, что китайская госкомпания Sinopec возобновит закупки американской нефти в октябре. Под действием лоббистских усилий Sinopec правительство Китая приняло решение исключить нефть из числа американских товаров, на которые будут наложены торговые пошлины. Такое решение снизило опасения на рынке по поводу снижения спроса на нефть со стороны Китая.

В то же время, опасения по поводу снижения иранского экспорта усиливаются. Инвестиционный банк Jefferies сообщил, что по его данным загрузка иранских танкеров уже снизилась на 700 000 баррелей в сутки в первой половине августа по сравнению с июлем. При сохранении таких темпов снижение по итогам августа превысит большинство ожиданий аналитиков.

На таком информационном фоне в пятницу котировки фьючерсов на нефть прибавили более 1%. Фьючерс на нефть сорта Brent почти добрался до значимой отметки $76,6. В случае её преодоления следующей целью роста может стать зона $78-78,2.

Также поддержку ценам на «черное золото» в пятницу оказал слабеющий доллар США. На выступлении в Джексон-Хоул глава ФРС был очень осторожен в своих заявлениях по поводу темпов роста ставок. Отсутствие четких предпосылок оказало некоторое информационное воздействие на американскую валюту.

Индекс доллара DXY (USD против корзины из шести мировых валют) вн

bcs-express.ru

Нефть на сырьевом рынке — Forexneft.ru

Мало кто знает, что сырьевой рынок считается одним из лучших мест для инвестирования. Чего только стоит его динамика. А ведь именно нефть на сырьевом рынке привлекает большое количество инвесторов. Любое колебание цены на нефть, способно принести инвестору значительную прибыль. Даже самое незначительное. Ведь при высокой волатильности, а нефть является высоковолатильным инструментом, малейшее движение приносит до 150 пунктов прибыли. Трейдинг на сырьевом рынке несколько отличается от трейдинга на других площадках. Отличается не в плане самой торговли, а в специфике трейдинга. Как известно, на сырьевом рынке торгуется нефть многих сортов. Но что интересно, у каждого сорта своё качество.

 Многие трейдеры полагают, будто торговля нефтью подразумевает покупку или продажу одного фьючерсного контракта. Но, какой именно нефти они не знают. Каждая марка нефти торгуется по своей цене. Так что не стоит путать. Рассмотрим некоторые марки нефти. Обычно на сырьевых рынках нефть бывает следующих марок:

Brent. Самая популярная марка для торговли. Львиная доля всех фьючерсных контрактов приходится именно на неё.

Urals. Нефть, добываемая в России. Основные месторождения расположены на Урале. Название марки от этого и происходит.

Sokol. Это марка нефти, основные месторождения которой находятся на Сахалине.

Существует множество других марок, торгуемых на крупнейших сырьевых рынках. Но крупнейшие биржи по покупке и продаже фьючерсных контрактов находятся в Лондоне и Нью-Йорке. В Лондоне IPE, а в Нью-Йорке NYMEX. И что характерно, несмотря на то, что биржи действительно крупные, торговля в основном ведётся первичным методом. То есть, использование компьютерных технологий незначительно. Вначале статьи упоминалось об особенностях нефтяного трейдинга. Дело в том, что один лот приравнивается к 1 000 баррелей. Но один пункт ценового движения, равен всего лишь одному центу. Дневной диапазон может достигать 250-300 пунктов. Но для торговли на одной из этих бирж, требуется солидный депозит. Характер торговли во многом определяется соотношению спроса и предложения. Бывают некоторые затишья на бирже, но объясняется это тем, что крупные игроки работают в основном только при выходе основных новостей. Да и то, касаемо новых договоров, или отчётов нефтяного картеля. Цена на нефть формируется за счёт объёма запасов нефти, и объёмов добычи. Всё остальное также формирует цену, но незначительно.

Что касается торговли нефтью для рядовых трейдеров, то сразу отметим тот факт, что так просто торговать нефтью не получится. Брокеры не предоставляют доступ к биржам. Может спустя некоторое время это ограничение и снимут. Тем более, между крупными игроками ведутся переговоры о создании независимой площадки, на которой смогут торговать абсолютно все. Но на данный момент, ограничение не снято. Ведь даже открывая обычный торговый терминал валютного рынка Форекс, можно увидеть текущую цену на нефть, но открывать позиции не представляется возможным.

Что хотелось бы ещё отметить. Трейдеры на нефти зарабатывают двумя способами. В первом случае, прибыль формируется за счёт разницы между покупкой и продажей фьючерсных контрактов. И во втором случае, это работа с внебиржевыми активами. В принципе, работа проводится аналогично рынку Форекс. Начиная с понедельника, и заканчивая пятницей. Ликвидность, а вместе с ней и волатильность, заметно повышается только в Европейскую и Американскую сессии. Но если на валютном рынке подойдут любые методы торговли, то в торговле нефтью без экономических показателей не обойтись. К тому же, покупая фьючерсные контракты, или продавая их, получается фиксированная цена, но исполнение ордеров является отсроченным. Но в целом, торговля нефтью происходит аналогично другим инструментам на сырьевой бирже.

forexneft.ru

Рынок нефти на волне оптимизма. Brent, WTI, В России, нефть, Новости, рынок нефти

Итоги предыдущего дня

Августовские фьючерсы на нефть Brent: $77,14 (+1,57%)

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI: $69,51 (+1,43%)

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $7,59 в пользу Brent.

В деталях

Нефтяные котировки в среду переписали локальные вершины на фоне падения запасов нефти в США и ожидания снижения Иранского экспорта.

Согласно вышедшим данным от Управления энергетической информации США (EIA), коммерческие запасы сырой нефти на прошлой неделе снизились на 2,57 млн баррелей до уровня 405,8 млн баррелей. Согласно опросу Bloomberg, в среднем ожидалось падение на 1,5 млн баррелей. При этом объем импорта сырой нефти за неделю снизился на 33 000 б/с – до уровня 7,49 млн б/с. Экспорт вырос на 0,62 млн б/с до 1,78 млн б/с.

Помимо этого, товарные запасы бензина, по данным EIA, упали на 1,55 млн баррелей (прогнозировалось сохранение прежних значений), а коммерческие запасы дистиллятов упали на 0,84 млн баррелей (прогноз +1,65). Загрузка НПЗ снизилась с 98,1% до 96,3%.

Вчера также вышла информация и по объемам производства нефти в США. Добыча за прошлую неделю осталась на прежнем уровне 10,9 млн б/с.

Котировки нефти марки Brent уверенно закрепились выше $77 за баррель. Сильная восходящая волна после перелома нисходящего канала формирует достаточно сильную техническую картину. При сохранении аналогичной динамики в краткосрочной перспективе нефть может достичь следующего сопротивления $79,5-80, которое будет последним препятствием для обновления вершин.

Поддержку ценам на «черное золото» оказывают ожидания снижения Иранского экспорта. По предварительным данным Reuters экспорт сырой нефти и конденсата из Ирана по итогам августа может упасть ниже 70 млн баррелей, что будет минимальным значением с апреля 2017 г. Покупатели сокращают закупки Иранской нефти в преддверии вступления в силу санкций США в ноябре.

Иран в настоящее время является третьим по величине производителем, среди членов ОПЕК. На фоне ожиданий снижения предложения нефти со стороны Ирана спред между сортами Brent и WTI расширяется с начала августа и на текущий момент составляет около $7,59.

Индекс доллара DXY (USD против корзины из шести мировых валют), несмотря на позитивную техническую картину накануне, снизился по итогам среды и завершил сессию ниже наклонной поддержки. Распродажи американской валюты добавляют оптими

bcs-express.ru

Как цены на нефть влияют на курс рубля

ОПЕК жертвует ценами

Члены картеля опасается потерять рынок

© Виктор Драчев/ТАСС

Динамика цен на нефть на мировых рынках оказывает существенное влияние на курс российской валюты. В конце 2014 года нефтяные котировки снизились, что вызвало рост курсов доллара и евро к рублю.

Цены на нефть стали падать после того, как в середине сентября 2014 года  Международное энергетическое агентство (МЭА), объединяющее крупнейших потребителей сырья, снизило прогноз по мировому уровню потребления нефти.

Реакцией товарных бирж стало падение цен на нефть марки Brent ниже $100 за баррель. Впоследствие цены продолжили снижение.

Еще в ноябре 2013 года, стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE варьировалась от $101,3 до $106,8 за баррель. Максимума нефть этого маркерного сорта в 2014 году достигала в середине июня - $112 за баррель.

14 октября  2014 года был опубликован новый доклад МЭА, свидетельствующий о еще более сильном снижении прогноза по спросу на нефть в 2014- 2015 годах. Вслед за этим нефтяные котировки в Лондоне обвалились за день более чем на $4.  Стоимость барреля опустилась до $84, с июня падение котировок достигло 26%.

По мнению экспертов, кроме снижения прогноза МЭА по потреблению нефти, еще одним фактором, влияющим на нефтяные цены, стал рост курса доллара ко всем основным валютам.

Значительную роль в снижении нефтяных цен играет и угроза "ценовой войны" в группе ОПЕК, обеспечивающей около 40% мировых поставок сырья. Рынок сжимается, и поставщики нефти начинают бороться друг с другом за долю в глобальных продажах.

27 ноября 2014 года состоялась встреча министров стран-участниц альянса, на которой был рассмотрен вопрос о сокращении добычи с целью вернуть котировки нефти к $100 за баррель. Картель принял решение сохранить квоты на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки.

На фоне решения ОПЕК, стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE опустилась ниже $75 за баррель впервые с сентября 2010 года.

5 июня 2015 года по итогам заседания картеля было принято решение воты на добычу нефти на прежнем уровне (30 млн баррелей в сутки). На фоне решения ОПЕК стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июле на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE выросла на 1% до $62,7 за баррель.

Очередным фактором влияния на нефтяной рынок стало завершение переговорного процесса между "шестеркой" и Ираном по ядерной проблеме. После снятия санкций Иран может увеличить предложение на рынке нефти, в ожидании чего нефть начала дешеветь уже сейчас.С 15 июля цена барреля Brent ускорила падение и с тех пор потеряла $8,5. 

Отсутствие четкого решения

К очередному падению цен на нефть привело 168-е заседание картеля, состоявшееся 4 декабря 2015 года. По его итогам министры нефти стран ОПЕК не приняли четкого решения по квотам на добычу из-за позиции стран, не входящих в организацию.

Отсутствие решения фактически означает, что страны сохранят нынешний уровень добычи (около 31,5 млн баррелей нефти в год) и не будут возвращаться к "потолку" в 30 млн баррелей нефти в день, пояснил журналистам президент ОПЕК, министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву. 

"Если вы хотите цифру, то можете поставить нынешнюю", - сказал он по итогам конференции, ставшей, пожалуй, первой за долгое время, когда параметры квоты не были озвучены официально. 

На этом фоне цена Brent упала на 1,7% до $43,1 за баррель. Стоимость "черного золота" продолжила снижаться и в последующие дни: 7 декабря стоимость фьючерса опустилась до минимума с февраля 2009 года - $40,9 за баррель.

Последний раз ОПЕК снижала квоту осенью 2008 года. Цены на нефть достигли своего пика - $147 за баррель - в июле 2008 года, после чего начали быстро снижаться из-за рецессии в большинстве ведущих экономик мира до $32 за баррель. Тогда картель снизил квоту до 24,84 млн баррелей в день. В начале 2009 года цены на нефть стабильно росли и к 28 мая достигли $63.

В начале 2016 года  цены на нефть продолжили снижение  - на Лондонской бирже ICE за первые 11 дней 2016 года цена на нефть марки Brent упала с $37 до 30,9 за баррель на фоне роста запасов нефти в США и ослабления китайской экономики.

На котировки оказало дополнительное давление решение государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличить скидки на основные сорта своей нефти для потребителей из Европы. 

"Заморозка" добычи: производители нефти спорят о квотах

16 февраля стало известно, что Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла готовы заморозить добычу нефти на уровне января, если другие страны-производители нефти присоединятся к этой инициативе. Цена нефти Brent отреагировала падением ниже $34 за баррель.

Вместе с тем, встреча в Дохе 17 апреля, на которой планировалось принять четкое решение о "заморозке", не увенчалась успехом: страны так и не смогли договориться. 

На встречу в столицу Катара приехали делегации из 18 стран, 19-й участник переговоров - Иран в преддверии встречи отказался обсуждать "заморозку" добычи нефти, объясняя это недавно снятыми со страны санкциями. Как стало известно, в ходе встречи  Саудовская Аравия потребовала внесения изменений в проект соглашения. По данным источников Reuters, речь шла о необходимости подписания документа всеми странами, входящими в ОПЕК.

Цены на нефть отреагировали снижением: цена нефти марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на открытии торгов на Лондонской бирже упала на 7% до $40,1 за баррель. При этом нефть марки WTI упала на 6,8% и составила $36,61/баррель. Затем в ходе торгов в понедельник падение было частично отыграно:  по состоянию на 15:05 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне  составляла $41,59 за баррель.

"Сланцевый фактор"

Низкие цены - удар по сланцевым проектам США

© AP Photo/Hasan Jamali

Решение ОПЕК сохранить уровень добычи нефти, вызвано опасениями потерять долю на рынке экспорта, в том числе, и благодаря развитию сланцевых проектов США.

"Сегодня есть множество конкурентов ", - сказал министр нефти Кувейта (входит в ОПЕК) Али Салех аль-Омайр в интервью местному спутниковому телеканалу "Аль-Ватан".

"Было невозможно принять решение о сокращении производства, так как эту нишу на рынке могли занять другие, - отметил аль-Омайр. - Таким образом, мы решили, что цены сами установятся в соответствии со спросом и предложением".

Решение ОПЕК, приведшее к снижению цен на нефть, поставило американские нефтяные компании перед сложным выбором - следует ли сокращать инвестиции в нефтяную отрасль, еще недавно переживавшую бум.

"ОПЕК создала очень неприятную ситуацию для нефтяных компаний, которым теперь предстоит решать, сокращать ли им инвестиции", - приводит газета The Wall Street Journal мнение управляющего портфельными активами банка Lombard Odier Паскаля Менгеса. По его оценкам, избыточное предложение нефти на мировом рынке снизится предстоящей зимой, что остановит дальнейшее падение цен на нефть.

В свою очередь, в интервью Financial Times министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи указал, что избыток нефти на мировом рынке спровоцировали американские сланцевые проекты, не учитывавшие "фундаментальные правила игры".

"Новички должны учитывать фундаментальные правила игры. Переизбыток нефти на рынке повредит и им, и всем остальным", указал он.

Согласно докладу Центра энергетических исследований Университета Райса, расположенного в "американской нефтяной столице" - Хьюстоне (штат Техас), снижение цен на нефть ставит под удар разработку сланцевых месторождений в США.

В нем отмечается, что производство нефти на "новых месторождениях", к которым в первую очередь относятся сланцевые пласты, уменьшилось в период с мая 2014 года по январь 2015-го с 600 тыс. до 525 тыс. баррелей в день. При этом бурение новых скважин для добычи нефти сократилось на 32%, в том числе в штатах Северная Дакота, Техас и Нью-Мексико.

Как подсчитали в компании Continental Resources, использование подобного метода получения нефти будет рентабельным только при цене на нефть $37 за баррель. На 16 февраля 2016 года данный показатель на товарной бирже США достигал $31,45 за баррель, отмечает Reuters.

Что ждет рынок нефти?

Цены на нефть: прогнозы на ближайшие годы

© ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

Эксперты и участники рынка по-разному оценивают перспективы нефтяного рынка в ближайшие годы.  Вместе с тем, по мнению аналитиков, помимо рисков роста объема предложения, связанного с возможностью выхода на рынок Ирана, на цены оказывает влияние неустойчивость спроса.

Прогнозы экспертов и аналитиков

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя падение котировок WTI до $37,61 за баррель 7 декабря 2015 года, цены снизились до самого низкого показателя с февраля 2009 года.

Согласно проекту доклада ОПЕК от 11 мая, цена на нефть в ближайшее десятилетие при "оптимистичном сценарии" может установиться на отметке $76 за баррель. Картель также не исключает ситуации, при которой цены на нефть упадут ниже $40 за баррель к 2025 году.

"Причиной стало решение стран-членов ОПЕК увеличить в нынешнем году объем добычи, в результате цены на нефть оказались на самом низком уровне со времен финансового кризиса", - пишет газета, указывая при этом, что объем добычи нефти в странах ОПЕК "может еще больше возрасти в 2016 году в случае, если будут отменены экономические санкции в отношении Ирана, что даст возможность этой стране увеличить объем экспорта нефти".

Вместе с тем, по оценкам МЭА, цена нефти может вырасти до $80 к 2020 году. Период низких цен на нефть, когда цена барреля колеблется в пределах 50 долларов, "не будет длиться слишком долго", заявили в агентстве.

На мировые цены на нефть сейчас влияют два основных фактора: объемы добываемой в США сланцевой нефти и объемы добычи нефти в Ираке. "Если цена на нефть будет держаться ниже уровня в 50 долларов за баррель, то можно ожидать в будущем году резкого сокращения объемов добычи сланцевой нефти в США и снижения активности на американском нефтяном рынке, - отметили в МЭА. - Добыча нефти на иракских месторождениях, как ожидается, сократится в связи с серьезными инфраструктурными проблемами".

МВФ дает прогноз мировых цен на нефть в $52 за баррель на конец нынешнего года и в $63 - на следующий. Всемирный банк понизил прогноз по среднегодовой цене на нефть в текущем году до $52 с $57, и до $51 с $61 в 2016 году.

Эксперты американского инвестиционного банка Goldman Sachs понизили прогноз по средней цене нефти марки Brent в 2016 году с $62 до $49,5 за баррель.

По оценке Fitch, восстановления цен на нефть в 2016 году не будет, цены останутся на уровне 2015 года.

При этом эксперты банка прогнозировали снижение нефти Brent до $42 за баррель и восстановление до $70 в 2016 году.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в нынешнем году среднюю цену на нефть на мировых рынках в $56,73 за баррель, а в будущем - $63,88.

Такие цифры содержатся в докладе Фонда, опубликованном в конце января 2015 года. 

В апреле 2016 года Всемирный банк ухудшил свой прогноз по средней цене на нефть в 2016 г. до $37 за баррель, в 2017 г. ВБ прогнозирует ее рост до $48 и до $51,4 в 2018 г.

13 апреля ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2016 г. на 50 тыс. баррелей в сутки и теперь ожидает, что спрос в текущем году увеличится на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с 2015 годом.

Прогнозы правительства РФ 

Согласно принятому 4 декабря закону о федеральном бюджете на 2016 год, цена на нефть в будущем году составит $50 за баррель.

Волатильность цены на нефть уменьшится со второй половины 2016 года, и нефтяные котировки вернутся к позитивной динамике, считает глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. 

"Начиная со второй половины следующего года, с высокой степенью вероятности цены на нефть вернутся к позитивной динамике с меньшей волатильностью. И в целом ,я думаю, что прогноз 50 (долларов за баррель) на год вполне обоснованный", - сказал он.

Вместе с тем, по расчетам Минэкономразвития,  консервативный прогноз на 2016 год - это $40 за баррель.

Банк России при планировании денежно-кредитной политики также исходит из итого, что цены на нефть могут сохраниться на низких уровнях в обозримой перспективе. По пессимистичному прогнозу ЦБ, цены на нефть будут значительно ниже $40 за баррель.

Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач считает, что в следующем году цена нефти будет скорее расти, нежели снижаться. Он назвал маловероятной цену нефти $40 за баррель и ниже. По его прогнозу, цена может вырасти в следующем году до $55-60 за баррель.

Прогнозы участников рынка

Цена на нефть к концу 2016 года вырастет до $60 за баррель, считают в Союзе нефтегазопромышленников России. "Сегодня даже сланцевая нефть эффективна при цене $55-60, а канадская нефть - $70-75 за баррель, поэтому я думаю, что цена, безусловно, должна повыситься", - отметил президент Союза Геннадий Шмаль.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ожидает роста цен на нефть во второй половине 2017 года. Ранее Сечин указывал, что цена нефти $50 устраивает "Роснефть" в части реализации инвестпрограмм. Вместе с тем, глава "Роснефти" указал, что сланцевая нефть меняет структуру мировой добычи и экспортных потоков. Развитие конкурентного нефтяного рынка теперь формируют США, а не ОПЕК, отметил он.

По словам Сечина, в сентябре этого года превышение предложения над спросом на мировом рынке нефти сократилось более чем на 1,2 млн баррелей/сутки, но по-прежнему превышает 1 млн баррелей/сутки и может сохраниться до конца 2016 года.

"В результате ситуация на рынке нефти характеризуется не только сохраняющимся дисбалансом спроса и предложения и кардинально снизившимися значениями ценовых индикаторов, но и существенно возросшей неопределенностью, высоким уровнем рисков и нарастающей конкуренцией", - резюмировал Сечин.

"Русснефть" заложила в бюджет на будущий год цену на нефть в $45 за баррель.

Цены на нефть в 2016 году сохранятся на уровне $42-47 за баррель, прогнозирует глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов. В конце 2016 - начале 2017 года цены начнут повышаться", - сказал Алекперов. Бюджет "Башнефти" на 2016 год сверстан исходя из цены в $60.

Цена на нефть останется низкой в краткосрочной и среднесрочной перспективе в связи с избытком предложения на рынке и слабым ростом мировой экономики, считают в Shell.

Риски для экономики РФ

Продолжительное сохранение цен на нефть ниже отметки $40 за баррель после заседания ОПЕК несет определенные риски для российской экономики, считают опрошенные ТАСС эксперты, отмечая при этом, что рынок мог преувеличить результаты заседания, расценив их как намерение не ограничивать мировую добычу.

Дешевая нефть опасна для бюджета РФ, особенно в том случае, если рубль остается не очень чувствительным к новым минимумам нефти. В такой ситуации рублевая цена нефти также снижается и может не покрыть потребности бюджета. При этом корреляция рубля с нефтью в последнее время ослабла и может принести проблемы бюджету, считает главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой.

В отличие от бюджета РФ финансы нефтяных компаний страны не так подвержены негативному влиянию дешевой нефти. Добыча нефти в РФ продолжает бить максимумы, и в октябре, по данным МЭА, добыча нефти в РФ установила новый рекорд в пост-советской России на уровне 10,78 млн баррелей в сутки. Кроме того, дешевеющий рубль компенсирует даже падение нефти до $40 за баррель.

С точки зрения большинства экономических моделей снижение цен на нефть положительно сказывается на мировой экономике, считает аналитик по макроэкономической стратегии на глобальных рынках "ВТБ Капитал" Нил Маккиннон. "Падение нефтяных котировок на 10% через год дает мировому ВВП дополнительные 0.2 пп роста. При этом от дешевой нефти выигрывают ее потребители и чистые импортеры, а проигрывают нефтедобывающие страны", - отмечает он.

Кроме того, снижение цен чрезвычайно выгодно странам- потребителям нефти, добавляет Виталий Ермаков из Sberbank CIB. "Китай, пользуясь сложившейся ситуацией, планирует вдвое увеличить стратегические закупки нефти в 2016 году, что позволит ему повысить объем стратегических нефтяных запасов примерно на 70-90 млн. баррелей", - отметил он. Импорт нефти в Китай за 11 месяцев 2015 года вырос на 8,7% до 6,61 млн. барр/сут, а в ноябре повысился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

tass.ru

что происходит на нефтяном рынке, и какие факторы влияют на него?

Вот уже несколько тысяч лет «черное золото» активно используется как источник энергии. Но в современном контексте его функции уже давно вышли за пределы энергоресурса. На сегодняшний день нефть является, в первую очередь, предметом мировой экономики и причиной многих вооруженных конфликтов. И, конечно же, без нее очень трудно представить современный биржевой рынок.В последнее время желающих вовлечь себя в трейдинг нефтью становится все больше и больше. Но перед тем, как перейти непосредственно к торгам, следует знать, что вообще из себя представляет торговля нефтью.

Торговля нефтью

Нефть в чистом виде, то есть добываемое из скважин сырье, конечно же, непосредственно на рынке никто не реализует. Для продажи необходимо скомбинировать нефть с нескольких источников и вывести нефтяной сорт. На сегодняшний день таких сортов насчитывается около 200, но самыми известными и востребованными являются: 1. Brent (Великобритания). 2. West Texas Intermediate (США). 3. Dubai/Oman, Urals (Россия).

Именно по ним сейчас ориентируются трейдеры во время биржевой торговли, и формируется стоимость других сортов. Помимо этого, на конечную цену влияют такие факторы как плотность, навигационные расходы и содержание серы.

Рассчитывают цену на нефть в американских долларах, поскольку они являются наиболее ликвидной валютой. Прочная зависимость нефти от доллара позволила первой получить статус отдельной валюты, что объясняет, почему на рыночную цену влияют политический и социальный факторы.

Реализовать нефть можно на бирже, а можно и за ее пределами. Разница состоит в том, что во втором случае брокеры совершают сделки вне определенной площадки, не ограничиваясь при этом в объемах. Что касается биржевой торговли, то ею занимаются, как правило, два института – NYMEX (Нью-Йорк) и ICE (Лондон). На втором месте расположились биржи Азии и арабских стран. На биржах предметом торговли является не сама нефть, а цена контрактов, представленных фьючерсами. 

Торговля нефтью на Форекс

Для тех, у кого пока что мало опыта работы на бирже, есть альтернатива в виде всем известного международного рынка Форекс, на котором прибыль можно получить благодаря разнице между стоимостью покупки и продажи. Время торговли нефтью на Форексе охватывает период с часу ночи до десяти вечера по Гринвичу. За временем нужно следить очень внимательно, поскольку в перерыве торги почти полностью прекращаются. Также нужно помнить и о сроках действия сделки, так как контракт автоматически прекращает функционировать, если не закрыть его в нужное время.

Цена нефти на бирже

Существует множество факторов, которые влияют на котировку нефти. Подробней о каждом из них, чуть ниже.

Природный

Позиция того или иного сорта нефти на рынке зависит от ее залежей в том или ином регионе, а точнее их уровня и предполагаемой возможности истощения. Данный фактор также включает в себя климатические показатели, к примеру, показатели глобального потепления, которые, как известно, приводят к сокращению объема нефти.

Геополитический

Под данным фактором подразумевается установление договоренностей между нефтепроизводителями разных стран. Обострение отношений, возникновение конфликтов, санкции и подобные политические неурядицы могут послужить поводом для колебания цены, поскольку она очень чувствительна к подобным событиям. Ярким примером этому являются Ирак, Судан, Ливия, обладающие огромным запасом нефти и на территории которых, то и дело вспыхивают вооруженные стычки.

Технологический прогресс

Постоянная эволюция науки с каждым годом радует мир инновационными открытиями, в том числе и в сфере нефтепереработки. Возьмём к примеру добычу сланцевой нефти на территории Соединенных Штатов. Несмотря на то,что некоторые эксперты делают акцент на завышенной себестоимости, на некоторых залежах она составляет менее полусотни долларов.

Чрезвычайные ситуации

В данную категорию можно отнести как природные, так и техногенные бедствия, такие как пожары, штормы, войны и так далее, вследствие которых нефть может падать или расти в цене.

Рынок нефти 2017

Если говорить о нынешней ситуации на рынке, то эксперты утверждают, что каких-либо кардинальных изменений в цене на нефть не предвещается. Незначительные колебания в пределах нескольких долларов связаны, в первую очередь, с непрекращающимися конфликтами на Ближнем Востоке. В целом, для тех, кто хочет покупать и реализовывать нефть,  онлайн-биржа может стать весьма хорошим источником дохода. 

Понравилась статья? Подписывайтесь на блог. Полезная информация для развития навыков прибыльного трейдинга. Предыдущие новости: Горячие обсуждения трейдеров:

newbie-forex-trader.blogspot.com

На рынке нефти

Добыча баррелей.

На рынке черного золота (нефти) назревает опять новейший малоприятный капитальный фактор, тот, что повышает незначительные риски. Речь пойдет теснее не о заокеанских сланцевиках и их возрождении добычи черной нефти в виду возрастания рыночных цен, а о Ливии и других странах, ранее которые были исключены из списка, в котором все обязаны не только затормозить свою добычу, но и значительно снизить её ярус.

На момент переговоров тридцатого ноября в Вене, согласно неофициальным данным, добыча нефти в Ливии достигала 200 000 баррелей за сутки. Отчего неофициальные данные? Повод в продолжении внутренних военных действий между разными повстанцами и правительственной структурой с армией. На нынешний же момент позже принятого решения по исключению Ливии с пула стран, которые замораживают и снижают свою поставку, Ливия увеличила объемы теснее на 500 000 баррелей в сутки огромнее (до 700 000 барр/день).

Данный ярус добился теснее 3-летнего максимума, а если возвратиться в историю, когда страной управлял Каддафи, добыча достигала целых один и шесть млн баррелей в день. Рассматривая это, есть перспектива того, что Ливия увеличит свою добычу еще огромнее, на 900 000 баррелей в день, достигнув потрясающей отметки, чай именно разница между one,6 и 0,1 млн баррелей в день исключают каждый результат по снижению добычи странами ОПЕК и не входящими в картель.

Появляется вопрос: отчего данная перспектива может быть реализована на бирже?

добыча баррелей нефти

Дело в том, какой ярус нефтяной инфраструктуры в Ливии в плане своей целостности и сохранности. Невзирая на разные боевые действия, добывающая инфраструктура не была нарушена. Помимо того, нефть на сегодня в этой стране добывается монопольной государственной компанией, раньше которая договорилась с боевиками о совместных действиях по добыче и транспортировке «черного золота». Больше того, боевики сделали открытыми морские порты Ливии, намеренно, дабы резервы нефти экспортировать.

Как видим, невзирая на военные действия и другое, две воюющие стороны достигли компромисса ради финансовой свободы, но разделяет ли данную выгоду ОПЕК и другие страны мира?

Дело в том, что на переговорах в Вене 30 ноября множество стран картеля считали, что Ливия не будет способна в ближайшие годы возобновить свою добычу до предвоенного периода. Теперь же, рассматривая темпы роста добычи, есть причина ждать, что теснее к концу 2017 года мы увидим ярус свыше полтора миллиона баррелей в день.

Помимо того, не забываем и про другие страны мира — Иран и Нигерию. 1-я, скорее каждого, нарастит свою добычу еще на 200-300 тысяч баррелей в сутки, а Нигерия, в случае благополучных переговоров с боевиками «Дельта- Нигер», может свою добычу даже увеличить вдвое, что даст им психологическую отметку прихода в районе one млн барр/день.

Не добавляет оптимизма и иная страна ОПЕК, которая напротив включена в список стран, обязанных затормозить свою добычу — это Ирак. У нее есть также схожие с Ливией и Нигерией загвоздки — это внутренние военные раздоры с ИГИЛ. Загвоздка в том, что, как и в Ливии, многие нефтяные точки и транспортные цепочки контролируют боевики. Но минуточку внимание, но именно они становятся виновниками всех терактов в Европе, и также Германию, Францию и Бельгию. И здесь, появляется вопрос: кто верит в то, что они понизят свою добычу по соглашению ОПЕК? Как по мне, то это чрезмерно наивно, дабы верить в план по «укрощению строптивого ИГИЛа» в добыче нефти.

Помимо того, вовсе незадолго Ирак смело заявил о своих планах по увеличению экспорта нефти, что повышает гипотезы о том, что нефтедобыча в этой стране будет вряд ли уменьшена.

В итоге мы получаем не дюже счастливый коктейль, тот, что состоит из Ливии, Нигерии, Ирана и Ирака. В самых пессимистических прогнозах, все они в сумме могут дать новейший ярус роста добычи (черного золота) картелем ОПЕК, от one до two млн барр/день, чай только одна Ливия за маленький интервал времени увеличила свою добычу на 500 000 барр/день.

foreks-treyder.ru

Pоссия на мировом рынке нефти

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа.

Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны.

Эти цифры подчас служат основанием для критики со стороны ряда российских и зарубежных экспертов, которые утверждают, что такая доля ТЭК свидетельствует о сильной зависимости российской экономики от добычи нефти и газа и о том, что наша страна превращается в сырьевой придаток мировой экономики.

Наличие обширных нефтегазовых ресурсов - это в первую очередь естественное преимущество, а не недостаток. Главное - уметь ими рационально распорядиться. В качестве примера достаточно просто сослаться на США, Великобританию и Норвегию, где при разумном использовании, как показывает опыт этих стран, нефтегазовая отрасль стимулирует экономическое развитие и способствует повышению благосостояния населения. Поэтому я считаю, что российский ТЭК - это "локомотив", а не "игла" для национальной экономики.

В связи с этим государственное регулирование ТЭК распадается на два блока задач. Первый - это обеспечение его стабильного развития на всех этапах - от изучения ресурсного потенциала углеводородного сырья до переработки и транспортировки. Второй - эффективное использование потенциала ТЭК для диверсифицированного развития российской экономики и социальной сферы.

Россия как ключевой игрок на мировом рынке нефти

За последние годы мировой рынок нефти сильно изменился, и это оказало влияние на всю мировую экономику. Спрос на нефть увеличивался каждый год, и цены росли. Для 2004 г. характерен рекордный рост потребления нефти, который стал одной из причин рекордного роста цен на нефть в текущем году.

В целом за пять лет начиная с 2000 г. потребление нефти в мире выросло на 7,5%. Лидером роста стал Азиатско-Тихоокеанский регион. Нефтяной рынок Европы и стран СНГ по темпам роста отстает и от рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, и от рынка Северной Америки. Европа - наш главный рынок сбыта нефти, и необходимо реально оценивать возможность роста сбыта российской нефти на этом рынке.

В настоящее время более 70% роста потребления нефти в мире обеспечивают развивающиеся страны. Среди них лидирует Китай, который за пять лет увеличил потребление нефти на 94 млн. т в год и обеспечил 31% роста потребления нефти в мире.

Промышленно развитые страны за пять лет обеспечили 29% прироста потребления нефти. Лидером по росту потребления среди развитых стран являются США, тогда как Япония, Германия и Италия сократили потребление нефти. По сути, в Европе рост потребления нефти обеспечивали Испания, Австрия, Польша и Голландия.

Добыча нефти в мире с 2000 г. по 2004 г. выросла на 7,1%, то есть ее рост был ниже роста потребления нефти. В 2001-2002 гг. потребление нефти увеличивалось незначительно, и ОПЕК снижала добычу нефти для сохранения ценовой ситуации на рынке.

С 2003 г. добывающие страны фактически сняли ограничения на добычу и экспорт нефти для того, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на нее. Рост добычи нефти в России, Саудовской Аравии и ряде других стран был частично скомпенсирован падением добычи в Северном море, США, Венесуэле, Ираке и в Индонезии, которое было вызвано в первую очередь политическими, подчас военно-политическими и технологическими причинами.

Стабилизация политической обстановки в ряде стран ОПЕК позволит увеличить до-бычу примерно на 73 млн. т в год. В какой-то мере это компенсирует падение добычи в США и других странах, где оно обусловлено технологическими причинами. Однако для удовлетворения растущего спроса на нефть на мировом рынке необходим рост экспорта нефти из других стран, в том числе и, может быть, в значительной степени из России.

С 2000 г. по 2004 г. Россия обеспечила самый высокий прирост добычи нефти в мире. Прирост добычи нефти в России был в три раза выше, чем у ОПЕК. В настоящее время Россия является одним из главных факторов стабилизации мирового рынка нефти.

Прогноз положения России на рынке нефти

Если вспомнить историю, то нетрудно заметить, что в 1987 г. Россия (без других республик СССР) добыла 571 млн. т нефти. Это была самая высокая добыча нефти в одной стране за всю историю нефтяной промышленности мира. За этим последовал период резкого сокращения добычи нефти, но этот период закончился несколько лет назад. Начиная с 1999-2000 гг. добыча нефти в России быстро растет.

Благодаря высоким ценам на нефть на мировом рынке рост добычи превзошел и тот прогноз, который заложен в "Энергетической стратегии России до 2020 года". И в этих новых конъюнктурных условиях прогноз роста добычи нефти в России может быть уточнен.

При средних ценах на российскую нефть на мировом рынке в диапазоне 25-35 долл. за баррель добыча нефти в России может достигнуть к 2020 г. 550-590 млн. т в год, и в первую очередь за счет ввода в разработку новых месторождений.

К настоящему моменту в России открыто и разведано более трех тысяч месторождений углеводородного сырья, причем разрабатывается примерно половина из них. В основном эти ресурсы расположены на суше, более половины российской нефтедобычи и более 90% добычи газа сосредоточены в районе Урала и Западной Сибири. Большинство месторождений этого района отличаются высокой степенью выработки, поэтому при сохранении его в качестве главной углеводородной базы необходимо развивать и альтернативные регионы добычи.

В долгосрочной перспективе такими приоритетными регионами нефте- и газодобычи являются Восточная Сибирь и Дальний Восток. Их развитие представляется особо важным как с социально-экономической точки зрения, так и исходя из стратегических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Большое значение имеет развитие таких центров нефте- и газодобычи, как шельф острова Сахалин, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.

Экспорт нефти из России зависит как от добычи нефти, о росте которой уже говорилось, так и от ее потребления на внутреннем рынке. Согласно оценкам экспертов, до 2010 г. темпы роста добычи нефти в России будут выше темпов роста объемов переработки нефти для внутренних нужд. В результате до 2010 г. экспорт нефти из России будет расти. Затем экспорт нефти выйдет на стабильный уровень.

Транспортировка нефти

Перспектива развития топливно-энергетического комплекса России во многом определяется ее размерами и географическим положением. Россия географически связана со всеми тремя главными рынками сбыта нефти: Европой, США и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

В "Энергетической стратегии России" в этой связи предусмотрено развитие системы магистральных нефтепроводов и морских терминалов для поставки нефти на эти рынки. Для расширения поставок в Европу - Балтийская трубопроводная система (БТС) и порт Приморск мощностью до 62 млн. т в год. Сегодня заканчивается подготовка всех необходимых формальных решений для завершающей фазы этого проекта, и к концу следующего года, я уверен, Приморск и БТС выйдут на свою максимальную проектную мощность.

В 2000 г., когда только начиналась первая фаза и когда 12 млн. т для БТС считалось героическим этапом начала реализации нового проекта, сегодня мы уже имеем мощность в 50 млн. т, и это уже воспринимается достаточно спокойно, как нечто почти само собой разумеющееся. Чтобы продолжить традицию, в следующем году БТС выйдет на финальную мощность до 62 млн. т.

Для выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона задействована система нефтепроводов Тайшет-Тихий океан и терминала для налива танкеров дедвейтом 300 тыс. т в бухте Перевозная. Общая мощность системы достигает 80 млн. т в год. Сейчас идет активная фаза экспертизы технико-экономического обоснования этого проекта. С учетом сроков, отпущенных законодательством на этот процесс, надеюсь, что до конца года все формальные решения Правительства по структуре, этапам, объемам реализации восточного проекта Тайшет - Тихий океан уже будут приняты.

Для выхода на рынок США в долгосрочной перспективе планируется строительство системы нефтепроводов Западная Сибирь - побережье Баренцева моря. Мощность этой системы к 2020 г. может также составить до 80 млн. т в год.

Эти параметры, эти мощности транспортных систем связаны как с перспективами добычи российской нефти, так и теми процессами интеграции, которые проходят на постсоветском пространстве. В первую очередь я имею в виду ЕЭП, по которому наша совместная работа с МИД России по перспективным балансам топливно-энергетических ресурсов с Казахстаном как с основной ресурсной базой, с Украиной и Белоруссией как со странами транзита. И расчетные консолидированные ресурсы позволяют нам говорить и о реализации Северного направления на побережье Баренцева моря.

Кроме того, ожидается рост транзита нефти из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) до 67 млн. тонн в год (1,3 млн. баррелей в сутки).

В результате реализации всех крупных, упомянутых и неупомянутых средних и мелких проектов пропускная способность экспортных магистральных нефтепроводов и морских терминалов России к 2010 г. должна вырасти до 303 млн. т в год (6,1 млн. баррелей в сутки).

Нефтяные компании России реализуют собственные проекты увеличения экспорта нефти из России. Например, "ЛУКОЙЛ" через терминал в Астрахани по Каспийскому морю поставляет нефть в Иран по схеме земещения. "Роснефть" организует поставки нефти в Мурманск танкерами по Северному морскому пути, растет экспорт нефти с острова Сахалин.

Поэтапная реализация всех проектов развития инфраструктуры транспорта в России позволит обеспечить стабильный рост поставок нефти на мировой рынок.

Рынки сбыта нефти

Главным рынком российской нефти остается Европа. В настоящее время в Европу направляется 93% всего экспорта нефти из России. В эту оценку включены как рынки стран Северо-Западной Европы, Средиземного моря, так и стран СНГ.

Поставки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно растут. На этом рынке преобладают поставки нефти в Китай, они же обеспечивают и основной прирост. На американском рынке основным потребителем российской нефти являются США, но эти поставки не играют заметной роли.

В будущем главным рынком сбыта нефти для России останется Европа. Россия будет обеспечивать необходимый рост поставок нефти в Европу, но при этом за счет достаточно интенсивного роста добычи нефти планируется и укрепление позиций России на рынках АТР и США.

Внутренние потребности России в нефти

Помимо поставок на внешний рынок российский ТЭК полностью удовлетворяет внутренние потребности экономики и населения, которые сегодня составляют около трети от совокупной добычи углеводородов.

Однако, несмотря на отсутствие дефицита энергетического сырья и продуктов переработки, цены на внутреннем рынке растут вслед за мировыми. С начала года автомобильный бензин подорожал примерно на 40%. И, естественно, это вызывает серьезное беспокойство у российских потребителей.

Проблема роста цен на бензин, на топливные ресурсы имеет, безусловно, комплексный характер. При ее решении возникает вопрос: должны ли внутрироссийские цены следовать за мировыми и постепенно приближаться к ним или внутреннее ценообразование должно происходить по своей внутренней логике с учетом страны - нетто-экспортера этих ресурсов?

Не следует думать, что в росте цен на нефтепродукты повинен исключительно монопольный сговор на внутреннем рынке. Нефтяники не могут не следовать за мировой конъюнктурой и не считаться с понижением рентабельности своей работы на внутреннем рынке. В нынешней ситуации такие меры, как внутренние интервенции, биржевые инструменты, и даже ужесточение антимонопольного законодательства могут иметь только ограниченный эффект. Основной баланс определяется двумя инструментами государственного налогового регулирования: рентными платежами и фискальными позициями на внешнем контуре (экспортными пошлинами). Сегодняшние внутренние рентные платежи привязаны российским законодательством к ценам мирового рынка и обуславливают ту динамику внутренних цен, которую мы наблюдаем, при этом минимизируя регулятивное воздействие экспортных пошлин на внешнем контуре. Правда, нынешняя система задавалась в принципиально иных ценовых условиях на мировых рынках. Сегодня, когда ценовой коридор на рынке нефти пробит, возможно, следует вновь вернуться к этому вопросу.

mega-eworld.com