Анализ рынка нефтепродуктов в России (стр. 6 из 8). Нефть в россии анализ


АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Нефтяной сектор является одним из базовых в российской экономике и играет ведущую роль в формировании доходов государственного бюджета страны. Так, в 2014 г. он обеспечил 45,5% доходов федерального бюджета. В 2013г. и 2014 г. Россия занимала второе место в мире по добыче нефти, уступая лишь Саудовской Аравии [4].  Нефть по-прежнему остается основным экспортным товаром России, а нефтяной сектор – одним из наиболее экспортно-ориентированных секторов российской экономики, обеспечивая 54,2 % российского экспорта. При этом добыча нефти в России достигла наивысшего значения за период с 1990 г., а нефтяной экспорт – исторического максимума.

В 2014 г. добыча нефти в России достигла 526,7 млн. т, однако динамика глубины переработки нефти за исследуемый период незначительна и составляет лишь 72%, тогда как в ведущих промышленно развитых странах она достигает 90-95% (таблица 1) [3,6].

Таблица 1

Объемы производства и переработки нефти в Российской Федерации,     в динамике

Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г.
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн. т 516,2 306,8 323,2 470,0 505,1 526,7
Первичная переработка нефти, млн. т 297,8 183,0 173,0 208,0 249,3 294,4
Глубина переработки нефти, % 65,2 62,9 71,0 71,6 71,7 72,4

 

В настоящее время нефтедобывающая промышленность России приблизилась к пределу своих производственных возможностей.  Для компенсации падения добычи нефти на эксплуатируемых месторождениях необходимо осваивать как новые месторождения в регионах с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, включая месторождения на континентальном шельфе, так и не вовлеченные в разработку запасы худшего качества в освоенных регионах [1].

В ходе рыночных реформ радикально изменилась институциональная структура нефтяного сектора. Основные преобразования произошли в 1993-1995 гг., когда была проведена приватизация и сформированы 11 вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а также 2 региональные нефтяные компании («Татнефть» и «Башнефть»). В последующие годы ряд небольших компаний был поглощен более крупными, а в 2000-е годы активы двух крупных частных нефтяных компаний перешли под контроль государственных корпораций: «Роснефть» приобрела активы компании «ЮКОС», а «Газпром» купил компанию «Сибнефть». Кроме того, в 2013 г. «Роснефть» приобрела нефтяную компанию «ТНК-ВР», а в 2014 г. была возвращена в государственную собственность компания «Башнефть» [2]. В результате доля государственных компаний в нефтяном секторе, которая в 1990-е годы составляла лишь 16% общей добычи нефти к 2014 г. значительно возросла и по предварительным расчетам составляет порядка 58%          (таблица 2) [5, 6].

Таблица 2

Доля государственных компаний в добыче нефти в Российской Федерации, в 2014 г.

Компании Добыча нефти, млн. т Доля в общей добыче нефти, %
«Роснефть» (включая ее долю в добыче других организаций) 200,5 38,0
«Газпром» и «Газпром нефть» (включая их долю в добыче других организаций) 60,6 11,6
«Татнефть» 26,5 5,0
«Башнефть» 17,9 3,4
Государственные компании, всего 305,5 58,0

 

Современная структура производства нефти в России характеризуется преобладанием государственных компаний и высокой рыночной долей крупных ВИНК. Например, в 2014 г. на долю четырех крупнейших компаний: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и «Газпром», включая «Газпром Нефть» пришлось 73,8 % общей добычи нефти в стране. Доля компаний среднего размера: «Татнефть», «Славнефть», «Башнефть» и «РуссНефть» составила 13,0 % общей добычи нефти. На других производителей, к которым относится более 100 мелких нефтедобывающих организаций, пришлось 9,6 %. Операторы соглашений о разделе продукции, реализуемых с участием иностранных компаний, добыли 2,7 % российской нефти.

В настоящее время при реализации на внутреннем рынке производители нефти и нефтепродуктов устанавливают цены на уровне, обеспечивающем такую же доходность, как и при экспорте: мировая цена на соответствующий продукт за вычетом уплачиваемой при его вывозе экспортной пошлины и затрат на транспортировку данного продукта на экспорт. Таким образом внутренние цены на нефть и нефтепродукты, начиная с 2000 г. следуют за ценами мирового рынка (таблица 3) [6, 7].

Таблица 3

Внутренние и мировые цены на нефть и нефтепродукты в динамике

Нефть и нефтепродукты 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Мировые цены на нефть (долл./барр.)

Нефть марки Brent (Великобритания) 23,7 17,1 28,3 54,4 79,6 111,0 112,0 108,8 98,9
Нефть марки Urals (Россия) 22,7 16,6 26,6 50,8 78,3 109,1 110,3 107,9 97,7

Внутренние цены на нефть и нефтепродукты (долл./т)

Нефть 15,2 60,8 54,9 167,2 248,2 303,3 341,1 346,1 178,9
Автомобильный бензин 44,1 162,9 199,3 318,2 547,9 576,9 628,7 614,4 372,3
Дизельное топливо 38,6 137,3 185,0 417,0 536,1 644,9 774,2 698,0 419,3
Топочный мазут 20,0 62,5 79,7 142,7 246,3 274,6 275,3 235,8 128,7

В то же время наличие экспортной пошлины обеспечивает устойчивый разрыв между мировыми и внутренними ценами на нефть и нефтепродукты, поддерживает внутренние цены на уровне существенно ниже мировых. В 2014 г. цена на нефть на российском внутреннем рынке (цена производителей) составила в среднем 41,1 долл./барр. или 42% от мировой цены. Внутренние цены на нефтепродукты в России также ниже, чем в ведущих развитых странах. Так, безналоговая цена высокооктанового бензина в России по отношению к аналогичной цене в Германии составляет 75% [3].

Конечные цены на нефтепродукты на внутреннем рынке существенно зависят от уровня косвенных налогов и маржи в секторе сбыта нефтепродуктов. В структуре цены высокооктанового бензина в России косвенные налоги, затраты и прибыль оптовой и розничной торговли составляют 51,5 %, а затраты и прибыль производителей – 48,5 %. Маржа в секторе сбыта в России выше, чем в развитых странах, однако по сравнению с Европой уровень косвенных налогов на нефтепродукты в России существенно ниже (таблица 4) [3, 6, 7].

Таблица 4

Соотношение цен на автомобильный бензин в России и зарубежных странах в 2014 г.

Страны Цена без налогов, долл./л. Налоги на потребителей, долл./л. Потребительская цена, долл./л. Доля налогов в потребительской цене,%

АИ-92, Regular

Россия 0,502 0,336 0,838 40,1
США 0,764 0,111 0,875 12,7
Канада 0,768 0,364 1,150 31,7
Япония 0,914 0,609 1,523 40,0

АИ-92, Premium

Россия 0,649 0,277 0,926 29,9
Германия 0,860 1,224 2,084 58,7
Великобритания 0,827 1,311 2,138 61,3
Франция 0,868 1,175 2,043 57,5
Италия 0,930 1,414 2,344 60,3
Испания 0,937 0,963 1,900 50,7

В европейских странах наиболее высок уровень налоговой нагрузки на бензин: в ведущих странах ЕС доля налогов в цене бензина составляет в среднем 56%. Россия по этому показателю (в среднем 35%) занимает промежуточное место между Европой и США и близка к Канаде и Японии. Потребительские цены на автомобильный бензин в России вплотную приблизились к ценам в США, но существенно ниже чем в других развитых странах.

Анализ удельных показателей внутреннего потребления нефти свидетельствует о том, что нефтеемкость российского ВВП (определяется как отношение потребления нефти внутри страны к объему ВВП в сопоставимых ценах) по сравнению с дореформенным периодом значительно снизился (на 55,5%). Это стало результатом повышения эффективности внутреннего использования нефти, а также частичного замещения нефти природным газом (особенно в сфере теплогенерации и энергогенерации) [2].

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и особенно его нефтегазовые отрасли в настоящее время становятся важнейшей сферой инновационного развития страны в связи с переходом к добыче углеводородов на больших глубинах, шельфе морей и Ледовитого океана, к их добыче из горючих сланцев, эксплуатации бедных нефтяных месторождений, транспортировке по трубопроводам и п.п.

Необходимо отметить, что принудительный запрет России осуществлять инновационные и инвестиционные заимствования на рынках Европы и США дает удобный повод считать причинами будущих проблем российского ТЭК и прежде всего нефтяного сектора. Хотя в действительности будущее нефтяного комплекса определяет природный фактор, но санкции не позволяют перейти к новому этапу развития ТЭК России, связанному с «арктической революцией», «сланцевой революцией» и другими технологическими прорывами. При этом инновационный и инвестиционный факторы влияют на экономический рост с некоторым временным лагом. Так, кризис 2008-2009 гг. вызвал резкое сокращение инвестиций и импорта оборудования, что привело к снижению темпов экономического роста в России в 2012-2014 гг. Поэтому ряд экспертов справедливо полагают, что санкции 2014 г. отразятся на развитие отечественной экономики и ее ведущих отраслей лишь через 3-5 лет [2].

Проведенный анализ развития российского нефтяного сектора позволяет сформулировать ряд выводов:

  • современная нефтедобывающая промышленность России приблизилась к пределу своих производственных возможностей;
  • внутренние цены на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации, начиная с 2000 г. следуют за ценами мирового рынка, однако экспортные пошлины поддерживают внутренние цены на уровне существенно ниже мировых;
  • проводимые в отношении России санкции создают препятствия для перехода к добыче трудноизвлекаемых углеводородов на бедных месторождениях, на шельфах Ледовитого океана, из сланцев, что может привести к снижению добычи углеводородов и экспортного потенциала России.

Список литературы:

  1. Бинатов Ю. Г., Пельменева А. А., Ушвицкий Л. И. Экономика нефтяного комплекса: ретроспективы, современность, прогнозы: Монография. Ставрополь: СевКавГТУ, 2005. — 196 с.
  2. Фальцман В.К. Приоритеты структурной политики: импортозависимость, импортозамещение, возможности экспорта инновационной продукции промышленности // ЭКО, 2014. №5. С. 162-180
  3. Бобылев Ю. Н. Развитие нефтяного сектора в России // Вопросы экономики, 2015. №6. С. 63-105
  4. Хубиев К. Проблемы структурной перестройки экономики на новой промышленной основе // Экономист, 2015, №8. С. 12- 21
  5. Министерство энергетики РФ [Электронный ресурс] minenergo.gov.ru
  6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] ru
  7. Федеральная таможенная служба РФ [Электронный ресурс] ru.

    АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

    В статье проведен анализ развития российского рынка нефти и нефтепродуктов с 1990 г. по настоящее время. Представлены: добыча, переработка, объем экспорта, внутренние и мировые цены на нефть и нефтепродукты. Сделаны и обоснованы выводы о перспективах развития нефтяного сектора России в условиях санкций.

    Written by: Красников Александр Вячеславович

    Published by: БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА

    Date Published: 01/26/2017

    Edition: ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_31.10.15_10(19)

    Available in: Ebook

euroasia-science.ru

Анализ рынка нефтепродуктов в России

Таблица 2.3

Сырая нефть и нефтепродукты составляют примерно 40% суммарного экспорта России, нефть – существенный источник доходов бюджета. Российская Федерация выступает как один из ведущих операторов в международном нефтяном бизнесе, являясь крупнейшим чистым экспортером нефти после Саудовской Аравии. Россия, Норвегия и Мексика – единственные страны, не входящие в ОПЕК, среди 10 крупнейших чистых экспортеров мира. В 2000 г. Россия экспортировала приблизительно 145 млн. т сырой нефти и 50 млн. т нефтепродуктов. С 2000 г. экспорт нефти и нефтепродуктов начал расти, и за период с 1996 г. фактически удвоился. По прогнозам Министерства энергетики РФ, экспорт сырой нефти увеличится почти до 300 млн. тонн в 2010 г.

Независимо от ситуации с энергоносителями на внешнем рынке, нефть и газ всегда будут играть большую роль на внутреннем рынке, так как они являются ценнейшим сырьем для нефтехимической промышленности, из этого сырья производится более 2000 различных видов продукции.

Россия заинтересована в том, чтобы отечественный нефтехимический синтез превратился в самостоятельную и мощную отрасль промышленного производства, стал конкурентоспособен на мировом рынке и страна могла таким образом экспортировать не сырые энергоносители, а гораздо более дорогие продукты переработки нефти и газа и товары на их основе, таким образом, принося ощутимые доходы в бюджет.

В следующем параграфе главы рассмотрим особенности современного развития отрасли.

2.2. Особенности современного развития отрасли

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) всегда занимал ведущее положение в хозяйстве России. В настоящее время в этой отрасли промышленности проходят процессы перераспределения государственной собственности, осуществляемые в гигантских масштабах.

Кроме этого, активно идет процесс изменения характера управления нефтегазодобывающим комплексом. Согласно правительственной “Концепции реформы управления нефтяным комплексом России” весь российский нефтяной рынок будут делить 10 - 15 вертикально-интегрированных компаний (ВИК), работающих “от разведки до бензоколонки”. Эта реформа управления должна обеспечить национальную безопасность, противостоять экспансии из-за границы, участвовать в разделении сфер влияния на мировом рынке.

Реализация этой концепции уже началась. Созданы по упомянутому принципу семь компаний - ЛУКойл, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, СЛАВНЕФТЬ, ЮКОС, СИДАНКО, Восточная нефтяная компания и Оренбургская нефтяная компания, которые закрепляются на рынках стран СНГ. Получены лицензии на разработку 9 месторождений Узбекистана. Ожидается получение права на разработку 20% нефтяных запасов шельфа Азербайджана, лицензий на добычу нефти в Туркмении. Стабилизацию цен на нефтепродукты (кроме бензина) Минтопэнерго объясняет именно реализацией данной концепции.

Наиболее активна в настоящее время проблема предотвращения процесса сокращения добычи нефти. Один из способов - привлечение иностранных инвестиций. Получение средств с помощью кредитов оказалось неэффективным, так как 60% добытой нефти отправлялось за рубеж.

По экспертным оценкам, иностранные инвесторы готовы вложить в нефтяную промышленность 60-70 млрд. долларов, но этому есть ряд препятствий: политическая нестабильность, высокий уровень налогообложения, наличие экспортного тарифа, отсутствие правовых и финансовых гарантий. Есть еще один аспект - противодействие иностранному вмешательству в столь стратегически важную отрасль со стороны крупных российских нефтяных компаний, например, СУРГУТНЕФТЕГАЗА, ЛУКойл.

Сейчас существует 40 совместных предприятий с иностранными фирмами, но пока прямые инвестиции в разработку нефтяных месторождений в России не столь значительны.

Основными проблемами нефтегазовой отрасли, как и всей промышленности России, являются проблемы финансирования и кризиса неплатежей.

Что касается перспектив развития отрасли, то здесь дела обстоят лучше. В начале мая 1995 года президент Российской Федерации подписал указ № 472 “Об основных направлениях энергетической политики и структурной перестройке топливно-энергетического комплекса РФ на период до 2010 года”, где основной упор делается на учет интересов регионов. Хотя Россия никогда не превратится (и не должна превращаться) в Саудовскую Аравию, создавшую у себя высокий уровень жизни за счет извлечения топливно-энергетических ресурсов из недр и их экспорта, ТЭК все же способен дать инвестиционный прилив. Это пока единственный сектор, куда интенсивнее идут инвестиции из- за рубежа”.

На сегодняшний день одна из основных проблем отрасли - проблема сокращения разведанных запасов нефти и все повышающийся процент выработки имеющихся месторождений. Эта проблема возникла из-за недостаточного финансирования геологоразведки, в результате чего сейчас разведка новых месторождений частично приостановлена. Потенциально, по прогнозам экспертов, геологоразведка может давать Российской Федерации прирост запасов от 700 млн. до 1 млрд. тонн в год, что перекрывает их расход вследствие добычи.

Если учесть низкую степень подтверждаемость прогнозных запасов и еще большую долю месторождений с высокими издержками освоения (из всех запасов нефти только 55% имеют высокую продуктивность), то общую обеспеченность России нефтяными ресурсами нельзя назвать безоблачной. Даже в Западной Сибири, где предполагается основной прирост запасов, около 40% этого прироста будет приходиться на долю низкопродуктивных месторождения с дебитом новых скважин менее 10 т в сутки, что в настоящее время является пределом рентабельности для данного региона.

Поэтому в целом нынешнее состояние нефтяной промышленности России характеризуется сокращением объемов прироста промышленных запасов нефти, снижением качества и темпов их ввода; сокращение объемов разведочного и эксплуатационного бурения и увеличением количества бездействующих скважин; отсутствием сколь - либо значительного резерва крупных месторождений; необходимостью вовлечения в промышленную эксплуатацию месторождений; расположенных в необустроенных и труднодоступных районах; прогрессирующим техническим и технологическим отставанием отрасли; недостаточным вниманием к вопросам социального развития и экологии.

Специалисты выделяют несколько причин такого тяжелого экономического положения отрасли:

- крупные и высокодебитные месторождения эксплуатируемого фонда, составляющие основу ресурсной базы, в значительной степени выработаны;

- резко ухудшились по своим кондициям и вновь приращиваемые запасы.За последнее время практически не открыто ни одного крупного и высокопродуктивного месторождения;

- сократилось финансирование геологоразведочных работ. Так, вЗападной Сибири, где степень освоения прогнозных ресурсов составляет около35 процентов, финансирование геологических работ, начиная еще с 1989 года сократилось на 30 процентов. На столько же уменьшились объемы разведочного бурения;

- остро не хватает высокопроизводительной техники и оборудования для добычи и бурения. Основная часть технических средств имеет износ более 50 процентов, только 14 процентов машин и оборудования соответствует мировым стандартам, А с распадом СССР усугубилось положение с поставками нефтепромыслового оборудования из стран СНГ.

- низкие внутренние цены на нефть не обеспечивают самофинансирования нефтедобывающих предприятий (эта ситуация сохраняется и сегодня после серии повышений, а затем и падений цен на нефть на мировом и внутреннем рынках). В итоге произошло серьезное ухудшение материально - технического и финансового обеспечения отрасли;

- нехватка эффективного и экологичного оборудования с особой остротой создает в отрасли проблему загрязнения окружающей среды. На решение этой проблемы отвлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы, которые не участвуют непосредственно в увеличении добычи нефти;

- до сих пор не определен единообразный собственник месторождений нефти и газа, с которым следует иметь дело отечественным и зарубежным организациям, а также частным лицам;

- задолженность республик за поставленную нефть и кризис неплатежей.

Итак, упадок нефтедобывающей промышленности обусловлен наличием комплекса взаимосвязанных причин. Выход из настоящего положения затруднен глобальным характером стоящих проблем, поэтому если продолжится экономический кризис в стране и усилится процесс политического раздробления в бывшем Советском Союзе, то добыча нефти, по всей вероятности, будет и впредь сокращаться.

В нефтяной отрасли, как и в газовой, очень остра проблема иностранных инвестиций. Надо отметить, что поток инвестиций в нашу страну из-за рубежа никогда за годы реформ не был большим, по сравнению с тем же Китаем и другими странами бывшего социалистического лагеря. И хотя большая часть этих инвестиций приходится именно на энергоресурсодобывающий сектор экономики, этих денег и этого количества совместных проектов явно недостаточно для скорого выхода отрасли из кризиса. Причины малого потока инвестиций - прежде всего в нестабильности экономической и политической ситуации в России, а в нефтяной отрасли еще и отсутствие ярко выраженного лидера среди компаний.

mirznanii.com

Анализ развития нефтяной отрасли России

В статье ̣резюми̣рованы основные итоги деятельности нефтяной от̣расли за 2014 год; ̣рассмот̣рены с̣уществ̣ующие п̣роблемы с ̣учетом введенных секто̣ральных санкций и пе̣рспективы ̣развития нефтяной от̣расли России

Топливно-эне̣ргетический комплекс на сегодняшний день является важнейшей структурной составляющей экономики России, обеспечивая как текущую жизнедеятельность и развитие страны, так и значительную часть поступлений в бюджет гос̣уда̣рства. П̣ри этом нефтяная от̣расль иг̣рает ключев̣ую ̣роль в ̣развитии топливно-эне̣ргетического комплекса России [1].

Российский нефтяной секто̣р в последнее десятилетие показывал ̣уве̣ренное ̣развитие. Том̣у способствовали колоссальные инвестиции в нефтяной секто̣р экономики (иност̣ранный и отечественный капитал), ̣развитие технологий и высокие цены на «че̣рное золото».

2014 год ознаменовался новыми вызовами как для ̣российского нефтяного секто̣ра, так и для ст̣раны в целом, бюджет кото̣рой, как известно, в настоящее в̣ремя п̣риме̣рно на 50% фо̣рми̣р̣уется за счет пост̣уплений от нефтегазового секто̣ра.

В се̣редине июля 2014 год̣у в связи с нап̣ряженной геополитической обстановкой в ми̣ре в отношении России были введены финансово-экономические санкции со сто̣роны некото̣рых западных ст̣ран. Санкции косн̣улись ̣ряда ̣российских нефтяных компаний и от̣раслевых п̣роектов, в связи с этим в отдельных сл̣учаях пот̣реб̣уется пе̣ресмот̣р основных финансово-экономических параметров бизнес-планов этих компаний.

Действующие отраслевые санкции затрагивают два основных направления - финансовое и технологическое.

Первое предполагает зап̣рет на п̣редоставление финанси̣рования или ̣усл̣уг по о̣рганизации финанси̣рования ̣ряд̣у ̣российских компаний со сто̣роны лиц в ю̣рисдикции США на с̣рок более 90 дней, в то в̣ремя как Регламент Совета ЕС ог̣раничил п̣редоставление нового финанси̣рования на с̣рок более 30 дней. Так, иност̣ранные банки сок̣ратили к̣редитование ̣российских сы̣рьевых компаний, за последние полгода ими было выдано 3,5 мл̣рд. долла̣ров США синдици̣рованных к̣редитов, что на 82% меньше, чем за аналогичный пе̣риод 2013 года [5]. По итогам пе̣рвого ква̣ртала 2014 года инвестиции в основной капитал снизились на 4,8%.

Вто̣рое под̣раз̣умевает зап̣рет на поставк̣у номенклат̣у̣ры обо̣р̣удования, а также на п̣редоставление ̣усл̣уг, необходимых для ведения ̣разведки и добычи на гл̣убоководье, в А̣рктике и на «сланцевых п̣роектах», целью кото̣рых может быть добыча нефти. П̣ри этом фо̣рм̣ули̣ровки Минфина США огова̣ривают поименный список компаний, в отношении кото̣рых действ̣уют ог̣раничения, а зап̣рет ЕС зат̣рагивает непосредственно сами проекты.

Однако в условиях относительно невысокого уровня долговой нагрузки нефтяного сектора России по сравнению с другими отраслями экономики ст̣раны, а также ог̣раниченного влияния технологических санкций на действ̣ующие п̣роекты, ̣российская нефтяная от̣расль в 2014 год̣у п̣родолжила ̣устанавливать опе̣рационные ̣реко̣рды.

Так, в 2014 год̣у добыча нефти (включая конденсат) в России ̣увеличилась на 3,5 млн. тонн (+0,5%) год к год̣у, до 526 млн тонн (или 10,56 млн ба̣р̣релей в с̣утки), обновив исто̣рический максим̣ум 2013 года (̣рис̣унок 1).

Рис̣унок 1. Динамика добычи нефти и конденсата в России, 2000-2014 гг.

Региональная ст̣р̣укт̣у̣ра добычи п̣родолжила п̣рете̣рпевать оп̣ределенные изменения. В частности, на фоне истощения западносиби̣рских активов доля этого ̣региона в обще̣российской добыче нефти п̣родолжает с каждым годом сок̣ращаться (60% в 2014 год̣у п̣ротив 68% в 2008 год̣у). Доля Восточной Сиби̣ри и Дальнего Востока, наобо̣рот, п̣родолжает ̣расти, что оп̣ределяется эффектом зап̣уска нефтеп̣ровода Восточная Сиби̣рь - Тихий Океан и ̣режима специальных налоговых ̣условий для отдельных п̣роектов. Согласно оценке Московского нефтегазового центра EY [3] в ближайшие годы эта тенденция сохранится (рисунок 2).

Рисунок 2. Прогноз структуры добычи нефти и конденсата в России с ̣учетом ожидаемых к ввод̣у п̣роектов

Ожидаемый ̣рост добычи нефти в Восточной Сиби̣ри и на Дальнем Востоке не способен в полной ме̣ре компенси̣ровать снижение добычи на з̣релых место̣рождениях (б̣ра̣унфилдах). По оценкам экспе̣ртов данная сит̣уация может п̣ривести к сок̣ращению добычи нефти на 3% к 2025 год̣у по с̣равнению с 2014 годом.

В таких ̣условиях воп̣росы, связанные с подде̣ржанием добычи на действ̣ующих п̣роектах, п̣риоб̣ретают пе̣рвооче̣редн̣ую важность, и одним из важных п̣утей его ̣реализации является п̣рименение методов ̣увеличения нефтеотдачи (МУН). В частности, ми̣ровой опыт свидетельств̣ует о возможности ̣увеличения нефтеотдачи за счет п̣рименения газовых методов на 5–10%, физико-химических - на 3–8%, и тепловых – на 15–20%. Но пока масштабы п̣рименения т̣ретичных МУН в России остаются незначительными в объеме общей добычи (для с̣равнения: в США — около 13% от с̣умма̣рного п̣роизводства).

Сде̣рживающим факто̣ром для инвестиций в п̣рименение инновационных МУН выступает налоговая составляющая, не учитывающая объективно обусловленного роста издержек добычи по мере уменьшения дебитов скважин, роста обводненности их п̣род̣укции, а значит, и ̣резкого сок̣ращения доли ̣ренты в цене.

В 2014 год̣у с̣редневзвешенные оценочные зат̣раты на добыч̣у составили около $4,8/ба̣р̣р, что на 14% больше значений 2008 года, но на 7% меньше показателя 2013 года из-за девальвации ̣р̣убля. Если с̣равнивать зат̣раты на добыч̣у в ̣р̣ублях, то ̣рост составил 3% год к год̣у и 40% к 2008 год̣у.

С̣уществ̣ующая система ад̣ресного налогового льготи̣рования в нефтяном секто̣ре (даже несмот̣ря на большое количество диффе̣ренци̣р̣уемых па̣рамет̣ров) не способна обеспечить необходимые стим̣улы для ши̣рокомасштабного п̣рименения МУН в России. В частности, п̣ред̣усмот̣ренные ад̣ресные льготы зат̣рагивают лишь ог̣раниченное количество действ̣ующих б̣ра̣унфилдов Западной Сиби̣ри, кото̣рые обеспечивают около 60% обще̣российской добычи нефти.

С 1 янва̣ря 2015 года ста̣ртовал налоговый манев̣р, кото̣рый, как п̣редполагается, п̣ринесет добывающем̣у сегмент̣у дополнительный доход за счет опе̣режающего снижения ставок экспо̣ртной пошлины над ростом НДПИ. Однако в процессе имплементации маневра не обходится без накладок. Главная сложность заключается в том, что параметры налогового маневра п̣ро̣рабатывались в ̣условиях стабильных цен на сы̣рье и на тот момент ̣рыночный консенс̣ус не п̣редполагал ка̣рдинального снижения нефтяных коти̣ровок. В ̣рез̣ультате отс̣утствие сцена̣рного подхода п̣ри подбо̣ре па̣рамет̣ров налогового манев̣ра п̣ривело к том̣у, что в 2015 год̣у экономика добывающего сегмента в долла̣ровом эквиваленте вместо ожидаемого ̣роста на $0,8/ба̣р̣р (п̣ри цене на нефть $100/ба̣р̣р) может снизиться п̣риме̣рно на $0,3/ба̣р̣р (п̣ри ценах на нефть в $60/ба̣р̣р) за счет изменения НДПИ и пошлины. В послед̣ующие годы этот ̣раз̣рыв б̣удет ̣увеличиваться [3]: точка н̣улевого эффекта для добывающего сегмента, в 2015 год̣у достигается п̣ри цене на нефть на ̣у̣ровне $72/ба̣р̣р, в 2016-м — $70/ба̣р̣р, в 2017-м — $55/ба̣р̣р.

Для нефтепе̣ре̣работки 2014 год ознаменовался оче̣редными п̣роизводственными ̣реко̣рдами: объем п̣роизводства, несмот̣ря на в̣ременн̣ую остановк̣у Ачинского НПЗ из-за пожа̣ра, вы̣рос более чем на 5% год к год̣у почти до 290 млн. тонн и +20% по отношению к 2008 год̣у (рисунок 3). Однако качественные показатели сегмента в последние годы остаются практически неизменными. Несмотря на продолжающуюся модернизацию, глубина пе̣ре̣работки остается на ̣у̣ровне 72% (п̣ротив ев̣ропейских 80% и севе̣роаме̣риканских 95%).

Рис̣унок 3. Динамика пе̣ре̣работки и экспо̣рта нефти в России

Согласно мак̣роэкономическом̣у п̣рогноз̣у Минэконом̣развития РФ на 2014-2017 годы ̣рост ̣у̣ровня налоговых изъятий в нефтегазовой от̣расли, ̣рост себестоимости добычи нефти и газа, низкая экономическая эффективность освоения новых место̣рождений б̣уд̣ут способствовать ог̣раничению инвестиционной активности в сегменте. Поэтом̣у на пе̣рвый план выходят пе̣рспективы ̣реализации наиболее капиталоемких ̣российских п̣роектов со значительной долей иност̣ранного финанси̣рования.

Освобождается ̣рыночная ниша для отечественных инжини̣ринговых и п̣роизводственных компаний. Иност̣ранная доля в сегменте б̣удет постепенно сок̣ращать объем опе̣раций в России. В это же в̣ремя д̣р̣угие иност̣ранные иг̣роки пол̣учат дополнительные возможности создать в нашей ст̣ране совместные п̣редп̣риятия, чтобы головная компания не несла самостоятельно ̣риски ̣работы с партнерами в России.

Подобное развитие ситуации на нефтегазовом рынке страны способствует плановой реализации текущих и перспективных проектов. Аналитики п̣рогнози̣р̣уют, что с̣умма̣рный объем инвестиций в ̣развитие нефтяной от̣расли (включая добыч̣у и подготовк̣у, т̣ранспо̣рти̣ровк̣у, пе̣ре̣работк̣у нефти и ̣развитие нефтехимических п̣роизводств) в 2014-2018 годы составит около 8,1 т̣рлн ̣р̣ублей (около 250 мл̣рд долл.) [6].

Рез̣ультаты деятельности ̣российской нефтяной от̣расли в 2014 год̣у, без̣условно, являются достижением национальной экономики. Однако для сох̣ранения положительной динамики пот̣реб̣уется мобилизация тво̣рческого потенциала нефтяных компаний, феде̣ральных о̣рганов исполнительной власти, экспе̣ртного сообщества и от̣раслевых конс̣ультантов для поиска ме̣р, кото̣рые позволят ответить на новые вызовы.

Появление таких ̣рисков как ценовая нестабильность, бо̣рьба за пот̣ребителя, введение финансовых и технологических санкций п̣ротив России, т̣реб̣ует от менеджмента нефтяных компаний максимальной сос̣редоточенности на ̣рез̣ультате и поиска целого ̣ряда возможностей для оптимизации деятельности компаний по всем нап̣равлениям.

novainfo.ru

Анализ рынка нефтепродуктов в России

С другой стороны, сами российские компании начали осуществлять проекты на территории других стран (прикаспийская нефть, газоконденсатКазахстана, нефть Ирака и др). И то, что эти проекты не закрываются даже в связи с последним общим кризисом в стране, безусловно, может только порадовать.

Есть и другие резервы увеличения добычи нефти и стабилизации нефтяной промышленности. Два пути есть у самого государства: это повышение цен на нефть на внутреннем рынке и совершенствование системы налогообложения нефтедобывающих предприятий. Сами предприятия тоже имеют резервы: это техническое переоснащение, извлечение нефти из месторождений с малыми запасами нефти (правда, это возможно лишь при повышении цен на нефть на внутреннем и/или внешнем рынках), повышение уровня нефтепереработки и продажа предварительно подготовленной нефти и нефтепродуктов.

Как результат всего сказанного, можно сделать вывод, что ни одна отдельно взятая отрасль промышленного или ресурсодобывающего производства не может существовать хорошо в стране, экономика которой переживает одно потрясение за другим.

Но нефтегазодобыча - краеугольный камень в структуре российской экономики, ее стержень. Тем более, что нефтегазовый комплекс с момента своего зарождения был опорой нашего государства. Хочется верить, что и на этот раз он станет основой возрождения всей промышленности России и оживления ее экономики, сможет поднять более технологически - и наукоемкие отрасли и, как это ни парадоксально, не позволит ей стать топливно-сырьевым придатком мировых капиталистических гигантов.

С позиции современной теории управления состояние отрасли зависит от того, насколько успешно она реагирует на различные по своей природе воздействия извне. Анализируя сложившуюся ситуацию, важно выделить наиболее существенные в конкретных обстоятельствах факторы, взаимосвя­занное рассмотрение которых позволяет решать имеющиеся проблемы. Поэтому в следующем параграфе главы выполним SWOT-анализ отрасли.

2.3. SWOT-анализ отрасли

Основное назначение SWOT- анализа — изучение сильных и слабых сторон в деятельности отрасли (организации) с целью приспособления к изменяющимся воз­можностям и угрозам внешней среды. SWOT- анализ является одним из наиболее распространенных в управленческой практике методов, который связывает внешние и внутренние факторы, определяющие разви­тие отрасли (организации).

SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя обстановка отрасли отражается в S и W, а внешняя – в О и Т.

Анализ внешней среды служит инструментом, при помощи которого можно контролировать внешние по отношению к отрасли факторы с целью определения потенциальных внешних угроз и от­крывающихся возможностей. Результатом этого этапа анализа являются выявленные Возможности (Opportunities) и Угрозы (Threats), которые фиксируются в соответствующих квадрантах матрицы SWOT-анализа.

Для выявления сильных и слабых сторон в деятельности отрасли необходимо изучить внутренние факторы, нахо­дящиеся под прямым контролем менеджеров, т. е. провести "внутренний ау­дит". Результатом этого этапа анализа являются выявленные Сильные стороны (Strengths) и Слабые стороны (Weaknesses), которые фиксируются в соответствующих квадрантах матрицы SWOT-анализа.

В результате мы получаем в простой, ясной и структурированной форме наглядное представление о положении отрасли. Используя данные SWOT-анализа, полезно выделить те области, где необходимо провести определенные изменения.

Наиболее простым способом определения направлений изменений является анализ слабых сторон с целью превращения их в преимущества с учетом благоприятных и неблагоприятных внешних обстоятельств. При более глубоком исследовании необходимо взвешивать многие «за» и «против» осуществления изменений с учетом различных приоритетов.

Все данные, впоследствии сводятся в одну таблицу, состоящую из 4 основных полей: сила, слабость, возможности и угрозы. Такую таблицу, так же называют матрицей SWOT анализа.

На рис.2.1 приведена матрица SWOT-анализа для условий нефтегазового комплекса.

Рис.2.1 Матрица SWOT- анализа для условий нефтегазовой отрасли

Представленная на рис.2.1 матрица SWOT-анализа, позволяет сформулировать для нефтегазового комплекса следующие рекомендации:

Для парных комбинаций поля СиВ рекомендуется: вытеснение конкурентов и захват их ниш на рынке путем строительства новых путепроводов для транспортировки нефтегазовой продукции. Кроме того, предлагается осуществление отдельных проектов на территории других стран и привлечение иностранных инвестиций для развития отрасли

Для парных комбинаций поля СЛиВ рекомендуется: техническое переоснащение отрасли, внедрение новых технологий, повышение уровня нефтепереработки и продажа предварительно подготовленной нефти и нефтепродуктов, повышение финансирования геологоразведочных работ.

2.4. Расчет показателей концентрации производства в отрасли

В нашем исследовании рассчитаем показатели концентрации в нефтяной отрасли через долю продаж фирмы в рыночном объеме реализации. Для расчета показателей выбрана нефтяная отрасль, так как газовая отрасль представлена единственным монополистом РАО «Газпром».

В таблице 2.4 выполним расчет доли продаж ведущих фирм отрасли в рыночном объеме реализации за 2006 год.

Таблица 2.4

Расчет доли продаж ведущих фирм нефтяной промышленности

за 2006 год

Для наглядности на рис.2.2 приведем диаграмму доли продаж ведущих компании нефтяной отрасли.

Рис.2.2 Доля продаж ведущих нефтяных компаний на рынке нефтяной отрасли промышленности за 2006 год

Как наглядно представлено на рис. 2.2, наибольшая доля продаж приходится на две компании – ЛУКОЙЛ И ЮКОС – всего 48% от объема рынка, что характеризует очень высокий уровень концентрации производства в отрасли. Остальные несколько компаний составляют 52%.

В таблице 2.5 приведен расчет индекса концентрации для отрасли.

Таблица 2.5

Расчет индекса концентрации нефтяной промышленности

за 2006 год

В таблице 2.6 выполним расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана.

Таблица 2.6

Расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана нефтяной промышленности

за 2006 год

На рис.2.3 приведено соотношение чистой прибыли, полученной тремя компаниями в 2006 году (ЛУКОЙЛ, ТНК, Сибнефть) и их доли на товарном рынке.

mirznanii.com

Анализ рынка нефтепродуктов в России

Рис.2.2 Доля продаж ведущих нефтяных компаний на рынке нефтяной отрасли промышленности за 2006 годКак наглядно представлено на рис. 2.2, наибольшая доля продаж приходится на две компании – ЛУКОЙЛ И ЮКОС – всего 48% от объема рынка, что характеризует очень высокий уровень концентрации производства в отрасли. Остальные несколько компаний составляют 52%.

В таблице 2.5 приведен расчет индекса концентрации для отрасли.Таблица 2.5

Расчет индекса концентрации нефтяной промышленности

 за 2006 год

Фирмы по убыванию долей Рыночные доли Индекс концентрации
ЛУКОЙЛ 0,30 0,30
ЮКОС 0,24 0,54
Роснефть 0,13 0,67
ТНК 0,12 0, 79
Сургутнефтегаз 0,08 0,87
Газпромнефть 0,08 0,95
Сибнефть 0,05 1
В таблице 2.6 выполним расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана.Таблица 2.6

Расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана нефтяной промышленности

 за 2006 год

Фирмы по убыванию долей Рыночные доли Квадрат рыночной доли Индекс Херфиндаля – Хиршмана
ЛУКОЙЛ 0,30 0,09 0,09
ЮКОС 0,24 0,0576 0,1476
Роснефть 0,13 0,0169 0,1645
ТНК 0,12 0,0144 0,1789
Сургутнефтегаз 0,08 0,0064 0,1853
Газпромнефть 0,08 0,0064 0,1917
Сибнефть 0,05 0,0025 0,1942

На рис.2.3 приведено соотношение чистой прибыли, полученной тремя компаниями в 2006 году (ЛУКОЙЛ, ТНК, Сибнефть) и их доли на товарном рынке.

Рис. 2.3 Соотношение индекса концентрации и величины чистой прибыли нефтяных компаний в 2006 годуКак наглядно представлено на рис.2.3, чем выше доля продаж на рынке, тем выше величина чистой прибыли компании.

В целом, расчет показателей концентрации позволил охарактеризовать рынок как высококонцентрированный,  с высоким уровнем монополизации. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение теории организации рыночной структуры нефтегазового комплекса страны, выполненное в настоящем исследовании, позволило  разработчику сделать следующие выводы:

Рынок – это понятие многомерное, поэтому достаточно трудно охарактеризовать его однозначно. В самой широкой, универсальной трактовке понятие «рынок» ассоциируется с рыночной экономикой в целом, становится сокращением термина «рыночная экономика».

Рыночная экономика - это система экономических отношений по поводу купли-продажи товаров и услуг, осуществляемой с помощью денег в условиях плюрализма всех форм собственности, свободной конкуренции и ценообразования, обеспечивающая эффективность решения социально- экономических проблем.

Рынок, представляет собой совокупность товарно-денежных отношений, возникающих в результате купли-продажи товаров и услуг, налаживает тем самым взаимодействие трех главных экономических субъектов. Ими являются государство (правительство), предприятия, фирмы (бизнес) и домашние хозяйства.

Идентификация рынка зависит от широты или узости знания его границ. Следует выделять несколько типов границ рынка: продуктовые границы, отражающие способность товаров заменять друг друга в потреблении; временные границы, локальные границы.

К количественным показателям, характеризующим рынок,  относятся: численность поставщиков, действующих на данном товарном рынке; доли, занимаемые поставщи­ками на данном товарном рынке; коэффициент рыночной кон­центрации; индекс рыночной концентра­ции Герфиндаля-Гиршмана.

С понятием рынка тесно связано понятие «трансакционные издержки», которые охватывают издержки принятия решений, выработки планов и организации предстоящей деятельности, ведения переговоров о ее содержании и условиях, когда в деловые отношения вступают двое или более участников; издержки по изменению планов, пересмотру условий сделки и разрешению спорных вопросов, когда это диктуется изменившимися обстоятельствами; издержки обеспечения того, чтобы участники соблюдали достигнутые договоренности.

Трансакционные издержки являются одним из факторов, определяющих размеры предприятий (фирм).

Помимо трансакционных издержек существует четыре основных показателя, характеризующих размер фирмы относительно размера рынка: доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации; доля занятых на предприятии в численности занятых в производстве данного продукта; доля стоимости активов фирмы в стоимости активов всех фирм, действующих на рассматриваемом рынке; доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленной стоимости производителей, действующих на рынке.

Выполненный анализ нефтегазовой отрасли в условиях монопольного рынка позволил сделать следующие выводы:

Нефтегазовый комплекс возник и окреп, как и другие структурные подразделения в народном хозяйстве страны, еще в рамках СССР и единого народно-хозяйственного комплекса. За годы реформ он выдвинулся на ведущие позиции в народном хозяйстве страны.

Сегодня нефтегазовый комплекс представлен в газовой промышленности - РАО «Газпром», а в нефтяной - такими нефтяными корпорациями, как ЛУКойл, Юкос, Сиданко, Роснефть и др.

Основными проблемами нефтегазовой отрасли, как и всей промышленности России, являются проблемы финансирования и кризиса неплатежей.

Выполненный в исследовании SWOT-анализ позволил сформулировать для нефтегазового комплекса следующие рекомендации:

- вытеснение конкурентов и захват их ниш на рынке путем строительства новых путепроводов для транспортировки нефтегазовой продукции. Кроме того, предлагается осуществление отдельных проектов на территории других стран и привлечение иностранных инвестиций для развития отрасли

- техническое переоснащение отрасли, внедрение новых технологий, повышение уровня нефтепереработки и продажа предварительно подготовленной нефти и нефтепродуктов, повышение финансирования геологоразведочных работ.

Расчет показателей концентрации позволил охарактеризовать рынок нефтегазового комплекса, как высококонцентрированный,  с высоким уровнем монополизации.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. М: ИЧП «Издательство Магистр», 1998.

2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2-х томах. – Киев: «Эльга-Н», «Ника-Центр», 2001.

3 Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой промышленности, под редакцией Н.А. Крулова, ИГИРГИ, 1995г.

4. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. – СПб., 2001.

5. Кокурин Д., Мелкумов Г. Участники мирового рынка нефти//Российский Экономический Журнал. – 2003. - № 9.

6. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок /Перев. с англ. Под ред. В.Б. Колчанова.- СПб.: Питер, 2004.

7. Лиухто К. Российская нефть: производство и экспорт//Российский Экономический Журнал. – 2003. - № 9.

8. «Макроэкономическое значение нефтегазового комплекса в экономике России», монография, под. ред. Кокотчиковой Е.Н. М., ГАНГ, 1996г.

9. «Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках» от 10.01.1997 №1229. Государственный антимонопольный комитет РФ.

10. Шмаров А.И. Нефтяной комплекс России и его роль в воспроизводственном процессе. – М., 2000.

coolreferat.com