Нефть: падаем по вторникам. Что будет с ценой? Новости нефть сегодня инвестинг


Обвал фондового рынка потянул за собой валюты

Обзор рынка FX за 20.11.18

Данная аналитическая статья была написана после закрытия американского рынка

Фондовый рынок США пережил резкую распродажу во вторник, потянув за собой валюты. В отличие от предыдущих снижений, которые, возможно, были вызваны риторикой ФРС или данными макростатистики, эта коррекция была вызвана активной распродажей акций сектора высоких технологий. Аппетит к риску снизился, и валюты и пострадали сильнее прочих. Доллар США вырос против всех основных валют, включая и , так как инвесторы искали убежище в активах США.

В частности, удивляет устойчивость пары , потому что последние экономические отчеты и заявления ФРС дают участникам рынка очень мало оснований делать ставку на . Показатель не дотянул до прогноза, в то время как снизилось. Мы не ожидаем каких-либо впечатляющих результатов от релизов по и . Таким образом, на фоне распродажи на фондовом рынке, сохраняющейся торговой напряженности и предостережений со стороны чиновников ФРС, пара USD/JPY должна торговаться ниже, особенно после того, как президент Трамп повторил свои слова касательно слишком высоких ставок ФРС. Технически USD/JPY отскочила к 50-дневной скользящей средней, но мы по-прежнему ожидаем падения пары к 112,00 из-за значительного сопротивления между 50 SMA на 112,84 и 20 SMA на 113,10.

Пара укрепилась до 4-месячных максимумов, так как давление на усилилось. Нефть упала до самого низкого уровня более чем за год, а встреча ОПЕК состоится только в следующем месяце. США, Россия и Саудовская Аравия добывают нефть рекордными темпами, а президент Трамп обвиняет наследного принца Саудовской Аравии в убийстве журналиста Хашогги, поэтому маловероятно, что Королевство сократит производство в тот момент, когда Трамп открыто призывает к снижению цен на нефть. Администрация Трампа также выдала исключения из санкций ряду крупных покупателей иранской нефти на следующий день после вступления этих санкций в силу. Пока цены на нефть продолжают падать, пара USD/CAD будет укрепляться, а сопротивление наблюдается на июньском максимуме в 1,3386. Также стоит отметить, что Банк Канады может существенно поменять свою позицию, если верить словам заместителя главы центробанка , которая сказала, что комитет по монетарной политике пересмотрит свой прогноз инфляции, чтобы убедиться в рациональности перехода к альтернативному подходу. Также резко упали валюты и . В то время как NZD упал из-за снижения цен на , пара AUD/USD упала исключительно по причине снижения аппетита к рисковым активам, поскольку, согласно , центральный банк полагает, что ставки будут повышены, но сейчас нет веских аргументов в пользу корректировки политики. Цены на молочных аукционах Новой Зеландии в этом году постоянно падают, но падение на 3,5% во вторник является самым сильным с сентября.

и также снизились, поскольку евро столкнулось с давлением растущего спрэда доходности гособлигаций Италии и Германии. Как полагает наш коллега Борис Шлоссберг: «На данный момент риск кредитного кризиса остается под контролем. Но рынок полагает, что при росте спрэда до 400 б.п. угроза для итальянских банков может стать очень серьезной, и рынок обязательно начнет реагировать до момента достижения этой отметки. И пока угроза неплатежеспособности остается в силе, спрэд между доходностями может стать ключевым драйвером торговли до конца года, как и во время кризиса PIIGS 2012 года». Мы все еще следим за развитием событий в Великобритании и возможным выдвижением вотума недоверия. Снижение фунта было обусловлено тем фактом, что консерваторы еще не набрали 48 голосов, которые необходимы для старта голосования, но риск подобного развития событий все еще сохраняется.

Кэти Лиен, исполнительный директор подразделения валютной стратегии BK Asset Management

ru.investing.com

Нефть: падаем по вторникам. Что будет с ценой?

Вторник для рынка нефти явно неудачный день недели. Еще немного - и рынок, пожалуй, привыкнет к феноменальной волатильности в этот день недели, когда негативные факторы набирают максимум силы, и «медведей» уже ничто не сдерживает.

Накануне баррель нефти марки рухнул почти на 5% и протестировал февральское «дно» на отметке $61,71. Прочная поддержка на отметке $60,50, обозначенная ранее, пока сохраняется актуальной, но с каждой новой «медвежьей» атакой она все ближе. Самое время обозначить то, что находится под ней - в случае успешного пробоя уровня $60,50 во время новой волны снижения целью продавцов станет область $54,50-$55,00 за баррель - отвесному падению почти ничего не помешает.

Ключевая причина для распродажи раз в неделю, как по часам – волатильность, то есть колоссальная подвижность цены. Об этом же говорил накануне глава МЭА Фатих Бироль. Дополнительным поводом для плохого настроения были новости о планах по увеличению добычи нефти Курдистаном и Ираном на месторождении Киркук. Помимо этого, снова рос DXY, а когда дорожает доллар, продажи в нефти получают ускорение.

При этом ни информация от Американского института нефти о паузе в росте запасов нефти, ни индийские новости об увеличении импорта сырья в октябре не смогли уравновесить этот негатив, сдобренный эмоциями. API отчитался о росте – впервые за восемь недель – запасов черного золота на 1,5 млн баррелей. Индия в прошлом месяце закупила максимальный за семь лет объем нефти, что может указывать на устойчивый внутренний спрос.

Сегодня нефть попробует отскочить, это закономерно и ожидаемо. Стабилизироваться баррель Brent может около $64, но для отскока дальше потребуются основания. В то же время очевидно, что новая волна снижения, а она будет и довольно скоро, окажется как минимум не слабее последних двух.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари

ru.investing.com

Сможет ли ОПЕК остановить обвал цен на нефть?

Нет никаких сомнений в том, что главной темой обсуждения между министрами нефти на встрече ОПЕК (6 декабря) в Вене станет резкое падение цен на нефть в октябре и ноябре. После снижения на прошлой неделе почти на 8%, цены на нефть продолжили нисходящее движение во вторник.

Brent 300 Minute Chart

К полудню вторника котировки упали на 7%, а – почти на 8%. Оба бенчмарка растеряли почти всю прибыль этого года. Несомненно, все страны ОПЕК+ недовольны снижением котировок.

С другой стороны, резкое падение цен дает новые рычаги влияния лидерам ОПЕК, которые в последние недели выражали желание сократить производство. Например, Саудовская Аравия теперь может указывать на упавшие цены в качестве весомого аргумента в пользу того, почему другие страны ОПЕК должны согласиться ограничить добычу нефти и соблюдать свои квоты. Резкое снижение цен поддержит точку зрения Саудовской Аравии о том, что сокращение производства необходимо для предотвращения обвала в ближайшем будущем.

Как обычно, Ирак будет трудно убедить в необходимости ограничения производства, однако Россия, похоже, уже определилась с позицией. Министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что он и представители российских компаний рассматривают возможность поддержки инициативы. Этому решению, вероятно, будет способствовать тот факт, что российское производство обычно снижается в зимние месяцы.

Саудовская Аравия уже объявила о на 1 миллион баррелей в сутки. Союзники картеля потенциально могут убрать с рынка еще 400 тысяч баррелей в сутки. В масштабах мировых нефтяных рынков это не так много, но это может спровоцировать рост рыночных цен. С другой стороны, если шумиха вокруг потенциального сокращения будет раздута заранее, то на момент заседания 6 декабря влияние мер может быть ограничено.

Другая проблема, нависшая над картелем – риторика американского президента Дональда Трампа, которая звучит с момента последней встречи ОПЕК в июне. Он подталкивает картель к наращиванию производства, чтобы снизить цены.

Цены упали, но тон высказываний Трамп остался прежним. Трейдеры будут следить за тем, станет ли президент Трамп комментировать встречу ОПЕК в Вене, и смогут ли его замечания перевесить решения ОПЕК.

ru.investing.com

Прогноз по нефти и золоту на 22 ноября

Золото

Котировки золота незначительно выросли в среду и достигли отметки 1226 долларов за тройскую унцию к концу торговой сессии.

Восстановление золота после спада во вторник связано с ослаблением американской валюты, отклонением проекта итальянского бюджета и релизом положительной статистики по рынку жилья в США, который продолжал отыгрываться рынком вчера. Стоимость фьючерса на , демонстрирующего его отношение к корзине из шести основных валют, снизилась по итогам среды на 0,14%. Фьючерс торговался на отметке 96.585 доллара, что стало фактором роста драгоценного металла.

Положительная коррекция американских фондовых индексов сдерживала потенциал роста золотых котировок. Индексы закончили торги в среду преимущественно в плюсе, частично восстановился от снижения в понедельник и вторник, показав рост сразу на 8,04 пункта, или на 0,3%.

Согласно данным, выпущенным компаниями из S&P 500, в частности, Amazon (NASDAQ:), предпраздничные продажи выступают катализатором положительных ожиданий трейдеров, что сказывается на росте акций, и как следствие, тормозит рост золотых котировок.

Американские финансовые рынки не будут функционировать в четверг из-за празднования Дня Благодарения, таким образом, один из основных факторов влияния на сегодня будет нивелирован.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение умеренного восходящего тренда для золота на фоне общей политической нестабильности, связанной с Brexit и ситуацией с итальянским бюджетом. Возможно тестирование уровней сопротивления на отметках 1229, 1232 и 1235 долларов за тройскую унцию.

Нефть

На вчерашних торгах нефть марки продолжила восстанавливаться. Торги начались на отметке 54.24 доллара за баррель и достигли уровня 55.69 долларов к окончанию сессии.

Ключевым драйвером для нефтяного рынка является трехдневная декабрьская встреча ОПЕК и ожидания ее итогов. Так, многие трейдеры считают, что решение о сокращении нефтедобычи, о котором было объявлено на прошлой неделе и которое дало импульс нефтяным котировкам, все же будет принято.

Эффективность предпринимаемых ОПЕК мер остается под вопросом, рынок и без того воспринимает как должное уменьшение нефтедобычи, уже сейчас закладывая последствия этого решения в цены на сырье.

Кроме того, заявление Дональда Трампа о том, что США остаются стабильным партнером Саудовской Аравии вопреки ситуации с убийством Джамаля Хашогги, было расценено рынком как гарантия бесперебойных поставок из королевства.

В среду опубликовали данные запасов сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики и данные избыточных запасов в Кушинге. Согласно отчету, нефтяные резервы увеличились на 4,85 миллиона баррелей по итогам прошедшей недели при прогнозе в 2,5 миллиона баррелей. Нефтяные запасы в терминалах Кушинга снизились на 0,116 миллиона баррелей до 35,35 миллиона баррелей.

По данным Baker Hughes, ставшим известными в среду, по итогам текущей недели, количество действующих буровых установок американских нефтедобывающих компаний уменьшилось на три и составило 885 единиц. Релиз данных состоялся на два дня раньше в связи с празднованием Дня Благодарения в США в четверг.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем, что ценам на нефть будет свойственна нисходящая динамика на фоне статистики Министерства энергетики. Уровни поддержки могут составить 55.40, 55.10 и 54.75 долларов за баррель.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets

ru.investing.com

На дне ли рынок нефти?

Минувший вторник стал черным днем для всего энергетического сектора. Панические распродажи нефти марок и привели к потерям более 5% стоимости указанных активов. Минимум дня, зафиксированный Brent, составил $61,71 за баррель. Нефть оказалась в одном шаге от теста нового психологического уровня $60 за баррель. Президент США Трамп накануне заявил, что США остаются «устойчивым партнёром» Саудовской Аравии, несмотря на напряженность, связанную с убийством американского журналиста. Эти комментарии оценили, как смягчение рисков возможного нарушения поставок из Саудовской Аравии. Внимание участников рынка по-прежнему сфокусировано на избыточном предложении. Давление на нефть оказывает рост нефтедобычи в США, Саудовской Аравии и России. Напомним, что данные регионы существенно увеличили добычу с целью не допустить дефицит рыночного предложения из-за санкций США против Ирана. Однако, в самый последний момент США освободили от необходимости соблюдения запрета на покупку иранской нефти Турцию, Китай и Индию, на которые приходилась львиная часть всех поставок. Другими словами, риск дефицита сырья оказался преувеличенным и в результате не реализовался. Еще одним фактором снижения котировок является общее неприятие инвесторами риска на фоне политической неопределенности в Англии и Италии. Сегодня в 18:30 МСК будут опубликованы данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от EIA. В том случае, если МинЭнерго США сообщит об очередной неделе роста запасов и уровня добычи нефти, поддержка $60 вряд ли устоит. Учитывая сказанное, рекомендуем удерживать короткие позиции.

UKOIL SellStop 62,90 TP 60,20 SL 63,50

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

Нефть: курс на 58? | Investing.com

Как и в прошлый вторник, нефть вчера обвалилась. Падение составило более 6%. И опять не было никаких фундаментальных и новостных причин для такого снижения. Ничего не изменилось и по времени распродаж – они начались перед открытием американских фондовых площадок и ускорились с выходом инвесторов США на торги.

Такое сильное падение объясняется спекулятивной «медвежьей» атакой, вызвавшей в том числе закрытие лонгов теми трейдерами, кто рассчитывал, что котировки сырья не пройдут поддержку в районе 64,5-65 доллара за баррель. Но нефть опускалась до 61,7 доллара.

Сегодня с утра «черное золото» рисует отскок более чем на доллар по сравнению с ценами на полночь. Кроме сильной технической перепроданности, поводом для локального роста стала информация Американского института нефти о снижении запасов на 1,5 млн баррелей. Если данные о снижении запасов подтвердит сегодня Минэнерго США, то отскок может быть продолжен.

Не исключено также, что в ближайшее время мы услышим порцию «словесных интервенций» со стороны высокопоставленных членов ОПЕК, направленных на предотвращение паники и дальнейшего обвала на рынке нефти.

Поэтому в ближайшее время отскок очень вероятен. До какой отметки он дойдет – 65, 67 или 72 доллара за баррель, сказать сложно, как и строить среднесрочные прогнозы по нефти до решения ОПЕК+ относительно уровня добычи в следующем году. Но в любом случае удары вниз очень вероятны и целью их станет отметка 58 доллара за баррель.

После вчерашнего падения на 1,7-2,1%% американских индексов фьючерсы на них сегодня с утра рисуют отскок на 0,4-0,5%%. Это ограничит желание продолжить распродажи российских акций в первой половине дня. Удивительно, но при таком обвале нефти российский рынок держится очень уверенно и особых негативных настроений не видно. Если внешний фон продолжит улучшаться, то попробует вернуться выше важного уровня 2360 пунктов.

Устоял перед нефтью и рубль, лишь под закрытие глобальных рынков уйдя выше 66 руб за доллар. Сегодня на мировом валютном рынке наблюдаются попытки осторожного снижения доллара, что вкупе с отскакивающей нефтью позволит рублю с утра окрепнуть, а во второй половине дня возможен вновь уход российской валюты в диапазон 65-65,5 руб за доллар.

Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР

ru.investing.com

Главные мировые новости понедельника От Investing.com

© Reuters.

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в понедельник, 19 ноября 2018 г.

1. Фьючерсы фондовых рынков США указывают, что рынки откроются снижением

Фьючерсы на индексы Уолл-стрит указывают на снижение в первый день сокращенной рабочей недели на фоне продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем.

В четверг рынки в США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, а в пятницу торги на Уолл-стрит состоятся только в первой половине дня.

Настроения игроков рынков остались осторожными после спора, разгоревшегося между вице-президентом США Майком Пенсом и лидером Китая Си Цзиньпином на состоявшемся на выходных саммите АТЭС в Папуа – Новая Гвинея.

К 13:35 МСК фьючерс индекса голубых фишек снизился на 55 пунктов или приблизительно на 0,2%, опустился на пять пунктов или приблизительно на 0,2%, а фьючерс на высокотехнологичный торгуется ниже на шесть пунктов или на 0,1%.

Сегодня свои квартальные отчеты должны опубликовать L Brands (NYSE:), Urban Outfitters (NASDAQ:), Intuit (NASDAQ:), Pure Storage (NYSE:) и Agilent Technologies (NYSE:). Сезон отчетности американских компаний за третий квартал близится к завершению.

Фондовые рынки Европы открылись ростом.

Большинство азиатских фондовых бирж тоже закрылись ростом.

2. Apple сокращает производство телефонов iPhone

По информации информированных источников The Wall Street Journal, в последние недели компания Apple (NASDAQ:) сократила заказы на выпуск всех трех моделей iPhone, запущенных в сентябре.

Согласно сведениям газеты, более низкий по сравнению с прогнозами спрос на новые iPhone и решение Apple предложить покупателям большее количество моделей усложнили компании задачу по определению нужного количества компонентов и корпусов телефонов.

Несколько недель назад производитель iPhone шокировал рынки прогнозом о более низком объеме продаж в четвертом квартале по сравнению с прогнозами аналитиков. Это заставило многих поставщиков Apple выпустить предупреждения о слабом объеме продаж новых моделей iPhone.

Акции Apple за прошлую неделю подешевели более чем на 5%. На торгах до открытия рынка курс акций Apple снизился еще на 1% до $191,55.

3. Заявления в пользу мягкой монетарной политики привели к снижению курса доллара

В понедельник курс доллара снизился против корзины других основных валют, продолжая начатое в пятницу снижение на фоне неопределенности относительно темпа повышения процентной ставки ФРС.

, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,15% до 96,21 — наибольшего значения с 8 ноября.

В пятницу курс доллара снизился после заявлений в пользу смягчения монетарной политики, сделанных вице-президентом ФРС Ричардом Кларидой. Также он сообщил, что видит признаки замедления глобального экономического роста. Кларида также отметил, что значение процентной ставки ФРС приближается к нейтральному диапазону. Он также добавил, что дальнейшее ужесточение монетарной политики должно зависеть от новых экономических данных.

Параллельно с ним президент ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу, что видит признаки замедления экономического роста в Европе и в Китае.

Аналитики расценили данные заявления как признак того, что ФРС может приостановить повышение процентной ставки раньше, чем это предполагалось.

Сегодня выступит глава ФРБ Нью-Йорка . Трейдеров интересует, повторит ли он заявления своих коллег.

По прогнозам большинства аналитиков, центробанк США повысит значение процентной ставки на последнем заседании в этом году. Это будет уже четвертое повышение процентной ставки в 2018 году. В 2019 году ФРС планирует повысить процентную ставку еще трижды.

На рынке облигаций цены на облигации США незначительно снизились, что привело к росту до 3,09%.

4. Неопределенность относительно Brexit сохраняется

В центре внимания игроков рынков остается неопределенность относительно «мягкого» варианта соглашения по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй постарается заручиться поддержкой финансовых спонсоров партии в вопросе ее варианта соглашения по Brexit. Несогласные с ее позицией однопартийцы хотят провести голосование по вотуму недоверия премьер-министру.

Мэй будет отстаивать свой план выхода Великобритании из состава ЕС, который на прошлой неделе привел к отставкам нескольких министров ее правительства. Сегодня Мэй выступит на ежегодной конференции конфедерации британской промышленности (CBI). В своей речи Мэй выскажется за то, чтобы Великобритания провела интенсивную неделю переговоров по Brexit для проработки всех деталей будущих взаимоотношений с Евросоюзом.

«Нам предстоит неделя интенсивных переговоров в преддверии специальной встречи лидеров стран Евросоюза в следующее воскресенье», — сказано в выдержках из предстоящего выступления Мэй.

Саммит ЕС по вопросу обсуждения соглашения с Великобританией назначен на 25 ноября.

Фунт подорожал к доллару. Пара поднялась на 0,2% до 1,286. Курс фунта также вырос к евро: пара снизилась до 0,8882.

5. Цены на нефть выросли из-за прогнозов о сокращении добычи

Цены на нефть выросли приблизительно на 1% на фоне надежд, что в следующем месяце представители стран ОПЕК согласятся сократить добычу, чтобы снизить объем запасов в мире и поддержать нефтяные цены.

Фьючерсы выросли на $0,51 или 0,9% до $56,97 за баррель. Фьючерсы повысились на $0,21 или на 0,3% до $66,97 за баррель.

Официальные представители стран ОПЕК сделали публичные заявления р том, что нефтяной картель и его союзники c 2019 года начнут сокращать добычу, чтобы восстановить баланс на рынке. Согласно опубликованным на прошлой неделе сообщениям, негласный лидер ОПЕК, Саудовская Аравия хочет, чтобы картель сократил добычу нефти приблизительно на 1,4 млн баррелей в сутки.

Несмотря на это, настроения рынка остаются нестабильными на фоне сигналов о росте добычи в США. С начала октября нефть подешевела более чем на четверть. Это стало одним из самых значительных падений цен на нефть после их обвала в 2014 году. Рост добычи и снижение спроса испугали инвесторов.

ru.investing.com