Белорусская нефтепереработка-2017: меньше, но эффективнее. Переработка нефти беларусь


Белорусская нефтепереработка | Экономическая газета

Чего ждать белорусским НПЗ от 2007 г.? Период расцвета отечественной нефтепереработки, наблюдаемый в 2006 г., прошел. В текущем году заводы будут озабочены поиском дополнительного финансирования закупок нефти.

Проблемы, связанные с кредитованием белорусских НПЗ, и прогнозы о будущем нефтепереработки в том числе освещались на прошедшей международной практической конференции «Экспорт нефтепродуктов из Беларуси. Белорусская нефтепереработка», организаторами которой выступили британская компания «Confidence Energy» и Белорусский нефтяной торговый дом.

Участие в конференции ряда крупных банков, трейдеров и потребителей из Восточной и Западной Европы не говорит о том, что белорусский рынок нефтепереработки стал более привлекательным. Мероприятие было рассчитано, в первую очередь, на расширение контактов белорусских НПЗ с поставщиками нефти и поиск кредиторов.

Напомним, что с начала года нефтеперерабатывающие заводы работают в новых условиях. Как отметил в ходе конференции зампредседателя концерна «Белнефтехим» Михаил Осипенко, введение РФ таможенной пошлины на поставляемую в Беларусь нефть и увеличение РБ ввозных таможенных пошлин на нефтепродукты до уровня российских радикально изменило экономику нефтепереработки в текущем году. Поэтому с начала года был отмечен уход большинства российских нефтяных компаний, которые традиционно поставляли давальческое сырье на белорусский рынок.

Для того чтобы вернуть давальцев, было принято решение о частичном возмещении им издержек, связанных с введением ввозной пошлины на нефть. По словам М.Осипенко, компенсацию в размере 24 USD/т получат те компании, которые своевременно оформят документы на ее выделение по состоянию на 1 февраля. Компании, аффилированные «Роснефти» и «Татнефти», их уже оформили, другие находятся в стадии оформления. Предполагается рассмотреть также увеличение размера компенсации давальцам в размере 90% от ставки пошлины, но этот проект, по словам М.Осипенко, «пока до главы государства не дошел».

В руководстве «Белнефтехима» заверяют, что объемы переработки после ухода давальцев были восполнены за счет закупок нефти самими НПЗ, производственные мощности заводов загружены полностью, а по итогам трех месяцев этого года предприятиями концерна «обеспечивается положительная динамика по всем показателям».

«Я убедительно заявляю, что НПЗ по итогам первого квартала будут иметь рентабельность не меньше 5%», — заверил журналистов М.Осипенко. Средства на дальнейшую закупку нефти НПЗ, по его словам, будут изысканы за счет привлечения иностранных банковских кредитов. Так, исходя из планируемого объема нефтепереработки в апреле на уровне 1,8-1,9 млн. т, для закупки нефти требуется более 400 млн. USD в месяц.

Вместе с тем, как считают представители белорусских НПЗ, после отказа российских давальцев поставлять нефть из-за экономически неэффективной переработки, финансовое положение заводов значительно ухудшилось, а в течение трех месяцев ОАО «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» работают в «минусе».

Положение МНПЗ усугубилось решением правительства о перечислении в безакцептном порядке в фонд национального развития около 100 млн. USD прибыли за 2005 г., которое привело к замедлению реализации приоритетных инвестпроектов в модернизацию предприятия. По оценкам представителей МНПЗ, если программа техперевооружения стоимостью свыше 630 млн. USD, рассчитанная до 2010 г., не будет выполнена, продукция предприятия уже через два года не будет отвечать европейским стандартам.

По словам замглавного инженера ОАО «Нафтан» Анатолия Константинова, его предприятие фактически нерентабельно. «И это удивительно, т.к. нефть покупается по ценам, ниже мировых», — сказал он. В условиях, в которых находится завод, программа техперевооружения, стоимостью свыше 660 млн.USD, практически невыполнима, считает он.

В свою очередь, гендиректор «Нафтана» Вячеслав Якушев добавил, что в настоящее время на предприятии приостановлены все инвестпроекты, а из российских давальческих структур с «Нафтаном» работает только компания «Роснефти» — «Юнивест-М». «Чтобы развиваться дальше, нам нужно брать в больших объемах инвестиционные кредиты, но для этого у нас должна быть своя прибыль», — сказал он.

В то же время, по словам члена правления ОАО «Приорбанка» Вадима Матюшкина, белорусские банки не в состоянии удовлетворить потребности нефтяных компаний, а «затащить иностранные банки в совместное кредитование непросто». Он отметил, что переход на новые условия поставок нефти и экспорта нефтепродуктов выявил ряд проблем, в первую очередь, нестабильность белорусского законодательства по отношению к нефтетрейдерам и нефтепереработчикам.

По словам банкира, с начала года перед предприятиями остро стоит вопрос конвертации рублевой выручки для расчетов по валютным кредитам. «Резкое повышение рентабельности внутреннего рынка привело к проблемам с конвертацией валюты. Это — крупные суммы, и не было уверенности, что Нацбанк мог обеспечить конвертацию. Эта неуверенность продолжает сохраняться», — сказал представитель «Приорбанка», указав также на рост кредиторской задолженности белорусских НПЗ. Кроме того, В.Матюшкин отметил обеспокоенность белорусских банков дефицитом информации со стороны правительства. «Непонятна стратегия государства, у нас нет объективной картины нефтяного сектора, и мы не знаем, какие шаги предпримет правительство по его регулированию», — сказал он.

По мнению банкира, ситуация с финансированием закупки нефти очередной раз изменится после создания Белорусской нефтяной компании, которая должна начать работу с 1 июля т.г. Он считает, что если эта компания объединит закупку всей нефти, то объем финансирования ее деятельности должен составить не менее 500-600 млн. USD в месяц. По его словам, «Raiffeisen» может финансировать деятельность этой компании, но «инвесторам необходимо понимание, кого они финансируют и зачем. Кроме того, «инвестор должен видеть стратегию заемщика, а не только заверения, что все будет хорошо».

Все эти условия, а также переход на новую ценовую формулу закупки нефти и реализации нефтепродуктов повысили банковские риски, поэтому «Приорбанк» вынужден вернуться к классической схеме кредитования, когда наличие контракта на экспорт нефтепродуктов станет обязательным условием для получения кредита на закупку нефти. В.Матюшкин не исключает также, что в 2007 г. возможно удорожание привлекаемых на внешнем рынке ресурсов на 1-1,5% (в 2006 г. кредиты привлекались под 8-10% годовых).

Вместе с тем представитель «Приорбанка» пообещал, что задание правительства по привлечению внешних кредитов для финансирования НПЗ будет в любом случае выполнено, несмотря на то, что доля кредитов в структуре баланса «Приорбанка» уже составляет критические 80%. «Заводы должны работать, и они будут работать», — сказал В.Матюшкин.

Как видят в России ситуацию в белорусской нефтепереработке?

Яков РУДЕРМАН, гендиректор исследовательской группы «Петромаркет»

Ранее белорусский рынок был чрезвычайно привлекательным для российских давальческих компаний, но изменение условий поставки нефти и экспорта нефтепродуктов, а также повышение рентабельности нефтепереработки в России коренным образом повлияли на эту ситуацию. Кроме того, в 2005-2006 гг. в России снизились темпы добычи нефти, и тот объем прироста, который ранее направлялся на экспорт, стал направляться на переработку.

В плане объема российских поставок лучшим для Беларуси был 2006 г., когда ее доля в общем объеме российского экспорта нефти составляла 8,3%. В Беларусь нефть поставлялась из всех российских регионов всеми видами транспорта — даже ж/д поставки были эффективными. С Беларусью работали практически все российские компании.

В 2006 г. белорусский экспорт российской нефти достиг более 1,1 млн. т, объем переработки внутри республики составил 750 тыс. т. До октября 2006 г. поставки были равномерными, около 60 тыс. т в сутки. Когда в октябре произошло падение, оно формально было объяснено снижением давления в трубе по указанию «Транснефти», но нужно понимать, что на самом деле за этим стояло различие интересов сторон, участвующих в этих процессах.

Эти разногласия привели к изменению для Беларуси с января 2007 г. условий поставки нефти и экспорта нефтепродуктов, что, в свою очередь, «убило» давальческую переработку и в целом крайне негативно отразилось на нефтеперерабатывающем комплексе страны.

Беларусь не может сама покупать нефть, в вопросах поставок нефтяного сырья страна полностью зависит от России и с этим надо что-то делать. Успех модернизации белорусских НПЗ напрямую зависит от того, как будут загружены их мощности. В 2007 г. Беларусь, скорее всего, не сможет экспортировать добываемую в республике нефть, а будет направлять ее на переработку на свои НПЗ.

Сейчас объемы прокачки для Беларуси недостаточны. По прогнозам экспертов, с 1 июля 2007 г. ситуация с загрузкой белорусских НПЗ еще более ухудшится в связи с ожидаемым ростом пошлин в России.

Кроме того, строительство Россией нефтепровода Унеча — Приморск и нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) создаст дополнительные риски по сокращению объемов поставок российской нефти в Беларусь. Несмотря на то, что вряд ли мощности ВСТО составят более 30 млн. т в год, если экономика этого направления будет хорошей, пострадают другие рынки, в т.ч. белорусский. Вместе с тем радикальных рисков снижения поставок в Беларусь нет, т.к. у России пока не существует альтернативы переброски 12-15 млн. т нефти. Поэтому взаимовыгодное решение должно быть найдено исключительно на политическом уровне двух стран.

Елена БЕРШАТСКАЯ

neg.by

меньше, но эффективнее — Народная Воля

Эта процедура означает, что стороны на 100% соблюдут нефтяной баланс. То есть белорусские компании, как и раньше, будут покупать в России с нулевой пошлиной прежний объем нефти – 24 млн тонн в год. Но теперь на переработку направят только 18 млн тонн, а еще 6 млн тонн будут экспортироваться с территории Беларуси с пошлиной, которая будет зачисляться в белорусский бюджет.

Такой сценарий разрешения нефтегазового спора был подготовлен еще в конце 2016 года. Однако Минск он не устраивал. Белорусская сторона хотела, как и раньше, получить 24 млн тонн российской нефти для переработки на белорусских НПЗ и дополнительно – еще 6 млн тонн нефти – для растаможивания в Беларуси.

Предполагалось, что за счет полученных экспортных пошлин от растаможки Минск будет постепенно погашать накопленную задолженность за российский газ. Однако договориться с Москвой на этот более комфортный для Беларуси сценарий не удалось.

В результате, чтобы в конце концов разрешить затяжной нефтегазовый конфликт, Минску пришлось согласиться на условия Москвы – пойти на снижение объема переработки нефти на белорусских НПЗ до 18 млн тонн (с 24 млн тонн) в год, которые теперь они потенциально могут перерабатывать.

В Беларуси, тем не менее, ситуацию не драматизируют. Профильные белорусские чиновники заявляют, что снижение объема переработки нефти НПЗ до 18 млн тонн в год не будет иметь серьезных негативных последствий для белорусской нефтяной отрасли. Дело в том, что при нынешнем технологическом уровне отечественных НПЗ и ценовой конъюнктуре на нефтяном рынке заводам выгоднее переработать 18 млн тонн нефти, а не 24 млн тонн.«Это та точка, где мы получаем максимальную прибыль», – отметил вице-премьер Владимир Семашко, комментируя санкционированное правительством снижение объемов переработки отечественными НПЗ в 2017 году.

Получить такой эффект, вероятно, позволяет прежде всего снижение объема производства мазута, который вследствие российского нефтяного маневра стал убыточным для НПЗ. Экспортная пошлина на мазут с 2017 года сравнялась с пошлиной на нефть, что делает экспорт мазута фактически запретительным. Если в 2015 году пошлина на мазут была установлена в размере 76% от нефтяной, то в 2017 году в рамках реализации налогового маневра в РФ она была повышена до 100%.

Переработка же 18 млн тонн нефти позволяет отечественным НПЗ снизить производство мазута и максимально нарастить объем светлых нефтепродуктов, наиболее востребованных на высокомаржинальных экспортных рынках. Кстати, вице-премьер Беларуси Владимир Семашко еще в феврале 2016 года поручал предприятиям Минэнерго использовать мазут в качестве альтернативы природному газу – такое решение был экономически оправданным. Однако этому воспротивилось Министерство финансов, поскольку вследствие запрета экспорта мазута бюджет лишался уже запланированных экспортных пошлин на мазут.

Отметим, что в 2016 году белорусские НПЗ снизили производство мазута на 25% по сравнению с 2015 годом – до 5,568 млн тонн. Но прошлогоднее сокращение обусловлено прежде всего российским секвестром нефтяных поставок в Беларусь из-за газового конфликта с Россией.

В январе-апреле 2017 года отечественные НПЗ снизили производство мазута уже на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 1,512 млн тонн. Надо полагать, в этом году снижение объемов объясняется не только снижением поставок российской нефти в Беларусь, но и технологической «перестройкой» отечественных НПЗ, ориентированных теперь на переработку 18 млн тонн нефти. В прошлом году «Нафтану» и Мозырскому НПЗ перестраивать технологию было сложнее, поскольку в течение года условия поставок нефти не были четко определены.

Отметим, что на снятие мазутного бремени с белорусских НПЗ направлено и недавнее правительственное решение (№438 от 12 июня 2017года). Согласно ему, с июня 2017 года в Беларуси для организаций жилищно-коммунального хозяйства установлены помесячные задания по замещению природного газа топочным мазутом и местными видами топлива при производстве тепловой энергии. Постановление принято в соответствии с директивой президента Беларуси от 14 июня 2007 года № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства». За невыполнение этого документа руководителям грозит персональная ответственность.

Эффект от растаможки для белорусского бюджета зависит от цены на нефть

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в начале апреля этого года в эфире телеканала «Беларусь 1» оценил экономический эффект для Беларуси от договоренностей с РФ в нефтегазовой сфере в 2017 году примерно в USD500 млн, а в 2018-2019 годах – по USD800 млн.

Следует отметить, что в 2017 году никаких дивидендов от договоренностей по газу белорусский бюджет не получит (газовые скидки обещаны в 2018 и 2019 годах). Следовательно, эффект в USD0,5 млрд Минск ожидает от договоренностей по нефти. За счет чего могут быть получены эти деньги?

Напомним, что поставки нефти в объеме 24 млн тонн вплоть до 2024 года Беларуси были обещаны еще при подписании договоренностей о создании ЕАЭС. Беларуси также были обещаны экспортные пошлины на нефтепродукты от переработки этой нефти (если их объем не превысит USD1,5 млрд, а при нынешней ценовой конъюнктуре он точно не превысит).

Что изменилось в 2017 году? То, что в белорусский бюджет теперь будут поступать экспортные пошлины на нефтепродукты от переработки лишь 18 млн тонн нефти. Кроме того, бюджет пополнят экспортные пошлины от растаможки 6 млн тонн российской нефти.

Поскольку экспортные пошлины на нефтепродукты сейчас в среднем примерно на 30% ниже, чем экспортная пошлина на нефть, то белорусский бюджет действительно получит определенную прибавку. Это порядка USD540 млн долларов. Эта сумма зависит от размера экспортной пошлины на нефть, которая меняется ежемесячно с учетом мировых цен на нефть. В частности, в июне 2017 года она установлена на уровне USD80 за тонну, в мае составляла USD84, в апреле – USD88,9, в марте – USD91.

Однако простое арифметическое умножение экспортной пошлины на нефть на весь объем растаможенной нефти (6 млн, тонн) не означает, что полученный результат и есть эффект для белорусского бюджета-2017. Из этой суммы нужно вычесть объем экспортных пошлин на нефтепродукты, которые белорусский бюджет мог бы получить от переработки на белорусских НПЗ 6 млн тонн нефти. То есть, итоговую сумму нужно скорректировать с учетом данного фактора (минус примерно 30% от полученной суммы).

Что касается ожиданий Минска получить в 2017 году дополнительно USD150 млн долларов от снятия с Беларуси обязательства поставлять в Россию 1 млн тонн нефтепродуктов в год (в основном высокооктанового бензина), то это тоже сомнительно. Минск в последнее время не поставлял в РФ автомобильное топливо себе в убыток. Поставки в Россию осуществлялись лишь в том случае, если они имели экономический смысл.

Ранее (до апрельских договоренностей по разрешению нефтегазового конфликта) предполагалось, что в 2017 году Беларусь должна поставить на российский рынок 1 млн тонн. При этом уже в январе 2017 года Беларусь снизила поставки нефтепродуктов в РФ на 96% по сравнению с январем 2016 годом – до 1,752 тыс. тонн. Валютная выручка от экспорта нефтепродуктов в РФ в январе упала на 87% в сравнении с январем 2016 года – до USD 1,5 млн. В 2016 году Беларусь снизила валютную выручку от экспорта нефтепродуктов в РФ на 26% по сравнению с 2015 годом – до USD 98 млн, а физические поставки снизились на 70% – до 267,655 тыс. т.

Для справки

В первом квартале 2017 года из-за нерешенного нефтегазового конфликта российские компании снизили поставки нефти в Беларусь до 4 млн тонн вместо 6 млн тонн, необходимых для полной загрузки мощностей белорусских НПЗ в квартал.

Во втором квартале 2017 г российские нефтяные компании поставят в Беларусь 5 млн тонн нефти. В январе-мае поставки снизились на 24,3% – до 7,295 млн тонн: на Мозырский НПЗ было поставлено 3,841 млн тонн нефти (– 27,8% к уровню января-мая 2016 года), на «Нафтан» – 3,454 млн тонн нефти (– 20% ). В том числе в мае 2017 года в Беларусь было поставлено 1,76 млн тонн российской нефти: на Мозырский НПЗ – 1,015 млн тонн нефти, на «Нафтан» – 744,5 тыс. тонн.

Во втором полугодии 2017 года объем поставок нефти в Беларусь составит 15 млн тонн.

В 2016 году белорусские НПЗ снизили переработку нефти в 2016 году на 19% в сравнении с 2015 годом – до 18,6 млн тонн.

Фото: yandex.by

www.nv-online.info

Беларусь в прошлом году снизила объемы переработки нефти

Экономика

15:11 17.02.2017(обновлено 15:35 17.02.2017) Получить короткую ссылку

9111

За минувший год белорусские НПЗ переработали 18,6 миллиона тонн нефти, экспорт продукции предприятий Белнефтехима снизился на более чем на треть.

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Белорусские НПЗ в 2016 году переработали 18,6 миллиона тонн нефти, что на 19% меньше, чем в 2015 году, сообщили Sputnik в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

В пятницу в концерне прошло заседание совета, на котором были рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности организаций ведомства за минувший год.

Как отметил в ходе доклада председатель Белнефтехима Игорь Ляшенко, на деятельность организаций концерна в 2016 году влияли снижение поставок российской нефти и проведение РФ налогового маневра в нефтяной сфере, ухудшение ценовой конъюнктуры на рынках сбыта. Кроме того, снизилась платежеспособность покупателей, стоимость энергоресурсов выросла, организации концерна несли курсовые потери в результате девальвационных процессов.

В то же время в этих условиях концерну удалось сохранить динамику устойчивого развития, реализовать ряд важнейших инвестиционных проектов, получить положительное сальдо внешней торговли.

Так, производство бензина АИ-95 выросло в 1,5 раза, керосина — в 1,8, битума нефтяного — в 1,1 раз. Произошел рост производства и по другим видам продукции.

По итогам внешней торговли товарами за минувший год сложился профицит в размере 465,3 миллиона долларов. В то же время экспорт товаров упал на 33,9% по сравнению с 2015 годом в стоимостном выражении и составил около 6,1 миллиарда долларов.

Как пояснили в концерне, падение экспорта было обусловлено двумя основными факторами:

 

  • снижением котировок на нефть в 2016 году на 18,5%, что в свою очередь вызвало падение цен и на основные товары химической отрасли;
  • объем поставок российской нефти на переработку на белорусские НПЗ во втором полугодии 2016 года был ограничен, из-за чего поставки нефтепродуктов на внешние рынки по итогам 2016 года снизились на 22,7%.

 

За 2016 год организации концерна инвестировали в основной капитал более 660 миллионов долларов.

В концерне также отметили, что в 2016 году в Беларуси было добыто 1645 тысяч тонн нефти, что соответствует уровню 2015 года.

sputnik.by

Российские компании отказываются перерабатывать нефть на белорусских НПЗ

Похоже, к "Лукойлу" и "РуссНефти", отказавшимся в марте от поставок нефти в Беларусь по давальческим схемам, в апреле может присоединиться "Славнефть". Российские компании посчитали: им выгоднее производить топливо, не вывозя сырье за пределы страны. После того, как в марте Минск резко повысил ставки акцизов на нефтепродукты, давальческие схемы стали для российских нефтяников нерентабельными.

При сохранении нынешних налоговых условий нефтепереработки компании, которые до сих пор продолжали поставлять сырье в Беларусь на условиях процессинга, скорее всего, также откажутся от совместной работы с белорусскими НПЗ.

При таком сценарии заводам придется обеспечивать загрузку своими силами: за счет собственных и привлеченных ресурсов. Отказ от давальческой схемы и переход на спотовые закупки нефти (исходя из ранее запланированного среднемесячного объема переработки в 1,8 млн. тонн) может обойтись белорусским заводам примерно в 400 млн. долл. в месяц. Таких денег у них нет.

Как заявил "Интерфаксу" зампредседатель концерна "Белнефтехим" Михаил Осипенко, "средства НПЗ будут изыскивать за счет иностранных банковских кредитов. Заводы будут кредитоваться и закупать нефть". Этот вопрос, по его словам, уже проработан с иностранными банками. В то же время М.Осипенко подчеркнул, что концерн не отказывается от давальческой схемы и продолжает принимать заявки от российских компаний. "Мы не планируем, что в апреле давальческая переработка российскими компаниями прекратится. Идет сбор заявок, все традиционные давальцы заявки подали или будут подавать", — сказал замглавы концерна. В то же время все представители действующих в Беларуси российских компаний на днях подтвердили расчетами, что давальческая схема переработки нефти в республике убыточна.

По схеме процессинга продолжают работать "Славнефть" и "Роснефть", но не исключено, что и они откажутся от давальческих поставок.

Как напоминают российские "Ведомости", неприятности у белорусского нефтекомплекса начались с января 2007 года, когда Россия ввела пошлину в 53 доллара на тонну на поставляемую в страну нефть, и потребовала унификации экспортных пошлин до уровня российских, в результате чего экспорт нефтепродуктов из Беларуси стал невыгоден.

Руководство страны, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, в январе снизило акцизы на нефтепродукты на внутреннем рынке, освободило нефтеперерабатывающие компании от ряда оборотных налогов, необходимости дотировать АПК. Власти рассчитывали, что рентабельность внутреннего рынка покроет убытки от экспорта (внутренний рынок — 6 млн. тонн, внешний — 14 млн. тонн). Но пока компенсационный механизм не сработал. Более того, положение усугубилось с 1 марта, когда правительство более чем в два раза повысило акцизы на нефтепродукты.

Топ-менеджер одной из российских компаний сообщил изданию, что экспорт нефтепродуктов, выработанных в Беларуси, приносит убыток 52-54 доллара на тонну. По его мнению, если белорусские власти не улучшат условия работы для НПЗ, все давальцы из страны уйдут. Сами же заводы смогут обеспечивать себя сырьем только на 50-60% от потребности. Для них, как полагает собеседник "Ведомостей", не составит труда перенаправить сырье на другие экспортные направления либо на внутренний российский рынок, который сейчас очень привлекателен.

Представитель еще одной российской компании поделился со "Временем новостей", что другого выхода, кроме как продавать белорусам сырую нефть, у нефтяников пока нет. Экспортные графики уже утверждены, и переориентировать их в одностороннем порядке нельзя, а значит, компании вынуждены оставлять свою нефть в Беларуси, пусть и на простых условиях.

Как сообщил газете источник, близкий к государственной "Роснефти", компания уже подписала заявку на поставку нефти по договору процессинга "Нафтану" и Мозырскому НПЗ. "У компании имеется договор на поставку нефти в Белоруссию, который продлевается ежемесячно, на апрель он продлен", — отметил он, подчеркнув, что для "Роснефти" такая схема все равно остается рентабельной.

По данным М.Осипенко, во втором квартале 2007 года на белорусские НПЗ планируется поставить 4,5 млн. тонн нефти, что на 0,1 млн. тонн больше, чем в январе-марте текущего года. Это предусматривается графиком поставки российской нефти трубопроводным транспортом на второй квартал, утвержденным Министерством промышленности и энергетики России.

naviny.by