Эксперты: пик добычи сланцев наступит еще не скоро. Пик добычи сланцевой нефти


Добыча сланцевой нефти в США достигнет пика в конце 2020-х

Добыча сланцевой нефти в США достигнет пика в конце 2020-х

24 сентября 2018

Добыча сланцевой нефти в США может достигнуть пика в конце 2020-х годов, что, по-видимому, спровоцирует усиление спроса на нефть ОПЕК на фоне ожидаемого ослабления и стагнации американской добычи. Такой прогноз в воскресенье представила ОПЕК.

Последний прогноз ОПЕК предполагает существенное замедление роста добычи сланцевой нефти в США после 2023 года и достижение пика в 2027-2028 годах на отметке 14,3 млн баррелей. Затем добыча будет снижаться, достигнув 12,1 млн баррелей в день к 2040 году, согласно прогнозу.

Использование технологии гидроразрыва пласта (фрекинга) в США резко изменило перспективы мировой нефтедобывающей отрасли за последнее десятилетие, поскольку США стали бороться за рыночные доли с ОПЕК. Именно сланцевая отрасль стала основной причиной резкого роста предложения американской нефти более четырех лет назад, который привел к падению цен на нефть до 30 долларов за баррель после роста выше 100 долларов в середине 2014 года.

В текущем году сланцевая добыча в США росла быстрее, чем в период бума 2011-2014 годов, сообщило Международное энергетическое агентство (IEA). Ранее в этом году IEA прогнозировало выравнивание добычи сланцевой нефти в конце 2020-х годов, а также снижение совокупной добычи вне ОПЕК.

ОПЕК ожидает "наиболее сильного годового увеличения (добычи) в краткосрочной перспективе". В картеле полагают, что добыча нефти из низкопроницаемых пластов в США по 2020 год будет расти в среднем на 1,4 млн баррелей в день.

Общемировой спрос на нефть ОПЕК, как прогнозируется, к 2023 году упадет до 31,6 млн баррелей в день против 32,6 млн баррелей в день в 2017 году. Однако ожидается, что после 2023 года спрос на нефть картеля снова начнет расти ввиду замедления добычи сланцевой нефти в США, полагают в картеле.

"В связи с этим постепенное снижение предложения вне ОПЕК в сочетании с умеренным, но устойчивым ростом общемирового спроса приведут к стабильному увеличению спроса на нефть картеля примерно до 40 млн баррелей в день к 2040 году", – сообщается в отчете ОПЕК.

Также в воскресенье ОПЕК объявила, что ожидает роста общемирового спроса на нефть в среднесрочной перспективе на 1,2 млн баррелей в день до 104,5 млн баррелей в день к 2023 году. Вместе с тем в картеле прогнозируют "постепенное замедление темпов роста" спроса, который достигнет в 2040 году 111,7 млн баррелей в день. В прошлом году в ОПЕК ожидали прогнозировали спрос в 2040 году около 107,5 млн баррелей в день.

Картель не прогнозирует пика мирового спроса на нефть ранее 2040 года, что в целом соответствует прогнозу IEA, который предполагает медленный рост общемирового спроса на нефть после 2040 года.

Между тем некоторые ведущие мировые нефтяные компании, например, Royal Dutch Shell PLC и Equinor ASA, ожидают пика общемирового спроса уже в 2025-2030 годах. В феврале британская BP PLC прогнозировала, что мировой спрос на нефть может расти примерно до 2035 года, достигнув 110,3 млн баррелей в день, а затем, перед 2040 годом, спрос будет выравниваться и постепенно снижаться, отмечали в BP.

 

WSJ

Oil

wforex.ru

Добыча сланцевой нефти в США, вероятно, достигнет пика в конце следующего десятилетия

Добыча сланцевой нефти в США может достигнуть пика в конце 2020-х годов, что, по-видимому, спровоцирует усиление спроса на нефть ОПЕК на фоне ожидаемого ослабления и стагнации американской добычи. Такой прогноз в воскресенье представила ОПЕК.

Последний прогноз ОПЕК предполагает существенное замедление роста добычи сланцевой нефти в США после 2023 года и достижение пика в 2027-2028 годах на отметке 14,3 млн баррелей. Затем добыча будет снижаться, достигнув 12,1 млн баррелей в день к 2040 году, согласно прогнозу.

Использование технологии гидроразрыва пласта (фрекинга) в США резко изменило перспективы мировой нефтедобывающей отрасли за последнее десятилетие, поскольку США стали бороться за рыночные доли с ОПЕК. Именно сланцевая отрасль стала основной причиной резкого роста предложения американской нефти более четырех лет назад, который привел к падению цен на нефть до 30 долларов за баррель после роста выше 100 долларов в середине 2014 года, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В текущем году сланцевая добыча в США росла быстрее, чем в период бума 2011-2014 годов, сообщило Международное энергетическое агентство (IEA). Ранее в этом году IEA прогнозировало выравнивание добычи сланцевой нефти в конце 2020-х годов, а также снижение совокупной добычи вне ОПЕК.

ОПЕК ожидает "наиболее сильного годового увеличения (добычи) в краткосрочной перспективе". В картеле полагают, что добыча нефти из низкопроницаемых пластов в США по 2020 год будет расти в среднем на 1,4 млн баррелей в день.

Общемировой спрос на нефть ОПЕК, как прогнозируется, к 2023 году упадет до 31,6 млн баррелей в день против 32,6 млн баррелей в день в 2017 году. Однако ожидается, что после 2023 года спрос на нефть картеля снова начнет расти ввиду замедления добычи сланцевой нефти в США, полагают в картеле.

"В связи с этим, постепенное снижение предложения вне ОПЕК в сочетании с умеренным, но устойчивым ростом общемирового спроса приведут к стабильному увеличению спроса на нефть картеля примерно до 40 млн баррелей в день к 2040 году", – сообщается в отчете ОПЕК.

Также в воскресенье ОПЕК объявила, что ожидает роста общемирового спроса на нефть в среднесрочной перспективе на 1,2 млн баррелей в день — до 104,5 млн баррелей в день к 2023 году. Вместе с тем в картеле прогнозируют "постепенное замедление темпов роста" спроса, который достигнет в 2040 году 111,7 млн баррелей в день. В прошлом году в ОПЕК ожидали спрос в 2040 году около 107,5 млн баррелей в день.

Картель не прогнозирует пика мирового спроса на нефть ранее 2040 года, что в целом соответствует прогнозу IEA, который предполагает медленный рост общемирового спроса на нефть после 2040 года.

Между тем некоторые ведущие мировые нефтяные компании, например, Royal Dutch Shell PLC и Equinor ASA, ожидают пика общемирового спроса уже в 2025-2030 годах. В феврале британская BP PLC прогнозировала, что мировой спрос на нефть может расти примерно до 2035 года, достигнув 110,3 млн баррелей в день, а затем, перед 2040 годом, спрос будет выравниваться и постепенно снижаться, отмечали в BP.

nangs.org

Сланцевая нефть уходит в пике... чтобы потом вернуться?

Ну, что же, события развиваются так, как ожидалось. Добыча энергоемкой сланцевой нефти постепенно уходит в пике -- по той же экспоненте, по которой росла

А вместо экспорта сланцевого газа в сжиженном виде... уже планируется импортировать в том же виде обычный, "газпромовский"

Вдобавок на днях прошла информация, что "из-за экологических требований общественности" власти США отменили аукцион по распределению заявок на нефтедобычу на атлантическом шельфе

Вероятно, добывать нефть в Атлантике -- еще более энергозатратно, чем добывать ее в Мексиканском заливе

Похоже, Штаты осознанно "наступили на горло" собственному желанию восстановить свою энергетическую безопасность, наладив добычу ключевых энергоносителей на территории Северной Америки. Чтобы хоть как-то поддержать сползающее к аналогичному "сланцевому" пике "остальное" мировое хозяйство. И прежде всего -- остановившийся на дорогой (менее доступной) нефти "мировой локомотив" -- Китай

Но что будет, если этот "локомотив" снова начнет наращивать обороты? И ему для этого понадобится... топливо? Хотя бы в прежних объемах?

Придется снова "вспоминать об американской энергетической безопасности"? И начинать по новой запускать остановленные буровые, чтобы качать... сланцевую нефть?

Ну, а пока... очередной материал от моего давнего Френда, в котором я взял на себя смелость передвинуть иллюстрации

Оригинал взят у ray_idaho в Падение добычи сланцевой нефти в США ускоряется

Говорите правду, упорно работайтеи приходите к обеду вовремя.Джеральд Форд

Ранее я давал сколько добычи нефти потеряли и потеряют США по крупным сланцевым месторождениям США (Bakken, Eagle Ford, Haynesville, Marcellus, Noibrara, Permian, Utica) до конца 2016 года. Однако из-за снижения цен на нефть ситуация с добычей постепенно ухудшается и ниже новые расчеты с учетом данных по февраль 2016 года.

На первом графике приведены фактическая добыча по этим месторождениям и две модели добычи нефти -- по состоянию на ноябрь 2014 года и новая -- на февраль 2016.

Разбег прогнозов и факта по добыче сланцевой нефти по крупным месторождениям США, баррели

Легко заметить, что объем добычи нефти, которую потеряет США растет, и к концу 2016 года нефтяная промышленность США не досчитается более 3,5--4 млн. баррелей в день по отношению к прогнозу без падения цен на нефть. К максимальной добыче на сланцевых месторождениях будет потеряно около 1,5--2 млн. баррелей.

На втором графике сравнение данных новой модели с фактическими данными. Надо отметить, что как минимум данные за последние 2 года были пересчитаны EIA по данному отчету.

Корреляция между модельными (синяя кривая на первом графике) и фактическими данными

ОПЕК в февральском отчете предполагает снижение всей (не только сланцевой) среднегодовой добычи в США на 0,4 млн. баррелей. По сланцевой добыче в США получается в 2015 году средний уровень около 5,3 млн. баррелей, по моему прогнозу на 2016 год планируется 4,5 млн. баррелей в среднем, то есть снижение может составить 0,8 млн. баррелей по сланцевым месторождениям.

По данным EIA

Оригинал

P.S. от Хиппи Энда

Представляете, насколько вескими должны быть причины, чтобы пойти на такой разворот кривой на графике, если перед этим ее так опекаемо переводили в форму быстро нарастающей экспоненты?

hippy-end.livejournal.com

Хайнберг: Новый рекорд добычи нефти в США! Теория пика нефти не подтвердилась! Нет

Добыча сланцевой нефти подтолкнула  общую добычу нефти в США  к 10 миллионов баррелей в день, что наблюдалось почти полвека назад. Это новый рекорд США.  График истории добычи нефти в США показывает явный пик добычи в 1970 г. и продолжительное ухабистое снижение после.Было мнение: как пошло в США, так и пошло бы в мире в какой-то момент в ближайшем будущем. Пик нефти - неизбежный момент, когда мировая добыча нефти начнет сохнуть, что  станет водоразделом  для индустриальных обществ и приведет к экономическим проблемам, геополитическим кризисам и социальным потрясениям.

Так что? Придется отказываться от теории? Производимое впечатление, безусловно, неблагоприятно для  теоретиков пика нефти. Прогнозы, очевидно, не увенчались успехом, поскольку никто  не ожидал нынешнего роста добычи в США.

Все согласны с тем, что всплеск добычи почти полностью обусловлен сланцевой нефтью (в мире также наблюдается рост битуминозной нефти в Канаде, глубоководной нефти и других нетрадиционных ресурсов). Применение гидроразрыва и горизонтального бурения в низкопроницаемых материнских породах в США показывают успех нефтяной промышленности - по крайней мере, в плане добычи сырой нефти. Но что привело к этому?

Вернемся к началу, в 2005 г. Именно тогда добыча традиционной нефти в мире перестала расти и достигла плато, на котором и находится по сей день. Цены на нефть уже начали идти вверх,  а к середине 2008 г. они достигли почти  $150 за баррель. И именно в этот момент разразился мировой финансовый кризис. По большому счету кризис  стал угрозой выживания индустриального общества.Центробанки  мира понимали, что  должны действовать смело, чтобы предотвратить полный крах. Их решением стало поддержка класса инвесторов, который и отправил мир в кризис. В течение следующих нескольких лет ФРС, Европейский центральный банк, Народный банк Китая и Банк Англии чудом нашли около $10 триллионов и выпустили их на счета инвесторов.

Именно в этот момент на сцене появились фрэкеры. У них была технология и у них были породы. Но им нужно было много денег для финансирования своих амбициозных бизнес-планов. Это потому, что породы  были неподатливыми. Поскольку эти породы не обладают проницаемостью, отдельные нефтяные скважины истощаются очень быстро – добыча из каждой скважины падает на 70-90% в течение первых трех лет. Это означало, что для добычи нефти оттуда потребуется  дорогостоящее бурение. Но фрэкеры пообещали, что с достаточно высокими ценами на нефть предприятие будет выгодно.

Часть стратегии центробанков по предотвращению экономического Армагеддона заключалась в удержании процентных ставок на низком уровне. Это облегчило получение денег. Но это также означало низки прибыли по бондам.  Инвесторы стремились пристроить поток денег и искали место. Лохи и аферисты  встретились.

Что произошло дальше?  Мощное бурение. Десятки тысяч  скважин в земле,  тонны взрывчатки, миллиарды галлонов воды и миллионы тон песка. И все было пробурено и взорвано с помощью чужих денег (скорее всего и ваших, если они находятся в пенсионном фонде). В целом, предприятие оказалось крайне невыгодным и  основывалось на гигантском долговом пузыре. И все только ухудшается. Как и все долговые пузыри, в какой-то момент и этот  пузырь лопнет. Никто не знает,  когда это случится: позднее в этом году, в следующем году или через пять лет. Но взрыв будет. И когда это произойдет, бойня распространится далеко за пределы самой отрасли.

Фрэкеры настаивают, что их технологии улучшаются. Это так: более длинные боковые ответвления, больше стадий ГРП, более плотная сетка скважин и бурение преимущественно в наиболее благоприятных местах. Все это увеличивает продуктивность отдельных скважин и снижает издержки. Но это также  означает, что основные районы истощаются еще быстрее, близкое расположенные скважины начинают мешать друг другу,  а это приводит к снижению продуктивности.  Свидетельства предполагают, что технологические новшества достигли точки убывания  отдачи.

Да, объем добываемой сланцевой нефти в США может  расти еще некоторое время - пока инвесторы выкладывают  деньги, или пока есть  «сладкие места», или если цены на нефть вырастут. Но затем добыча будет падать, а страна постепенно (или, возможно, быстро) вернется к зависимости от снижающейся добычи традиционной нефти.

Поскольку все это происходит, идея  приближающегося пика добычи нефти в мире была  дискредитирована.   До такой степени, что даже когда некоторые новостные медиа сообщили о сокращении новых  открытий, никто не посмел даже пробормотать слова «пик нефти». Сейчас говорят о «пике спроса на нефть». Логика выглядит примерно так:

-   Бум сланцевой нефти  означает, что мы вступаем  в эру изобилия нефти.-   Распространение электромобилей означает, что спрос на нефть достигнет максимума и начнет снижаться.-   Когда предложение превысит спрос, инвестиций в разведку и разработку нефти в будущем будет  недостаточно.-   Без достаточных инвестиций добыча будет снижаться.-   Но добыча будет снижаться не из-за проблем с истощением ресурсов,  мы переходим в эру изобилия нефти. Поэтому, если и добыча нефти и будет снижаться, это произойдет из-за других факторов.

Когда-то, в ближайшие несколько лет, глобальная добыча нефти действительно начнет падать, а факт  неоспорим,  причину, вероятно, будут связывать с финансовым или экономическим крахом. Дискуссии по пику нефти связаны с тем, чтоб заранее предупредить общество и  подготовиться к неизбежному моменту, когда  ударят экономические последствия истощения нефти. https://aftershock.news/?q=node/624365

anti-shale.livejournal.com

пик добычи сланцев наступит еще не скоро – Вести Экономика, 20.10.2017

Москва, 20 октября - "Вести.Экономика". Резкое восстановление производства сланцевой нефти в США не демонстрирует никаких признаков сокращения и, вероятно, сохранит влияние на нефтяные котировки в ближайшие годы даже на фоне заморозки производства ОПЕК, считает ряд отраслевых экспертов.Во время конференции Oil & Money в Лондоне на этой неделе позитивные прогнозы по производству сланца в США стали повторяющейся темой на всех сессиях с рядом нефтяных экспертов и игроков отрасли, прогнозирующих продолжающийся рост производства.

"Американский сланец находится на подъеме, и я думаю, что будет второй пик", - сказал Дэвид Кнапп, главный экономист по энергетике в Energy Intelligence.

Он не будет таким большим, как первый, однако пройдет еще десять или более лет, прежде чем будут истощены запасы в Пермском сланцевом бассейне и месторождении Eagle Ford.

Пермский бассейн и месторождение Eagle Ford являются двумя крупнейшими сланцевыми нефтяными бассейнами в США, производя около двух третей из 6 млн баррелей сланцевой нефти в день.

Производство сланцевой нефти увеличивалось на протяжении последних 10 месяцев, и Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что ожидается рост объемов производства и 11-й месяц подряд в ноябре до 6,12 млн баррелей в день.

В 2018 . общий объем добычи нефти в США превысит 10 млн баррелей в день.

Один из крупнейших игроков в Пермском бассейне, Pioneer Natural Resources Co., заявил во время конференции, что он планирует увеличить производство в четыре раза в течение следующих 10 лет, в основном за счет месторождений в Техасе.

"Пермское месторождение настолько существенное, что оно будет источником жизненной силы производства в США в течение многих лет", - сказал исполнительный директор Pioneer Тим Доув.

"Мы наблюдали очень резкое увеличение количества буровых установок за последний год. 2400 скважин были пробурены и еще незавершенны в этой области, что говорит о значительном потенциале роста", - сказал он.

Доув отметил, что производство в Пермском бассейне в начале 2017 г. составляло 2,2 млн баррелей в день, но к концу года ожидается рост до 2,7 млн баррелей в день и до 3,3 млн к концу 2018 г. Увеличение составит 23% и 50% соответственно.

www.vestifinance.ru

Эксперты: пик добычи сланцев наступит еще не скоро

Резкое восстановление производства сланцевой нефти в США не демонстрирует никаких признаков сокращения и, вероятно, сохранит влияние на нефтяные котировки в ближайшие годы даже на фоне заморозки производства ОПЕК, считает ряд отраслевых экспертов.

Во время конференции Oil & Money в Лондоне на этой неделе позитивные прогнозы по производству сланца в США стали повторяющейся темой на всех сессиях с рядом нефтяных экспертов и игроков отрасли, прогнозирующих продолжающийся рост производства.

"Американский сланец находится на подъеме, и я думаю, что будет второй пик", - сказал Дэвид Кнапп, главный экономист по энергетике в Energy Intelligence.

Он не будет таким большим, как первый, однако пройдет еще десять или более лет, прежде чем будут истощены запасы в Пермском сланцевом бассейне и месторождении Eagle Ford.

Пермский бассейн и месторождение Eagle Ford являются двумя крупнейшими сланцевыми нефтяными бассейнами в США, производя около двух третей из 6 млн баррелей сланцевой нефти в день.

Производство сланцевой нефти увеличивалось на протяжении последних 10 месяцев, и Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что ожидается рост объемов производства и 11-й месяц подряд в ноябре до 6,12 млн баррелей в день.

В 2018 году общий объем добычи нефти в США превысит 10 млн баррелей в день.

Один из крупнейших игроков в пермском бассейне, Pioneer Natural Resources Co. заявил во время конференции, что он планирует увеличить производство в четыре раза в течение следующих 10 лет, в основном за счет месторождений в Техасе.

"Пермское месторождение настолько существенное, что оно будет источником жизненной силы производства в США в течение многих лет", - сказал исполнительный директор Pioneer Тим Доув.

"Мы наблюдали очень резкое увеличение количества буровых установок за последний год. 2400 скважин были пробурены и еще незавершенны в этой области, что говорит о значительном потенциале роста", - сказал он.

Доув отметил, что производство в пермском бассейне в начале 2017 года составляло 2,2 млн баррелей в день, но к концу года ожидается рост до 2,7 млн баррелей в день и до 3,3 млн к концу 2018 года. Увеличение составит 23% и 50% соответственно.

investfuture.ru

Станет ли 2015 год пиком добычи нефти?

Опубликовано: 09:56, 13 января 2015 // Просмотров: 2468 // Комментариев: 1

Цены на нефть продолжают активно снижаться, и пока не ясно, когда это прекратиться. При этом основная причина для падения котировок сейчас – дисбаланс спроса и предложения. Мир сейчас производит больше нефти, чем она потребляет, и цена на нефть снижается. При этом снижать добычу страну не планируют. Главным образом, все ожидают действий от ОПЕК, где Саудовская Аравия не планирует как-либо реагировать на снижение цен. Но снижать добычу придется рано или поздно, и в целом для рынка не так уж важно, кто будет это делать. Вполне возможно, что пик добычи нефти придется именно на 2015 г. или же он уже был достигнут в конце 2014 г. Госуправление энергетической информации США (EIA) департамента энергетики, например, утверждает, что добыча нефти в США достигнет своего пика в мае 2015 г., хотя это может быть и временно. При этом импорт нефти должен снизиться до 5,78 млн. баррелей в сутки в феврале 2015 г., но увеличится до 6,71 млн. баррелей в сутки в августе. Правда, показатель опять упадет до 5,82 млн. к декабрю текущего года. Добыча в прибрежной полосе Lower 48, за исключением, Мексиканского залива, также достигнет максимума в июле и в августе на уровне 7,47 млн. баррелей, а затем снизится до 7,28 млн. к декабрю. Не очень ясно, почему ожидается падение именно осенью, но в Oil Price предполагают, что это имеет какое-то отношение к сезону ураганов. Но все это не так уж важно, учитывая общий рост уровня добычи. За последние пять лет добыча в 11 крупнейших нефтедобывающих странах выросла на 10,7 млн. баррелей в стуки, если считать с минимального уровня 2009 г. И во всех этих странах, за исключение Бразилии и Ирака, согласно прогнозам, добыча достигнет своего пика до лета 2015 г. Конечно, если цены снова начнут расти, то некоторые страны, например, США и Канада, вновь начнут наращивать добычу, но любое увеличение добычи после роста цен будет идти гораздо более медленными темпами. Из этих стран только Казахстан не имеет никакой надежды на увеличение добычи, как минимум до 2017 г. Остановка сланцевой революции Все же основные надежды по сокращению добычи сейчас связаны со спадом в сланцевой промышленности США. Работа 35 установок горизонтально направленного бурения, с помощью которых компании имеют возможность получить доступ к формациям, залегающим в малопроницаемых породах, как, например, на месторождении Баккен в Северной Дакоте или на месторождении Permian в Техасе, была приостановлена только на прошлой неделе. Установки горизонтально направленного бурения составили более половины установок, работу которых приостановили в США на этой неделе. Число установок снизилось на 61 и составило 1 421, По данным Baker Hughes. Это самое большое сокращение количества буровых установок с февраля 1991 г., которому также предшествовало снижение цен на нефть до начала так называемой войны в Персидском заливе. Согласно некоторым теориям, именно этого добивается Саудовская Аравия, поскольку сланцевая нефть и газ стали новым фактором для традиционных нефтедобывающих стран, который пошатнул их мощь и влияние. Сейчас цены опустились настолько сильно, что уже никто не сомневается в ущербе энергетическому сектору США. По некоторым оценкам, капитальные затраты нефтяных компаний США будут сокращены на 30% в этом году. Между тем, нарастить эти затраты вновь будет сложно, так как инвесторы уже не будут вкладывать в рискованную отрасль деньги так активно, как это было раньше. Судя по последним данным EIA, ждать осталось не так долго, только до второй половины 2015 г. Вполне возможно, что по мере новых новостей о снижении добычи в США и остановке буровых установок цены на нефть будут расти. У богатых стран ОПЕК есть запасы денежных средств, чтобы пережить эти месяцы, поэтому действий со стороны той же Саудовской Аравии по снижению добычи ожидать не стоит. Еще одним вопросом является будущее сланцевой промышленности? Если цены вновь вырастут до, примерно, $80, то начнется ли бурение вновь? Будут ли готовы инвесторы рисковать, когда цены находятся значительно ближе к границе рентабельности, чем пару лет назад? Предыдущее падение стоимости нефти на 50% по сравнению с пиком пришлось на 1985-1986 гг. Цены на нефть остались на тех уровнях до рубежа веков. Изменение баланса спроса и предложения может сохранять цены на нефть на низких уровнях значительно дольше, чем предполагают большинство аналитиков. Учитывая, что восстановление энергетического сектора во многом зависит от темпов внутреннего экономического восстановления, которое также подогревается активностью в крупнейших секторах, включая нефтегазовый, такие результаты в долгосрочном периоде могут замедлять экономическое возрождение. vestifinance.ru

ntts.lt