Почему русская нефть течет в Китай вместо Европы? Почему течет нефть


Почему русская нефть течет в Китай вместо Европы?

Вопреки заявлениям западных экспертов о том, что снижение потока российской нефти на европейский рынок и увеличение экспорта нефти в Китай являются политической ситуацией в мире, причиной ориентации на Восток является экономическая выгода большинства российских нефтяных компаний.

«Объем экспорта российской нефти в Европу снижается, и вместо этого, увеличивается поставка нефти в Китай», - пишет интернет- портал газеты Wageland. Некоторые западные аналитики считают, что это напрямую связано с политической конфронтацией между Россией и Западом. Конечно, есть и другие внутренние варианты, и, судя по всему, политика не имеет здесь большого значения.

По словам экспертов из информационного агентства Bloomberg, в первые пять месяцев 2018 года порты Балтийского и Черного морей отправили 19 % меньше нефти из России в Европу, чем объем, вывезенный за тот же период в 2017 году.

Российская компания "Транс Нефть" также заявила, что экспорт нефти в Китай в первом квартале 2018 года увеличился на 43% и составил 750 000 баррелей в день. 

 

Изменяется ли глобальный нефтяной рынок?

Эксперты из Bloomberg считают, что, если это так и далее будет продолжаться, то вполне вероятно, что вместо нефти России на континенте Европы будет нефть с Ближнего Востока и США. Между тем Россия уже три года экспортирует нефть в Китай из Саудовской Аравии и возглавила список в этой области. Максимальный исторический экспорт нефти в Китай был в 2016 году, когда Россия экспортировала в Китай более одного миллиона баррелей нефти в сутки.

По мнению аналитиков, происходит какая-то трансформация нефтяного рынка, причину которой надо искать в глобальной политике, особенно учитывая напряженность российско-западных отношений. По их словам, первыми жертвами этой ситуации являются нефтяные страны и российские порты. Но правда ли это?

Маловероятно, что Россия отказалась от Европы и направилась только на Восток. Континент Европы по-прежнему остается крупнейшим покупателем российской нефти, покупая 1,86 млн баррелей нефти в день. Конечно, при этом желание увеличить поток нефти на азиатские рынки - мы наблюдаем не первый год.

 

Главная причина заключается в большей готовности России экспортировать нефть в Азию

«Действительно, часть нефти, поставляемой в Азию с европейского рынка, прежде всего, поставляется по трубопроводу «Дружба», - заявил данной газете Игорь Пушков, старший эксперт Российского национального фонда энергетической безопасности. Но это не имеет ничего общего с политической ситуацией в мире, и причины этого - экономические планы. Российские компании получают больше прибыли от продажи нефти на азиатском рынке, чем в Европе».

«Если нефть добываемая из Западной Сибири, которая является малосернистой нефтью, марки Siberian Light - (содержание серы около 0.57%), должна быть экспортирована в Европу, то она должна проходить через территорию Беларуси и сочетаться с нефтью с высоким содержанием серы и, наконец, под маркой Urals богатая серой экспортироваться в Европу и по более низкой цене, чем сибирская легкая нефть. Но когда эта же нефть транспортируется по нефтепроводу Восточная Сибирь-Тихий океан, под маркой Siberian Light» то продается по самым высоким ценам на азиатских рынках, поэтому российские нефтяные компании предпочитают ориентироваться на Восток.

Эксперт добавил, что значительное увеличение направления экспорта нефти на Восток увеличит пропускную способность нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», (ВСТО) с 15 до 30 тонн в год. Это самый важный канал поставок российской нефти в Китай. Также идет отправка нефти в Китай через Казахстан, что составляет около 10 миллионов тонн нефти.

Ожидается, что в будущем объем нефти по трубопроводу будет расти. По данным российской компании «Транс Нефть», в 2019 году мощность трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» составит до 50 миллионов тонн в год, а в 2020 году до 80 миллионов тонн. Конечно, в направлении Европы также пропускная способность нефти увеличивается, но ее размер меньше.

 

Неужели США выталкивают Россию из европейского нефтяного рынка?

Риск выхода России из европейского рынка с помощью американской нефти или нефти с Ближнего Востока также утрируется экспертами Bloomberg. Игорь Пушков сказал: «На нефтяном рынке все проще, чем рынок природного газа, который имеет очень напряженную конкуренцию. Мировой нефтяной рынок не угрожает выходу России с европейского рынка. И по этой причине у России нет проблем с продажей нефти, наша проблема заключается в добыче нефти. Чем больше нефти добывается, тем больше ее покупают. Кроме того, несмотря на увеличение экспорта иранской нефти, позиция России на нефтяном рынке в Европе, и особенно в Азии, по-прежнему очень хороша».

По мнению этого эксперта, в Соединенных Штатах ситуация такова, что они импортируют этот продукт больше, чем экспортируют нефть. Логика экспорта Америки - это просто экономическая ситуация, куда выгоднее отправлять нефть, будь то внутренние или внешние рынки. Проблема в том, что американская сторона экспортирует высококачественную нефть и зарабатывает хорошие деньги от этого экспорта.

Он напомнил, то что утверждает западная пресса, что российские порты в Балтийском и Черном морях терпят ущерб не является правдой. Напротив, вполне вероятно, что эти трубопроводы сократят объемы, а российские порты будут полностью активны в экспорте нефти.

parstoday.com

az.com - Почему русская нефть течет в Китай вместо Европы?

Как сообщает сайт Nur-az - Вопреки заявлениям западных экспертов о том, что снижение потока российской нефти на европейский рынок и увеличение экспорта нефти в Китай являются политической ситуацией в мире, причиной ориентации на Восток является экономическая выгода большинства российских нефтяных компаний.

«Объем экспорта российской нефти в Европу снижается, и вместо этого, увеличивается поставка нефти в Китай», - пишет интернет- портал газеты Wageland. Некоторые западные аналитики считают, что это напрямую связано с политической конфронтацией между Россией и Западом. Конечно, есть и другие внутренние варианты, и, судя по всему, политика не имеет здесь большого значения.

По словам экспертов из информационного агентства Bloomberg, в первые пять месяцев 2018 года порты Балтийского и Черного морей отправили 19 % меньше нефти из России в Европу, чем объем, вывезенный за тот же период в 2017 году.

Российская компания "Транс Нефть" также заявила, что экспорт нефти в Китай в первом квартале 2018 года увеличился на 43% и составил 750 000 баррелей в день. 

Изменяется ли глобальный нефтяной рынок?

Эксперты из Bloomberg считают, что, если это так и далее будет продолжаться, то вполне вероятно, что вместо нефти России на континенте Европы будет нефть с Ближнего Востока и США. Между тем Россия уже три года экспортирует нефть в Китай из Саудовской Аравии и возглавила список в этой области. Максимальный исторический экспорт нефти в Китай был в 2016 году, когда Россия экспортировала в Китай более одного миллиона баррелей нефти в сутки.

По мнению аналитиков, происходит какая-то трансформация нефтяного рынка, причину которой надо искать в глобальной политике, особенно учитывая напряженность российско-западных отношений. По их словам, первыми жертвами этой ситуации являются нефтяные страны и российские порты. Но правда ли это?

Маловероятно, что Россия отказалась от Европы и направилась только на Восток. Континент Европы по-прежнему остается крупнейшим покупателем российской нефти, покупая 1,86 млн баррелей нефти в день. Конечно, при этом желание увеличить поток нефти на азиатские рынки - мы наблюдаем не первый год.

Главная причина заключается в большей готовности России экспортировать нефть в Азию

«Действительно, часть нефти, поставляемой в Азию с европейского рынка, прежде всего, поставляется по трубопроводу «Дружба», - заявил данной газете Игорь Пушков, старший эксперт Российского национального фонда энергетической безопасности. Но это не имеет ничего общего с политической ситуацией в мире, и причины этого - экономические планы. Российские компании получают больше прибыли от продажи нефти на азиатском рынке, чем в Европе».

«Если нефть добываемая из Западной Сибири, которая является малосернистой нефтью, марки Siberian Light - (содержание серы около 0.57%), должна быть экспортирована в Европу, то она должна проходить через территорию Беларуси и сочетаться с нефтью с высоким содержанием серы и, наконец, под маркой Urals богатая серой экспортироваться в Европу и по более низкой цене, чем сибирская легкая нефть. Но когда эта же нефть транспортируется по нефтепроводу Восточная Сибирь-Тихий океан, под маркой Siberian Light» то продается по самым высоким ценам на азиатских рынках, поэтому российские нефтяные компании предпочитают ориентироваться на Восток.

Эксперт добавил, что значительное увеличение направления экспорта нефти на Восток увеличит пропускную способность нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», (ВСТО) с 15 до 30 тонн в год. Это самый важный канал поставок российской нефти в Китай. Также идет отправка нефти в Китай через Казахстан, что составляет около 10 миллионов тонн нефти.

Ожидается, что в будущем объем нефти по трубопроводу будет расти. По данным российской компании «Транс Нефть», в 2019 году мощность трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» составит до 50 миллионов тонн в год, а в 2020 году до 80 миллионов тонн. Конечно, в направлении Европы также пропускная способность нефти увеличивается, но ее размер меньше.

Неужели США выталкивают Россию из европейского нефтяного рынка?

Риск выхода России из европейского рынка с помощью американской нефти или нефти с Ближнего Востока также утрируется экспертами Bloomberg. Игорь Пушков сказал: «На нефтяном рынке все проще, чем рынок природного газа, который имеет очень напряженную конкуренцию. Мировой нефтяной рынок не угрожает выходу России с европейского рынка. И по этой причине у России нет проблем с продажей нефти, наша проблема заключается в добыче нефти. Чем больше нефти добывается, тем больше ее покупают. Кроме того, несмотря на увеличение экспорта иранской нефти, позиция России на нефтяном рынке в Европе, и особенно в Азии, по-прежнему очень хороша».

По мнению этого эксперта, в Соединенных Штатах ситуация такова, что они импортируют этот продукт больше, чем экспортируют нефть. Логика экспорта Америки - это просто экономическая ситуация, куда выгоднее отправлять нефть, будь то внутренние или внешние рынки. Проблема в том, что американская сторона экспортирует высококачественную нефть и зарабатывает хорошие деньги от этого экспорта.

Он напомнил, то что утверждает западная пресса, что российские порты в Балтийском и Черном морях терпят ущерб не является правдой. Напротив, вполне вероятно, что эти трубопроводы сократят объемы, а российские порты будут полностью активны в экспорте нефти.

nur-az.com

az.com - Почему русская нефть течет в Китай вместо Европы?

Как сообщает сайт Nur-az - Вопреки заявлениям западных экспертов о том, что снижение потока российской нефти на европейский рынок и увеличение экспорта нефти в Китай являются политической ситуацией в мире, причиной ориентации на Восток является экономическая выгода большинства российских нефтяных компаний.

«Объем экспорта российской нефти в Европу снижается, и вместо этого, увеличивается поставка нефти в Китай», - пишет интернет- портал газеты Wageland. Некоторые западные аналитики считают, что это напрямую связано с политической конфронтацией между Россией и Западом. Конечно, есть и другие внутренние варианты, и, судя по всему, политика не имеет здесь большого значения.

По словам экспертов из информационного агентства Bloomberg, в первые пять месяцев 2018 года порты Балтийского и Черного морей отправили 19 % меньше нефти из России в Европу, чем объем, вывезенный за тот же период в 2017 году.

Российская компания "Транс Нефть" также заявила, что экспорт нефти в Китай в первом квартале 2018 года увеличился на 43% и составил 750 000 баррелей в день. 

Изменяется ли глобальный нефтяной рынок?

Эксперты из Bloomberg считают, что, если это так и далее будет продолжаться, то вполне вероятно, что вместо нефти России на континенте Европы будет нефть с Ближнего Востока и США. Между тем Россия уже три года экспортирует нефть в Китай из Саудовской Аравии и возглавила список в этой области. Максимальный исторический экспорт нефти в Китай был в 2016 году, когда Россия экспортировала в Китай более одного миллиона баррелей нефти в сутки.

По мнению аналитиков, происходит какая-то трансформация нефтяного рынка, причину которой надо искать в глобальной политике, особенно учитывая напряженность российско-западных отношений. По их словам, первыми жертвами этой ситуации являются нефтяные страны и российские порты. Но правда ли это?

Маловероятно, что Россия отказалась от Европы и направилась только на Восток. Континент Европы по-прежнему остается крупнейшим покупателем российской нефти, покупая 1,86 млн баррелей нефти в день. Конечно, при этом желание увеличить поток нефти на азиатские рынки - мы наблюдаем не первый год.

Главная причина заключается в большей готовности России экспортировать нефть в Азию

«Действительно, часть нефти, поставляемой в Азию с европейского рынка, прежде всего, поставляется по трубопроводу «Дружба», - заявил данной газете Игорь Пушков, старший эксперт Российского национального фонда энергетической безопасности. Но это не имеет ничего общего с политической ситуацией в мире, и причины этого - экономические планы. Российские компании получают больше прибыли от продажи нефти на азиатском рынке, чем в Европе».

«Если нефть добываемая из Западной Сибири, которая является малосернистой нефтью, марки Siberian Light - (содержание серы около 0.57%), должна быть экспортирована в Европу, то она должна проходить через территорию Беларуси и сочетаться с нефтью с высоким содержанием серы и, наконец, под маркой Urals богатая серой экспортироваться в Европу и по более низкой цене, чем сибирская легкая нефть. Но когда эта же нефть транспортируется по нефтепроводу Восточная Сибирь-Тихий океан, под маркой Siberian Light» то продается по самым высоким ценам на азиатских рынках, поэтому российские нефтяные компании предпочитают ориентироваться на Восток.

Эксперт добавил, что значительное увеличение направления экспорта нефти на Восток увеличит пропускную способность нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», (ВСТО) с 15 до 30 тонн в год. Это самый важный канал поставок российской нефти в Китай. Также идет отправка нефти в Китай через Казахстан, что составляет около 10 миллионов тонн нефти.

Ожидается, что в будущем объем нефти по трубопроводу будет расти. По данным российской компании «Транс Нефть», в 2019 году мощность трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» составит до 50 миллионов тонн в год, а в 2020 году до 80 миллионов тонн. Конечно, в направлении Европы также пропускная способность нефти увеличивается, но ее размер меньше.

Неужели США выталкивают Россию из европейского нефтяного рынка?

Риск выхода России из европейского рынка с помощью американской нефти или нефти с Ближнего Востока также утрируется экспертами Bloomberg. Игорь Пушков сказал: «На нефтяном рынке все проще, чем рынок природного газа, который имеет очень напряженную конкуренцию. Мировой нефтяной рынок не угрожает выходу России с европейского рынка. И по этой причине у России нет проблем с продажей нефти, наша проблема заключается в добыче нефти. Чем больше нефти добывается, тем больше ее покупают. Кроме того, несмотря на увеличение экспорта иранской нефти, позиция России на нефтяном рынке в Европе, и особенно в Азии, по-прежнему очень хороша».

По мнению этого эксперта, в Соединенных Штатах ситуация такова, что они импортируют этот продукт больше, чем экспортируют нефть. Логика экспорта Америки - это просто экономическая ситуация, куда выгоднее отправлять нефть, будь то внутренние или внешние рынки. Проблема в том, что американская сторона экспортирует высококачественную нефть и зарабатывает хорошие деньги от этого экспорта.

Он напомнил, то что утверждает западная пресса, что российские порты в Балтийском и Черном морях терпят ущерб не является правдой. Напротив, вполне вероятно, что эти трубопроводы сократят объемы, а российские порты будут полностью активны в экспорте нефти.

nur-az.com

Инвесторы активно избавляются сейчас от нефти, причины пояснили эксперты

Хедж-фонды уже пять недель кряду занимаются распродажей нефтяных фьючерсов. Специалисты указывают на тот факт, что речь идет о наиболее продолжительном периоде снижения, начиная с ноября 2016 года. А цены на нефть демонстрируют при этом рост.

О том, как получают прибыль хедж-фонды, рассказал журналистам ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Специалист пояснил, в частности, что уже из самого названия следует: хедж-фонды представляют собой страховщиков биржевых «игроков».

«Если нефтяные котировки опускаются ниже той отметки, которая была застрахована трейдерами, фонд обеспечивает им выплату разницы. Это дает возможность выхода из сделки с нулевым результатом. Если же говорить о необычности текущей ситуации, то состоит она в том, что цены нефти как раз повышаются: баррель Brent успешно преодолел уровень в 80 долларов – впервые с 2014 года. Хедж-фонды стремятся тем не менее к выходу из нефтяных контрактов», — отметил Игорь Юшков.

Это представляет собой пока не сильно массовый, но все-таки тренд, констатировал в свою очередь руководитель отдела аналитики компании «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских. Множество торгуемых на фьючерсных рынках нефтяных контрактов являются не поставочными, а финансовыми, то есть в них нет физических объемов сырья. Представители финансовых структур используют данные контракты в качестве расчетного инструмента, подчеркивает аналитик.

«Контанго» сменила «бэквордация»

За последние полгода, отмечает «Ридус», ситуацию на рынке, на профессиональном жаргоне называемую «контанго» (превышение стоимости дальних фьючерсов над ближними – ред.), сменила «бэквордация», то есть речь идет о прямо противоположном тренде. В качестве границы «прилива и отлива» выступила при этом отметка в 70 долларов за «бочку». Связано это с тем, что нефтетрейдеры верили – выше указанного порога нефть пойдет ни при каких обстоятельствах.

Между тем, совершенно непредсказуемые движения со стороны американской администрации по отказу от ядерной сделки Ирана, как и решение лидеров ОПЕК продлить срок действия меморандума о «замораживании» общих объемов производства, пробили этот рубеж вверх. Подавляющее большинство участников рынка, как и ранее, уверены, однако, что «пробой» этот затянется не более чем на три-четыре месяца, отмечает Подлевских.

Невзирая на тот факт, что на спотовом рынке нефтяные котировки сейчас заметно растут, среди участников превалируют все больше такие настроения, что цены продемонстрируют откат обратно уже ближе к осени.

«Осознавая это, хедж-фонды, можно сказать, сами себя хеджируют, реализуя контракты самим нефтепроизводителям. Последние гарантируют себе, таким образом, наличие спроса по известным заранее расценкам, которые абсолютно не зависят от факторов извне, не поддающихся, разумеется, прогнозам с горизонтом в несколько месяцев», — поясняет аналитик.

Ключевые операторы мирового рынка нефти продают поэтому не «поставочные», а именно «расчетные» фьючерсы, выкупленные ими у хедж-фондов. Николай Подлевских уточняет: это win-win situation, при которой, как в той пословице, «и волки сыты, и овцы целы».

Применительно к биржам нефти, это значит, что хедж-фонды становятся сегодня нетто-продавцами фьючерсов, спрос на которые наблюдается со стороны производителей, а также продавцов физического сырья.

С августа 2014-го нефтяные котировки пребывают в «медвежьей» фазе, то есть в понижающей. Пик бэквордации зафиксировали на рынке в начале осени 2013 года, а в течение последних нескольких недель наблюдают обратную динамику — контанго сокращается, и очевидными становятся попытки выхода в бэквордацию.

Читайте также: Нефть предпримет новую атаку уровня $80

pronedra.ru

Почему нефть упала именно сейчас – Вести Экономика, 13.10.2015

Начало недели для рынка нефти ознаменовалось падением котировок более чем на 4%. Что же такого случилось, тем более что это был праздничный день и количество участников было минимальным?

Конечно, можно списать падение нефти на банальное манипулирование, которое и так на финансовых рынках можно наблюдать ежедневно, однако есть и другие факторы. Еще более года назад, перед тем как цены на нефть рухнули примерно на 60%, американские нефтяники агрессивно хеджировали риски, что в итоге и позволило американской нефтяной индустрии достаточно долго сохранять объемы добычи на рекордном уровне.

Летом этого года многие эксперты говорили о том, что значительная доля упомянутого выше хеджа истекает в октябре и можно ждать каких-то любопытных движений. Судя по всему, именно это мы сейчас и видим, во всяком случае внешне все выглядит так, к тому же агентство Reuters подтвердило эту теорию.

Недавний резкий рост котировок "черного золота" стал отличным поводом для участников рынка заново выстроить свои оборонительные редуты и захеджироваться от дальнейшего падения цен, пусть и по более низким ценам, чем год назад. Ну а тот факт, что волатильность во время роста цен на нефть существенно снизилась, сделала страховку еще дешевле.

Главными бенефициарами от всего этого станут нефтяные компании, поскольку они получают возможность еще в течение нескольких месяцев спокойно вести работу по заранее известной цене, а вот хуже всего придется бюджету Саудовской Аравии. Саудиты, хотя и добывают рекордный объем нефти, при текущих ценах на нефть все же испытывают серьезные финансовые проблемы. Уже неоднократно говорилось о том, что сбалансированным их бюджет может быть только при цене $100 за баррель.

В пользу версии об активном хеджировании цен на уровне в $50 за баррель для марки WTI говорит и тот факт, что объем торгов фьючерсами на декабрь 2016 г. на прошлой неделе показал стремительный рост и почти в два раза превзошел средний показатель за последние четыре недели.

Непосредственные участники рынка также заявляют о самом резком росте спросе на хедж с августа. Разница между фьючерсами на декабрь 2016 г. и декабрь 2015 г. сократилась с $7 до $4.

Тем не менее, согласно опросу компании IHS Energy, американские нефтяные компании пока захеджировали только 11% от прогнозируемой добычи на следующий год, при этом до конца этого года захеджировано около 30%. Это может говорить лишь о том, что многие по-прежнему ждут восстановления цен на нефть. С другой стороны, если котировки поднимутся до $60-65 за баррель, то рынок рискует испытать на себе еще большую волну продаж со стороны желающих зафиксировать такую цену.

Напомним также, что 21 октября должна состояться встреча крупнейших нефтяных стран, входящих и не входящих в ОПЕК. Возможно, будет принято решение о скоординированном сокращении добычи, во всяком случае такого мнения придерживаются многие эксперты.

Ну и нельзя не сказать, что на прошлой неделе котировки нефти прибавили около 10%. Цены наконец-то выбрались из диапазона, в котором простояли весь сентябрь, однако ключевое сопротивление по смеси Brent по-прежнему находится на отметке $54. Пока цены не закрепятся выше, говорить о дальнейшем росте бессмысленно.

Тем временем эксперты банка Goldman Sachs продолжают предсказывать низкие цены на нефть в течение длительного времени, при этом не исключая, что в моменте они могут падать даже до $20.

Оптимистичные прогнозы

На прошлой неделе различные авторитетные компании разродились оптимизмом. Так, PIRA Energy Group выпустила "бычий" прогноз цен на нефть, заявив, что "черное золото" достигнет $70 за баррель к концу следующего года, а отметка $75 будет взята в 2017 г.

Energy Aspects представила еще более смелый прогноз, согласно которому в 2016 г. Brent достигнет $68, а уже в 2017 г. бочка нефти будет стоить $98. В настоящее время Иран наращивает экспорт значительно медленнее, чем ожидалось. Если санкции будут смягчены, Иран сможет увеличить экспорт сырой нефти на 250-400 тыс. баррелей в сутки примерно к середине 2016 г. После этого значительные объемы появятся только в 2017 или 2018 гг.

www.vestifinance.ru

Почему нефть по $100 не в интересах России — ФинФронт

На CNBC вышла статья с примечательным заголовком «Цены на нефть могут вскоре взлететь к $100 за баррель вне зависимости от действий ОПЕК и России». Нужен ли в принципе ОПЕК и России столь резкий скачок нефтяных цен?

https://www.cnbc.com/2018/05/28/oil-prices-could-soon-spike-toward-100-a-barrel-regardless-of-opec-and-russia-strategist-says.html

Инвестиционный аналитик Боб Паркер (Bob Parker) из компании Quilvest Wealth Management заявил в интервью CNBC, что ОПЕК во главе с Саудовской Аравией продолжает добиваться своих целей в союзе с Россией.

Сделка ОПЕК+Россия способствовала повышению цен на нефть до $80 в этом месяце, однако теперь россияне и саудиты заинтересованы скорее в охлаждении рынка, чтобы быстрый взлёт цены до $100 не создал риски столь же быстрого последующего обвала.

И вот, Россия и ОПЕК снова добились успеха — за последние недели цена на нефть откатилась от $80 обратно к $75. Это произошло на фоне опасений о перенасыщении рынка, после того как в пятницу РФ и Саудовская Аравия объявили, что рассматривают возможность повышения объёмов добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

Впрочем, по мнению аналитика Паркера, нефть может всё-таки подскочить до $100 долларов из-за вероятного коллапса добычи в Венесуэле. Получается, что Венесуэла может оказать россиянам и саудитам медвежью услугу, поломав тонкую настройку мирового рынка.

Напомним, что производство нефти в Венесуэле уже значительно обвалилось — на 40% за последние три года:

Почему Венесуэла импортирует нефть

Если против нефтяного экспорта Венесуэлы будут введены санкции со стороны США и их союзников (что вполне возможно после недавнего переизбрания Мадуро президентом), то нефтянка в Боливарианской Республике накроется медным тазом в кратчайшие сроки.

Раньше и представить себе было нельзя, что при появлении новостей о пересмотре сделки ОПЕК+Россия в сторону роста нефтедобычи будут появляться материалы о возможном скачке цен до $100.

ОПЕК+Россия на самом деле сейчас закладывают очень серьёзное повышение цены, однако не в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной. Если дать ценам вырасти слишком сильно — многие инвесторы ринуться вкладывать деньги в нефтяные проекты, а если сейчас создать ощущение неопределённости и слегка охладить рынок — это разочарует потенциальных инвесторов, что обеспечит стабильный дефицит нефти в будущем. Многие эксперты и так уже бьют тревогу по поводу того что новых месторождений открывается всё меньше и меньше из-за недостатка долгосрочных инвестиций.

Что касается Венесуэлы, то если она действительно упадёт до нуля в плане производства нефти, то Саудовской Аравии и России нужно будет искать какие-то способы заменить хотя бы часть выпавшей венесуэльской добычи, чтобы не разогнать цены чрезмерно сильно.

finfront.ru

Почему обесценивается нефть? - Сырье

Те глупости, которые пишут в СМИ относительно нефти и ОПЕК не соответствуют действительности. Опять придется прояснять, как на самом деле обстоят дела )) Во-первых, вся добываемая нефть законтрактована и идет на экспорт в трех направлениях – непосредственно на текущее потребление, создание стратегических государственных запасов и создание коммерческих запасов. Излишек не бывает. Добывают ровно столько, сколько купили.

Страны ОПЕК экспортируют 27-28 млн баррелей в день. Объем экспорта, кстати, не меняется с 2004 года! (подробнее я писал здесь табл. экспортеров нефти и табл. импортеров нефти).

До 2005 года основное направление поставок нефти – это Европа и США. С 2005 года баланс спроса стал меняться и акцент сместился в Азию. Потребление нефти в США на уровнях середины 90-х годов, а страны Европы значительно сильнее сократили потребление нефти по сравнению США. В целом, на уровне 30 летней давности. Но Азия, в первую очередь Китай наращивают потребление. Общемировой спрос нефти в 2013 году был на уровне 90 млн баррелей в день, сейчас немногим меньше 92 млн (новый рекорд). С 2010 года спрос на нефть стабильно увеличивается на 1.5-2 млн баррелей в день (в годовом формате). Во-вторых, США импортируют нефти из страны ОПЕК действительно существенно меньше, чем 3 года назад из-за роста добычи нефти в США.

Однако, текущая тенденция мало, чем отличается от прошлых лет. За первые 9 месяцев 2014 по сравнению с прошлым годом объем импорта упал на 11%, а в 2013 импорт упал на 14% по сравнению с 2012. При этом, импорт снижается в основном из стран Африки. Саудовская Аравия пока удерживает рынок США.

За первые 9 месяцев 2014 Саудиты поставили в США около 345 млн баррелей по сравнению с 348 млн в 2013. В этом плане никаких изменений. Более подробное представление импорта нефти США по всем странам.

То, что теряется в США замещается контрактами из стран Азии, где потребление нефти бьет рекорды. Потери в Европе смогли полностью компенсировать еще в 2011. Что касается потребления в Европе, то оно прекратило снижение в 2013, сейчас стагнирует. В этом плане объем экспорта нефти странами ОПЕК держится на уровне 27-28 млн баррелей – также, как в 2011, когда цены на нефть были под 120.

Основные страны по добычи нефти (без изменений за последний год, не считая известной тенденции в США)

Что касается общемирового баланса спроса и предложения, то с первой половины 2014 года никаких фундаментальных изменений. Бредни сетевых аналитиков не соответствуют действительности о том, что с сентября произошли драматические изменения на рынке нефти (типа спрос в Европе внезапно упал, Китай стагнирует, а США активно наращивает добычу). Про добычу нефти в США ранее уже писал.

Все эти факторы действовали более 5 лет, и это не мешало нефти котироваться свыше 110.

Есть еще одна глупость, которую пишут СМИ. Якобы Саудовская Аравия решили наказать США, опустив цены на нефть, чтобы «сланцевые проекты» стали убыточными, после чего США закрыло бы производство, что позволило бы Саудитам сохранить долю рынка. Такую ахинею могут написать только те, кто не знаком с рынком нефти и происходящими в нем процессами.

1. Саудовская Аравия не контролирует финансовую нефть (производные, которые котируются на американских и европейских рынках). Ценообразование на финансовом рынке и контракты на нем почти на 98% принадлежат США и аффилированными с США европейским структурам. На конечное ценообразование Саудиты никакого влияния не оказывают в том числе благодаря тому, что фин.сектор Саудовской Аравии был взят под внешнее управление США еще в 90-х годах. Поэтому Саудиты не могут манипулировать краткосрочными ценами.

2. Страны Ближнего Востока и Африки потеряли самостоятельность в распределении нефтепотоков в середине 90-х годов, когда США значительно укрепили свое влияние в регионе (в первую очередь над нефтепотоками). Ближний Восток и Африка практически полностью потеряли самостоятельность в 2003-2008 года. Тренд на потерю самостоятельности начался с момента известных событий начала 70х годов, когда нефтяной кризис серьезно вдарил по экономике США. Тогда американцы взяли курс на тотальный контроль над стратегическими товарными потоками, чтобы не подрывать свою систему.

3. ОПЕК – является политическим нефтекартелем под контролем американских и европейских олигархических и политический групп. ОПЕК не является независимой структурой, поэтому все ключевые решения принимаются после тщательных консультаций и одобрения со стороны США. ОПЕК создавалось для согласованных решений на рынке нефти (со стороны предложения), так что слишком наивно считать, что страны ОПЕК проявят независимость на фоне усиления США в тех регионах. Что скажут им –то и сделают. Такие страны, как Венесуэла и Иран фактически не имеют права голоса там. Это, как в ООН. Россия может сколько угодно предлагать различные резолюции, но все они будут заблокированы ключевыми игроками – США и их сателлиты в ЕС. Тоже самое в ОПЕК. Венесуэла и Иран могут хотеть, что угодно, но решения принимают другими структурами – США и их саттелитами на Ближнем Востоке. А кто союзник США в том регионе? Все прекрасно знают.

Говорить, что Саудовская Аравия может влиять на цены на нефть тоже самое, как сказать, что Россия может обвалить фондовый рынок США. Нет реальных рычагов воздействия. Теоретически возможно, но реально – нет.

Так что меня удивило не решение ОПЕК, а параноидальная увлеченность США Россией.

Учитывая, что США допустили падение нефти до таких уровней (а это факт), то это может свидетельствовать о чрезвычайно высоком уровне серьезности намерений относительно жгучего желания подорвать Россию. Нет никаких сомнений в том, что обвал цен на нефть является политическим маневром без фундаментального обоснования.

Известно, что США вложили огромные деньги в сланцевые проекты, которые имеют рентабельность по ценам выше 85-90 баксов. Сейчас ниже 70, что фактически не только тормозит развитие, а может привести к настоящему энергетическому кризису в США, когда компании начнут массово банкротиться. Сланцевые проекты – это не сиюминутная прихоть, а так называемая новая энергетическая доктрина или долгосрочная стратегия развития сектора.

Но сейчас ставки настолько высоки, что США не только вовлекли 33 страны в конфликт (страны ЕС + Канада + Австралия + Япония + Швейцария и Норвегия), но и подрывают собственную устойчивость, нанося критический урон по энергосектору. Кроме этого США ставят под угрозу своих союзников на Ближнем Востоке, где ситуация значительно хуже, чем в России. Зависимость от нефти выше (под 95-99% по сравнению с 50% в России), степень диверсифицированности экономики около нуля (кроме нефтесектора там нет ничего, в отличие от России, где хоть какое то производство есть), а уровень реакционной молодежи очень высок (огромное количество радикальных исламистов при очень высокой доли молодежи в структуре населения, тогда как в России таких проблем нет). Т.е. риски срыва Ближнего Востока от падения цен на нефть значительно выше, чем срыв России.

Т.е. видно, что идет игра ва-банк, на все. Уровень угрозы от США максимальный, т.к. взялись за Россию по полной программе. Идет война на уничтожение.

Оригинал

www.banker.ua