ОПЕК плюс. Почему на мировом рынке резко выросли цены на нефть. Почему выросла нефть вчера


Почему нефть держится у отметки в 49 долларов

Вчера цены на нефть держались выше $49 за баррель на торгах в Нью-Йорке, благодаря сокращению американского производства и уменьшению запасов, что в свою очередь снижает переизбыток.

Как пишет Bloomberg в статье  Oil Drops After Failure to Hold $50 Even as Stockpiles Shrink, фьючерсы выросли на 0,3% после повышения на 0,8%  в среду. По данным Агентства энергетической информации, объем американского производства снизился во второй раз за три недели, а запасы упали на 6,45 млн баррелей, что в три раза больше среднего прогноза Bloomberg Survey. Запасы бензина неожиданно выросли в первый раз с начала июня.

Нефть колебалась на уровне ниже $50 за баррель более недели, так как инвесторы сравнивали растущее глобальное предложение с усилиями сокращению производства со стороны членов Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию. В то время как запасы нефти США снизились в период сильного сезонного спроса, они остаются почти на 90 млн баррелей выше среднего показателя за пять лет.

”Рост цен обусловлен сильным снижением нефтяных запасов США, - сказал Ян Эдельманн, аналитик из гамбургской компании HSH Nordbank AG. - Перебалансировка нефтяного рынка происходит за счет спроса, догоняющего предложение”. 

Стоимость сентябрьских фьючерсов  West Texas Intermediate составила $49,73 за баррель на Нью-йоркской товарной бирже, что на 17 центов выше по сравнению с предыдущими показателями в 9:43 утра по лондонскому времени. Общий объем торгов составил на 31% выше среднего значения за 100 дней. Цены выросли на 39 центов до $49,56 в среду, укрепляясь три сессии подряд. 

Стоимость октябрьских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 28 центов до $52,98 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe после роста на 56 центов в среду. Согласно данным, собранным Bloomberg, мировой эталон нефти торгуется дороже октябрьских фьючерсов WTI на $3,13, что является самой большой разницей с ноября 2015 года. С начала этого года разница в стоимости увеличилась примерно на 44%. 

По сообщениям Агентства энергетической информации, объем добычи нефти в США снизился на 7 000 баррелей в день до 9,42 млн в день на прошлой неделе. Запасы бензина увеличились на 3,42 млн баррелей, что является самым большим недельным ростом с января.

Новости нефтяного рынка:

ОПЕК и ее союзники пригласили страны, включая Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, на заседание Объединенного технического комитета в Вене 21 августа.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман обсудил экономические и энергетические инвестиционные возможности с иракским министром нефти Джаббаром аль-Луаиби в Джидде, сообщает государственное агентство Саудовской Аравии.

 

vestikavkaza.ru

Почему рубль не реагирует на нефть

Итоги предыдущей торговой сессии:

Пара USD/RUB выросла на 0,1% до уровня 57,55.

Пара EUR/RUB снизилась на 0,64% до уровня 68,22.

В деталях:

На первый взгляд динамика российской валюты выглядит странно, на фоне резкого роста нефтяных котировок. Нефть марки Brent вчера легко пробила 2-х летние максимумы, преодолев отметку $59 за баррель. Рубль напротив слегка ослаб по отношению к американскому доллару. Дневные потери по паре USDRUB_TOM составили 0,1%, торги на валютном рынки завершились на отметке 57,5.

 

Рублевая стоимость бочки нефти достигла отметки 3400, находится на максимальных уровнях с начала января текущего года. Обычно положительная корреляция нефти и рубля вчера ушла на отрицательную территорию, обычно такая динамика сопровождается внешним или внутренним давлением на отечественную валюту со стороны третьих факторов.

График нефти Brent в рублях

На самом деле текущая история не связана с индивидуальными для российской валюты факторами. Предыдущая торговая сессия ознаменовалась значительным снижением высокодоходных валют развивающихся рынков к американскому доллару. Мексиканский песо и бразильский реал потеряли к доллару более 1%, турецкая лира снизилась на 1,5%, южноафриканский ранд потерял около 0,6%. Рубль оказался лидером среди этой группы валют. Ралли нефтяных котировок смогло удержать отечественную валюту от более масштабного падения.

Такая динамика имеет под собой две причины. В мире снова выросли геополитические риски, напряжение между КНДР и США планомерно возрастает. Индикатором этого является значительное укрепление золота по итогам вчерашнего дня, а также падение азиатских рынков и нервное поведение сырьевых товаров за исключением «черного золота». С другой стороны появляются предпосылки к серьезной восходящей коррекции американской валюты. Это также давит на развивающиеся рынки и их валюты.

Другим индикатором нарастания рисков является падение пары USDJPY на фоне снижения других основных валют к «американцу». Йена традиционно является "тихой гаванью", куда уходят инвесторы в моменты нарастания страха. Евро по итогам вчерашнего дня опустился до отметки 1,85 в паре с долларом. На этом фоне пара EURRUB потеряла 0,64%. Валюты стран, чья экономика значительно зависит от нефти, как и рубль, удержались от сильного падения. Канадский доллар незначительно снизился. А норвежской кроне даже удалось символически прибавить по отношению к американской валюте.

Сегодня с утра фьючерс на Brent снижается на 0,07%, торгуется на отметке $59,04. Индекс доллара теряет 0,05%. Металлы предпринимают робкие попытки вернуться к росту, чего нельзя сказать об азиатских индексах, которые второй день в красной зоне. Таким образом, при сохранении фона старт торгов по паре USD/RUB ожидается на уровне предыдущего закрытия или немного выше.

БКС Экспресс

investfuture.ru

Почему бы ценам на нефть не вырасти до 60 долларов уже сегодня?

Вчера индекс РТС закрылся с повышением 0,65% и сегодня откроется с повышением. Обвала не будет – развивающиеся рынки раллируют, поэтому в августе более вероятна боковая динамика нашего рынка.

Нет признаков того что ФРС США будет ужесточать денежную политику. Умелые «зайчики-побегайчики» будут прыгать, и ловить колебания котировок акций. В начале июля индекс развивающихся рынков EEM пробил десятимесячный нисходящий тренд, и инициатива перешла к «быкам». Вчерашнее закрытие индекса EEM было на отметке 37,62, а ближайшее техническое сопротивление проходит по верхней границе восходящего коридора начало которому было положено в январе с.г (38,1). Шестую неделю подряд происходит рост индекса развивающихся рынков – это показатель слабости «медведей».

Сырьевую экономику России часто сравнивают с экономикой Бразилии. Давайте посмотрим внимательнее на бразильский фондовый индекс BOVESPA. Вчера он вырос на 2,42% и находится на максимальных с мая 2015 года значениях. Олимпийское ралли имени Дилмы Руссефф проходит на фоне прогнозов экспертов, что Олимпиада в Рио загонит экономику в глубокий кризис. Но экономика отдельно, а фондовый рынок отдельно…

Пока нефть находится в боковом тренде, нашему рынку ничего страшного не грозит.  Если цены на нефть опустятся ниже отметки 40 долларов (прогноз  от  Morgan Stanley — 35 долларов за баррель в ближайшие 1-3 месяцев), инвесторы будут иметь бледный вид, а индекс ММВБ закрепится ниже 1900 пунктов). Но я жду цену 60 долларов за бочку нефти или около того (до конца года). Министр энергетики Саудовской Аравии вечером в четверг заявил, что производители нефти в следующем месяце в Алжире обсудят меры по стабилизации нефтяных цен. Почему бы ценам на нефть не вырасти до 60 долларов уже сегодня, и порадовать аналитика перед выходными? Цены на золото отказываются корректироваться. Наиболее оптимистичные аналитики инвестбанков видят их к концу гола на отметке 1500 долларов. Но проблемы золота состоит в том, что  котировки сильно зависят от роста ставок в США, который повышает альтернативную стоимость держания активов без доходности. Благоприятным фактором для золота служат не очень хорошие экономические показатели в США, которые снижают ожидания рынка роста ставок ФРС.  На днях цены на золото выросли после сообщения о том, что производительность рабочей силы в США понизилась в третий квартал подряд.   Неожиданное падение производительности рабочей силы в США, возможно, подтверждает беспокойства ФРС США по поводу риска возникновения периода медленного экономического роста, что может снизить желание ФРС повышать ставки.   Ну а техническая проблема состоит в «перекупленности» золота – в июле об этом просигнализировал индикатор RSI, который достиг максимальных за несколько лет значений.

Биржевой эксперт Владимир Левченко считает, что золото не интересно до 2019 года. Мы считаем, что в этом году цены на золото достигнут отметки 1470 долларов. От коррекции золото не застраховано, но пока оно находится на повышательном тренде с нижней границей 1275 и лучше играть «от лога».  Сильные колебания золота будут во время выступления главы ФРС Джанет Йеллен 26 августа в Джексон Хоул и после выхода данных по труду за август в США (2 сентября Employment Situation). Аналитики UBS пишут в обзоре, что снижение реальных процентных ставок останется без изменений и в связи с этим рекомендуют использовать любые просадки золота для покупок.

Успешных торгов!

smart-lab.ru

Почему не растёт нефть. Ответ.

      Попросили меня скинуть это в блог с графиками. Несколько графиков приведу. Первый для сравнения это график лонговых поз по нефти с графиком цены:

      Этот график показывает нам, что сейчас рекордные лонговые позы в истории и т.д. и т.п. И главный вопрос при этом — почему нет мегароста в нефти на этом, а при том что спекулянты скупили существенную долю мировых запасов нефти (более трети), нефть несколько месяцев стоит в боковике. Ответ возможно содержится в дальних контрактах по нефти.

     Вот что произошло на заседании ОПЕК:

     Здесь видим две фьючерсные кривые, одна до другая после заседания. Мы наблюдаем «уплощение» фьючерсной кривой после того как Сауды всё таки решили изменить свою политику. Фактически это видимо означает продажи от сланцевиков которых эта цена вполне устраивает. При чём во флэт кривая впала до 2020 года практически.

     Вот как ситуация обстоит на данный момент:

    Это данные на сегодня. Здесь приведены контракты на ближайшие пару лет. Мы видим небольшой рост до сентября 2017 года, затем кривая вообще падает.

     Теоретически это означает, что во первых сауды сдались слишком рано, если им вообще стоило бы начинать эту «игру на понижение» и не дав рынку сбалансироваться самому они долгосрочно могут получить ценник более низкий. Но возможно при этом они решат свои текущие проблемы и проведут свою приватизацию.

     Во вторых когда нефть была по 50 ещё на первом заходе, я тогда считал что сауды не будут валить её ниже 35, поскольку в той ситуации для них это выглядело не разумным, тогда нефть всё таки продавили хотя восстановилась она буквально за несколько недель. То что люди постоянно «живущие нефтью» всё таки допустили эту ошибку для меня было странным. Тогда я даже думал что может быть сам ошибся в ситуации. Но на самом деле сейчас по текущим данным мы получаем картинку, что всё таки это было ошибкой. И почему они её совершили… Ну видимо или людям свойственно ошибаться, или же просто «не успели» договориться по политическим и временным интервалам.

    Пока на текущий момент видно постоянную продажу от сланцевиков, рост числа вышек, добычи т.д. и т.п… Вопрос в нефти — смогут ли спекулянты выкупить в моменте не только запасы но и будущую добычу. На мой взгляд пока это вряд ли. Пока похоже на то, что как только ценник немного подрастает дальние контракты тут же продаются сланцевиками и откупать их повышая свои риски видимо никто не будет. А вот навес лонга при этом очень большой.

   Ну и последняя прикольная картинка, сегодня у нас очередной рекорд по лонгу в нефти:

Всем удачных торгов люди.

smart-lab.ru

проблемы Ливии перевесили данные по запасам нефти в США

Цена на нефть проигнорировала данные по запасам нефти от API и продолжила рост на фоне сообщения о проблемах с поставками нефти из Ливии.

Ливия помогла вырасти цене на нефть

Противоречивые данные поступили с крупнейшего месторождения страны. Говорится о сокращении поставок из-за проблем на терминале Эз-Завия. Нефтепровод, поставлявший нефть с месторождения Шарара был перекрыт, что лишило Ливию 560 тыс. баррелей экспортной нефти в сутки. Всего Ливия добывала около 700 тыс. баррелей в сутки.

Сообщения о прекращении поставок выглядят неоднозначными, поскольку ранее официальные лица Ливии заявляли о планах увеличить объем добычи нефти до 800 тыс. баррелей в сутки.

В данной ситуации главным остается вопрос длительности задержек в поставках ливийской нефти. Росту цены на нефть не смогла противостоять даже статистика об увеличении запасов сырой нефти в США.

Запасы нефти в США выросли на 1,91 млн. баррелей в сутки и снова обновили исторический рекорд. Вечером, 29 марта, ожидаются данные по запасам нефти от Минэнерго США. Ожидается рост запасов нефти на 2 млн. баррелей в сутки.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

О цене на нефть

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568
Владимир Конт

Специалист по фундаментальной оценке состояния мировой экономики и прогнозированию движения активов различных финансовых рынков, включая Форекс. Большой опыт работы в банковской сфере. В FORTRADER.ru с 2013 года.

fortrader.org

4 причины, по которым слабость цен на нефть не будет длиться долго От Investing.com

© Reuters. Мнение: четыре причины, по которым слабость цен на нефть не будет длиться долго

Investing.com − Недавнее падение цен на нефть во многом обусловлено ​​опасениями относительно высокого уровня запасов энергоносителей в США и растущего производства нефти в этой стране. Однако пессимизм в отношении нефтяного рынка преувеличен, и цены еще могут вырасти во второй половине года, считает Томас Пью, обозреватель товарных рынков британской компании Capital Economics. По мнению эксперта, статистика по запасам сырой нефти немного вводит в заблуждение, и рост производства в США должен замедлиться в течение остальной части года. В то же время значительный рост спроса на нефть, обусловленный глобальным экономическим ростом и продлением соглашения о сокращении добычи ОПЕК, должен обеспечить резкое падение запасов нефти во второй половине 2017 года, что приведет к повышению цен.

Цена на нефти марки вчера опустилась ниже $50 за баррель, и сегодня утром она падала ниже $48 − впервые с конца ноября прошлого года, когда ОПЕК объявила о сокращении производства.

Цены на нефть находились под давлением с середины апреля. Но триггером для последнего резкого спада, как представляется, стали цифры о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США и опасения по поводу замедлении роста экономики Китая, обусловленные снижением PMI Китая. Кроме того, последние опросы показали снижение степени соблюдения договоренностей по сокращению производства нефти. Все эти факторы в совокупности спровоцировали агрессивные продажи на рынке «черного ».

Тем не менее, падение цен на нефть не будет продолжительным, считает Томас Пью из Capital Economics. Ниже перечислены четыре основные причины, которые заставляют его так думать:

1. Статистика по запасам сырой нефти вводит в заблуждение.

По крайней мере, отчасти высокий уровень коммерческих запасов в США объясняется тем, что правительство США продает нефть из своего стратегического резерва. Более того, вероятно, что запасы перемещаются из дорогостоящих, но трудно отслеживаемых мест хранения, таких как танкеры, в более дешевые хранилища в США, где они находятся на виду у инвесторов.

2. ОПЕК, вероятно, продлит соглашение о сокращении добычи как минимум на три месяца на своем заседании 25 мая.

Соблюдение договоренностей, как со стороны членов ОПЕК, так и других стран, подписавших соглашение, было лучше, чем ожидалось, а недавнее падение цен лишь усиливает давление на ОПЕК, поэтому организации будет все труднее отказаться от дальнейшего снижения квот на добычу. Даже Россия уже дала понять, что, возможно, готова продлить соглашение. С учетом обычного роста спроса на нефть в третьем квартале продление договоренностей на второе полугодие может привести к дефициту предложения на рынке, равном 1,3 млн баррелей в сутки, чего было бы достаточно, чтобы вернуть уровень запасов в диапазон средних значений за последние пять лет.

3. Рост производства в США должен замедлиться во второй половине года.

Рост добычи нефти в США вполне оправданно представлял собой серьезную проблему для рынка в течение последнего года или около того. Действительно, с начала года добыча нефти в США выросла более чем на 0,5 млн баррелей в сутки. Однако, если учитывать взаимосвязь между количеством действующих буровых установок и ценами на нефть, рост количества буровых установок в США должен скоро остановиться. Это должно замедлить темпы роста добычи нефти в США во второй половине года.

4. Рост глобальной экономики будет поддерживать высокий спрос на нефть.

Экономика Китая достигла своего пика в первом квартале, и недавнее снижение PMI соответствует этой точке зрения. Но экономика этой страны все равно будет расти быстрее, чем ожидалось в прошлом году, и нет признаков жесткой посадки. Кроме того, экономика США должна расти значительно быстрее, чем в прошлом году.

С учетом всего вышесказанного, по прогнозам Capital Economics, в конце 2017 года цена на нефть будет составлять $60 за баррель Brent и $58 за баррель , однако британские аналитики предупреждают, что в ближайшие несколько месяцев цены будут особенно неустойчивыми.

ru.investing.com

ОПЕК плюс. Почему на мировом рынке резко выросли цены на нефть. ТЭК,

Цены на нефть достигли двухлетнего максимума. Политика Саудовской Аравии и России с одной стороны, и США - с другой, влияют на нефтяные котировки

27 октября цена эталонной нефти Brent побила двухлетний рекорд. Впервые с ноября 2015 года стоимость барреля превысила $60 на площадке ICE в Лондоне. В начале этой недели рост нефтяных котировок продолжился. В понедельник, 30 октября, нефтяные фьючерсы Brent подорожали до $60,3/баррель, на североамериканскую нефть WTI - до $54,1 на бирже NYMEX. Это максимальные показатели с июля 2015. В целом с начала этого года нефть подорожала на 13,5%.

Рост цен на нефть - прямое следствие договора о сокращении добычи сырья, подписанного в ноябре 2016 года членами ОПЕК и еще 11 странами, не входящими в картель. Так называемое "соглашение ОПЕК+" действует до апреля 2018 года. Страны участники договора говорят о возможности продления ограничительных мер еще на полгода. 

LIGA.net проанализировала почему ОПЕК и Россия пытаются удержать рост цен, а США выгодно снижение котировок

Аравийские принцы и кампания

Три с половиной года назад цена нефти почти вдвое превышала нынешние котировки. В июне 2014 года Brent стоила до $113-115/баррель, нефть WTI - $105-107. Резкий обвал цен начался во второй половине 2014 года, в основном, из-за рекордных запасов нефти и превышения предложения над спросом.

После длительных переговоров 13 стран ОПЕК и 11 государств, не входящих в картель подписали соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 1,8 млн баррелей. Это около 2% всей мировой добычи.

Соглашение сроком на 6 месяцев вступило в силу с 1 января 2017 года, и позже было продлено до апреля 2018 года. Сокращение добычи снизило предложение на мировом рынке, что дало свои результаты: с начала года Brent подорожала более чем на 13%.

Сейчас многие лидеры стран-участников "соглашения ОПЕК+" открыто говорят о необходимости пролонгации договора о сокращении добычи. Это приводит к подорожанию котировок на мировых площадках.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман, курирующий нефтяную политику королевства, на прошлой неделе сделал заявление о возможной пролонгации мер по сокращению добычи. "Саудовская Аравия подтверждает свою готовность продлить соглашение, чтобы сбалансировать спрос и предложение, - пишет агентство Platts со ссылкой на заявлении принца. - Путь к восстановлению баланса на рынке, который возглавило королевство, оказался успешным, несмотря на все вызовы".

цены на нефт.png

Котировки Brent, данные - Bloomberg

Такое заявление аравийского принца привело к резкому скачку нефти. Котировки выросли более чем на 3% с 26 по 30 октября. Саудовская Аравия является лидером ОПЕК, и ее позиция являются определяющей для картеля. Среди стран-нерезидентов ОПЕК, согласие продлить соглашение о сокращении добычи высказывала Россия. "То, что мы сделали с ОПЕК, идет на пользу всей мировой экономике", - говорил президент России Владимир Путин в начале октября. 

Читайте также - Враг в гостях. Зачем король Саудовской Аравии приехал в Москву

О продлении соглашения говорил министр энергетики России Александр Новак. "Усилия стран-производителей нефти уже привели к стабилизации цен на нефть и росту их среднего уровня, рассказал он журналистам 23 октября в Вене. - У нас есть опция продления соглашения, если будет необходимо". Помимо заявлений политиков, влияние на рост котировок оказывает напряженная ситуация на Ближнем Востоке. В понедельник были приостановлены поставки нефти из Иракского Курдистана в Турцию в объеме около 264 тыс. баррелей в сутки. Ситуация в этом регионе обострилась после проведения Курдистаном референдума о независимости.

Фактор США

Для стабильного роста нефтяных котировок необходимо, чтобы меры ОПЕК по сокращению добычи перевесили рост добычи и экспорта сланцевой нефти из США. Количество работающих буровых установок в США - один из ключевых факторов, сказывающихся на ценах на нефть. По данным сервисной компании Baker Hughes, число установок на протяжении двух месяцев фактически не растет, и находится около отметки 730 штук.

Экспортные цены на американскую нефть ориентированы на котировки нефти WTI, которые ниже цен североевропейской Brent. По данным ICE, в начале октября разница в цене между двумя сортами выросла до $6,5/баррель. Это максимальная разница за последние два года, что делает американскую нефть привлекательной для экспортных поставок. "Сейчас американские экспортеры нефти наращивают поставки в Азию, а это один из главных рынков сбыта для ближневосточной нефти, - пишет CNBC.

Дальнейший рост добычи сланцевой нефти в США может привести к ослаблению позиций ОПЕК на мировом рынке и не допустить резких скачков котировок. Экспорт нефти из США в конце сентября достиг рекордных 1,98 млн баррелей в сутки. Наращивание объемов поставок американского сырья  значительно ухудшает перспективы соглашения "ОПЕК+" и может нивелировать меры картеля по сокращению добычи. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

biz.liga.net