Товарный рынок: понятие, состав и особенности. Понятие рынка нефти


Товарный рынок: понятие, состав и особенности

Начать следует с того, что товарный рынок с одной стороны является сферой товарного обмена, а с другой хозяйственной деятельностью, системой организационно-экономических действий, которые направлены на продвижение товара потребителю от производителя.

Таким образом, товарный рынок представляет собой сферу товарного обмена, отличающуюся наличием отношений в виде купли-продажи товара и места проведения конкретной хозяйственной деятельности, связанной с реализацией товара.

Составные элементы товарного рынка

В основном товарный рынок представлен тремя составными элементами, это товарное предложение, спрос населения и цена товара.

Товарное предложение определяется массой товаров, которые направлены на реализацию. Его основным источником являются производство товаров в целом по стране, импортные закупки и товарные запасы.

Спрос характеризуется платежеспособной потребностью населения страны. Данный элемент товарного рынка определяется запросами потребителей и величиной, которую они способны оплатить.

Денежное выражение стоимости товара называется ценой товара. Стоимость от цены отличается некоторыми факторами. Во-первых, стоимостным выражением денег, на которое влияет стоимость золота, через которое выражается стоимость иных товаров, а также количество денег, находящихся в обращении и не соответствующих количеству замещаемого ими золота. Помимо этого различия появляются в потребительной стоимости и качестве товара. Потребительские свойства определяют соотношение цен между отдельными товарами, их видами и разновидностями. Помимо этого условия реализации товара зависят от изменения спроса и предложения, что влияет на конъюнктурные колебания цен. В целом товарный рынок классифицирует факторы, влияющие на формирование цены, на факторы I и II порядка (рис. 1).

Основные показатели функционирования товарного рынка

Деятельность любого товарного рынка определяется несколькими основными показателями. К ним относят:

  • Емкость товарного рынка, которая представляет собой максимально возможный объем реализации товара в условиях данного уровня платежеспособности спроса, розничных цен и товарного предложения.
  • Динамика развития  товарных рынков страны по отдельным отраслям, которые объединены в единый товарный рынок страны.
  • Степень диверсифицированности товарного рынка, под которой подразумевается степень охвата данным видом товара географической, этнической и платежеспособной особенности населения страны.
  • Качество товара, которое реализуется на рынке. Это параметр определяется совокупностью свойств товара. В основном потребители предъявляют к товарам повышенные требования в плане безопасности потребления, упаковки, соблюдения экологических норм, маркировки и обеспечения послепродажного обслуживания.
  • Конкурентоспособность товаров на рынке, т.е. способность конкретного товара соответствовать тем требованиям, которые сложились на рынке в конкретный период времени.
Классификация товарного рынка

Классифицировать товарный рынок можно по нескольким характеристикам. Одной из них можно назвать географический признак (рис. 2), по которому выделяют товарные рынки отдельных регионов, которые, как правило, представлены подсистемой рынков отдельных стран или их группировок. Товарный аспект в этой классификации не выделяется, так как она представлена совокупными рынками, состоящими из отдельных товарных рынков.

На основании товарно-отраслевых признаков товарный рынок классифицируют на рынки сырья и полуфабрикатов, рынки готовых изделий и рынки услуг. Каждая из групп в свою очередь разбивается на другие подклассы вплоть до уровня рынка отдельного товара (рис. 3).

К примеру, товарный рынок промышленного сырья состоит их рынков стали, стальных труб, проката, платины, никеля, алмазов, драгоценных металлов, медикаментов и т.п. В рынке топлива, как правило, отдельно выделяется рынок нефти и нефтепродуктов, поскольку эти товары являются предметом торгов на нефтяных товарных биржах.

Нефтепродукты относятся к той категории товаров, которая называется экономистами «совместной», другими словами любой товар из этой категории получается только в результате производства других.

Особенности товарного рынка нефти и нефтепродуктов

Каждый товарный рынок зависит от его участников, которые выполняют определенные функции. Рассмотрим это на примере международного рынка нефти. В настоящее время к его участникам относят:

  • Нефтяные компании, которые занимаются разведкой, добычей, переработкой и реализацией сырой нефти и продуктов ее переработки. Помимо этого, некоторые нефтяные компании торгуют правами на нефть и нефтепродукты посредством фьючерсов, опционов и обменов фьючерсов на реальный товар.
  • Нефтеперерабатывающие заводы, которые выступают в роли покупателей сырой нефти и поставщиков (продавцов) продуктов нефтепереработки на товарный рынок.
  • Независимые торговые компании, которые работают не только на реальном, но и на других видах рынка.
  • Финансовые инвестиционные компании, торговые дома и банки, работающие на новых видах рынков.
  • Частные и коллективные инвесторы, которые работают на новых видах рынков и стремятся заработать на удачном вложении средств во фьючерсные и опционные контракты на нефтепродукты и нефть.

Цены на рынке нефти в настоящее время определяются работой рыночных механизмов ценообразования. При этом индивидуальные интересы потребителей, независимых производителей и стран ОПЕК зависимы от рынка и не могут повлиять на функционирование рынка.

Нефтяная промышленность по-прежнему обладает интернациональным характером, а основная масса нефти реализуется путем долговременных соглашений. Цена в этом случае определяется механизмом наличных сделок «спот» и зависят отдельно от каждой поставки.

В процессе работы компании научились минимизировать финансовые риски, которые появляются из-за нестабильности цен, посредством применение срочных товарных сделок, которые заняли сейчас  на рынке преобладающее большинство. Прибыль получается компаниями путем использования факторов, сложившихся в силу объективных обстоятельств (развитие спот-рынков, развитие фьючерсной и форвардной торговли, подъем в торговле нефтью и нефтепродуктами).

Стоит отметить, что нефтяные компании, занимающиеся рыночной торговлей, нельзя назвать однородными в плане проводимой ими политики. Наиболее успешные предприятия пользуются новыми рынками, а другие только начали продвижение на них. Есть и те, которые консервативно игнорируют новые рынки, отказываясь от участия на них. При этом все крупные компании ставят приоритет на разведку и добычу нефти.

Структура товарного рынка

Изучая товарный рынок,  следует отдельное внимание уделить определению типа структуры рынка и классификации его отдельных элементов в плане условий и характера проводимых сделок.

Структура рынка представляет собой совокупность условий, которые определяют его особенности функционирования. Степень и характер монополизации товарного рынка играет немалую роль в формировании его структуры. Различают следующие основные варианты:

  • монополия, характеризуется одним продавцом  и неограниченным числом покупателей;
  • монопсонш, при котором на одного покупателя приходится неограниченное число продавцов;
  • олигопсония, определяется несколькими покупателями и неограниченным числом продавцов;
  • полипопия и полипсония, характеризуются приближением к состоянию неограниченной конкуренции.

На основании фактической концентрации предложения товара, которое является важнейшим фактором монополизации, товарный рынок по структуре различают на следующие виды:

  • монополистический товарный рынок, когда доминирует один поставщик;
  • олигополистический товарный рынок, когда господствует группа крупнейших продавцов;
  • атомистический товарный рынок, когда присутствует невысокая концентрация предложения товара, что приводит к обостренной конкурентной борьбе.

Данная классификация структуры товарных рынков несколько абстрактна, поскольку в любом случае на рынке присутствует немало функциональных форм, которые различаются степенью монополизации и конкурентной борьбы.

Условия функционирования рынка более точно можно дифференцировать на основании различий во взаимоотношениях между продавцами и покупателями.  На основании этих отношений можно определить особенность монополизации и государственного регулирования конкретного элемента рынка, метода и формы реализации товаров (рис. 4). Таким образом, товарный рынок можно подразделить на открытый и закрытый сектор.

Закрытый сектор товарного рынка является той частью товарного рынка, где контрагенты взаимодействуют через отношения, которые не носят сугубо коммерческий характер. Закрытый товарный рынок различают на следующие сегменты:

  • внутрифирменные поставки, характеризуются товарооборотом между филиалами, головными и дочерними предприятиями крупной монополии;
  • субпоставки мелких и средних независимых предприятий, которые выступают подрядчиками крупных монополий в рамках кооперирования и специализации;
  • специальная торговля в виде поставок товаров по программам помощи и специальным межправительственным соглашениям;
  • встречная торговля, которая охватывает взаимообусловленные экспортные операции.

Открытый сектор товарного рынка представляет собой совокупность сегментов, характеризующихся операциями коммерческого характера. Открытый товарный рынок представлен следующими основными сегментами:

  • краткосрочные сделки, которые заключаются на период до 1-1,5 лет;
  • оптовая и розничная торговля;
  • операции на свободном рынке, где отсутствуют ограничения свободной конкуренции.

Так называемый «свободный» товарный рынок в свою очередь подразделяется на рынок «спот», «черный рынок» и биржевую торговлю.

Стоит отметить, что долгосрочные коммерческие сделки занимают промежуточное положение между открытым и закрытым сектором товарного рынка. Они представляют собой форму товарообмены, которая характеризуется устойчивыми товарными связями (от 2 до 25 лет) и определяется формами преференциальных экономических соглашений, т.е. торговля ведется на основе долгосрочных коммерческих контрактов.

forex-traider.ru

Анализ структуры рынка нефтепродуктов России

Введение

Как известно, время не стоит на месте, все вокруг течет, изменяется и развивается. Больших высот человечество достигло в области экономики. Мы уже не представляем себе жизни без рынка, рыночных отношений, и настолько привыкли к этому, что нам кажется невозможным не иметь выбора при покупке тех или иных товаров и услуг. Мы, попадая на рынок, окунаемся в многообразие товаров с разными ценами, качеством, комплектующими, сервисом обслуживания и так далее.

Но, несмотря на наступление третьего тысячелетия, контуры стабильной экономики России 21 века пока не определились. Характеризующие ее тенденции и стратегические решения еще не сформировались. В этих условиях очень важно понять, какие из наметившихся черт экономики сохранятся, а какие уйдут в прошлое. Для этого необходимо владеть современными статистическими методами, позволяющими выявить воздействие экономических факторов на результаты. Что в свою очередь даст возможность фирмам определить свое положение в будущем и предпринять необходимые меры для достижения наивысших показателей.

Базовым понятием экономики является рынок. Именно на рынке взаимодействуют фирмы, а параметры рыночного равновесия и возможности его изменения представляют основной интерес для исследователей. Чтобы прогнозировать поведение хозяйствующих субъектов, необходимо четко представлять какие факторы могут оказывать на них свое влияние. Фирма на рынке существует не в безвоздушном пространстве, она постоянно сталкивается с конкуренцией. Поэтому целесообразно рассматривать не конкретного производителя, а рынок в совокупности со всеми его структурными элементами, такими как количество и размеры фирм, наличие барьеров входа и выхода с конкретного рынка, степень сходства или отличия товаров разных фирм, доступность рыночной информации и так далее. Все эти структурные элементы позволяют определить состояние рынка и прогнозировать дальнейшее его развитие.

Определение структуры рынка является весьма актуальным для многих субъектов рынка. Государственные органы власти изучают рыночную структуру при оценке степени монополизации рынка с целью выявления нарушений и применения мер антимонопольной политики, в частности антимонопольного законодательства. Входящим на рынок предприятиям знание состояния рынка необходимо для выявления сильных и слабых конкурентов, а также для определения необходимых объемов производства с целью завоевания определенных позиций на рынке. Действующим предприятиям важно систематически изучать структуру рынка, выявляя возможности расширения своего влияния, а также вытеснения мелких конкурентов в форме поглощений или слияний.

Таким образом, для любого входящего на рынок предприятия или уже существующего на нем необходимо постоянно анализировать структуру рынка. Поэтому данный анализ представляет для исследователей особый интерес.

Целью написания выпускной квалификационной работы является проведение анализа структуры рынка нефтепродуктов на примере автомобильного бензина. Для того чтобы достичь поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть понятие структуры рынка и определить типы рыночных структур;

- выявить методику анализа структуры товарного рынка;

- охарактеризовать структуру рынка нефтепродуктов, а именно изучить состав и структуру нефтяной отрасли и выявить особенности нефтеперерабатывающей промышленности России;

- проанализировать структуру рынка автомобильного бензина и определить рыночную концентрацию;

- оценить ситуацию на региональных рынках автобензина;

- определить проблемы анализа рыночной структуры.

Чтобы верно решить поставленные задачи необходимо установить объект и предмет нашего исследования. И так, объектом написания выпускной квалификационной работы является структура российского рынка нефтепродуктов. А предметом – состояние общероссийского и некоторых региональных рынков автомобильного бензина.

Структура данной работы включает в себя три главы. В первой главе раскрываются основные понятия структуры товарного рынка. Здесь мы определяем ее составляющие элементы и раскрываем основные типы рыночных структур. Также в первой главе определяется методика анализа структуры товарного рынка, которая будет использоваться при анализе рынка автомобильного бензина России и ее регионов.

Вторая глава характеризует структуру рынка нефтепродуктов России. В данной главе определяется состав и структура нефтяной отрасли. Здесь выявляются основные особенности нефтеперерабатывающей промышленности России, ее положительные и отрицательные моменты, а также перспективы дальнейшего развития. Во второй главе проводится анализ конкурентов рынка нефтепродуктов, где сравниваются крупнейшие нефтеперерабатывающие компании по своей перерабатывающей и сбытовой деятельности.

В третьей главе выпускной квалификационной работы проводится анализ состояния рынка автомобильного бензина. Здесь анализируется общероссийская структура рынка автобензина, при этом выявляются лидеры на рынках бензина марок АИ – 76, АИ – 92 и АИ – 95 в период с 2000 года по 2003 год. По итогам анализа определяются типы рынков и степень рыночной концентрации. Также третья глава включает в себя анализ структуры рынка автобензина по пяти регионам в период с 2000 года по 2002 год. Здесь анализируются такие регионы как Татарстан, Чувашия, Мари Эл, Удмуртия и Свердловская область. По всем региональным рынкам определяются лидеры-поставщики автомобильного бензина, типы рынков и рыночная концентрация, а также делаются прогнозы их дальнейшего развития. Также в третьей главе рассматриваются проблемы, с которыми пришлось столкнуться при проведении анализа структуры рынка автомобильного бензина. Здесь рассматриваются недостатки информационной базы, а также предлагаются пути преодоления возникающих трудностей.

При выполнении выпускной работы использовались труды таких авторов как Садчиков И.А., Пелих А.Э., Борисов Е.Ф., Корырев В.М., Есипов В.Е., Кушлин В.М., Коупленд Том, Колер Тим, Шерер Ф. и Росс Ф. и некоторых других. Они помогли нам четко определить основные понятия, составляющие элементы, типы и методику анализа структуры товарного рынка. При определении структуры российского рынка нефтепродуктов мы использовали следующие периодические издания: ежемесячный аналитический бюллетень «ИнфоТЭК» и «ТЭК России», аналитический журнал «Нефтегазовая вертикаль», журнал «Нефть, Газ и Бизнес», журнал «Нефтерынок» и журнал «Нефть Газ промышленность». Все эти периодические издания помогли представить полную картину развития нефтеперерабатывающей промышленности в России, а также сделать прогнозы на будущее. При анализе состояния российского и региональных рынков автомобильного бензина первичными источниками стали ежемесячный аналитический бюллетень «Инфо ТЭК» и ежегодный аналитический справочник «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ». Благодаря этим изданиям мы определили объемы производства автомобильного бензина российскими компаниями и объемы их поставок в регионы.

1. Определение структуры товарного рынка

1.1 Понятие структуры рынка и ее составляющие элементы

По мере развития промышленности и углубления процесса разделения труда внутри промышленности сформировались отдельные отрасли, различающиеся спецификой деятельности. Под отраслью промышленности понимается группа предприятий, сопоставимых по структуре средств производства, технологии превращения предметов труда в продукты труда и кадрового состава, а также особенностям и назначению вырабатываемой продукции. В состав отрасли могут входить промышленные предприятия и объединения, научно-производственные объединения и акционерные общества, научно-исследовательские и проектные институты [1, c. 11]. Любая отрасль включает в себя множество товарных рынков.

Под товарным рынком понимается сфера реализации конкретного товара (услуги) или группы товаров, связанных между собой определенными признаками производственного или потребительского характера. Например, рынок музыкальных инструментов и рынок аккордеонов, рынок одежды и рынок легкого платья. Основой подобной классификации является материально-вещественная форма товара [2, c. 58].

С точки зрения предприятия рынок представляет собой сферу взаимодействия конкурирующих предприятий. Для любого входящего на рынок предприятия или уже существующего важную роль играет изучение структуры рынка, определение долей предприятий на данном рынке и выявление своего места на рынке относительно конкурентов.

Чаще всего рынок рассматривается как единая система. Однако в реальной жизни рынков столько, сколько существует в данной стране или во всем мире товарных групп. Следовательно, рыночный организм имеет сложную структуру [3, c. 95]. Как институциональное образование каждый отраслевой рынок имеет свои характерные признаки организации, комбинация которых представляется в виде рыночной структуры.

Структура рынка – это основные характерные черты рынка, определяющие соотношения и характер взаимосвязи между субъектами рынка. К числу таких характеристик относятся: количество и размеры фирм, степень сходства или отличия товаров разных фирм, легкость входа и выхода с конкретного рынка, доступность рыночной информации.

В российском законодательстве структура рынка определяется следующим образом: «Структура рынка – совокупность количественных и качественных показателей, к которым относятся: число хозяйствующих субъектов и доли, занимаемые ими на данном товарном рынке; показатели рыночной концентрации; условия входа на рынок; открытость рынка для межрегиональной и международной торговли» [4, c. 382].

Единый рынок включает в себя отдельные элементы, отдельные рынки, их виды и подвиды. Существует несколько критериев, по которым можно выявить основные составляющие единой рыночной системы:

- характер конкуренции;

mirznanii.com

Мировой рынок нефти: взгляд из России

Для устойчивого развития нефтяного комплекса России в первом десятилетии XXI века необходимо решить несколько задач. Среди них обеспечение роста добычи нефти до 430-450 млн. тонн в год; определение стратегии совместной работы по нефтяным проектам с Казахстаном, с достижением доли российских нефтяных компаний в этих проектах не менее чем 30%, и совместное с Казахстаном строительство нефтепровода в Китай; реконструкция в сотрудничестве с европейскими странами системы нефтепроводов "Дружба" с целью увеличения пропускной способности до 100 млн тонн в год; активизация целенаправленной работы на рынках нефти и нефтепродуктов в странах СНГ, и др. Однако нынешний период снижения цен на нефть особенно высветил необходимость для России занять ведущую позицию на нефтяном рынке Европы, для чего необходимо инициировать воссоздание Европейского Нефтяного Союза. Россия сегодня имеет уникальный шанс, правильно выстроив политику на ближайшие десятилетия, укрепиться и стать влиятельным государством.

В настоящее время в мире добывается около 3,4 млрд тонн нефти в год, на 7,8% больше, чем в 1990 году. Доля ОПЕК в мировой добыче составляет 41%, России - 10% и около 9% - США. Рост добычи за десятилетие на 267 млн тонн произошел в основном за счет стран ОПЕК (на 255 млн) и Северного моря, и несмотря на ее снижение в России (на 197 млн тонн) и в США (на 69 млн тонн).

При общей тенденции роста добыча нефти в прошедшем десятилетии дважды сокращалась: в 1991-1992 и 1999 годах. Причем в обоих случаях это было вызвано региональными кризисами: сначала из-за сокращения объемов промышленного производства в США, а затем - из-за начавшегося в 1997 году экономического кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Сопоставление показателей динамики добычи нефти и цены на нефть наглядно показывает причинно-следственную связь между ними. Падение промышленного производства вызывает падение спроса на нефть, что влечет снижение цен на нее. Снижение цен вызывает отток инвестиций из нефтедобывающей отрасли, что приводит к падению добычи. Рост производства, наоборот, вызывает рост спроса, цен и инвестиций, что в свою очередь вызывает рост добычи (см. "Среднемесячная цена нефти Brent").

Анализ динамики основных производственных показателей нефтяной промышленности Мира показывает: загрузка НПЗ в настоящее время в среднем составляет 80,3%, что соответствует высокорентабельной работе и позволяет маневрировать в периоды пиковых нагрузок (см. "Динамика баланса производственных мощностей в нефтяной промышленности Мира").

Динамика баланса производственных мощностей в нефтяной промышленности Мира

В целом тенденции развития отрасли в Мире благоприятны для существующего уклада мировой экономики.

СТРУКТУРА МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ

Традиционно мы оперируем общим понятием "мировой рынок нефти", однако детальный анализ показывает, что рынок этот неоднороден и имеет свои региональные особенности. Так, регионы Северной Америки, Европы, СНГ и АТР являются основными потребителями нефти (см. "Распределение добычи и потребления по рынкам сбыта"). При этом рынки АТР и Северной Америки, которые собственной добычей обеспечены соответственно на 41% и 56%, наиболее уязвимы и нестабильны. Характерно, что кризисные явления именно на этих рынках и были причиной резких колебаний цен на нефть в последнее десятилетие.

По объему поставок главным поставщиком нефти на мировой рынок в региональном отношении остается во главе с Саудовской Аравией Ближний Восток, в организационном - ОПЕК, в который входит большинство нефтедобывающих стран ближневосточного региона. По организации поставок и методам ценообразования мировой рынок нефти делится на три сектора: внутренний рынок нефтедобывающих стран, экспорт и импорт нефти по трубопроводным системам и "нефть-на-море", т.е. экспорт и импорт танкерами. Суммарные поставки нефти стран-производителей на свои внутренние рынки составляют 1,6 млрд тонн в год. Внутренние цены на этих рынках значительно отличаются от цен мирового рынка и никак на них не влияют: они часто регулируются правительством страны (напрямую или при помощи налогов и таможенных пошлин) с целью обеспечить более полную загрузку собственных НПЗ и стимулировать развитие экономики своей страны. На экспорт по трубопроводам поставляется около 200 млн тонн в год. Крупнейшими трубопроводными системами мира являются нефтепроводы компании "Транснефть", соединяющие Россию и страны СНГ с Европой, и нефтепроводы, соединяющие Канаду с США. В настоящее время планируется создание трубопроводной системы между Россией и Китаем.

Трубопроводный сектор рынка нефти обычно называют "связанным рынком": объем поставок на нем обычно определен на годы вперед, с привязкой цены к цене нефти, которая формируется при перепродаже нефти в танкерах.

Таким образом, цены на нефть на мировом рынке в основном определяются танкерным сектором рынка. Объем танкерных поставок составляет 1,6 млрд тонн в год. Из них 1,1 млрд тонн, или 69%, обеспечивает ОПЕК. Поэтому-то ОПЕК и играет главную роль в образовании цен на нефть на мировом рынке. Практика последних лет, однако, показывает достаточно низкую эффективность работы ОПЕК по управлению мировыми ценами: страны-члены Организации не соблюдают установленные квоты добычи, реакция на поведение рынка замедлена, процесс адаптации уровня квот не оперативен. В чем причина? Объективно говоря, в том, что ОПЕК ориентируется на абстрактные мировые цены, а не работает с конкретными потребителями на рынке.

ИСТОЧНИКИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ

Основа сегодняшнего кризиса - неадекватная и запоздалая реакция стран ОПЕК на падение потребления нефти в США в результате спада промышленного производства в этой стране, проявившегося еще в июле-августе 2001 года. Террористические акты 11 сентября перевели экономический спад в русло кризиса. (см. "Динамика цен мирового рынка на нефть Брент в сентябре-ноябре 2001 г"). Влияние же рынка США на мировой рынок нефти очень велико и определяется большим объемом импорта нефти: США производят 22% всей мировой промышленной продукции и потребляют 27,8% всей нефти, добываемой в мире. Нетто-импорт нефти в США в 2000 году достиг 550 млн тонн в год, что составляет 31% всего мирового импорта нефти. Поэтому цены на нефть на мировом рынке сильно зависят от колебаний спроса на нефть в США.

За последнее десятилетие годовая добыча нефти в США сократилась на 69 тонн в год. Соответственно зависимость от экспорта из других стран, в первую очередь стран ОПЕК, Мексики и Канады, которые обеспечивают 74% внешних поставок нефти в США, выросла.

Другим фактором влияния на стабильность мировых цен является состояние рынка стран АТР, падение потребления нефти на котором в 1997 году явилось одной из причин ценового кризиса 1997-1998 гг. Для этого рынка характерен большой разрыв в показателях душевого потребления для стран с разным экономическим строем - например, 2,019 тонн в год в Японии, 0,180 тонн в год в Китае, 0,575 тонн в год в Таиланде и 0,088 тонн в год в Индии. Если допустить, что потребление развивающихся стран АТР в перспективе выровняется хотя бы на уровне Таиланда (наиболее развитого из этой группы стран в регионе), то суммарно оно вырастет на 30,0 млн тонн в год до уровня 850 млн тонн в год.

Как показывает опыт, такой рост потребления всегда сопровождается кризисами. Поэтому АТР в ближайшие годы станет еще большей причиной колебаний цен на нефть, чем это было в последнем десятилетии XX века. Кроме того, дополнительные поставки нефти на рынок АТР будут стимулировать рост цен на нефть на мировом рынке. Они также увеличат зависимость региона от ОПЕК, а это, в свою очередь, негативно скажется на нефтяном рынке США, который снабжается из того же источника. В результате Европейский рынок, третий по емкости энергетический рынок мира, в ближайшие годы будет нуждаться в серьезной защите от неизбежных кризисов на рынках Северной Америки и АТР. Обеспечение такой защиты не только необходимо, но и возможно.

Анализ географии потоков нефти показывает, что ОПЕК играет ведущую роль только на рынках Северной Америки и АТР. На европейском рынке доля ОПЕК не столь велика. Она может быть еще меньше, если независимые экспортеры нефти будут вести согласованную политику. Всего в Европу морем поставляется 510 млн тонн в год. Из этого объема Норвегия могла бы взять на себя 40 млн тонн в год, Россия -70 млн тонн в год, Великобритания - 50 млн тонн в год, Казахстан - 20 млн тонн в год, прочие страны, не входящие в ОПЕК, - до 100 млн тонн в год. Всего независимые экспортеры могут обеспечить поставку 380 млн тонн в год или 75% морских поставок нефти в Европу. Поэтому, объединившись в организацию типа ОПЕК, эти страны могли бы полностью определять цены на нефть на европейском рынке. Управление западноевропейским рынком нефти производители могли бы осуществлять совместно с потребителями, что позволит создать приемлемый для всех ценовой коридор и снизить риски колебания цен, связанные с кризисами в США и АТР.

ЕВРОПЕЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ СОЮЗ

Проблема защиты европейского нефтяного рынка от резких колебаний цен на рынках США и АТР возникла еще в начале XX века. В качестве его защиты в 1906 году семьями Нобель и Ротшильд, а также Дойче Банком был создан Европейский Нефтяной Союз, который тогда разделил рынок Европы между поставками нефти из Российской империи, Румынии и США. Российской и румынской нефти было отведено всего 20-25% рынка.

В наше время Европа в лучшем положении: с участием России и Казахстана регион может на 74% обеспечить нефтью свой рынок на длительную перспективу. С подключением стран, входящих в сферу влияния Европы - к ним можно отнести Алжир, Ирак, Сирию, Тунис и ряд других - европейский рынок может полностью обеспечить себя нефтью на несколько десятилетий. Таким образом, необходимая база для воссоздания Европейского Нефтяного Союза (ЕНС) реально существует. Есть и инфраструктура: действующая система нефтепроводов, связывающая Европейский рынок с Россией и Казахстаном.

Уверен, что идея создания ЕНС получит поддержку со стороны Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС). В настоящее время страны ЕЭС собственной добычей нефти обеспечены только на 43%, а без нефти Северного моря - лишь на 4,5%. Можно предположить, что после интеграции стран Восточной Европы в ЕЭС с неизбежным ростом спроса в этих странах до уровня Западной Европы, европейскому рынку потребуется дополнительно более 180 млн тонн в год нефти. С другой стороны, запасы нефти в России и Казахстане достаточно велики для того, чтобы обеспечить поставку 200 млн тонн в год в течение ближайших 20-ти лет.

Создание ЕНС имело бы позитивные результаты и для России. В качестве одного из лидеров ЕНС Россия объединила бы свои интересы с Норвегией, Великобританией, Францией, что укрепило бы позиции России в Европе и способствовало бы мягкой интеграции в "Европейский дом". Кроме того, Россия получила бы стабильный, предсказуемый рынок сбыта нефти без риска резкого колебания цен.

Страны ЕНС, заинтересованные в поставках, получат дополнительный стимул для инвестиций в добычу и переработку нефти в России. Российским нефтяным компаниям был бы облегчен путь к приобретению НПЗ в Европе. Учитывая, что цена на нефтепродукты не подвержена таким колебаниям, как на сырую нефть, для России наличие такой собственности станет гарантией стабильных прибылей.

С созданием ЕНС сеть нефтепроводов, связанных с российской трубопроводной системой, получит новый мощный толчок к развитию, что дополнительно стабилизирует сбыт российской нефти. Аналогичные соображения будут стимулировать вступление в ЕНС и Казахстана. Таким образом, задача из задач для России - это выход России на рынки Европы. Даже при снижении мировых цен на нефть Россия должна активно завоевывать этот рынок. Для этого необходима координация действий с основными поставщиками нефти на европейские рынки: Норвегией, Великобританией. Для этого и нужен Европейский Нефтяной Союз! При этом снижать добычу нефти, как того требует ОПЕК, нельзя. Сокращение поставок нефти на экспорт, которого ОПЕК требует от России, очень несущественно повлияет на формирование цен на нефть на Северо-Американском рынке, так как Россия в число поставщиков США не входит (через длинную цепочку посредников туда доходит не более 200 тыс. тонн российской нефти в год). В то же время сокращение экспорта российской нефти освободит для ОПЕК нишу на европейском рынке, которую страны Организации непременно займут, как они это сделали после обвального падения экспорта нефти из СССР в 1991 году.

Россия должна стать инициатором воссоздания Европейского Нефтяного Союза. Для сохранения преемственности в организационный комитет должны войти также Германия и Франция. Цель создания ЕНС - стабилизация цен и поставок на нефтяном рынке Европы. В качестве первого шага по созданию ЕНС необходимо подготовить и подписать соглашения о стабилизации цен между поставщиками и потребителями Европы.

ОСНОВЫ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Добыча нефти в России все больше смещается к востоку. Разрабатывается Сахалин, крупные месторождения недавно открыты в Эвенкии. Очевидно, что оптимальные направления для новой нефти - рынок АТР. При этом рассматривается два варианта выхода России на этот рынок: строительство нефтепровода в Китай и в порт Находка. Через порты Находка или Ванино Россия смогла бы выйти на рынок АТР и танкерами поставлять нефть не только в Китай, но и в Японию, Южную Корею и Индию. Учитывая, что приоритетом для России должен быть европейский рынок, поставка нефти в Китай может играть роль своеобразного "предохранительного клапана" для сброса излишков нефти при падении цен на европейском рынке.

Для России, так же как и для Казахстана, очень важно южное направление, поэтому естественным нашим партнером и союзником в создании и развитии трубопроводной системы на юг и в Китай должен быть Казахстан. Но только при условии, что российским нефтяным компаниям удастся получить не менее 30% участия в добывающих активах Казахстана. Это обеспечит дружную партнерскую работу по развитию транспортной системы совместно с казахстанскими и американскими компаниями на Китай, Афганистан, Индию, Пакистан. Союзником здесь может быть Иран.

Для оценки перспектив экспорта нефти из России необходимо правильно оценить перспективу развития внутреннего рынка России, связанных с ним рынков стран СНГ и Восточной Европы. При росте душевого потребления нефти в России до минимального западноевропейского уровня потребление нефти на внутреннем рынке должно возрасти на 65-70 млн тонн в год. С поставками из России тесно связаны рынки Украины, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Армении. При росте потребления до нынешнего российского уровня они будут вынуждены импортировать около 40 млн тонн в год.

Другим направлением российского экспорта являются поставки нефти в страны Восточной Европы по системе нефтепроводов "Дружба", которые в настоящее время составляют 60 млн тонн в год. При сохранении существующих тенденций в уровне потребления, на ближайшее десятилетие на восточно-европейский рынок прогнозируется рост поставок в полтора раза, до 100 млн тонн в год. Для их обеспечения необходимо реконструировать и увеличить пропускную способность систему нефтепроводов "Дружба". Эта работа потребует значительно меньше средств, чем рискованное строительство нефтепровода в порт Находка, и даст более быструю и гарантированную отдачу.

Поставка нефти и нефтепродуктов в Западную Европу составляет сейчас 129 млн тонн в год. Вряд ли Россия сможет в ближайшие годы существенно увеличить этот объем, но сохранить имеющиеся рынки сбыта совершенно необходимо. При рассмотренном варианте развития рынков сбыта Россия должна будет добывать 450-460 млн тонн нефти в год. В 1999 году начался рост добычи нефти в России. По прогнозу, в 2001 году добыча нефти должна достичь 340 млн тонн в год. Если темпы роста добычи сохранятся, то к 2010 году Россия сможет добывать более 450 млн тонн в год. Это немного превышает уровень 1991 года, но далеко не достигает пиковых объемов 1987-1988 годов. Тем не менее, такой уровень позволит России обеспечить все традиционные рынки сбыта своей нефти и обеспечит большой вес на двух обширных региональных рынках - европейском и китайском, куда по прогнозу в 2010 году будет направляться соответственно 44% и 5% российской нефти. Остальные 51% распределятся между рынком России и Белоруссии (вместе) и остальных стран СНГ в соотношении 44% и 7%.

Это очень напряженная, но реальная программа, реализация которой возможна только при соответствующей протекционистской политике Правительства России по отношению к нефтедобывающим компаниям.

Главные экспортеры нефти ( млн т/год).

Страна

Добыча

Мощность НПЗ

Внутреннее потребление

Потребление нефти, тонн на душу населения в год

Экспорт нефти при 100% загрузке своих НПЗ

Фактический нетто-экспорт

Россия

303,4

280,8

114,3

0,778

22,5

189,0

Норвегия

151,9

15,3

10,1

2,280

136,6

141,8

Мексика

151,8

75,7

81,9

0,854

76,1

69,9

Великобритания

132,5

90,9

80,5

1,363

41,6

52,0

Оман

44,6

4,2

3,4

1,440

40,4

41,2

Ангола

36,1

1,6

6,7

0,621

34,5

29,4

Сирия

27,6

12,1

9,7

0,583

15,5

17,9

Канада

100,6

92,2

83,2

2,720

8,4

17,4

Йемен

19,0

6,0

6,0

0,364

13,0

13,0

Казахстан

25,6

21,4

14,9

0,950

4,2

10,7

Вьетнам

11,30

0,0

6,7

0,088

11,3

4,6

Новая Гвинея

3,9

0,0

0,6

0,130

3,9

3,3

Дания

11,7

6,6

10,8

2,009

5,1

0,9

Независимые экспортеры, всего

1 019,9

606,8

428,9

0,884

413,1

591,0

ОПЕК-Саудовская Аравия*

414,9

82,2

59,1

2,850

332,7

355,8

ОПЕК-Венесуэла

154,8

58,6

18,4

0,792

96,2

136,4

ОПЕК-Иран

179,1

67,6

58,0

0,936

111,5

121,1

ОПЕК-ОАЭ

113,4

10,6

7,6

2,850

102,8

105,8

ОПЕК-Кувейт*

103,1

44,1

5,3

2,850

59,0

97,7

ОПЕК-Ирак

105,3

17,3

17,3

0,621

88,0

88,0

ОПЕК-Нигерия

103,6

21,9

17,6

0,621

81,7

86,0

ОПЕК-Ливия

69,5

17,3

13,9

0,621

52,2

55,6

ОПЕК-Алжир

40,7

24,1

8,4

0,280

16,6

32,3

ОПЕК-Катар

33,1

2,9

2,1

2,850

30,2

31,0

ОПЕК-Индонезия

64,2

46,3

43,7

0,215

17,9

20,5

ОПЕК, всего

1 381,7

392,9

251,4

0,509

988,8

1 130,2

Экспортеры, всего

2 401,6

999,7

680,3

0,695

1 401,8

1 721,2

Весь мир

3 389,0

3 900,0

3 389,0

0,565

-511,0

0,0

* ПРИМЕЧАНИЕ: данные по Саудовской Аравии и Кувейтувключают по 50% показателей Нейтральной Зоны

shafranik.ru