Сечин признал, что добыча сланцевой нефти в США имеет шансы на рост. Роснефть сланцевая нефть


Нефть из сланца

По оценке Управления энергетической информации США (EIA), РФ занимает первое место в мире по запасам сланцевой нефти. Освоение этих богатств позволит стабилизировать российскую добычу и сохранить лидирующие позиции на глобальном рынке, если профильные компании сумеют форсировать освоение технически сложных и незнакомых для них проектов, считают аналитики.

Управление энергетической информации США впервые провело оценку технически извлекаемых запасов сланцевой нефти и газа в 42 государствах. Общие запасы сланцевой нефти составляют 345 млрд баррелей, почти половина ресурсов сосредоточена в трех странах: это Россия (75 млрд баррелей), США (58 млрд баррелей) и Китай (32 млрд баррелей). Запасы сланцевого газа оценены в 206 трлн куб. м. По этому показателю лидируют Китай (32 трлн куб. м), Аргентина (23 трлн куб. м) и Алжир (20 трлн куб. м). Россия, где больше всего запасов традиционного газа, лишь на девятой позиции, с 8 трлн куб. м.

Добыча сланцевых ресурсов имеет значительный потенциал, но только будущее покажет, насколько этот рост реализуем с экономической точки зрения, признал директор EIA Адам Сиемински. Мировой спрос на нефть составляет сейчас около 90 млн баррелей в день. Получается, что всех запасов сланцевой нефти хватит, чтобы обеспечить глобальную потребность в энергоресурсах примерно на десять с половиной лет.

В России практически все запасы сланцевой нефти находятся в отложениях Баженовской свиты в Западной Сибири и являются трудноизвлекаемыми (6% при общем объеме запасов в 1,24 трлн баррелей). Ресурсы Баженовской свиты значительные: нефти там больше, чем на месторождении Bakken в США. И уже к концу десятилетия залежи Баженовской свиты способны дать дополнительно 1-2 млн баррелей в день, обеспечив устойчивый общий уровень производства нефти в стране до 10 млн баррелей в сутки без выхода на новые территории добычи, отмечают аналитики The Economist Intelligence Unit.

Новые ресурсы критичны для роста российских компаний, поскольку добыча в основной нефтедобывающей провинции страны Западной Сибири, на которую приходится 60% нефти, падает в среднем на 0,6% в год начиная с 2008 г. РФ начинает утрачивать главный актив, предупреждает старший директор IHS CERA Тейн Густафсон: "Отрасли потребуются масштабные инвестиции в освоение новых ресурсов, чтобы сохранить мировое лидерство".

Разработка сланцевой нефти связана с высокими геологическими рисками и требует принципиально новых технологических решений и значительных финансовых вложений. По оценке аналитической компании Sanford C. Bernstein, вовлечение труднодоступных ресурсов увеличило предельные издержки добычи компаний более чем на 13%, с $92,3 за баррель в 2011 г. до $104 в 2012 г., а за последнее десятилетие на 250%, что ограничивает рентабельность добычи. Норма чистой прибыли в нефтяном секторе находится на самом низком уровне за последнее десятилетие, подчеркивают аналитики Sanford C. Bernstein. То, что мы называем технологическими баррелями, дорожает с каждым днем, признал генеральный директор французской Total Кристоф де Маржери.

Уже три российские компании заявили о том, что намерены начать опытную разработку этих ресурсов в ближайшие годы - "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", но в кооперации с иностранными корпорациями, чтобы снивелировать технологические и финансовые риски: "Роснефть" совместно с ExxonMobil, "Газпром нефть" - с Shell.

Партнерство "Роснефти" с ExxonMobil является крупнейшим из озвученных отечественными компаниями проектов. Объем извлекаемых запасов из низкопроницаемых коллекторов "Роснефти" оценивается в 6 млрд баррелей, потенциал добычи - 300 000 баррелей в день. Компании планируют создать совместное предприятие по оценке возможностей коммерческой добычи трудноизвлекаемых запасов Баженовской свиты и Ачимовской свиты ("Роснефти" будет принадлежать в СП 51%, ExxonMobil - 49%). Работы намечено вести на принадлежащих "Роснефти" 23 лицензионных участках общей площадью свыше 10 000 кв. км. По условиям договоренностей, между компаниями ExxonMobil выделит финансирование в размере до $300 млн на реализацию программы опытных работ, а также предоставит современные технологии и специалистов в области геологии, разработки, проектирования и заканчивания скважин, окажет услуги по производственному управлению при бурении сложных горизонтальных скважин, необходимые для оценки и коммерческого освоения этих трудноизвлекаемых запасов.

Партнерство с ExxonMobil даст "Роснефти" доступ к новым уникальным технологиям и опыту, которые в дальнейшем планируется применять в других проектах компании, в частности для разработки месторождений Арктического шельфа.

Россия обладает огромными запасами в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на шельфе Арктики, но отсутствие инфраструктуры делает их освоение дорогостоящим и трудоемким, отмечают аналитики The Economist Intelligence Unit: "Старт проектов Баженовской свиты в Западной Сибири потенциально предлагает самый дешевый и простой способ для поддержания национальной добычи нефти на желаемом уровне и позволит отработать технологии для выхода на новые территории".

Портфель трудноизвлекаемых запасов "Роснефти" включает запасы таких месторождений, как Приобское, Приразломное, Северо-Комсомольское, Северо-Хохряковское, Ван-Еганское, Русское и Мессояхское, а также залежи углеводородов Ачимовской, Тюменской и Баженовской свит. К разработке трудноизвлекаемых запасов привлечены крупнейшие международные сервисные компании: Schlumberger действует на Северо-Хохряковском месторождении, Halliburton - на Ем-Еговском лицензионном участке. Сотрудничество строится по новой схеме, аналогов которой в России до сих пор не было: подрядчики делят с компанией риски и совместно принимают решения. У "Роснефти" есть также договоренность с норвежской Statoil по исследованию отложений сланцевой нефти Хадумской свиты в Ставропольском крае. В случае обнаружения коммерческих запасов компании будут совместно разрабатывать залежи. Одной из причин оживления нефтяных компаний в отношении сланцев стала программа фискальных льгот для трудноизвлекаемой нефти: "черное золото" с Баженовской, Ачимовской и других свит получит нулевую ставку НДПИ.

В "Роснефти" признают, что освоение нетрадиционных ресурсов и арктических территорий является технологическим вызовом для компании, но уверены, что реализация проектов придаст импульс развитию технологий и прикладной науки. Проекты по разработке нетрадиционных ресурсов Арктики - самый важный катализатор роста капитализации компании, полагают аналитики Альфа-банка. Ожидаемые извлекаемые ресурсы на лицензиях компании превышают 275 млрд баррелей нефтяного эквивалента, говорится в презентации "Роснефти".

Освоение нетрадиционных ресурсов сланцевой нефти является принципиальным для перепозиционирования центров мировой добычи и определения новой расстановки сил на глобальном рынке, отмечает Международное энергетическое агентство (МЭА). В условиях масштабной трансформации рынка ставка нефтяных компаний на новые ресурсы будет определяющим фактором для увеличения их доли на рынке и закрепления статуса. "Будут выигравшие и програвшие", - предупреждают в МЭА.

На мировом рынке происходят серьезные изменения в добыче, динамике целевых рынков сбыта, включая внутреннее потребление, признал министр энергетики РФ Александр Новак. По его мнению, России следует переориентировать свои рынки сбыта и активно разрабатывать новые месторождения, которые дадут возможность стабилизировать добычу в стране и не позволят утратить лидирующие позиции среди глобальных игроков. Сланцевая нефть привнесет значительнейшие перемены в нефтяную отрасль. Они уже чувствуются, констатирует президент "Башнефти" Александр Корсик. В США сланцевая нефть благодаря широкому применению технологий гидроразрыва и наклонного бурения составляет 30% суммарной добычи, и эта страна может стать крупнейшим производителем нефти к 2020 г., а не к 2025 г., как ранее прогнозировалось, и способна обогнать Россию уже в 2018 г., полагают представители МЭА: 11,9 млн баррелей в сутки против 10,76 млн соответственно. В 2012 г. добыча в США выросла на 12%, до 9,11 млн баррелей в сутки, против 1,2% (10,73 млн баррелей) в России и 5,9% (9,57 млн баррелей) в Саудовской Аравии. Северная Америка способна занять существенную долю мирового рынка и продолжит сокращать закупки "черного золота" за границей, что вызовет серьезные трансформации в глобальных потоках нефти, считает Джин Макгиллиан из Tradition Energy. Нефтяной бум в США уже обеспокоил членов ОПЕК: по итогам последней встречи в Вене они приняли решение изучить его влияние на мировой рынок. Еще пять месяцев назад генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Эль-Бадри всерьез не относился к вопросам, касающимся сланцевой нефти, и не прогнозировал серьезных последствий для рынка, но сейчас его мнение изменилось: "Мы внимательно изучаем, насколько добыча нетрадиционной нефти может повлиять на добычу ОПЕК".

Если российские компании не смогут вовремя использовать свой потенциал нетрадиционной нефти, они рискуют уступить позиции на глобальном рынке: экспорт "черного золота" может оказаться на 50 тонн ниже, чем ожидалось в 2023 г. (в 2012 г. он составил 240 млн тонн), говорится в исследовании Института энергетических исследований Российской академии наук. Освоение новых ресурсов станет серьезным испытанием, но способно дать отличный импульс для увеличения стоимости компаний и доходов акционеров и в конечном итоге позволит превратиться из национального лидера в нефтегазовый холдинг мирового уровня, в том числе с технологической точки зрения, согласен представитель "Роснефти".

Компания 24.06.2013 Автор: Василий Львов

www.rosneft.ru

Роснефть разработала новый метод определения свойств нефтяных сланцев // Геологоразведка // Новости

Томск, 13 авг - ИА Neftegaz.RU. ТомскНИПИнефть разработала инновационный метод определения свойств нефтяных сланцев.

Об этом Роснефть сообщила 10 августа 2018 г.

 

Новый метод позволяет значительно повысить точность оценки запасов нефти по образцам керна.

Этот метод универсален и может быть использован для оценки практически любых нефтесодержащих пород, позволяя измерить их дополнительные свойства, которые ранее не могли быть оценены традиционными способами.

В 1ю очередь это актуально для оценки свойств нефтематеринских пород баженовской свиты.

 

Баженовская свита - группа нефтематеринских горных пород (свита), выявленная на территории около 1 млн км2 в Западной Сибири.

Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину.

В баженовской свите сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов.

 

Новый метод определения свойств нефтяных сланцев был разработан в рамках стратегии Роснефть-2022, ключевыми задачами которой являются внедрение новых технологий и повышения отдачи существующих активов.

Метод был успешно опробован в 2017 г при исследовании горных пород Западной и Восточной Сибири.

В 2017 г сотрудниками института была завершена 3-летняя работа по изучению потенциала баженовской свиты на территории деятельности Томскнефти ВНК.

Специалистами ТомскНИПИнефти были изучены десятки метров керна, проведены исследования по генерационному потенциалу органического вещества и его изменению в процессе катагенеза, экспериментально определена газонасыщенность пластового флюида и рассчитаны его параметры, выполнена оценка фильтрационно-емкостных свойств различными методами (включая исследования на дробленых образцах методом GRI), а также выполнены  физико-химические анализы полученной нефти из баженовской свиты.

Полученные на керне данные были сопоставлены с геофизическими исследованиями и на основе всего комплекса исследований были построены секторные геологические и гидродинамические модели.

Дана оценка потенциала (ресурсы, дебиты нефти) исследуемых районов.

Итогом работы стали рекомендации по бурению скважин в наиболее перспективных областях.

За счет применения этого метода, Роснефть рассчитывает повысить точность оценок запасов сланцевой нефти на своих месторождениях, а также более тщательно подойти к планированию мероприятий по их разработке.

 

Также Роснефть продолжает совершенствовать применение многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) - основного метода работы с нефтяными сланцами.

Ежегодно на добывающих объектах Роснефти производится свыше 10 тыс операций ГРП. 

 

Баженовской свитой серьезно занимается Газпром нефть, инициировавшая проект по разработке комплекса отечественных технологий эффективного освоения Баженовской свиты.

На данный момент проект имеет статус национального.

Целью проекта является формирование комплекса коммерчески эффективных российских технологий для освоения баженовской свиты.

В конце июля 2018 г Газпром нефть создала в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дочку - Технологический центр Бажен, в котором будут сосредоточены компетенции Газпром нефти и др участников проекта по разработке баженовской свиты.

Цель - максимальное снижение себестоимости добычи нефти Бажена за счет подбора оптимальных технических решений.

 

Обсудить на Форуме

 

neftegaz.ru

В «Роснефти» изобретен новый метод определения свойств нефтяных сланцев

Специалисты ОАО «ТомскНИПИнефть» (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса Роснефти) изобрели инновационный метод определения свойств нефтяных сланцев. Он позволяет значительно повысить точность оценки запасов нефти по образцам керна.

Стратегия «Роснефть-2022» ориентирована на изменение бизнеса Компании за счет внедрения новых технологий и повышения отдачи существующих активов Компании. Стратегия предусматривает выход Компании на качественно новый уровень с учетом вызовов цифровой эпохи.

Метод успешно опробован в 2017 году при исследовании горных пород Западной и Восточной Сибири. Уникальность метода заключается в возможности его применения для оценки свойств нефтематеринских пород баженовской свиты, в которой сконцентрирована большая часть нефтяных сланцев нашей страны. Этот метод универсален и может быть использован для оценки практически любых нефтесодержащих пород, позволяя измерить их дополнительные свойства, которые ранее не могли быть оценены традиционными способами.

Добыча сланцевой нефти требует применения многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП). Роснефть является абсолютным лидером по количеству операций ГРП среди отечественных компаний. Ежегодно на добывающих объектах Компании производится свыше 10 тыс. операций ГРП. Новый метод определения свойств нефтяных сланцев, разработанный в рамках стратегии «Роснефть-2022», позволит повысить точность оценок запасов сланцевой нефти на месторождениях Компании, а также более тщательно подойти к планированию мероприятий по их разработке.

Справка:

ОАО «ТомскНИПИнефть» - один из ведущих отраслевых научных институтов России. География проектов Института охватывает ведущие нефтегазодобывающие регионы страны - Тюменскую область, Красноярский край, Ямало-Ненецкий АО, Иркутскую область и другие территории. Лабораторный комплекс Института оснащен новейшим и классическим оборудованием для исследования керна и флюидов, грунтов, буровых и тампонажных растворов, мониторинга природной среды. В «ТомскНИПИнефть» трудится более 1500 высококвалифицированных специалистов.

Управлениеинформационной политикиПАО «НК «Роснефть»10 августа 2018г

www.rosneft.ru

Сечин признал, что добыча сланцевой нефти в США имеет шансы на рост

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что сланцевая нефть имеет хорошие шансы на переход на траекторию умеренного роста, но при ожидаемой динамике рынка он не будет носить "взрывного" характера, как это было в 2013-2014 годах Global Look Press

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что сланцевая нефть имеет хорошие шансы на переход на траекторию умеренного роста, но при ожидаемой динамике рынка он не будет носить "взрывного" характера, как это было в 2013-2014 годах, передает ИА "Финмаркет".

"После выхода цен WTI на уровень около 45 долларов за баррель началась стабилизация и даже некоторый рост добычи. Он пока не носит устойчивого и масштабного характера. Дальнейшее развитие будет зависеть от ценовой динамики и устойчивости цен. Сланцевая нефть имеет хорошие шансы на переход на траекторию умеренного роста, но при ожидаемой динамике рынка он не будет носить "взрывного" характера, как это было в 2013-2014 годах", - сказал он в четверг, выступая на Евразийском форуме в Вероне (Италия).

Правда, как пояснил руководитель "Роснефти", в значительной мере она сохранит характер регионального явления, внося вклад в обеспечение баланса нефти и нефтепродуктов на крупнейшем рынке США.

Сечин также полагает, что ко второму кварталу 2018 года цена барреля черного золота превысит 55 долларов. "В ближайшие полтора года мы должны увидеть завершение периода избытка предложения на рынке и начало нормализации ситуации с коммерческими запасами нефти, - сказал он. - В этот период, несмотря на некоторое восстановление добычи нефти в США, общий уровень добычи нефти в этой стране останется ниже максимума 2015 года. Цена на нефть превысит 55 долларов за баррель".

По его мнению, сохранится низкий уровень инвестиционной активности в крупных и сложных проектах, прежде всего развиваемых "мейджорами", так как экономика этих проектов требует более стабильных и более высоких цен.

Глава крупнейшей нефтяной компании России добавил, что практически все прогнозы, включая расчеты, выполненные "Роснефтью", показывают на горизонте 2040 года дополнительный прирост объемов потребления нефти в суточном изменении не менее, чем на 15 млн баррелей.

"Вычтем из этого ожидаемые экспертами дополнительные к текущим объемы добычи сланцевой нефти, оптимистично оцениваемые в 6-8 млн баррелей в сутки. И прибавим объемы естественного 5-7-процентного снижения добычи на месторождениях, вышедших на зрелую стадию, - это свыше 30 млн баррелей. в сутки. В итоге мы можем получить потребность в дополнительных мощностях добычи не менее 40 млн баррелей в сутки. Таким образом, в такой перспективе для удовлетворения потребностей в энергии мировая экономика должна изыскать возможности для добычи новой нефти объемами, в четыре раза превосходящими текущую добычу Саудовской Аравии", - пояснил Сечин.

"В части предложения нефти хотел бы дополнительно отметить несколько факторов. В 2015 году дефицит госбюджета Саудовской Аравии оставил 15% ВВП - это максимальный уровень с 1987 года. Несмотря на бюджетную консолидацию, в 2016 году дефицит бюджета составит 10-12% ВВП. Такой уровень не является устойчивым даже на пятилетнем горизонте. Саудовской Аравии требуется либо резко сократить уровень расходов, в первую очередь за счет снижения занятости, либо повысить уровень нефтяных доходов", - отметил он также.

"Это и послужило стимулом к изменению в самое последнее время позиции этой страны - переходу от борьбы за расширение рыночной доли к поискам союзников в стабилизации цен на рынке", - считает глава "Роснефти".

Он также отметил, что видит самые разнообразные возможности для европейского бизнеса в ходе работы с российскими партнерами на всем пространстве Евразии. "Роснефть", по словам Сечина, может предложить европейским партнерам проекты на 100 млрд долларов в ходе развития связей вдоль энергомостов "Россия - Европа" и "Россия - страны АТР".

www.newsru.com

«Роснефть» пугает сланцем :: Бизнес :: Газета РБК

Российская нефтяная компания перечислила риски срыва сокращения добычи

«Роснефть» предупредила Минэнерго о появлении ряда рыночных рисков, которые российским властям в обязательном порядке следует учитывать, исполняя нынешние договоренности с ОПЕК о сокращении добычи нефти. У Минэнерго нет рычагов предупреждения этих рисков, указывают эксперты

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В письме «О выполнении соглашения с ОПЕК и предупреждении возможных рыночных рисков» (копия есть у РБК) первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров попросил Минэнерго пристально следить за объемами добычи сланцевой нефти в США, а также за готовностью Саудовской Аравии держать низкие цены на нефть — и учесть эти риски «при принятии новых и реализации существующих договоренностей со странами ОПЕК». «Роснефть» также проинформировала министерство, что после значительного сокращения добычи в январе—феврале у нее в отдельные месяцы возможны «незначительные отклонения от плавного тренда снижения» в связи с запуском новых объектов.

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Аналогичным образом поступили в Минэнерго.

«Несмотря на выполнение по итогам января—февраля 2017 года взаимных обязательств по сокращению нефти между участниками соглашения, есть ряд рисков, постоянный мониторинг которых со стороны Минэнерго должен обеспечить безусловный положительный эффект достигнутых договоренностей», — говорится в письме Федорова на имя министра энергетики Александра Новака от 17 марта. «Роснефть» видит угрозу для российских нефтяных компаний и бюджета страны в целом в увеличении нефтедобычи в​ США и Саудовской Аравии. Компания предлагает Минэнерго пристально следить за активностью североамериканских производителей нефти и дальнейшими действиями Саудовской Аравии, особенно после проведения размещения акций Saudi Aramco.

В ноябре 2016 года между странами ОПЕК было заключено соглашение о снижении уровня добычи нефти в первом полугодии 2017 года на 1,2 млн барр. в сутки относительно уровня октября 2016 года, до 32,5 млн барр. 10 декабря 2016 года еще 11 стран, не входящих в ОПЕК, включая Россию, обязались с января 2017 года суммарно сократить объемы добычи нефти на 558 тыс. барр. в сутки. Доля России в этом объеме составляет 300 тыс. барр.: такого сокращения добычи необходимо достичь к маю 2017 года. Российские нефтяные компании добровольно взяли на себя обязательства снижать добычу пропорционально своей доле, Минэнерго осуществляет мониторинг их обязательств.

Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в нее, сыграло свою роль: так, средняя цена марки Brent в 2016 году составила $44,6 за баррель, а 7 апреля 2017 года нефть этой марки стоила $55,25 за баррель.

Фото: Jae C. Hong / AP

Американская угроза

Риском номер один «Роснефть» называет продолжающийся рост сланцевой добычи в ​Северной Америке. «По данным Министерства энергетики США, в четвертом квартале 2016 года в стране возобновился рост добычи нефти. Основной прирост отмечается по сланцевым проектам в связи с ростом цены на нефть до уровня, обеспечивающего устойчивую прибыль от продаж этой нефти (с учетом технического прогресса сегодня она составляет $35–50 за баррель)», — говорится в письме Федорова. «Роснефть» ожидает потенциального роста добычи нефти и конденсата в США в 2017–2018 годах на уровне 500 тыс. барр. в сутки, следует из письма.

О том, что компания видит риск для межстранового соглашения о сокращении добычи нефти в росте добычи сланцевой нефти в США, сообщало «РИА Новости» 13 марта. Основной угрозой для продления соглашения по сокращению добычи нефти является быстрая адаптация производителей сланцевой нефти в США к повышению цен на нефть, уточнял представитель компании.

Сланцевая добыча в США растет более высокими темпами, чем прогнозировалось, отмечает заведующий сектором «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов Николай Иванов. Он полагает, что плодами договоренностей ОПЕК и присоединившихся к картелю стран, которые привели к стабилизации цен на нефть на уровне $50–55 за баррель, пользуются американские производители нефти. Это несет риски потерь долей на рынке для остальных, в том числе и российских компаний. По данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок в США выросло в марте 2017 года на 65% к марту прошлого года, до 789 штук. Иванов также отметил, что эти установки стали более современными и заменяют две-три установки, применявшиеся еще два года назад.

По мнению заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова, в США сейчас происходит консолидация активов, в том числе сланцевых. «Сланцевые месторождения начинают концентрироваться в одних руках, а следовательно, освобождаются от кредитной нагрузки. В этой ситуации себестоимость добычи начинает снижаться. На разных скважинах по-разному, но в целом добыча рентабельна при цене около $50 за баррель и выше», — сказал он корреспонденту РБК 7 апреля.

Непостоянство саудитов

Вторым риском «Роснефть» считает отсутствие гарантий того, что Саудовская Аравия продолжит сокращать добычу такими же темпами, как она это делала в январе—феврале 2017 года. Как показывает статистика первых двух месяцев 2017 года, ОПЕК выполнила свои обязательства на 111%. При этом вклад Саудовской Аравии в это снижение составил 154%, то есть страна превысила свои обязательства в полтора раза: речь идет о снижении на 747 тыс. барр. в сутки в январе—феврале при плане 486 тыс. барр. в сутки, указано в письме.

Штаб-квартира OPEC в Австрии (Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters)

При этом в марте Саудовская Аравия заявила, что планирует увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать около одной трети достигнутого ранее снижения добычи. «При этом не исключено, что она может быть заинтересована лишь во временной стабилизации цен на нефть для целей успешного размещения на рынке акций Saudi Aramco (и достижения целевой оценки в $2 трлн)», — предупреждает первый вице-президент «Роснефти».

Крупнейшая российская нефтяная компания, добывающая 40% всей нефти в стране, полагает, что «устойчивый рост цены нефти за счет сокращения добычи возможен только при условии полного выполнения достигнутых договоренностей всеми странами — участницами соглашения. В противном случае Россия может оказаться единственной страной, выполняющей свои обязательства в полной мере, что приведет к существенным потерям как для российских компаний, так и для бюджета Российской Федерации».

«Есть некоторые основания считать, что Саудовская Аравия сохранит интерес к контролю над ценами, пытаясь найти некий равновесный уровень, который, с одной стороны, восстанавливает выпавшие доходы, с другой — сдерживает значительный рост сланцевой добычи в США», — говорил 13 марта агентству «РИА Новости» представитель «Роснефти».

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин полагает, что фактор роста сланцевой добычи и наращивание добычи рядом других участников рынка в среднесрочной перспективе приведет к падению цен на нефть ниже $50 за баррель. Он напоминает, что Минэкономразвития закладывает в бюджет 2017 года среднегодовую цену на нефть в $45,6 за баррель. Он полагает, что у российского Минэнерго нет рычагов предупреждения предсказанных «Роснефтью» рисков срыва выполнения соглашений по сокращению добычи: оно может только наблюдать за ними. В свою очередь обязательства компаний по сокращению добычи нефти носят добровольный характер и могут меняться в зависимости от ситуации на рынке. Если добыча у конкурентов продолжит расти, то Россия может отказаться от планов присоединения к продлению соглашения о сокращении добычи в следующем полугодии, считает эксперт.

По мнению старшего аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова, учет рисков, названных «Роснефтью», даст возможность российским компаниям сохранить свои позиции на мировом рынке нефти.​ По его мнению, соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и вне ее оправдали себя, даже несмотря на фору для сланцевой добычи в США.

Небол

www.rbc.ru

Роснефть пугает сланцем: риски срыва сокращения добычи

Российская нефтяная компания перечислила риски срыва сокращения добычи.

«Роснефть» предупредила Минэнерго о появлении ряда рыночных рисков, которые российским властям в обязательном порядке следует учитывать, исполняя нынешние договоренности с ОПЕК о сокращении добычи нефти. У Минэнерго нет рычагов предупреждения этих рисков, указывают эксперты.

В письме «О выполнении соглашения с ОПЕК и предупреждении возможных рыночных рисков» (копия есть у РБК) первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров попросил Минэнерго пристально следить за объемами добычи сланцевой нефти в США, а также за готовностью Саудовской Аравии держать низкие цены на нефть — и учесть эти риски «при принятии новых и реализации существующих договоренностей со странами ОПЕК». «Роснефть» также проинформировала министерство, что после значительного сокращения добычи в январе—феврале у нее в отдельные месяцы возможны «незначительные отклонения от плавного тренда снижения» в связи с запуском новых объектов.

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Аналогичным образом поступили в Минэнерго.

«Несмотря на выполнение по итогам января—февраля 2017 года взаимных обязательств по сокращению нефти между участниками соглашения, есть ряд рисков, постоянный мониторинг которых со стороны Минэнерго должен обеспечить безусловный положительный эффект достигнутых договоренностей», — говорится в письме Федорова на имя министра энергетики Александра Новака от 17 марта. «Роснефть» видит угрозу для российских нефтяных компаний и бюджета страны в целом в увеличении нефтедобычи в​ США и Саудовской Аравии. Компания предлагает Минэнерго пристально следить за активностью североамериканских производителей нефти и дальнейшими действиями Саудовской Аравии, особенно после проведения размещения акций Saudi Aramco.

В ноябре 2016 года между странами ОПЕК было заключено соглашение о снижении уровня добычи нефти в первом полугодии 2017 года на 1,2 млн барр. в сутки относительно уровня октября 2016 года, до 32,5 млн барр. 10 декабря 2016 года еще 11 стран, не входящих в ОПЕК, включая Россию, обязались с января 2017 года суммарно сократить объемы добычи нефти на 558 тыс. барр. в сутки. Доля России в этом объеме составляет 300 тыс. барр.: такого сокращения добычи необходимо достичь к маю 2017 года. Российские нефтяные компании добровольно взяли на себя обязательства снижать добычу пропорционально своей доле, Минэнерго осуществляет мониторинг их обязательств.

Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в нее, сыграло свою роль: так, средняя цена марки Brent в 2016 году составила $44,6 за баррель, а 7 апреля 2017 года нефть этой марки стоила $55,25 за баррель.

Американская угроза

Риском номер один «Роснефть» называет продолжающийся рост сланцевой добычи в ​Северной Америке. «По данным Министерства энергетики США, в четвертом квартале 2016 года в стране возобновился рост добычи нефти. Основной прирост отмечается по сланцевым проектам в связи с ростом цены на нефть до уровня, обеспечивающего устойчивую прибыль от продаж этой нефти (с учетом технического прогресса сегодня она составляет $35–50 за баррель)», — говорится в письме Федорова. «Роснефть» ожидает потенциального роста добычи нефти и конденсата в США в 2017–2018 годах на уровне 500 тыс. барр. в сутки, следует из письма.

О том, что компания видит риск для межстранового соглашения о сокращении добычи нефти в росте добычи сланцевой нефти в США, сообщало «РИА Новости» 13 марта. Основной угрозой для продления соглашения по сокращению добычи нефти является быстрая адаптация производителей сланцевой нефти в США к повышению цен на нефть, уточнял представитель компании.

Сланцевая добыча в США растет более высокими темпами, чем прогнозировалось, отмечает заведующий сектором «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов Николай Иванов. Он полагает, что плодами договоренностей ОПЕК и присоединившихся к картелю стран, которые привели к стабилизации цен на нефть на уровне $50–55 за баррель, пользуются американские производители нефти. Это несет риски потерь долей на рынке для остальных, в том числе и российских компаний. По данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок в США выросло в марте 2017 года на 65% к марту прошлого года, до 789 штук. Иванов также отметил, что эти установки стали более современными и заменяют две-три установки, применявшиеся еще два года назад.

По мнению заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова, в США сейчас происходит консолидация активов, в том числе сланцевых. «Сланцевые месторождения начинают концентрироваться в одних руках, а следовательно, освобождаются от кредитной нагрузки. В этой ситуации себестоимость добычи начинает снижаться. На разных скважинах по-разному, но в целом добыча рентабельна при цене около $50 за баррель и выше», — сказал он корреспонденту РБК 7 апреля.

Непостоянство саудитов

Вторым риском «Роснефть» считает отсутствие гарантий того, что Саудовская Аравия продолжит сокращать добычу такими же темпами, как она это делала в январе—феврале 2017 года. Как показывает статистика первых двух месяцев 2017 года, ОПЕК выполнила свои обязательства на 111%. При этом вклад Саудовской Аравии в это снижение составил 154%, то есть страна превысила свои обязательства в полтора раза: речь идет о снижении на 747 тыс. барр. в сутки в январе—феврале при плане 486 тыс. барр. в сутки, указано в письме.

При этом в марте Саудовская Аравия заявила, что планирует увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать около одной трети достигнутого ранее снижения добычи. «При этом не исключено, что она может быть заинтересована лишь во временной стабилизации цен на нефть для целей успешного размещения на рынке акций Saudi Aramco (и достижения целевой оценки в $2 трлн)», — предупреждает первый вице-президент «Роснефти».

Крупнейшая российская нефтяная компания, добывающая 40% всей нефти в стране, полагает, что «устойчивый рост цены нефти за счет сокращения добычи возможен только при условии полного выполнения достигнутых договоренностей всеми странами — участницами соглашения. В противном случае Россия может оказаться единственной страной, выполняющей свои обязательства в полной мере, что приведет к существенным потерям как для российских компаний, так и для бюджета Российской Федерации».

«Есть некоторые основания считать, что Саудовская Аравия сохранит интерес к контролю над ценами, пытаясь найти некий равновесный уровень, который, с одной стороны, восстанавливает выпавшие доходы, с другой — сдерживает значительный рост сланцевой добычи в США», — говорил 13 марта агентству «РИА Новости» представитель «Роснефти».

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин полагает, что фактор роста сланцевой добычи и наращивание добычи рядом других участников рынка в среднесрочной перспективе приведет к падению цен на нефть ниже $50 за баррель. Он напоминает, что Минэкономразвития закладывает в бюджет 2017 года среднегодовую цену на нефть в $45,6 за баррель. Он полагает, что у российского Минэнерго нет рычагов предупреждения предсказанных «Роснефтью» рисков срыва выполнения соглашений по сокращению добычи: оно может только наблюдать за ними. В свою очередь обязательства компаний по сокращению добычи нефти носят добровольный характер и могут меняться в зависимости от ситуации на рынке. Если добыча у конкурентов продолжит расти, то Россия может отказаться от планов присоединения к продлению соглашения о сокращении добычи в следующем полугодии, считает эксперт.

По мнению старшего аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова, учет рисков, названных «Роснефтью», даст возможность российским компаниям сохранить свои позиции на мировом рынке нефти.​ По его мнению, соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и вне ее оправдали себя, даже несмотря на фору для сланцевой добычи в США.

Небольшие отклонения

При этом сама «Роснефть», снижавшая добычу в январе—феврале, уже позволяет себе отклонения от тренда на снижение добычи. Имевшийся в первой половине марте рост на 0,3% относительно февраля Федоров объясняет испытаниями скважин на Сузунском месторождении в Восточной Сибири. «В первой половине марта 2017 года компания провела испытания скважин на новом Сузунском месторождении, что даст эффект незначительного увеличения добычи», — объясняет он.

Суточная добыча нефти «Роснефтью» в марте 2017 года по отношению к февралю 2017 года с учетом разницы в количестве дней выросла на 0,1%, с 3,793 млн до 3,798 млн барр. в сутки, подсчитал старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. Рост к уровню марта 2016 года составил 1,2%. По итогам первого квартала 2017 года к тому же периоду 2016 года добыча нефти «Роснефтью» выросла на 0,7%. В процентном соотношении рост добычи квартал к кварталу 2016 и 2017 года был выше только у «Газпромнефти» (9,2%) и «Татнефти» (5,2%), но они добывают существенно меньший объем нефти (781 тыс. и 582 тыс. барр. в сутки в марте 2017 года соответственно).

В конце марта Новак сообщал, что Россия продолжает сокращать добычу нефти в рамках ранее заключенной сделки с ОПЕК. «Сокращение добычи нефти в январе—феврале шло опережающими темпами. К настоящему моменту мы достигли сокращения добычи на 200 тыс. барр. в сутки. Мы ожидаем выйти на показатель в 300 тыс. барр. в сутки к концу апреля», — уточнил министр.

Правительство России по итогам наблюдений рынка в апреле и мае примет решение о том, стоит ли продлевать глобальный нефтяной пакт по сокращению добычи, сказал 7 апреля журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович. «Хотелось бы увидеть цену $55–60 за баррель, но действия все равно были правильные — ситуация лучше, чем была», — цитирует Reuters ответ Дворковича на вопрос об итогах соглашения ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи в первой половине этого года. Министр Новак в тот же день сказал, что правительство и компании на прошлой неделе обсуждали идею продлить пакт, но решения пока нет.

zants.ru

Похороны эпохи сланцевой нефти пока придётся отложить. Михаил Кувырко

Политика Трампа в области нефтедобычи и желание компании Exxon Mobil, прежде возглавляемой госсекретарем США Тиллерсоном, вернуться к совместным шельфовым проектам с «Роснефтью», возродили разговоры о конце «сланцевой эры» даже на уровне правительства РФ. Шельфовое бурение действительно переживает ренессанс. Но к сожалению, реальная ситуация гораздо сложнее, чем хотелось бы России.

После того, как Дональд Трамп подписал новую пятилетнюю программу лицензирования континентального шельфа США для акватории Аляски, Мексиканского залива и средней и южной Атлантики, министр природных ресурсов РФ Сергей Донской провозгласил «конец сланцевой эры». «Это значит, что новая администрация делает ставку на шельфовую добычу, несмотря на существенно больший объем затрат по сравнению с проектами добычи сланцевой нефти, — пояснил он на своей странице в Facebook. — Именно поэтому против шельфовых проектов в России были установлены внешнеполитические барьеры. Последний пример — решение Минфина США по ведению Exxon Mobil буровых работ в рамках ее СП с «Роснефтью».

То, что российские компании уделяют такое внимание шельфу, абсолютно правильно. Перспективы шельфа очень высоки…

«Шельфовый вектор» Трампа действительно показателен на фоне политики предыдущей американской администрации, в период работы которой произошла одна из крупнейших техногенных катастроф современности — разлив нефти в Мексиканском заливе в результате аварии на платформе Deepwater Horizon в 2010 году. Достаточно вспомнить, что Барак Обама запретил добычу энергоресурсов на значительной территории Чукотского моря и из десятков глубоководных скважин восточного побережья США, а также отнес к национальным памятникам более 20 новых территорий, где теперь запрещены буровые работы, добыча полезных ископаемых и рыболовство.

Трамп намерен, как минимум, сократить этот список. Его указ о расширении масштабов добычи нефти и газа предписывает местному аналогу МВД (в Штатах оно курирует использование природных ресурсов) произвести пересмотр пятилетнего плана разработки и разведки шельфа, а министерству торговли «воздержаться от расширения площадей морских заповедников и охраняемых территорий… и произвести пересмотр всех прежних таких решений, вынесенных в последние 10 лет». Ранее Трамп также упразднил принятый Обамой «План чистой энергии» по снижению выбросов в атмосферу двуокиси углерода. Эти решения уже вызвали протест американских ученых и экологов.

Как отмечает известный российский аналитик нефтегазовой отрасли, заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, добыча нефти на шельфе в США в последние пару лет действительно росла. «По большей части рост американской добычи с лета прошлого года по текущий момент был обеспечен именно шельфом Мексиканского залива, а добыча сланцевой нефти начала немного восстанавливаться только в феврале этого года. В этом смысле в самом деле создается впечатление, что шельфовая нефть замещает сланцевую», — заявил он газете Взгляд.

По данным Минприроды России, в настоящее время континентальный шельф США обеспечивает 18% добычи нефти и 4% добычи природного газа, причем из 6,9 млн кв. км американского шельфа  только 68 тыс. кв. км (то есть, порядка 1%) лицензированы, а добыча углеводородов ведется на 18 тыс. кв. км (885 лицензионных участков, 97% из которых в Мексиканском заливе). Общий ресурсный потенциал всего континентального шельфа США оценивается в 12,3 млрд тонн неоткрытой технически извлекаемой нефти и 9,3 трлн кубометров неоткрытого технически извлекаемого газа.

В то же время утверждать, что подписывая указ о расширении шельфовой добычи, Трамп выступает против сланцевой нефти, нельзя, подчеркивает председатель совета директоров группы Creon Energy Фарес Кильзие. Ведь в начале этого года Трамп отменил еще одно решение Обамы — о замораживании строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Аccess, по которым будет идти именно сланцевая нефть.

«От Трампа мы слышим много противоречивых заявлений, особенно в экономической сфере. И утверждать на основании заявлений Трампа, что эпоха сланца закончена – это очень большое преувеличение. Эта эпоха только начинается: технологии добычи совершенствуются, их эффективность увеличивается, а себестоимость снижается», — говорит Кильзие. Причем, по его словам, в этот процесс включаются даже такие консервативные гиганты американской нефтегазовой индустрии, как Exxon Mobil. Не так давно эта компания презентовала сланцевую технологию ХТО, которая, по оценке Кильзие, является одной из самых передовых и многообещающих, поскольку обеспечивает рентабельность при 40 долларах за баррель.

Собственно, именно слово «рентабельность» является главным в дилемме «шельф или сланец». Как указывает Василий Танурков, при текущих ценах на нефть экономика шельфовых проектов не очень привлекательна, поэтому при их сохранении нет оснований прогнозировать резкое увеличение инвестиций в шельф. Это уже подтверждается текущей статистикой американских проектов: в 2017-2018 годах ввод новых шельфовых проектов существенно замедлится, за два года будут введены в эксплуатацию всего семь новых по сравнению с восемью проектами за один только 2016 год. При этом разведочное бурение на шельфе сократилось в 2015 году более чем в два раза по сравнению с 2014 годом и еще в два раза – в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

Что же касается уже отмеченного выше роста шельфовой добычи, то, по словам Тануркова, речь идет о шельфовых проектах, которые были проинвестированы ранее, еще до падения цен на нефть, то есть, это — отложенный эффект предыдущих инвестиций. Шельфовые проекты являются долгосрочными, и когда значительная часть инвестиций уже сделана, их целесообразнее завершить, несмотря на негативные изменения. Но уже к 2020 году Международное энергетическое агентство прогнозирует увеличение стоимости нефти до 58 долларов за баррель и рост добычи в США на 1,8 млн баррелей, из которых 1,4 млн придется именно на сланцевую нефть и только 0,4 млн – на шельфовую.

«Исходя из этих прогнозов, утверждать, что «сланцевая революция» завершилась, не приходится, — резюмирует Танурков. — Добыча на шельфе и дорога по сравнению со сланцем (во всяком случае, с наиболее интересными сланцевыми проектами), и менее привлекательна с точки зрения сроков окупаемости. Сланцевые месторождения можно окупить за два-три года (благодаря тому, что на первые годы приходится большая часть добычи) – это гораздо более гибкая модель, чем на шельфе. Шельф снова станет привлекателен при более высоких ценах на нефть, но вряд ли к этому моменту инвестиции в сланец прекратятся. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, сейчас себестоимость добычи в США на суше составляет порядка 48 долларов за баррель, при этом 90 процентов новых проектов, которые будут вводиться до 2020 года, рентабельны лишь при цене 60 долларов за баррель. А для шельфа порог безубыточности будет еще выше».

По данным Фареса Кильзие, общего показателя себестоимости для сланцевых проектов вообще нет: есть месторождения, где точка безубыточности составляет 70-75 долларов за баррель, но есть и такие, где она равна 20-25 долларов. В то же время в отношении шельфа можно говорить о определенном пороге рентабельности. Например, как сообщил на мартовском международном форуме «Арктика — территория диалога» министр энергетики РФ Александр Новак, добыча нефти на арктическом шельфе для российских компаний становится экономически выгодной и эффективной при цене от 70 долларов за баррель, то есть заметно выше текущего уровня.

Но даже если заявление Сергея Донского о конце сланцевой эпохи было рассчитано на психологический эффект, важно учитывать еще один его контекст – попытки Exxon Mobil возобновить сотрудничество по шельфовым проектам с «Роснефтью», прежде всего на Черном море.

После того, как Washington Post в середине прошлого месяца сообщила о получении администрацией Трампа соответствующего запроса, «заклятые друзья» России – сенаторы Джон Маккейн, Боб Менендес, Марко Рубио и другие неоконы – подняли в Конгрессе настоящую бурю. После серии их выступлений глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что по итогам консультаций с Трампом Exxon не позволили возобновить работу с «Роснефтью».

Тем не менее, настойчивость Exxon – подтверждение того, что шельфовые проекты имеют большое будущее даже в условиях нынешних цен на нефть. «То, что российские компании уделяют такое внимание шельфу, абсолютно правильно. Перспективы шельфа очень высоки, этого нельзя отрицать – равно как и то, что в других местах будет развиваться сланцевый сегмент», — считает Фарес Кильзие. При этом, по его мнению, возвращение в российские шельфовые проекты Exxon Mobil пока что маловероятно.

«Антироссийские настроения в Конгрессе США настолько велики, что попытка снять это напряжение усилиями отдельно взятой компании может иметь для нее очень негативные последствия, даже несмотря на то, что ее бывший президент Рекс Тиллерсон сейчас возглавляет Госдеп США, — подчеркивает эксперт. — Нужны очень серьезные геополитические подвижки, которые связаны, прежде всего, с государственной политикой двух великих держав, а не с экономикой. И это не короткая игра: доверие можно потерять за один день, а восстанавливать годами, тем более с американцами, которые принимают свои решения на долгий срок. Сам Тиллерсон заявляет, что доверия почти нет, а он реалист, понимающий, что если нет доверия, то нет ничего».

Михаил Кувырко, «Взгляд»

news-front.info