Прогноз цен на нефть. Рост котировок WTI. Рост котировок нефти


Три причины вчерашнего роста нефтяных котировок

Главное

Итоги предыдущего торгового дня

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent: $52,38 (+2,9%)

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI: $47,23 (+2,7%)

В деталях

Последствия урагана в США начали распространяться за пределы страны. Бензин на биржевых торгах подорожал уже более чем на 26% на этой неделе. Топливо продолжает расти в цене не только на американском рынке. Наблюдается дефицит поставок в Латинскую Америку. США являются нетто экспортером топлива в объеме 5,05 млн баррелей в день.

Закрытие около четверти нефтеперерабатывающих заводов в США на берегу Мексиканского залива обернулось дефицитом топлива не только в этом регионе, но и на восточном побережье. По крайней мере, два НПЗ сообщили об отсутствии запасов топлива для немедленной поставки. Конъюнктуру на розничном рынке осложняет праздничный выходной день в понедельник.

Повлиять на ситуацию попытался департамент энергетики США, разрешив использовать свои стратегические резервы в объеме 1 млн баррелей. Это должно помочь тем НПЗ в регионе, которые еще работают, но испытывают затруднение в поставках сырой нефти. Ураган вызвал сокращение добычи в Мексиканском заливе на 13,5%.

Это послужило одной из причин вчерашнего бурного роста нефти обоих сортов, ведь предоставленное сырье НПЗ должны будут восстановить позже. А это своего рода отложенный спрос. Но WTI по-прежнему отстает от Brent на $5,8.

Котировки Brent вчера вернулись выше промежуточного уровня сопротивления $51,5. Сегодня торгуется уже новый, ноябрьский контракт. Этим обусловлен утренний ценовой разрыв. Но котировки все еще ниже ключевого уровня $53 за баррель. Таким образом, продолжается консолидация в диапазоне $53-50. Без серьезного основания пройти выше не удастся. Пока более вероятно коррекция нефтяных цен к нижней границе боковика.

Распечатывание стратегических нефтяных резервов США стало не единственной причиной вчерашнего взлета нефти. Вторым фактором роста стало сообщение ОПЕК о снижении добычи в августе на 170 тысяч баррелей на фоне перебоев в Ливии. На прошлой неделе производство там упало более чем на 350 тысяч баррелей. Цель сделки ОПЕК+ выполнена на 89%. Это на 5% выше, чем в июле.

Третьим важным фактором вчерашней динамики «черного золота» стал пересмотр Минэнерго США объемов добычи нефти в июне в сторону снижения на 72 тысячи баррелей, до 9,1 млн. Но снижение добычи было зафиксировано в Мексиканском заливе и в Северной Дакоте, в то время как в Техасе, на месторождении сланцевой нефти бассейна Пермиан добыча выросла на 13 тысяч баррелей в сутки.

Тем временем, над Атлантическим океаном формируется еще один ураган, Ирма, который снова может принести погодные катаклизмы на побережье США. Под угрозой могут оказаться как штаты Техас и Луизиана, так и восточное побережье.

Константин Карпов

БКС Экспресс

investfuture.ru

Прогноз цен на нефть. Рост котировок WTI

Котировки нефти марки WTI практически не изменились по итогам торгов вторника, хотя в ходе сессии цена достигла нового локального максимума на отметке 74.69 долларов за баррель. Цены на нефть продолжают оставаться высокими, примерно в одном долларе от максимума за последние четыре года.

Норвежский профсоюз работников нефтегазовой отрасли начал во вторник забастовку после провала переговоров о повышении заработной платы. По словам представителей профсоюза, если стороны не смогут прийти к договоренности, то со следующей недели число бастующих увеличится вдвое. Норвегия добывает около двух миллионов баррелей в сутки, которые в основном идут на удовлетворение внутреннего потребления и на экспорт в Европу.

Еще одним фактором в пользу роста котировок нефти стали проблемы на канадском месторождении нефти, которое приносило ежедневно около 360000 баррелей. Из-за аварии на месторождении все работы будут приостановлены до конца июля.

Продолжаются оценки возможного ущерба для мирового предложения нефти из-за введения санкций США против Ирана. По некоторым оценкам, падение иранской нефти может достичь 500000 миллионов баррелей в сутки. Вчера вице-президент республики заявил, что в ответ на санкции США Иран планирует по максимуму увеличить производство и экспорт сырья.

Учитывая также возможное резкое снижение добычи нефти в Ливии, на сегодняшний день практически не остается факторов, способных остановить рост цен на нефть. Даже высокий уровень добычи в США и обещания Саудовской Аравии полностью компенсировать недостатки нефти от падения экспорта в Ливии и Иране, не являются достаточным компенсатором.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 74.35, 74.60 и 74.90 долларов за баррель.

Источник: MaxiMarkets

ru.forexnews.pro

Котировки нефти замедлили рост | О трейдинге профессионально

Ралли цен на нефть, вызванное решением ОПЕК сократить добычу впервые с 2008 года, сегодня остановилось, поскольку участники рынка взяли паузу для размышлений.

ОПЕК еще должна доказать рынку, что способна придерживаться заявленной цели сокращения добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. От стран-производителей вне ОПЕК требуется сокращение добычи на 600 тыс. баррелей в сутки, и вопрос о том, как они будут соблюдать достигнутые договоренности, и как это будет контролироваться, также остается открытым.

Кроме того, рынок хочет получить информацию о том, как рост цен на нефть отразится на активности североамериканских компаний, разрабатывающих сланцевые месторождения. В этом контексте вызывает интерес еженедельная статистика от Baker Hughes о количестве действующих буровых установок в США, которая будет опубликована сегодня вечером.

«Абсолютно нормально увидеть некоторую коррекцию. Инвесторы собираются посмотреть, на каких уровнях стабилизируются цены — значение 50 долларов выглядит действительно сильным», — отметил Джон Соусер из Mobius Risk Group.

Цены на нефть после решения ОПЕК сократить совокупную нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в день подскочили примерно на 13%. Участника рынка ожидают продолжения роста, несмотря на волатильность котировок.

«Я не ожидаю существенных продаж и не думаю, что на данном этапе многие настроены на это», — отмечает Рик Нейви, старший вице-президент подразделения в RJ O’Brien & Associates.

Ослабление доллара США оказало поддержку ценам на нефть. При этом снижение американской валюты началось после того, как данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США свидетельствовали о росте, который почти совпал с прогнозами. Индекс доллара

недавно снизился на 0,11%.

Ожидается, что соглашение ОПЕК начнет действовать в январе, а через шесть месяцев стороны оценят эффективность сделки и, возможно, продлят ее еще на полгода.

Если соглашение будет в полной мере соблюдено, на рынке может сформироваться дефицит предложения уже в первой половине следующего года. Цены на нефть Brent могут вырасти и закрепиться в диапазоне 55-60 долларов за баррель, заметил Саймон Флауэрс, главный аналитик Wood Mackenzie. «Однако, такой сценарий потребует очень четкого соблюдения условий соглашения странами картеля», — предупредил Флауэрс.

Скептицизм относительно способности стран картеля выполнить условия сделки не случаен, так как в прошлом квоты по добыче ОПЕК не всегда соблюдались.

Более того, сокращение картелем добычи приведет к потере рынка некоторыми производителями, поскольку те, кто не принял участие в сделке, будут увеличивать свое производство.

«Саудовская Аравия играет в опасную игру», — сказал Майкл Коэн из Barclays». «Если цены вырастут слишком сильно, то производители сланцевой нефти в конечном итоге заберут часть рынка», — добавил он.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 51,50 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 54,34 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Другие полезные материалы

www.profi-trading.ru

Котировки нефти замедлили рост | Валютный рынок доступным языком

Ралли цен на нефть, вызванное решением ОПЕК сократить добычу впервые с 2008 года, сегодня остановилось, поскольку участники рынка взяли паузу для размышлений.

ОПЕК еще должна доказать рынку, что способна придерживаться заявленной цели сокращения добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. От стран-производителей вне ОПЕК требуется сокращение добычи на 600 тыс. баррелей в сутки, и вопрос о том, как они будут соблюдать достигнутые договоренности, и как это будет контролироваться, также остается открытым.

Кроме того, рынок хочет получить информацию о том, как рост цен на нефть отразится на активности североамериканских компаний, разрабатывающих сланцевые месторождения. В этом контексте вызывает интерес еженедельная статистика от Baker Hughes о количестве действующих буровых установок в США, которая будет опубликована сегодня вечером.

«Абсолютно нормально увидеть некоторую коррекцию. Инвесторы собираются посмотреть, на каких уровнях стабилизируются цены — значение 50 долларов выглядит действительно сильным», — отметил Джон Соусер из Mobius Risk Group.

Цены на нефть после решения ОПЕК сократить совокупную нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в день подскочили примерно на 13%. Участника рынка ожидают продолжения роста, несмотря на волатильность котировок.

«Я не ожидаю существенных продаж и не думаю, что на данном этапе многие настроены на это», — отмечает Рик Нейви, старший вице-президент подразделения в RJ O’Brien & Associates.

Ослабление доллара США оказало поддержку ценам на нефть. При этом снижение американской валюты началось после того, как данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США свидетельствовали о росте, который почти совпал с прогнозами. Индекс доллара

недавно снизился на 0,11%.

Ожидается, что соглашение ОПЕК начнет действовать в январе, а через шесть месяцев стороны оценят эффективность сделки и, возможно, продлят ее еще на полгода.

Если соглашение будет в полной мере соблюдено, на рынке может сформироваться дефицит предложения уже в первой половине следующего года. Цены на нефть Brent могут вырасти и закрепиться в диапазоне 55-60 долларов за баррель, заметил Саймон Флауэрс, главный аналитик Wood Mackenzie. «Однако, такой сценарий потребует очень четкого соблюдения условий соглашения странами картеля», — предупредил Флауэрс.

Скептицизм относительно способности стран картеля выполнить условия сделки не случаен, так как в прошлом квоты по добыче ОПЕК не всегда соблюдались.

Более того, сокращение картелем добычи приведет к потере рынка некоторыми производителями, поскольку те, кто не принял участие в сделке, будут увеличивать свое производство.

«Саудовская Аравия играет в опасную игру», — сказал Майкл Коэн из Barclays». «Если цены вырастут слишком сильно, то производители сланцевой нефти в конечном итоге заберут часть рынка», — добавил он.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 51,50 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 54,34 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

ru-trade.info

Рост котировок нефти поможет рублю продолжить свое укрепление | Мнения аналитиков

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2297,30 п. до 2289,47 п., а РТС — с 1164,09 п. до 1146,61 п. Евро ослаб за неделю с $1,213 до $1,1965. Пара USD-RUB поднялась за неделю с 62,16 до 62,51, а EUR-RUB упала с 75,41 до 74,79. Нефть Brent подорожала за неделю с $74,64 до $74,87. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 2669,91 п. до 2663,42 п.

Миновала неделя первомайских праздников. ЦБ РФ не решился на снижение ставки, а ФРС решила подождать с повышением. Надежды спекулянтов на резкое ослабление рубля пока не оправдываются. Растут риски разрыва ядерного соглашения с Ираном, в США уже начали готовиться к осенним выборам в Конгресс. В еврозоне статистика начинает подтверждать заявления президента ЕЦБ Марио Драги о прохождении пика текущего экономического цикла. Корпоративные отчёты за I квартал не смогли поддержать «быков». Лишь в России компании начали радовать позитивными изменениями в дивидендной политике. На рынке как всегда много поводов для движений.

Великобритания начнёт неделю с выходного. Ночью в понедельник выступит член ФРС Р. Кворлс. Германия сообщит о ситуации с производственными заказами. В еврозоне выйдет индекс доверия инвесторов SENTIX. Далее в США выступит президент ФРБ Атланты Р. Бостик. Позднее будут говорить президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс и президент ФРБ Далласа Р. Каплан. В России выйдет индекс деловой активности в сфере услуг.  Закроются реестры на участие в ГОСА «МРСК Центр», «Акрон», «Полюс».         

Китай во вторник опубликует данные по экспорту и импорту. Ожидается, что экспорт вырос в апреле на 6,3%, а импорт на 16%. Положительное сальдо ожидается на уровне $27,5 млрд. Германия опубликует данные по промышленному производству и торговому балансу. Из событий вторника также стоит выделить выступление главы ФРС Дж. Пауэлла. Закроет западный календарь дня отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России Polymetal будет торговаться последний день с дивидендами. ММК закроет реестр на участие в ГОСА. «Полюс», «Юнипро», ММК отчитаются по МСФО за I квартал. 

9 мая Россия будет праздновать День Победы. В Японии в этот день выйдут индексы опережающих экономических индикаторов. В Европе статистику по промышленному производству опубликуют Франция и Испания. В США выйдут показатели цен производителей. Ожидается, что общий индекс замедлит рост до 2,9% с 3,0% в марте. Вечером появится традиционный недельный отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Закроет день выступление президента ФРБ Атланты Р. Бостика.   

В четверг Резервный банк Новой Зеландии примет решение по ставке. Изменений ставки не ожидается. В Китае опубликуют статистику по инфляции. Ожидается, что она замедлилась в апреле до 1,9% с 2,1% в марте. Рост цен производителей, напротив, ускорился до 3,4% с 3,1% в марте. В Европе Италия и Великобритания опубликуют статистику по промышленному производству. Кроме того, в Великобритании также выйдут данные по строительству. ЕЦБ поделится ежемесячным обзором. Банк Англии проведёт заседание по ставке. Ожидается, что за её повышение проголосуют двое из девяти членов монетарного комитета. Семь из них проголосуют за сохранение ставки. В США появятся недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Однако более интересными будут цифры по потребительской инфляции. Ожидается, что CPI ускорится до 2,5% с 2,4% в марте, а Core CPI —до 2,2% с 2,1%. В России X5 Retail Group проведёт ГОСА. «Ленэнерго», вероятно, примет решение по дивидендам.      

В пятницу стоит обратить внимание на такой показатель, как объём машиностроительных заказов в Японии. В США выступит глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард. Кроме того, в пятницу вечером выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Закроет торговый день индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана, а затем отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России бумаги Московской биржи будут торговаться последний день с дивидендами. Polymetal закроет реестр под дивиденды.   

Азиатские рынки начали новую неделю ростом. WTI пересекла отметку в $70, а Brent приблизилась к $76 на ожиданиях разрыва ядерной сделки с Ираном. Естественно, что дорогая нефть стимулировала покупки бумаг нефтегазового сектора. Даже в Китае рынок торговался в плюсе, хотя переговоры по торговым отношениям с США пока не продвинулись. В Малайзии рынок снижался на ожиданиях выборов, которые состоятся 9 мая. Японские индексы находились под давлением укрепившейся иены до 109,16 за доллар. К 8:45 (мск) Nikkei 225 – 22464,68 п. (-0,04%), Hang Seng – 30044,73 п. (+0,40%), Shanghai Composite – 3130,75 п. (+1,28%).

Нефть продолжает расти на опасениях, что выход США из ядерной сделки с Ираном приведёт к возвращению санкций против этой страны. Президент Д. Трамп должен будет принять решение к 12 мая. Кроме того, Венесуэла продолжает погружаться в экономический кризис, который уже привёл к сокращению добычи нефти на 40% за пару лет. Меж тем, текущие цены нефти могут быть неустойчивыми. Добыча и буровая активность в США продолжают расти. По данным Baker Hughes, за прошлую неделю американские компании увеличили число активных нефтяных буровых на 9 штук до 834 единиц. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust существенно не изменились за последние две недели. За этот период они снизились с 865,89 тонн до 864,13 тонн. К 9:00 (мск) Brent - $75,66 (+1,06%), WTI - $70,43 (+1,02%), золото - $1314,8 (+0,01%), медь - $6789,16 (-0,19%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,05% до 92,47 п. К 9:00 (мск) EUR-USD - $1,195 (-0,08%), GBP-USD - $1,355 (+0,15%), USD-JPY – 109,17 (+0,06%).       

Российский рынок провёл предыдущую неделю в состоянии низкой ликвидности. Внешний фон не был благоприятным, поэтому «медведи» доминировали на отечественной площадке. Меж тем, нефть оставалась дорогой, что не позволяло пессимистам особо разгуляться. ФРС не стала повышать ставку, что немедленно снизило давление на рубль. Новая неделя вновь начинается с роста котировок нефти, что поможет рублю продолжить своё укрепление. Спросом также могут пользоваться бумаги нефтяников и банков. В акциях металлургов, напротив, можно ждать преобладание распродаж на фоне укрепляющегося рубля.

1prime.ru

Пять причин роста нефтяных котировок

Оригинал данной статьи на английском языке был опубликован 11 октября 2017 г.

После малоактивного начала недели (связанного, вероятно, с празднованием Дня Колумба в Соединенных Штатах), вновь перешли к росту. Нефть сорта WTI начала торги вторника скачком выше отметки $50 за баррель и даже достигла уровня $51, прежде чем немного снизилась. Вероятно, это стало реакцией на недавние новости, касающиеся Саудовской Аравии и ОПЕК.

Компания Saudi Aramco в понедельник объявила, что в ноябре сократит свой экспорт примерно на 500 000 баррелей в сутки. И это, несмотря на значительный спрос на саудовскую нефть, превышающий 7,711 млн баррелей в сутки. Эта новость является однозначно позитивной для цен на нефть. Уровень добычи в Саудовской Аравии, вероятно, также сократится в ноябре, поскольку Королевство не будет нуждаться в таком количестве нефти для собственных электроэнергетических компаний в преддверии более прохладных зимних месяцев.

Компания также отметила открытие нового офиса в Индии. Генеральный директор Aramco Амин Нассер заявил, что компания с нетерпением ждет новых возможностей инвестиций в Индию по мере роста нефтяного рынка этой страны. Индия, как он сказал, «демонстрирует все признаки процветающей экономики, которая находится на стадии активного роста. Этот рынок обладает инвестиционным приоритетом». Правительство Индии с одобрением отнеслось к планам Aramco по «мега-инвестициям» в страну, несмотря на недавнее заявление о том, что к 2030 году Индия больше не будет реализовывать автомобили с двигателями внутреннего сгорания на собственном рынке. По-видимому, Aramco не очень доверяет политике страны в области электромобилей, поскольку компания прогнозирует рост спроса на нефть в Индии до 10 миллионов баррелей в сутки к 2040 году.

Несмотря на то, что очередная встреча ОПЕК состоится через месяц, лидеры организации уже сигнализируют о готовности продления нефтяного пакта во II квартале 2018 года. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 8 октября заявил, что он «удовлетворен прогрессом, достигнутым за счет сделки по сокращению добычи», но «организация должна внимательно следить за дорогой и крепко держать руль».

Генеральный секретарь ОПЕК Мохамед Баркиндо был более откровенным. В воскресенье он заявил журналистам, что «для поддержания прогресса в следующем году могут потребоваться некоторые чрезвычайные меры». Остается неизвестным, означает ли это возвращение квот для Ливии и Нигерия, принуждение Ирака к полному соблюдению собственных квот или, как предложили некоторые эксперты, пригласить новых участников присоединиться к договору ОПЕК.

Активное обсуждение вероятности продления договора о сокращении производства после его окончания в марте 2018 года, однако, может в ноябре поставить ОПЕК в затруднительное положение. Организация рискует столкнуться с повторением ситуации, произошедшей в мае 2018 года. К моменту начала майской встречи ОПЕК ясно дала понять, что нефтяной пакт будет продлен до 2018 года. Однако на рынке присутствовали слухи о том, что страны ОПЕК и союзники картеля могут согласиться на увеличение ограничений по добыче, и когда этого не случилось, цены на нефть снизились, хотя сделка ОПЕК+ была продлена.

На текущий момент рынок находится под властью «быков», однако впереди ноябрь, который может изменить ситуацию.

ru.investing.com

Котировки нефти демонстрируют рост | О трейдинге профессионально

Цены на нефть выросли, приблизившись к пику 17 месяцев, благодаря готовности производителей снизить добычу в рамках глобального пакта ОПЕК и не входящих в картель государств.

«Рынок верит в эффективность сделки ОПЕК, и в ближайшее время цена нефти должна вырасти», — сказал аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства на выходных заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи спустя почти год переговоров.

Добытчики вне клуба договорились снизить производство на 558.000 баррелей в сутки.

Соглашение, призванное восстановить баланс на мировом рынке и поддержать цены на сырьё, вступает в силу с 1 января.

Министр энергетики РФ Александр Новак сказал в пятницу, что все российские нефтекомпании, включая Роснефть, готовы снижать добычу. По плану, снижение производства компании будут осуществлять пропорционально объёмам добычи производителей.

Лидер ОПЕК Саудовская Аравия и Кувейт ранее предупредили клиентов о сокращении объёма поставок начиная с января.

Перспектива сокращения производства нефти заставила Goldman Sachs повысить прогноз цены нефти WTI до $57,5 за баррель с $55 за баррель во втором квартале следующего года.

Фьючерсы на Brent, по прогнозу Goldman Sachs, будут торговаться в диапазоне $55-$60 за баррель после первой половины 2017 года.

Тем не менее желание отдельных стран-членов ОПЕК придерживаться условий пакта о сокращении добычи вызывает вопросы.

Так, второй по величине добытчик в ОПЕК Ирак, пообещавший снизить производство на 210.000 баррелей в сутки, в преддверии заключения сделки подписал новые контракты, подразумевающие увеличение поставок в Китай и Индию.

Ливийская национальная нефтяная корпорация сообщила накануне, что в скором времени планирует нарастить добычу до 900.000 баррелей в сутки. Компания рассчитывает, что в следующем году добыча вырастет до 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 51,80 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 55,14 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Другие полезные материалы

www.profi-trading.ru