Тенденции российского рынка насосов для нефтедобычи в 2006–2009 годах. Рынок насосов для добычи нефти


Анализ рынка насосного оборудования для добычи нефти в России

В январе 2018 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка насосного оборудования для добычи нефти в России.

Существуют следующие виды насосов для нефти: винтовой, диафрагменный, гидропоршневый, магистральный, мультифазный, пластинчатый, струйный, штанговый, штанговый винтовой.

Ведущую роль на рынке насосного оборудования для добычи нефти в России играют УЭЦН - установки электроцентробежных насосов (УЭЦН), которые, как правило, применяются на высокодебитных скважинах, обеспечивая наибольший КПД среди всех механизированных способов добычи нефти.

По данным экспертов рынка, доля скважин в России, оборудованных штанговыми насосами — 34%. На ЭЦН приходится 63% скважин,

В 2016 году объем рынка УЭЦН для добычи нефти из скважин в России составил 19466 шт., что на 2% больше, чем в 2015 году.

На рынке скважинных штанговых насосов (СШН) для добычи нефти присутствуют только российские предприятия: иностранные насосы нефтяные компании практически не используют. Так, например, доля отечественной компании ПКНМ на этом рынке составляет в среднем 20-25% (по оценкам представителей данной компании). ПКНМ пытаются вытеснить с рынка китайские производители, у которых очень мощная государственная поддержка, поэтому конкурировать с ними в ценах крайне сложно.

В долгосрочной перспективе при стабилизации ценовой динамики, а также при благоприятной конъюнктуре мирового рынка нефти продажи УЭЦН будут расти. Прирост во многом будет обеспечиваться увеличением потребления установок, принадлежащих к высшему сегменту (с высокой глубиной спуска, мощностью двигателя и др.).

На развитие рынка ШГН в России основное влияние будут оказывать китайские поставщики насосного оборудования. При увеличении уровня качества и сохранении низких цен китайские поставщики могут вытеснить как иностранную продукцию, так и отечественных производителей с российского рынка.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке: http://drgroup.ru/1261-Analiz-rynka-nasosnogo-oborudovaniya-dlya-dobychi-nefti-v-Rossii.html

Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.

club.cnews.ru

К насосам сверхмалых габаритов

02.07.2018

Все большую долю на российском рынке механизированной добычи нефти занимают скважины, в которых добыча ведется с помощью установки электрического центробежного насоса (УЭЦН). Доля скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами (ШГН), сокращается. Ввиду активной эксплуатации месторождений с трудноизвлекаемыми запасами компании внедряют насосы сверхмалых габаритов. Об основных тенденциях и последних разработках в области механизированной добычи OGJRussia рассказал коммерческий директор ГК «Римера» Станислав Великий.

Станислав, как вы оцениваете рынок механизированной добычи в России? Какие основные тенденции можете выделить?

– Рынок механизированной добычи в России делится на два сегмента: добыча с помощью УЭЦН и добыча с помощью ШГН. Сейчас наиболее привлекателен рынок производства новых УЭЦН, который ежегодно прирастает на 4%. Три крупнейших игрока – «Алнас», «Борец» и «Новомет» занимают 75% этого рынка в России. В прошлом году рыночные доли между игроками перераспределились: «Алнас» (входит в ГК «Римера») вышел на вторую позицию, нарастив долю на 4,5%, и сейчас занимает 19% рынка.

А вот фонд скважин с ШГН ежегодно сокращается на 3–4%, соответственно, емкость этого рынка также снижается, и это долгосрочная тенденция. 91% российского рынка ШГН делят «Ижнефтемаш», «Элкам-нефтемаш» и «ПКНМ». При этом «Ижнефтемаш» (входит в ГК «Римера») стабильно остается лидером с долей 41%. Если говорить о тенденциях, то сейчас крупные нефтяные компании идут по пути создания собственных производственных активов для изготовления и сборки УЭЦН. В будущем это может привести к росту конкуренции и изменению рынка производителей нефтедобывающего оборудования, в том числе к укрупнению существующих игроков за счет более мелких.

Нельзя игнорировать и тенденцию к ограничению нефтедобычи в рамках OPEC+. Мы не знаем, продлится ли эта сделка, но в 2017 году она серьезно повлияла на рынок. Впервые за долгое время существенно сократился общий фонд скважин – на 0,5% по сравнению с 2016 годом, добыча нефти упала на 1% (по данным ЦДУ ТЭК), а у производителей нефтедобывающего оборудования и сервисных компаний появились некоторые сложности. Несмотря на такую тенденцию, сервисная сеть «Римеры» в 2017 году нарастила обслуживаемый фонд почти в два раза – до 10 560 скважин. Это позволяет компании уверенно чувствовать себя на рынке свободного нефтесервиса РФ и удерживать долю в 20%.

Какие технологии и оборудование для механизированной добычи сегодня наиболее востребованы?

– Анализируя рынок, мы понимаем, что сейчас нефтяникам необходимы новые различные модификации УЭЦН. В то же время треть действующего фонда скважин в России оборудована ШГН, поэтому они также остаются востребованными, несмотря на снижение емкости рынка.

Важно отметить, что часть нефтяных месторождений России с благоприятными геолого-промысловыми параметрами сейчас вступает в позднюю стадию разработки и растет добыча нефти из малодебитных скважин с трудноизвлекаемыми запасами. Поэтому становятся актуальными технологии интенсификации добычи, в частности гидравлического разрыва пласта (ГРП), а особенно многостадийного ГРП – среднегодовой темп роста этого рынка составляет 13%.

Мы видим, что постепенно увеличивается фонд скважин с винтовыми насосами для высоковязкой нефти и другим сложным погружным оборудованием, соответственно, спрос на него повышается.

Очень востребованы технологии разработки сланцевых и шельфовых месторождений, но для их развития нужны серьезные инвестиции.

Каков технологический портфель «Римеры» для механизированной добычи?

– Благодаря очень разнообразному набору активов у «Римеры» широкий технологический портфель для мехдобычи. В группу компаний входят заводы «Алнас» и «Ижнефтемаш», производящие нефтедобывающее оборудование: УЭЦН, ШГН, станки-качалки, буровые ключи, редукторы, цементировочные насосы, станции управления УЭЦН, спецтехнику и многое другое. Также в группу компаний входит сервисная сеть «Римера-Сервис», оказывающая полный комплекс услуг по обслуживанию оборудования для нефтедобычи и труб нефтяного сортамента.

Отмечу, что «Римера» сфокусирована на производстве наиболее востребованного оборудования с лучшим соотношением «цена – качество».

В активах компаний становится все больше трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов. Как эта тенденция повлияла на технологии добычи?

– Эта тенденция действительно оказала влияние на рынок мехдобычи. Например, из-за нее сейчас активно развивается технология зарезки боковых стволов, когда для более эффективной добычи нефти от основной скважины бурят ответвления. Пробурить ответвление дешевле, чем новую скважину, а сама технология ускоряет добычу извлекаемых запасов из разрабатываемых месторождений. Фонд таких скважин ежегодно растет, а для добычи нефти из них необходимы насосы малого габарита, разработкой которых занимаются производители нефтедобывающего оборудования – «Новомет», ГК «Римера», «Борец» и «Алмаз».

Помимо этого, есть запрос от российских нефтяных компаний на оборудование для технологии одновременно-раздельной эксплуатации скважин, так как она существенно сокращает затраты на разбуривание, обустройство и эксплуатацию месторождений. Также все более актуальным становится вопрос добычи высоковязкой нефти. Некоторые нефтяные компании добывают ее с помощью новой для России технологии SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage) – парогравитационного дренажа. По-прежнему актуальны технологии добычи нефти на шельфе и разработки сланцевых месторождений.

Главная задача, для решения которой применяются все эти технологии, – повышение нефтеотдачи пластов и коэффициента извлечения нефти.

Расскажите, пожалуйста, о ваших последних технологических разработках в области мехдобычи.

– Мы активно развиваем НИОКР, так как в современных условиях рынка производственные предприятия должны соответствовать жестким требованиям и предлагать инновационные решения. В 2017 году Центр исследований и разработок «Римеры» передал в освоение заводам «Алнас» и «Ижнефтемаш» вихревые газосепараторы, гидрозащиты, двигатели и насосы УЭЦН, станции управления установками электроцентробежных насосов, буровые ключи, скважинное оборудование для нефтедобычи. Свои технологические разработки ведем сами либо в партнерстве с Российским государственным университетом нефти и газа им. И. М. Губкина и Московским авиационным институтом.

Если говорить о разработках-пионерах, то в прошлом году мы запатентовали для УЭЦН ступень 5-20 на номинальную подачу 20 м3/сут с шириной каналов проточной части как у ступени на 125 м3/сут. Ступень отличают высокие показатели энергоэффективности и оптимальная подача в рабочем диапазоне.

Что вы можете сказать о реализации программы импортозамещения?

– Говоря об импортозамещении важно учитывать, что в нефтедобывающей отрасли эффект от любых мер отложен во времени. Но само по себе импортозамещение – мощный стимул для развития инновационной деятельности. Программа создает условия для поиска российских технических решений в перспективных и интересных направлениях, например в колтюбинге и скважинных технологиях.

Частично уже замещены технологии интенсификации добычи (в частности, технология гидроразрыва пласта), буровое оборудование и магистральное оборудование для нефтепроводов. Например, предприятие «Этерно» (входит в Группу ЧТПЗ) производит разрезные тройники, которые позволяют ремонтировать трубопровод без остановки перекачки углеводородов. Серьезное отставание наблюдается в шельфовых технологиях, но и здесь есть позитивные изменения. Например, на Первоуральском новотрубном заводе (входит в Группу ЧТПЗ) освоено производство обсадных труб большого диаметра с приварными коннекторами замкового типа для обустройства скважин в условиях шельфовой добычи. До настоящего момента подоб¬ные конструкции в России не выпускались, потреб¬ность в них на 100% удовлетворяли зарубежные производители.

Если говорить в целом о технологиях мехдобычи, то к чему идет этот рынок: сверхмалые габариты насосов, объемно-роторные насосы, высокооборотные насосы, что-то другое?

– Да, рынок мехдобычи идет к насосам сверхмалых габаритов, так как есть тенденция к росту добычи нефти из разведочных скважин и боковых стволов. Нефтяные компании заинтересованы в том, чтобы насосы, двигатели, газосепараторы и другое оборудование потребляли как можно меньше электричества, поэтому на рынке мехдобычи есть тенденция к энергоэффективной продукции с высоким коэффициентом полезного действия.

Большой потенциал у рынка объемно-роторных насосов для малодебитных месторождений, но отечественные производители пока только работают над их разработкой. В скором времени появится запрос от нефтяников к производителям нефтедобывающего оборудования на большие установки для шельфовой добычи от 8 габарита и выше. Это оборудование сейчас в основном делают западные компании, но освоение шельфа – одна из приоритетных задач для топливно-энергетического комплекса России, поэтому мы прогнозируем спрос на такую технику. В долгосрочной перспективе все вышеперечисленные сегменты рынка мехдобычи будут только расти.

Oil&Gas Journal Russia, №6-7, 2018

www.rimera.com

Анализ рынка насосного оборудования для добычи нефти в россии

В январе 2018 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка насосного оборудования для добычи нефти в России.

Существуют следующие виды насосов для нефти: винтовой, диафрагменный, гидропоршневый, магистральный, мультифазный, пластинчатый, струйный, штанговый, штанговый винтовой.

Ведущую роль на рынке насосного оборудования для добычи нефти в России играют УЭЦН - установки электроцентробежных насосов (УЭЦН), которые, как правило, применяются на высокодебитных скважинах, обеспечивая наибольший КПД среди всех механизированных способов добычи нефти.

По данным экспертов рынка, доля скважин в России, оборудованных штанговыми насосами — 34%. На ЭЦН приходится 63% скважин,В 2016 году объем рынка УЭЦН для добычи нефти из скважин в России составил 19466 шт., что на 2% больше, чем в 2015 году.

На рынке скважинных штанговых насосов (СШН) для добычи нефти присутствуют только российские предприятия: иностранные насосы нефтяные компании практически не используют. Так, например, доля отечественной компании ПКНМ на этом рынке составляет в среднем 20-25% (по оценкам представителей данной компании). ПКНМ пытаются вытеснить с рынка китайские производители, у которых очень мощная государственная поддержка, поэтому конкурировать с ними в ценах крайне сложно.

В долгосрочной перспективе при стабилизации ценовой динамики, а также при благоприятной конъюнктуре мирового рынка нефти продажи УЭЦН будут расти. Прирост во многом будет обеспечиваться увеличением потребления установок, принадлежащих к высшему сегменту (с высокой глубиной спуска, мощностью двигателя и др.).

На развитие рынка ШГН в России основное влияние будут оказывать китайские поставщики насосного оборудования. При увеличении уровня качества и сохранении низких цен китайские поставщики могут вытеснить как иностранную продукцию, так и отечественных производителей с российского рынка.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке: http://drgroup.ru/1261-Analiz-rynka-nasosnogo-oborudovaniya-dlya-dobychi-nefti-v-Rossii.html

www.apoi.ru

Анализ рынка насосного оборудования для добычи нефти в России

В январе 2018 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка насосного оборудования для добычи нефти в России.

Существуют следующие виды насосов для нефти: винтовой, диафрагменный, гидропоршневый, магистральный, мультифазный, пластинчатый, струйный, штанговый, штанговый винтовой.

Ведущую роль на рынке насосного оборудования для добычи нефти в России играют УЭЦН - установки электроцентробежных насосов (УЭЦН), которые, как правило, применяются на высокодебитных скважинах, обеспечивая наибольший КПД среди всех механизированных способов добычи нефти.

По данным экспертов рынка, доля скважин в России, оборудованных штанговыми насосами — 34%. На ЭЦН приходится 63% скважин,

В 2016 году объем рынка УЭЦН для добычи нефти из скважин в России составил 19466 шт., что на 2% больше, чем в 2015 году.

На рынке скважинных штанговых насосов (СШН) для добычи нефти присутствуют только российские предприятия: иностранные насосы нефтяные компании практически не используют. Так, например, доля отечественной компании ПКНМ на этом рынке составляет в среднем 20-25% (по оценкам представителей данной компании). ПКНМ пытаются вытеснить с рынка китайские производители, у которых очень мощная государственная поддержка, поэтому конкурировать с ними в ценах крайне сложно.

В долгосрочной перспективе при стабилизации ценовой динамики, а также при благоприятной конъюнктуре мирового рынка нефти продажи УЭЦН будут расти. Прирост во многом будет обеспечиваться увеличением потребления установок, принадлежащих к высшему сегменту (с высокой глубиной спуска, мощностью двигателя и др.).

На развитие рынка ШГН в России основное влияние будут оказывать китайские поставщики насосного оборудования. При увеличении уровня качества и сохранении низких цен китайские поставщики могут вытеснить как иностранную продукцию, так и отечественных производителей с российского рынка.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке: http://drgroup.ru/1261-Analiz-rynka-nasosnogo-oborudovaniya-dlya-dobychi...

rosproizvoditel.ru

Анализ рынка насосного оборудования для добычи нефти в России

В январе 2018 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка насосного оборудования для добычи нефти в России.

В январе 2018 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка насосного оборудования для добычи нефти в России.

Существуют следующие виды насосов для нефти: винтовой, диафрагменный, гидропоршневый, магистральный, мультифазный, пластинчатый, струйный, штанговый, штанговый винтовой.

Ведущую роль на рынке насосного оборудования для добычи нефти в России играют УЭЦН - установки электроцентробежных насосов (УЭЦН), которые, как правило, применяются на высокодебитных скважинах, обеспечивая наибольший КПД среди всех механизированных способов добычи нефти.

По данным экспертов рынка, доля скважин в России, оборудованных штанговыми насосами — 34%. На ЭЦН приходится 63% скважин,

В 2016 году объем рынка УЭЦН для добычи нефти из скважин в России составил 19466 шт., что на 2% больше, чем в 2015 году.

На рынке скважинных штанговых насосов (СШН) для добычи нефти присутствуют только российские предприятия: иностранные насосы нефтяные компании практически не используют. Так, например, доля отечественной компании ПКНМ на этом рынке составляет в среднем 20-25% (по оценкам представителей данной компании). ПКНМ пытаются вытеснить с рынка китайские производители, у которых очень мощная государственная поддержка, поэтому конкурировать с ними в ценах крайне сложно.

В долгосрочной перспективе при стабилизации ценовой динамики, а также при благоприятной конъюнктуре мирового рынка нефти продажи УЭЦН будут расти. Прирост во многом будет обеспечиваться увеличением потребления установок, принадлежащих к высшему сегменту (с высокой глубиной спуска, мощностью двигателя и др.).

На развитие рынка ШГН в России основное влияние будут оказывать китайские поставщики насосного оборудования. При увеличении уровня качества и сохранении низких цен китайские поставщики могут вытеснить как иностранную продукцию, так и отечественных производителей с российского рынка.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке: http://drgroup.ru/1261-Analiz-rynka-nasosnogo-oborudovaniya-dlya-dobychi-nefti-v-Rossii.html

re-port.ru

Тенденции российского рынка насосов для нефтедобычи в 2006–2009 годах

Цитаты

Российская нефтедобывающая отрасль характеризуется изменением общих условий нефтедобычи, что обуславливает текущие тенденции в степени распространенности различных способов эксплуатации нефтяных скважин. Основные изменения в структуре нефтяного фонда выражаются в снижении числа «фонтанирующих» скважин и росте количества скважин, оборудованных погружными насосами.

В последние годы российский рынок нефедобывающих насосов демонстрировал позитивные результаты. Во многом это было связано с увеличением объемов добычи нефти, а также с реализацией проектов по замене основных фондов.

Основная конкуренция на рынке насосов для добычи нефти идет сегодня между УЭЦН (установками погружных электроцентробежных насосов) и ШГН (штанговыми глубинными насосами). Приоритетной технологией эксплуатации нефтяных скважин является использование УЭЦН, посредством которых эксплуатируется 69.5 тыс. российских скважин и добывается до 80% от всей нефти. Для штанговых насосов этот показатель составляет 56.1 тыс. скважин или 15% в нефтедобыче. Другие насосные технологии (винтовые, гидропоршневые, струйные) не получили сегодня широкого распространения (суммарно 5% в общем объеме добычи). .... Правда, в кризисном 2009 году на рынке была отмечена негативная динамика. На фоне сокращения объема капитальных затрат нефтедобывающих компаний на техническое перевооружение (в среднем по России на 20%), а также падения стоимости ряда сервисных услуг (на 20–25%, по некоторым позициям до 30%) в 2009 году объем рынка, по предварительным данным, сократился на 12.5%.

На этом фоне сегмент внешнего сервиса (услуги сервиса, оказываемые сторонними компаниями) продолжил свой рост. Так, сегодня крупнейшие игроки рынка УЭЦН активно развивают собственные сервисные направления, что ведет к более активному развитию аутсорсинга (CAGR=22.1% в 2006–2009 годы). Данная тенденция лежит сегодня в русле мировой практики по выводу непрофильных активов за пределы нефтяных компаний.

Рост внешнего сервисного рынка был обеспечен не столько стоимостью выполняемых работ, сколько увеличением числа скважин на внешнем обслуживании. Если в 2007 году этот показатель составлял 28.6 тыс.ед., то в 2008 году – уже 32.9 тыс.ед.

Можно полагать, что тенденция по выводу обслуживания мехфонда нефтяными компаниями на аутсорсинг независимым сервисным подрядчикам сохранится и в перспективе. Отчасти стимулировать рост внешнего сервиса будет влияние кризиса. Нефтедобывающие компании в условиях ограниченности свободных средств большее внимание уделяют экономии и мерам по повышению производительности.

techart.ru

Исследование рынка насосов для нефтедобычи для АО "Атомэнергомаш"

О компании

АО «Атомэнергомаш» (АЭМ) - машиностроительный дивизион Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», изготовитель ключевого оборудования для атомной и тепловой энергетики, судостроения, газовой и нефтехимической промышленности. В состав компании входят около 30 энергомашиностроительных предприятий, включая научно-исследовательские, инжиниринговые, производственные и строительно-монтажные организации. Наряду с основной продукцией предприятие производит насосы ППД, погружные скваженные насосы и другие агрегаты, используемые при добычи нефти и газа.

О рынке:

Рынок насосов для добычи нефти в 2013 году составил 29 678 шт., что на 17% больше, чем в 2012 году. Основным драйвером рынка является объем добычи нефти: в 2010-2013 гг. этот показатель непрерывно увеличивался, что привело к росту спроса на продукцию. Кроме того, спрос на нефтяные насосы поддерживается необходимостью регулярной (1-2 года) замены оборудования на уже действующих скважинах и закупками оборудования для разработки новых месторождений.

Основные виды нефтяных насосов на рынке - это погружные электронасосы (центробежные и винтовые), а также штанговые скважинные насосы.

В 2014 году ожидается снижение рынка, которое будет обусловлено продолжающимся замедлением российской экономики, а также возвращением потребления к уровню 2012 года.

В среднесрочной перспективе (2015-2020 гг.) ожидается плавное увеличение предложения на рынке - 102-104% в год.

В ходе проведения исследования командой проекта собрана детальная информация об импорте и экспорте насосов для добычи нефти. В ходе серии экспертных интервью с участниками рынка получены оценочные данные об объемах производства насосов для добычи нефти в нашей стране, рассчитан объем рынка.

Более подробно см. Рынок насосов для нефтедобычи. Маркетинговое исследование

 

www.indexbox.ru