Нефть дешевеет, прогноз МЭА и статистика из США против рынка. Статистика сша нефть


Статистика Минэнерго США может дать новый толчок ценам на нефть

К 15:20 (мск) индекс снизился на 0,95% до 1891,5 пт., а потерял 1,23% до 828,94 пт. К середине дня российский рынок снижался на средних объемах. Неуверенность на внешних рынках передалась российским инвесторам. После взлета котировок нефти в понедельник и последовавшей коррекции появились сомнения в продолжении восходящей тенденции, что отразилось и на бумагах нефтегазового сектора: «Газпром» () (-2,0%), «ЛУКОЙЛ» () (-2,52%), «Роснефть» () (-0,55%), «НОВАТЭК» () (-1,28%). Общее негативное влияние на рынок оказывает пересмотренный прогноз агентства Fitch, которое ожидает спада экономики РФ в текущем году уже на 1,5%. Агентство Moody’s намерено пересмотреть кредитный рейтинг РФ с возможностью понижения. РДР «РУСАЛа» () подешевели на 3,13%, компания получила $558 млн прибыли в 2015 году против убытка в -$91 млн годом ранее, но результаты за IV квартал оказались хуже прогнозов. Сбербанк () (-1,05%) увеличил свою прибыль по РСБУ в январе-феврале в 5,3 раза до 59,8 млрд рублей. В плюсе торговались следующие бумаги: «НМТП» () (+3,57%), «Акрон» () (+2,83%), «Интер РАО» () (+1,94%).

Рубль терял свои позиции по сравнению с торгами в понедельник. К середине московских торгов баррель стоил около 2900 рублей. Однодневная ставка MosPrime сохранилась на уровне 11,08%. Рост рублевой цены на нефть отражает неуверенность в позитивном сценарии на рынке сырья. К тому же, в первой половине месяца спрос на рубли снижается. Риторика представителей ЦБ также не позволяет уверенно говорить о том, что процесс снижения ключевой ставки возобновится. Поэтому без нефтяной поддержки рубль будет чувствовать себя неуверенно. Дополнительным негативом может послужить некоторая перегретость российского рынка, что способно побудить нерезидентов к фиксации рублевой прибыли и выводу ее в валюту. К 15:20 (мск) пара выросла на 0,58% до 71,888, а подорожала на 0,19% до 78,886.

Ровно семь лет назад ралли на мировых рынках началось с оптимистичных прогнозов Citigroup (). На сей раз в Citigroup предупреждают о падении доходов от торговли ценными бумагами. МВФ обнаружил 8 признаков надвигающегося кризиса. Первый заместитель распорядительного директора фонда Дэвид Липтон призвал все страны готовиться к новым испытаниям. Однако в Европе надеются на то, что уже в четверг ЕЦБ может объявить о расширении стимулирующей программы. Отскок на сырьевом рынке привел к аналогичным движениям сырьевого сектора: Anglo American () (+1,49%), BHP Billiton () (+0,01%), Glencore () (+4,29%), (+0,33%). Страховая Prudential PLC () (+4%) отчиталась о росте квартальной прибыли на 19%. Из статистики можно обратить внимание лишь на промышленное производство в Великобритании, которое выросло за январь на 0,3% при ожиданиях 0,5%. Кроме того, руководитель Норвежского суверенного фонда говорил о том, что его структура не собирается устраивать массовые распродажи в связи с падением на мировых рынках. К 15:20 (мск) индекс торговался на отметке 9831,6 пт. (+1,43%), – 4455,6 пт. (+1,17%), – 6171,29 пт. (+0,75%).

Министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву продолжает выражать надежды на то, что в конце марта состоится встреча производителей OPEC и других нефтедобывающих стран в Москве. Однако российская сторона пока не подтверждала таких намерений. В остальном, на нефть продолжают оказывать давление ожидания дальнейшего роста запасов в США. К тому же, с февральского минимума в $27,1 за баррель Brent котировки проделали путь более чем в 40%, что говорит об определенной перегретости рынка при весьма слабых фундаментальных основаниях. Впрочем, если принять во внимание предупреждения Минэнерго РФ о возможном сокращении добычи в России вдвое к 2035 году, то долгосрочный график обречен на рост. К 15:20 (мск) нефть марки Brent стоила $40,55 (+2,27%), – $37,27 (+2,11%), – $1254,5 (-0,67%), – $4926,25 (+0,56%), – $8820 (+2,68%).

Фьючерс на подрастал на 0,15% до 97,31. CAD укреплялся на 0,3%, а NZD и AUD до 0,9% против валюты США. К 15:20 (мск) пара стоила $1,097 (-0,33%), – 112,49 (-0,11%).

Вечером в 18:00 (мск) будет опубликована статистика по оптовым запасам и продажам в США, а в 18:30 (мск) выйдут данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти. Надежды на новые стимулы центральных банков поддерживают интерес к рискованным активам. При этом есть слабые надежды на то, что запасы нефти в США выросли заметно ниже, чем почти на 10 млн бар. неделей ранее. Соответственно, скромный их рост, или даже падение, смогут обеспечить нефти дальнейшее движение вверх, а с ней и российским активам. прибавил 0,6%.

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»

ru.investing.com

Нефть растет после выхода статистики в США — Рамблер/новости

Цены на нефть восстановились в пятницу, поддержанные статданными США, после падения до минимума более чем за три месяца, которое было вызвано избытком предложения на рынке, несмотря на снижение добычи членами ОПЕК.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на $0,58 (1,11%) до $52,77 за баррель.

Апрельские контракты на нефть WTI подорожали на $0,64 (1,3%) до $49,92 за баррель.

Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 235 тыс., сообщило министерство труда страны. Показатель безработицы опустился с 4,8% до 4,7%.

Ранее давление на цены оказали данные, указавшие на очередной значительный рост запасов нефти в США.

Как сообщали «Вести. Экономика», 30 ноября 2016 г. члены ОПЕК договорились снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) до 32,5 млн б/с с 1 января 2017 г. Производители нефти, не входящие в картель, согласились снизить добычу в совокупности на 600 тыс. б/с., в том числе Россия — в пределах 300 тыс. б/с.

Сделка способствовала повышению цен на нефть, однако до сих пор не оказала значительного влияния на уровень запасов.

"Резкое падение цен в последние два дня на фоне наращивания запасов в США показывает, что на рынке сохраняются опасения по поводу баланса спроса и предложения", — отмечает экономист NAB Group Фин Зибелл, слова которого приводит Reuters.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,2 млн баррелей до рекордных 528,4 млн баррелей.

Кроме того, в США выросла добыча нефти и газа. Производители планируют увеличить добычу нефти на месторождениях в Северной Дакоте, Оклахоме и в других сланцевых регионах, в то время как добыча также подскочила на крупнейшем месторождении США — в Пермском бассейне.

Между тем, Саудовская Аравия заявила о невозможности продления соглашения по сокращению добычи нефти из-за растущей угрозы сланцевых производителей из США. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что производителям сланцевой нефти в США не стоит рассчитывать, что с ростом цен «все станет легко и просто».

Читайте также

news.rambler.ru

Запасы нефти в США: данные статистики

Правительства разных стран и частные коммерческие компании создают и хранят запасы сырой нефти с целью подготовки к вероятным энергетическим кризисам. Если произойдёт драматическое сокращение общемировой добычи углеводородов, резервы могут компенсировать их нехватку и поддержать нормальное функционирование экономики. Накопление определённого количества сырой нефти на случай крайней необходимости считается вопросом национальной безопасности. Это гарантирует энергетическую независимость государства от иностранных поставщиков.

Мировые резервы

По некоторым оценкам, около 4 миллиардов баррелей черного золота хранится в резервах по всему земному шару. Треть этого объёма контролируется правительствами. Глобальное потребление составляет 100 миллионов бочек в сутки. Таким образом, общемировых запасов достаточно для того, чтобы в течение 40 дней компенсировать полное прекращение добычи сырой нефти.

Распределение по странам

США обладают самыми большими резервами по сравнению с другими странами. Суммарная вместимость их хранилищ оценивается в 700 миллионов баррелей. Теоретически, запасы нефти в США могут восполнить полное отсутствие поставок в течение 60 дней.

А Япония и Южная Корея не имеют собственных залежей углеводородов и критически зависят от их импорта. Резервы каждой из этих азиатских стран примерно в два раза уступают американским, но по мировым меркам являются значительными.

Власти Китая планируют довести свои запасы сырой нефти до полумиллиарда баррелей и гарантировать обеспечение страны топливом на протяжении 3 месяцев при самом негативном развитии событий. Стоит заметить, что причины энергетических кризисов часто бывают политическими.

Запасы нефти в США: данные статистики

Эмбарго

В 1973 году произошло событие, послужившее толчком к началу накопления запасов сырой нефти в США. Неожиданно вспыхнул вооружённый конфликт между Израилем и Египтом. Американское правительство и его союзники были вовлечены в противостояние. Ими было принято решение поддержать Израиль и оказать ему помощь. Экспортирующие углеводороды арабские страны объявили в ответ эмбарго на поставки нефти. Цена энергоносителя пережила в то время самый взрывной рост за всю свою историю, поднявшись с 3 до 12 долларов за бочку.

Америка столкнулась с тяжёлым топливным кризисом. Ее правительство было вынуждено призвать население к экономии бензина, и многие автозаправочные станции закрылись. Эмбарго привело к осознанию критической важности наличия запасов нефти в США.

Запасы нефти в США: данные статистики

Стратегические и коммерческие резервы

Четыре хранилища жидкого топлива находятся в штатах Техас и Луизиана. Они расположены в искусственных соляных пещерах. Запасы в них контролируются правительством и предназначены для использования в экстренных ситуациях. Хранилища были основаны вскоре после эмбарго со стороны арабских экспортёров и энергетического кризиса. Они называются стратегическим нефтяным резервом США. Он не включает в себя продукты переработки, например бензин, дизельное топливо и керосин.

А коммерческие запасы нефти в США означают её объём, принадлежащий частным компаниям. В статистических сведениях учитываются все фирмы, владеющие как минимум 500 баррелями. Стоит заметить, что исключение из поля зрения мелких предприятий занижает реальные коммерческие запасы и искажает общую картину.

Запасы нефти в США: данные статистики

Статистика Министерства энергетики США

Специальное агентство занимается сбором, анализом и публикацией данных об энергетике. Его деятельность должна способствовать выработке разумной политики в этой сфере. Агентство является частью Министерства энергетики и называется английской аббревиатурой EIA. Оно доносит до широкой публики не только отчёты о запасах нефти в США.

Статистические и аналитические данные, переданные агентством, затрагивают вопросы, связанные с электроэнергией, природным газом и углём. Как утверждают, данная информация является полностью независимой и объективной. Помимо прочего, названная организация выпускает прогнозы по различным направлениям энергетики. Аналитические заметки и статистика содержат сведения не только о Северной Америке, но и о других странах мира. Информация подается в доступной форме, рассчитанной на неподготовленную аудиторию.

Запасы нефти в США: данные статистики

Влияние на стоимость нефти

Существует связь между ценами на углеводороды и изменением их количества в стратегических и коммерческих резервах. Статистика США по запасам нефти находится в центре пристального внимания мировых торговых площадок. Значительное снижение или рост данного показателя провоцирует резкие скачки котировок срочных контрактов на известные марки этого энергоносителя.

Колебания бывают особенно сильными, если статистика расходится с предыдущими прогнозами. Теоретически, при сокращении резервов стоимость сырья должна расти, и наоборот. Но на практике может получиться иное, поскольку на цену влияют не только новости Минэнерго США. Данные по запасам нефти не являются единственным фактором.

Запасы нефти в США: данные статистики

Влияние на финансовые рынки

Положение дел в энергетическом секторе в значительной мере определяет общую ситуацию в экономике. Доходы от экспорта углеводородов наполняют бюджет Российской Федерации и некоторых других стран, богатых полезными ископаемыми. Работа промышленности зависит от поставок энергии.

Одним из наиболее достоверных показателей состояния мировой экономики считается объём транспортных перевозок, который непосредственно связан с топливным рынком. Сведений о запасах нефти от Минэнерго США с нетерпением ждут не только на только на тех торговых площадках, где определяются цены на углеводороды. Эти новости также могут повлиять на курсы акций различных компаний и послужить толчком к укреплению или ослаблению национальных валют. Участники торгов на финансовых рынках внимательно следят за свежими данными о нефтяных резервах и пытаются определить при помощи этого показателя тенденции мировой экономики.

Запасы нефти в США: данные статистики

Изменение объёма запасов

Спрятанные в подземных пещерах сотни миллионов баррелей могут быть использованы в экстренных ситуациях. Американское правительство давало разрешение на отгрузку этих ресурсов во время первой войны в Персидском заливе и после разрушений, причинённых ураганом "Катрина". По статистике, динамика изменения объёма резервов не является значительной. Запасы нефти в США увеличиваются и сокращаются в пределах 10 %.

Влияние еженедельных отчётов Министерства энергетики на мировые рынки трудно назвать оправданным. Первоначальной целью создания резервов было не только покрытие возможного дефицита нефти, но и противодействие паническим скачкам цен. В реальности огромные запасы углеводородного сырья часто становятся инструментом для манипуляций на мировых торговых площадках.

Источник

www.obovsyom.ru

Нефть дешевеет, прогноз МЭА и статистика из США против рынка От Reuters

© Reuters. Насосы-качалки на нефтяном месторождении Ашальчинское около Альметьевска, Татарстан© Reuters. Насосы-качалки на нефтяном месторождении Ашальчинское около Альметьевска, Татарстан

СИНГАПУР (Рейтер) - Цены на нефть серьёзно снижаются утром в среду, продолжая негативную динамику вчерашних торгов, которая среди прочего была спровоцирована прогнозом замедления темпов роста спроса на сырьё.

К 9.32 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,27 процента до $61,42 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $55,07 за баррель, на 1,13 процента ниже предыдущего закрытия.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста глобального спроса на нефть на 100.000 баррелей в сутки в текущем и следующем годах до 1,5 миллиона баррелей в сутки и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.

"Нефтяному рынку придётся непросто в 1-м квартале 2018 года, так как предложение, как предполагается, превысит спрос на 600.000 баррелей в сутки. Во втором квартале следующего года избыток ожидается на уровне 200.000 баррелей в сутки", – говорится в обзоре ведомства.

Замедление темпов роста спроса означает, что мировое потребление нефти может не перешагнуть за 100 миллионов баррелей в сутки в следующем году, как многие ждут, а вот предложение, вероятно, пробьёт эту отметку.

Среди других факторов давления аналитики называют рост нефтедобычи в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), за неделю к 3 ноября она увеличилась до 9,62 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень 2016 года более чем на 14 процентов.

Более того, добыча ресурсов сланцевой нефти в США в декабре вырастет 12-й месяц подряд, свидетельствуют расчёты ведомства.

Запасы нефти в США на прошлой неделе также выросли, свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика от EIA.

(Хеннинг Глойстин, перевела Татьяна Водянина)

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

Данные США по нефти

Запасы нефти на коммерческих складах в США – это важный количественный показатель, характеризующий соотношение спроса и предложения на рынке энергоносителей. Данную информацию публикует Министерство Энергетики каждую среду, при этом еженедельный отчёт дополняется сведениями об изменении запасов дистиллятов и бензина.

На фондовые и валютные рынки статистика по запасам в момент публикации не оказывает сильного влияния, но для рынка нефти – это мощный драйвер, провоцирующий значительные ценовые колебания, которые зачастую противоречат здравой логике, например, запасы нефти сокращаются, а цена продолжает падать. Учитывая это обстоятельство, перед покупкой бинарных опционов на нефть следует изучить несколько важных нюансов, о которых и пойдёт речь ниже.

Саму статистику по запасам можно посмотреть на сайте Министерства (http://ir.eia.gov/wpsr/wpsrsummary.pdf), либо в экономическом календаре, например, здесь:

http://ru.investing.com/economic-calendar/

Что необходимо учесть для верной интерпретации отчёта о запасах

К сожалению, многие спекулянты неправильно трактуют общий новостной фон и рассматривают статистику Минэнерго в «вакууме», на самом же деле, перед решением о покупке бинарного опциона сразу после выхода новости следует тщательно подготовиться.

Первое, с чего следует начинать анализ любого товарного актива, это сезонность, которая оказывает значительное влияние на динамику спроса и предложения. К счастью спекулянтов, на нефти WTI периоды повышенного спроса являются ярко выраженными – это зимний сезон и автомобильный сезон (который начинается в июне).

Если запасы сократились в период сезонного роста потребления, то в этом нет ничего удивительного, а вот в обратном случае, т.е. если запасы увеличились тогда, когда должны были сократиться, следует ждать снижения нефтяных цен, так как поставки сырья превысили спрос. В период сезонного снижения спроса на нефть наблюдается обратная закономерность.

Следующий немаловажный фактор – это количество работающих буровых установок. Данную информацию публикует каждую пятницу компания Baker Hughes и использовать её в трактовке отчётов по запасам рекомендуется по следующему принципу:

  • Если количество буровых увеличилось, а по итогам еженедельного отчёта запасы нефти сократились – спрос растёт, это поддержка ценам.
  • Если количество буровых и запасы увеличились, следует посмотреть на динамику запасов бензина и дистиллятов.

В том случае, если количество работающих буровых сократилось, а запасы увеличились – на рынке наблюдается перепроизводство, приправленное, как правило, снижением цен. В данном случае цены падают.

И последняя типовая ситуация – это сокращение количества буровых и сокращение запасов. Вообще, в данном случае компании часто консервируют скважины из-за низких цен, которые падают под влиянием внешних факторов, например, из-за выхода на мировой рынок крупного игрока.

Информацию по количеству установок можно найти на сайте Baker Hughes: http://www.bakerhughes.com/

Выглядят они следующим образом:

Полезные данные по нефти

Как заработать на покупке бинарных опционов в момент публикации отчёта

Прежде всего, необходимо уточнить время публикации материалов. По «американскому» стандарту отчёт выходит в 10:30 AM, т.е. в первой половине дня по восточному времени, поэтому трейдерам приходится пересчитывать время для своего часового пояса.

Чтобы избежать путаницы, в особенности при переходе стран на летнее время, проще воспользоваться специальными сервисами, предназначенными для пересчёта времени разных часовых поясов. Ниже представлен один из подобных ресурсов:

Разница во времени - торговля на бирже

http://www.gmt.su/time-calculator/

Когда все организационные вопросы решены, можно приступать к торговле. За 30 минут до выхода отчёта рекомендуется открыть терминал брокера (например, платформу uTrader), и настроить все необходимые параметры сделки: сумму инвестиции и время экспирации.

Терминал для торговли по данным США о запасах нефти

Кстати о времени экспирации, замечено, что самая бурная эмоциональная реакция рынка следует в ближайшие полчаса после публикации отчёта, поэтому и дату истечения опциона также рекомендуется ставить через 30 минут.

В назначенное время остаётся просто нажать на кнопку "выше" (если отчёт бычий) или "ниже" (если предполагается снижение цен). Например, 10 июня 2015 года Минэнерго США опубликовало очередной прогноз:

Факт данных по нефти

Запасы нефти сократились на 6,8 млн. баррелей, хотя аналитики прогнозировали сокращение на 1,72 млн. баррелей. С одной стороны, подобные цифры свидетельствуют о росте спроса, но:

  1. запасы сократились в летний период, когда спрос на топливо увеличивается со стороны автомобилистов;
  2. в этот год запасы в Штатах находились вблизи исторических максимумов;
  3. в-третьих, количество буровых установок на прошлой неделе сократилось, т.е. компании не уверены в дальнейшем росте цен (типовая ситуация №4).

С учётом всего этого я решил купить опцион Put, т.е. сделал ставку на снижение цены нефти в ближайшие 30 минут:

Заключаем сделку по нефти

Как и предполагалось, нефть подешевела, поэтому компания uTrader в указанное время экспирации начислила прибыль на торговый счёт.

Пример сделки по данным США о нефти

К слову, на предыдущих двух отчётах реакция рынка была аналогичная, т.е. запасы сокращались, а цена падала, поэтому для принятия верного решения приходится быть в курсе всех тенденций в отрасли энергетики.

 

myoption.ru


Смотрите также