Трубу — народу: как можно инвестировать в нефть. Вложить в нефть


Инвестиции в нефть

Когда мировые фондовые рынки, кажется, разрушаются под давлением международного экономического кризиса, есть ценности, которые продолжают привлекать тысячи инвесторов. Среди вариантов борьбы с кризисом нефть предоставляет многочисленные преимущества и является превосходным вариантом инвестиций. Страницы для инвестиций в нефть объясняют, почему вкладывать капитал в это дело является превосходным средством получить прибыль в период, когда хорошие инвестиции бывают нечасто.

Прежде, чем объяснить вам, почему стоимость нефти должна быть высокой в пришедшем времени, важно понять, чего стоит баррель сырой нефти на фондовых рынках. Прежде всего, цена на нефть действительно не зависит от финансового или экономического благосостояния стран производства или стран экспортеров.

Действительно, ценность нефти по существу определена принципом предложения и спроса. Что означает, чем больше потребность и меньше производство, тем больше будет цена барреля. Но, нефть подвергнута определенным пределам производства. Поэтому, чем больше разрыв между спросом и предложением, тем больше цена на сырую нефть. Таким образом, важно иметь хорошую видимость этих двух аспектов.

 

Инвестиции в нефть

 

Согласно многочисленным исследованиям специалистов фондовых рынков, нефть, которая уже начала свою восходящую тенденцию, должна еще больше повысить себестоимость в течение следующих нескольких месяцев. На фоне международного экономического кризиса нефть действительно имеет тенденцию становиться безопасной средой для инвесторов, которые больше не полагаются на классические фондовые рынки, находящиеся во власти упадка, объявленного различными продуктами и их ценностью.

Действительно, нефть не несет ответственность за экономическую ситуацию страны и ее ценность неподвластна кризису. Кроме того, факт, что валюта позволяет вкладывать капитал в нефть, павшую в цене, становится действительно интересным вопрос инвестирования в нефть по более низкой цене, если они представляют большую ценность.

Наконец, экономический рост определенных азиатских стран как Китай, способствует увеличению спроса нефти, выделяющейся в особенности от потребностей промышленности. Аналитики Международного энергетического агентства недавно опубликовали отчет с объяснениями, показывая, что спрос нефти должен увеличиться заметно в 2014-2015. Перед этим новым запросом страны производства видят друг друга ограниченными из-за неспособности повысить свою производительность. Расстояние между странами должно, таким образом, увеличится и способствовать увеличению цены нефти на рынках.

comments powered by HyperComments

merlinclub.ru

Инвестируя в нефть

Инвестируя в нефть

Нефть является главным энергоресурсом — ее доля в топливо-энергетическом балансе мира составляет более тридцати процентов. В связи с низкими ценами на природный газ производители соблюдают баланс, инвестируя в развитие нефтяных месторождений. Это приводит к необходимости новых капиталовложений.

За последние несколько лет инвесторы на себе почувствовали изменчивость цен на нефть. Начиная с декабря 2009 года, стоимость нефти марки Brent колебалась от сорока четырех до ста двадцати четырех долларов за баррель. С 2011 года амплитуда колебания была не столь высокой: свое минимальное значение цена достигала в январе и составляла девяносто четыре доллара за баррель. Но уже в апреле 2011 года была достигнута максимальная отметка в размере 125 долларов. В 2012 году цена за первые два месяца не опускалась ниже уровня в 110 долларов, и аналитики инвестбанков прогнозируют среднюю стоимость барреля в размере 118 долларов. Дальнейшее ценообразование в 2012-м и последующих годах будет зависеть как от геополитических факторов на Ближнем Востоке, так и от основных экономических показателей Европы, США и Китая.

Соединенные Штаты, в свою очередь, лидируют по количеству потребления нефти, на их долю ежедневно приходится более девятнадцати миллионов баррелей, что составляет более двадцати процентов от общемирового уровня. Несмотря на то, что доля мирового запаса составляет всего чуть более двух процентов, США также занимают третью строчку в списке крупнейших нефтедобытчиков, уступая лишь России и Саудовской Аравии. Рынок добычи и производства нефти в США растет с каждым годом, и только за 2010 год рост составил более трех процентов. В настоящее время США производят чуть менее девяти процентов нефти от общемирового уровня.

В связи с высокой зависимостью мировой экономики от нефти инвестиции в этот сектор несут в себе невысокие риски при оптимальном сценарии развития. Но, как и в любом производственном секторе, финансовым инвесторам необходима помощь специалистов, знающих рынок, его тенденции и существующие сложности. От профессионального уровня специалистов зависит эффективность развития месторождения, оперативность выполнения поставленных задач и качественный контроль производства. Secure Group Inc. имеет многолетний опыт ведения и развития как нефтяных, так и газовых месторождений в Техасе. Знание местного рынка позволяет специалистам компании делать успешные вложения для своих клиентов. В настоящее время компания ищет заинтересованных в нефтяном секторе инвесторов, желающих вложить свои деньги в существующее нефтяное производство площадью в триста сорок пять акров в штате Техас для дальнейшего получения прибыли от работающих мощностей и развития новых.

Компании обычно оценивают стоимость продажи своих месторождений, основываясь на пятилетнем прогнозе получаемой выручки (так, при доходе в двести тысяч в год начальная цена будет равняться миллиону долларов), тогда как покупатели с нефтяного рынка формируют предложение на основе двухлетнего прогноза. Но на рынке таких предложений в данный момент не существует, а предполагаемая цена покупки в 1,2 миллиона долларов приблизительно равна пятилетней прогнозируемой выручке при цене в 95 долларов за баррель. В связи с этим сегодняшний владелец месторождения рассматривает предложение о продаже.

Нефтяные скважины находятся в штате Техас, добыча ведется с 1970 года. За это время было выкачано более одного миллиона баррелей нефти. Это нефтяное образование в San Andres достигает порядка полутора тысяч футов в глубину, и на его территории находятся десять нефтяных скважин, на пяти из которых ведется добыча, в две закачивается вода для дальнейшего выкачивания нефти на поверхность, а три не работают.

На сегодняшний момент ежедневное совокупное производство всех скважин составляет восемнадцать баррелей в день, что соответствует месячной прибыли в более чем 51 тысячу долларов. По официальным данным, месячный уровень добычи нефти в сентябре и октябре 2011 года составлял 487 и 480 баррелей соответственно, из которых выручка от 360 баррелей идет инвесторам. При таком уровне производства и цене за баррель в размере 95 долларов инвестиции окупятся за пять лет. Но существует возможность дальнейшей разработки и развития семи новых скважин, каждая из которых стоит 400 000 долларов (в совокупности — 2,8 миллиона долларов). Первые три месяца инвесторы предположительно будут получать суммарно 34 200 долларов в месяц от существующей добычи в размере 360 баррелей в месяц, но после этого периода и введения в эксплуатацию новых мощностей прибыль увеличится на 262 500 долларов в месяц и составит 296 700 долларов в месяц. Новые скважины, ежедневная добыча на каждой из которых составит тридцать баррелей, в сумме увеличат производство более чем на шесть тысяч баррелей в месяц. Полученная прибыль от этого вложения возместит первоначальные инвестиции в покупку и развитие в размере 4 миллионов долларов в последующие двадцать пять месяцев.

Стратегические инвесторы, желающие принять участие в развитии месторождения, оплачивают всю стоимость приобретения 345 акров нефтяного месторождения с десятью существующими скважинами, а также бурение семи новых скважин взамен на 56,25% от итогового дохода чистой выручки.

В данном случае окупаемость вложенных инвестиций в проект составит чуть более двух с половиной лет. Еще один положительный момент в таком развитии — это то, что в распоряжении компании Secure Group Inc. находятся буровые установки и другое необходимое оборудование, расположенное недалеко от места добычи, что позволит быстро и эффективно начать бурение и последующую добычу нефти. Ожидается, что проект суммарно принесет инвесторам восемнадцать миллионов долларов в течение экономического срока службы (10–12 лет). Основываясь на первоначальном вложении 4 миллионов долларов и предполагаемом возврате в размере 14 миллионов, ежегодная отдача составит 28,57%.

Нефтяная промышленность в США сейчас переживает бум, сравнимый с развитием внутреннего рынка природного газа. Многие эксперты ожидают, что изменения на нефтяном рынке США будут иметь воздействие на всю американскую экономику в целом. По их прогнозам, новый виток развития позитивно отразится на рынке трудоустройства и налоговых поступлениях в казну. Развитое законодательство и опытные специалисты привлекают инвесторов со всего мира для частного развития месторождений. Но, несмотря на то, что за последние тридцать лет технологический прорыв позволил более успешно и качественно производить разведку и бурение нефтяных скважин, все еще существуют риски в данной сфере. Ожидаемые запасы нефти и реальные возможности добычи могут расходиться не только в количественных, но и в качественных показателях. Общая стоимость покупки доли в производстве и установки новых мощностей равняется четырем миллионам долларов. Secure Group Inc. ищет опытных и интересующихся инвесторов, готовых вложить четыре миллиона долларов для приобретения и развития вышеописанного проекта. Алексей Грабарник

2nd floor | Berkeley Square House | Berkeley Square | London W1J 6BD | 0203 287 8087, 0203 887 1385 |[email protected]

www.kommersant.uk

как можно инвестировать в нефть

Изменение цены нефти на мировом рынке может приносить прибыль и рядовым инвесторам. В какие инструменты можно вложить средства, чтобы выиграть от движения нефтяных котировок

Фото: Сергей Петров / ТАСС

Ситуация на нефтяном рынке традиционно влияет на жизненный уровень населения России. Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета еще достаточно высока (39% по итогам девяти месяцев 2017 года, по данным Минфина).

Но цена нефти волатильна — с начала 2017 года стоимость контрактов на Brent сначала упала на 19%, а потом выросла на 28%. Простые граждане могут извлекать выгоду из движений нефтяного рынка, используя разные инструменты.

В качестве таковых эксперты называют покупку фьючерсов, нефтяных ETF, акций и ПИФов акций нефтяных компаний, а также специальных структурированных финансовых продуктов.

Фьючерсы на нефть

Доступным способом сыграть на изменении цены является покупка и продажа нефтяных фьючерсов на Московской бирже. Для этого необходимо заключить соответствующий договор с брокером — компанией, которая обеспечит доступ к самостоятельному участию на торгах.

Фьючерсы — это контракты по купле-продаже базового актива (в данном случае — нефти), которые будут совершены в будущем по оговоренной цене. Существуют поставочные фьючерсы, подразумевающие, что в конце срока их обращения (в день исполнения контракта) придется иметь дело с поставкой базового актива, и беспоставочные, по которым расчеты в день исполнения контракта происходят только в деньгах, в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой базового актива на дату исполнения контракта. Но в любом случае цена фьючерсов практически полностью повторяет движение цены базового актива (реальной нефти) на мировом рынке.

Но игрокам совсем не обязательно ждать даты исполнения контрактов: покупать и продавать их можно в любой момент в течение торгового дня, в зависимости от движения рынка (покупать, рассчитывая на дальнейший рост, и продавать в случае ожидания снижения) или необходимости получить средства раньше срока истечения контракта.

На Московской бирже торгуются расчетные фьючерсы, то есть никакой реальной поставки нефти не происходит. Цена на торгах указывается в долларах за баррель нефти, минимальный лот — контракт на 10 барр. Но особенность фьючерсов заключается в том, что человеку не нужно оплачивать всю стоимость контракта, достаточно только части суммы, так называемого гарантийного обеспечения, которое может меняться в процессе изменения цены контракта.

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Чисто технически покупка производных инструментов достаточно проста: необходимо потратить немного времени и во всем разобраться. На деле вы ищете в списке инструментов срочного рынка биржи нужный вам контракт, например сейчас актуален ноябрьский. Основной плюс — это его цена: вам нужно оплатить только гарантийное обеспечение. Порог входа на текущий момент около 3,7 тыс. руб. за контракт, иными словами, вы можете извлечь выгоду из движения нефти, располагая даже небольшой суммой», — говорит начальник отдела продаж ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев.

Но нужно иметь в виду несколько особенностей, предупреждают специалисты. Фьючерс имеет «срок жизни», и он относительно короткий. «Активная торговля во фьючерсах на нефть идет обычно в последний месяц его существования (теоретически доступны фьючерсы на год вперед, но они неликвидны. — РБК). В результате инвестору надо следить за тем, чтобы регулярно переносить инвестиции из одного контракта в другой», — поясняет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Второй важный фактор, который необходимо учитывать, — гарантийное обеспечение, на котором отражается каждое изменение стоимости контракта. «Инвестору нужно следить за достаточностью гарантийного обеспечения. Однако это также создает возможности для покупок с «плечом» — фактически инвестор, имея средства на один контракт, может купить десять. Это повышает возможный заработок, но и ведет к повышенным рискам, поскольку неблагоприятное изменение цены может привести к существенному снижению гарантийного обеспечения», — говорит Зварич.

Например, за последние 30 дней цена ноябрьского фьючерса на нефть на Московской бирже выросла на 3,8% (более чем на $2), примерно до $57,6 за баррель. Поскольку минимальный контракт — 10 барр., то выигрыш для тех, кто ставил на повышение, составил более $20 (1,2 тыс. руб.) с контракта при первоначальном вложении гарантийного обеспечения в 3,7 тыс. руб. за контракт. Те же, кто играл на понижение, всего за месяц лишились около трети внесенного гарантийного обеспечения.

ETF на нефть

Другой способ — вложить средства в торгуемые на иностранных биржах бумаги ETF (Exchange Traded Funds — иностранные инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже), ориентированные на динамику цен нефти. Как правило, такие фонды вкладываются во фьючерсы, при этом инструмент избавлен от недостатка короткого «срока жизни» фьючерса.

На международном рынке есть существенное количество таких ETF, стоимость активов которых исчисляется сотнями миллионов долларов: United States Oil Fund, iPath S&P GSCI Crude Oil Index ETN, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil, PowerShares DB Oil Fund, United States Brent Oil Fund и т.д. Они двигаются параллельно цене нефти, например со второй половины июня нефть Brent выросла на 28%, а бумаги United States Brent Oil Fund — на 29%.

Чтобы купить такие бумаги, необходимо иметь доступ на международный рынок, а получить его можно через российского или зарубежного брокера. Основным плюсом ETF является то, что он не требует особых навыков обращения с инструментом, имеет относительно низкий порог входа и в отличие от фьючерса не имеет гарантийного обеспечения, которое корректируется ежедневно на прибыль-убыток, отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

По словам руководителя управления персонального инвестиционного консультирования компании «Атон» Дмитрия Регузова, «этот вариант весьма разнообразен». «Есть, например, ETF, которые позволяют через них шортить (играть на понижение. — РБК) нефть», — добавляет он. В частности, это фонды ETFS 1x Daily Short Brent Crude, DB Crude Oil Double Short ETN, United States Short Oil Fund и другие, которые растут, когда нефть падает. Например, с начала 2017 года и до середины июня, когда в рамках тренда снижения нефть подешевела на 22%, бумаги ETFS 1x Daily Short Brent Crude подорожали на 23%.

Из минусов этого инструмента Сергей Королев отмечает более низкую доходность по сравнению с фьючерсом, в том числе за счет меньшего финансового рычага, и комиссию за управление порядка 1%, кроме комиссий брокеру и бирже, которые придется платить в любом случае. Порог входа в рынок зависит от брокера, но может исчисляться не очень большими суммами — сотнями долларов, говорят эксперты.

Акции или ПИФы нефтяных компаний

Еще одним — опосредованным — вариантом инвестиций в нефть является вложение денег в акции нефтяных компаний. При росте цены на нефть нефтедобывающие компании получают дополнительную выгоду, что должно отражаться на котировках. Многие российские голубые фишки — из нефтегазового сектора («Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и т.д.), поэтому выбор бумаг и их ликвидность довольно велики. «Акции нефтяных компаний привлекательны, при росте цен на нефть растут их прибыли, а вместе с ней и стоимость ценной бумаги», — говорит Сергей Королев.

Но не все так считают. «На первый взгляд с акциями проще всего: выбрал нефтяную компанию, купил акции за рубли или за доллары — и в случае роста цены на нефть, возможно, вырастет и стоимость нефтяной компании. Но, к сожалению, стоимость акций зависит от множества дополнительных факторов, как внутренних, зависящих от компании, так и внешних — сектора рынка, страны и глобальных факторов», — отмечает руководитель отдела портфельных управляющих компании «БКС Брокер» Максим Двоеглазов.

«Пожалуй, самый неочевидный вариант из возможных. Сложно назвать такую инвестицию инвестицией в нефть как в товар, так как на стоимость компании влияет не только цена на базовый актив, но и много других технических, фундаментальных, страновых и прочих внешних факторов», — добавляет Дмитрий Регузов. Акции нефтяных компаний не всегда могут быть бенефициарами роста цены нефти как из-за страновых рисков, так и из-за риска эмитента в частности, соглашается Сергей Дроздов.

Это наглядно демонстрирует динамика отдельных акций: в то время как цена нефти Brent со второй половины июня 2017 года выросла почти на 28%, акции «Татнефти» подорожали на 11%, бумаги ЛУКОЙЛа — на 8%, а акции «Роснефти» практически не изменились в цене.

«Можно убрать данные риски путем широкой диверсификации, включая страновую, — покупать широкий спектр компаний, занимающихся добычей нефти, из различных стран, однако для такого портфеля инвестору может понадобиться достаточно большой объем (несколько тысяч долларов)», — отмечает Богдан Зварич.

Другой похожий вариант — вложить средства в паевой инвестиционный фонд (ПИФ) акций нефтяных компаний. «Что касается ПИФов, то вложения в них в принципе идентичны вложению в акции нефтегазовых компаний. Единственное отличие — инвестор сразу получает диверсифицированный портфель из компаний, работающих в нефтегазовом секторе России, что сгладит влияние специфических рисков отдельных компаний, однако у ПИФа останутся становые риски», — говорит Зварич. Среди возможных минусов Дроздов из «Финама» отмечает комиссионные за управление фондом (может составлять несколько процентов в год) и риски не очень высокого профессионализма управляющих.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Порог входа при вложении на рынке акций у всех компаний разный: за лот акций «Роснефти» на Московской бирже нужно заплатить около 3,2 тыс. руб., за лот ЛУКОЙЛа — 3,0 тыс. руб., за лот «Татнефти» — 4,2 тыс. руб., указывает Сергей Королев. Для ПИФов порог входа также разный и, как правило, составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

Готовые структурированные продукты

Некоторые инвестиционные компании предлагают готовые финансовые инструменты — так называемые структурированные продукты, чья доходность связана с динамикой того или иного базового актива, в том числе нефти марки Brent. Это решение подходит для тех, кто не располагает временем или желанием разбираться в фондовом рынке, но хочет заработать на нефти, говорит Сергей Королев.

Приобретение таких финансовых продуктов дает следующее: если итоговое значение цены на нефть через определенное время окажется в рамках заранее заданного диапазона, инвестор получает назад 100% вложенного капитала плюс повышенный доход (доходность может составить 15–20% годовых, указывают компании на своих сайтах). Если же итоговое значение цены на нефть окажется вне заданного диапазона, инвестор получает назад 100% вложенного капитала.

Это обеспечивается за счет того, что большая часть средств используется для вложения в консервативные инструменты (облигации, депозиты), а меньшая часть — в высокорисковые инструменты (в данном случае — в срочные инструменты на нефть), поясняет Богдан Зварич. Возврат средств получается за счет того, что проценты от консервативных вложений компенсируют потери от возможной негативной динамики высокорисковых инструментов, а при благоприятном развитии ситуации клиент получает и проценты по низкорисковым инструментам, и прибыль от изменения стоимости нефти.

«Очевидные преимущества данного инструмента — вы получите определенную минимальную доходность. К недостаткам относится ограниченная ликвидность — вы не можете в любой момент без потери доходности продать структурированный продукт», — говорит Максим Двоеглазов. Обычно в такие продукты инвестируют на срок от года, то есть деньги будут заморожены и инвестор не сможет их забрать, поясняет Богдан Зварич.

Из минусов аналитик УК «КапиталЪ» Оксана Мустяца также отмечает относительно высокий порог входа (от 100 тыс. руб.).

Источник

abc-finance.ru

как можно инвестировать в нефть

Изменение цены нефти на мировом рынке может приносить прибыль и рядовым инвесторам. В какие инструменты можно вложить средства, чтобы выиграть от движения нефтяных котировок

Ситуация на нефтяном рынке традиционно влияет на жизненный уровень населения России. Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета еще достаточно высока (39% по итогам девяти месяцев 2017 года, по данным Минфина).

Но цена нефти волатильна — с начала 2017 года стоимость контрактов на Brent сначала упала на 19%, а потом выросла на 28%. Простые граждане могут извлекать выгоду из движений нефтяного рынка, используя разные инструменты.

В качестве таковых эксперты называют покупку фьючерсов, нефтяных ETF, акций и ПИФов акций нефтяных компаний, а также специальных структурированных финансовых продуктов.

Фьючерсы на нефть

Доступным способом сыграть на изменении цены является покупка и продажа нефтяных фьючерсов на Московской бирже. Для этого необходимо заключить соответствующий договор с брокером — компанией, которая обеспечит доступ к самостоятельному участию на торгах.

Фьючерсы — это контракты по купле-продаже базового актива (в данном случае — нефти), которые будут совершены в будущем по оговоренной цене. Существуют поставочные фьючерсы, подразумевающие, что в конце срока их обращения (в день исполнения контракта) придется иметь дело с поставкой базового актива, и беспоставочные, по которым расчеты в день исполнения контракта происходят только в деньгах, в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой базового актива на дату исполнения контракта. Но в любом случае цена фьючерсов практически полностью повторяет движение цены базового актива (реальной нефти) на мировом рынке.

Но игрокам совсем не обязательно ждать даты исполнения контрактов: покупать и продавать их можно в любой момент в течение торгового дня, в зависимости от движения рынка (покупать, рассчитывая на дальнейший рост, и продавать в случае ожидания снижения) или необходимости получить средства раньше срока истечения контракта.

На Московской бирже торгуются расчетные фьючерсы, то есть никакой реальной поставки нефти не происходит. Цена на торгах указывается в долларах за баррель нефти, минимальный лот — контракт на 10 барр. Но особенность фьючерсов заключается в том, что человеку не нужно оплачивать всю стоимость контракта, достаточно только части суммы, так называемого гарантийного обеспечения, которое может меняться в процессе изменения цены контракта.

«Чисто технически покупка производных инструментов достаточно проста: необходимо потратить немного времени и во всем разобраться. На деле вы ищете в списке инструментов срочного рынка биржи нужный вам контракт, например сейчас актуален ноябрьский. Основной плюс — это его цена: вам нужно оплатить только гарантийное обеспечение. Порог входа на текущий момент около 3,7 тыс. руб. за контракт, иными словами, вы можете извлечь выгоду из движения нефти, располагая даже небольшой суммой», — говорит начальник отдела продаж ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев.

Но нужно иметь в виду несколько особенностей, предупреждают специалисты. Фьючерс имеет «срок жизни», и он относительно короткий. «Активная торговля во фьючерсах на нефть идет обычно в последний месяц его существования (теоретически доступны фьючерсы на год вперед, но они неликвидны. — РБК). В результате инвестору надо следить за тем, чтобы регулярно переносить инвестиции из одного контракта в другой», — поясняет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Второй важный фактор, который необходимо учитывать, — гарантийное обеспечение, на котором отражается каждое изменение стоимости контракта. «Инвестору нужно следить за достаточностью гарантийного обеспечения. Однако это также создает возможности для покупок с «плечом» — фактически инвестор, имея средства на один контракт, может купить десять. Это повышает возможный заработок, но и ведет к повышенным рискам, поскольку неблагоприятное изменение цены может привести к существенному снижению гарантийного обеспечения», — говорит Зварич.

Например, за последние 30 дней цена ноябрьского фьючерса на нефть на Московской бирже выросла на 3,8% (более чем на $2), примерно до $57,6 за баррель. Поскольку минимальный контракт — 10 барр., то выигрыш для тех, кто ставил на повышение, составил более $20 (1,2 тыс. руб.) с контракта при первоначальном вложении гарантийного обеспечения в 3,7 тыс. руб. за контракт. Те же, кто играл на понижение, всего за месяц лишились около трети внесенного гарантийного обеспечения.

ETF на нефть

Другой способ — вложить средства в торгуемые на иностранных биржах бумаги ETF (Exchange Traded Funds — иностранные инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже), ориентированные на динамику цен нефти. Как правило, такие фонды вкладываются во фьючерсы, при этом инструмент избавлен от недостатка короткого «срока жизни» фьючерса.

На международном рынке есть существенное количество таких ETF, стоимость активов которых исчисляется сотнями миллионов долларов: United States Oil Fund, iPath S&P GSCI Crude Oil Index ETN, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil, PowerShares DB Oil Fund, United States Brent Oil Fund и т.д. Они двигаются параллельно цене нефти, например со второй половины июня нефть Brent выросла на 28%, а бумаги United States Brent Oil Fund — на 29%.

Чтобы купить такие бумаги, необходимо иметь доступ на международный рынок, а получить его можно через российского или зарубежного брокера. Основным плюсом ETF является то, что он не требует особых навыков обращения с инструментом, имеет относительно низкий порог входа и в отличие от фьючерса не имеет гарантийного обеспечения, которое корректируется ежедневно на прибыль-убыток, отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

По словам руководителя управления персонального инвестиционного консультирования компании «Атон» Дмитрия Регузова, «этот вариант весьма разнообразен». «Есть, например, ETF, которые позволяют через них шортить (играть на понижение. — РБК) нефть», — добавляет он. В частности, это фонды ETFS 1x Daily Short Brent Crude, DB Crude Oil Double Short ETN, United States Short Oil Fund и другие, которые растут, когда нефть падает. Например, с начала 2017 года и до середины июня, когда в рамках тренда снижения нефть подешевела на 22%, бумаги ETFS 1x Daily Short Brent Crude подорожали на 23%.

Из минусов этого инструмента Сергей Королев отмечает более низкую доходность по сравнению с фьючерсом, в том числе за счет меньшего финансового рычага, и комиссию за управление порядка 1%, кроме комиссий брокеру и бирже, которые придется платить в любом случае. Порог входа в рынок зависит от брокера, но может исчисляться не очень большими суммами — сотнями долларов, говорят эксперты.

Акции или ПИФы нефтяных компаний

Еще одним — опосредованным — вариантом инвестиций в нефть является вложение денег в акции нефтяных компаний. При росте цены на нефть нефтедобывающие компании получают дополнительную выгоду, что должно отражаться на котировках. Многие российские голубые фишки — из нефтегазового сектора («Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и т.д.), поэтому выбор бумаг и их ликвидность довольно велики. «Акции нефтяных компаний привлекательны, при росте цен на нефть растут их прибыли, а вместе с ней и стоимость ценной бумаги», — говорит Сергей Королев.

Но не все так считают. «На первый взгляд с акциями проще всего: выбрал нефтяную компанию, купил акции за рубли или за доллары — и в случае роста цены на нефть, возможно, вырастет и стоимость нефтяной компании. Но, к сожалению, стоимость акций зависит от множества дополнительных факторов, как внутренних, зависящих от компании, так и внешних — сектора рынка, страны и глобальных факторов», — отмечает руководитель отдела портфельных управляющих компании «БКС Брокер» Максим Двоеглазов.

«Пожалуй, самый неочевидный вариант из возможных. Сложно назвать такую инвестицию инвестицией в нефть как в товар, так как на стоимость компании влияет не только цена на базовый актив, но и много других технических, фундаментальных, страновых и прочих внешних факторов», — добавляет Дмитрий Регузов. Акции нефтяных компаний не всегда могут быть бенефициарами роста цены нефти как из-за страновых рисков, так и из-за риска эмитента в частности, соглашается Сергей Дроздов.

Это наглядно демонстрирует динамика отдельных акций: в то время как цена нефти Brent со второй половины июня 2017 года выросла почти на 28%, акции «Татнефти» подорожали на 11%, бумаги ЛУКОЙЛа — на 8%, а акции «Роснефти» практически не изменились в цене.

«Можно убрать данные риски путем широкой диверсификации, включая страновую, — покупать широкий спектр компаний, занимающихся добычей нефти, из различных стран, однако для такого портфеля инвестору может понадобиться достаточно большой объем (несколько тысяч долларов)», — отмечает Богдан Зварич.

Другой похожий вариант — вложить средства в паевой инвестиционный фонд (ПИФ) акций нефтяных компаний. «Что касается ПИФов, то вложения в них в принципе идентичны вложению в акции нефтегазовых компаний. Единственное отличие — инвестор сразу получает диверсифицированный портфель из компаний, работающих в нефтегазовом секторе России, что сгладит влияние специфических рисков отдельных компаний, однако у ПИФа останутся становые риски», — говорит Зварич. Среди возможных минусов Дроздов из «Финама» отмечает комиссионные за управление фондом (может составлять несколько процентов в год) и риски не очень высокого профессионализма управляющих.

Порог входа при вложении на рынке акций у всех компаний разный: за лот акций «Роснефти» на Московской бирже нужно заплатить около 3,2 тыс. руб., за лот ЛУКОЙЛа — 3,0 тыс. руб., за лот «Татнефти» — 4,2 тыс. руб., указывает Сергей Королев. Для ПИФов порог входа также разный и, как правило, составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

Готовые структурированные продукты

Некоторые инвестиционные компании предлагают готовые финансовые инструменты — так называемые структурированные продукты, чья доходность связана с динамикой того или иного базового актива, в том числе нефти марки Brent. Это решение подходит для тех, кто не располагает временем или желанием разбираться в фондовом рынке, но хочет заработать на нефти, говорит Сергей Королев.

Приобретение таких финансовых продуктов дает следующее: если итоговое значение цены на нефть через определенное время окажется в рамках заранее заданного диапазона, инвестор получает назад 100% вложенного капитала плюс повышенный доход (доходность может составить 15–20% годовых, указывают компании на своих сайтах). Если же итоговое значение цены на нефть окажется вне заданного диапазона, инвестор получает назад 100% вложенного капитала.

Это обеспечивается за счет того, что большая часть средств используется для вложения в консервативные инструменты (облигации, депозиты), а меньшая часть — в высокорисковые инструменты (в данном случае — в срочные инструменты на нефть), поясняет Богдан Зварич. Возврат средств получается за счет того, что проценты от консервативных вложений компенсируют потери от возможной негативной динамики высокорисковых инструментов, а при благоприятном развитии ситуации клиент получает и проценты по низкорисковым инструментам, и прибыль от изменения стоимости нефти.

«Очевидные преимущества данного инструмента — вы получите определенную минимальную доходность. К недостаткам относится ограниченная ликвидность — вы не можете в любой момент без потери доходности продать структурированный продукт», — говорит Максим Двоеглазов. Обычно в такие продукты инвестируют на срок от года, то есть деньги будут заморожены и инвестор не сможет их забрать, поясняет Богдан Зварич.

Из минусов аналитик УК «КапиталЪ» Оксана Мустяца также отмечает относительно высокий порог входа (от 100 тыс. руб.).

nangs.org

Инвестиции в нефть , газ , сырье

Если рассматривать крупные инвестиции, то почти всегда наше внимание будет обращено на товарные рынки. На сегодняшний день в товарные рынки можно инвестировать даже небольшой капитал. Тем не менее, многие частные инвесторы все же не рассматривают рынок нефти и газа, как наиболее перспективные для вложений .

Цены на нефть, природный газ зависят от глобальной ситуации на мировых рынках. Инвестиции в нефть относятся к достаточно ликвидным вложениям в долгосрочной перспективе . Инвестиции в рынок энергетики не подразумевают прямую покупку этих товаров. Вариантов вложений множество. Остановим наше внимание на покупке и продаже фьючерсных контрактов на нефть, природный газ и других производных с целью извлечения прибыли . Фьючерсные контракты для инвестиций :

Нефть марки Brent и WTI Природный газ Уголь Мазут, бензин

Спрос и предложение влияет на стоимость нефти и газа и других производных. Повышение спроса ведет к росту стоимости. Чтобы знать как инвестировать деньги в энергетику, необходимо четко понимать факторы, влияющие на спрос и предложение . Если вы располагаете солидным капиталом и хотите инвестировать в товарно-сырьевые рынки но не хотите разбираться во всех тонкостях рынка энергетики. Вы всегда можете воспользоваться услугами профессионалов .

Инвестиции в товарные рынки являются рисковыми. Стоимость нефти во многом зависит от политической ситуации в мире. При правильном прогнозировании политической и экономической ситуации в мире. Можно сделать целое состояние на росте и падении нефти и газа и других производных . Обратите внимание на этот график :

Инвестиции в нефть , газ , сырье

На таких трендах делают миллиардные состояния инвесторы товарных рынков. И вы можете стать одним из них . 

Abraham Auerbach  управляющий активами 

Email: [email protected]  Skype: auerbah 

P.S:  Умные — это те, кто зарабатывает деньги своим умом, а мудрые — это те, на кого эти умные работают.

Инвестиции в нефть , газ , сырье

 

smart-lab.ru

Российские пенсии собрались вложить в саудовскую нефть

Российские пенсии собрались вложить в саудовскую нефть

Российские пенсионные фонды заинтересованы в покупке акций крупнейшей нефтедобывающей компании мира — Saudi Aramco. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщать названия фондов он не стал. Потенциальная сделка позволит России укрепить отношения с Саудовской Аравией, убежден он.

заморожены то для пенсионеров, а не для "горе-инвесторов"

Российские пенсионные фонды заинтересованы в покупке акций крупнейшей нефтедобывающей компании мира — Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

«Мы видим огромный интерес в IPO Saudi Aramco от российских пенсионных фондов, примерно такой же исходит и от наших китайских партнеров», — сказал Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Названия пенсионных фондов он не сообщил.

Глава РФПИ также отметил, что Россия уже заняла ключевые позиции на рынке нефти, поэтому ожидать очень серьезных вложений, по словам Дмитриева, не стоит. Однако потенциальная сделка позволит России укрепить отношения с Саудовской Аравией, убежден он.

Дмитриев также напомнил, что Москва и Эр-Рияд уже наладили тесный контакт в ходе соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По его словам, без соглашения король Саудовской Аравии не решился бы на визит в Москву, а итоги его поездки не были бы столь успешными.

Также глава РФПИ признал, что российской экономике нужны реформы. На государство, отметил он, приходится уже более 70 процентов экономики: «Однозначно, это чересчур. С точки зрения инвестора мы видим необходимость реформ и продажу непрофильных активов. Это поспособствует экономическому росту».

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 23 по 26 января. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.

Комментирование разрешено только первые 24 часа.

lentka.com

Куда вложить деньги в 2016-2017 — Инвестирование

Куда вложить деньги в 2016-2017

На самом деле вопрос – куда вложить деньги в 2016-2017, звучит не совсем корректно. Ведь существует огромное количество активов, которые смогут приумножить или как минимум сохранить ваши деньги. Не сложно догадаться, почему многих интересует тема выгодного инвестирования своих денег.  У всех разумных людей, не желающих мириться со средним уровнем дохода одни и те же мотивы. К таким мотивам относится:

  1. Желание быть финансово независимым человеком
  2. Желание покупать себе всё что необходимо и не думать о средствах
  3. Желание быть уверенным в будущем и т.п.

Сегодня существует довольно много способов для выгодного вложения денег, однако не все они могут вам помочь разбогатеть или хотя бы сохранить деньги.  Поэтому необходимо быть финансово грамотным человеком и знать все принципы успешных инвестиций.

К объектам вложения денег можно отнести инвестиции в золото, инвестиции в нефть, инвестиции в валютный рынок и т.п. Теперь рассмотрим более детально каждый объект инвестирования.

Инвестиции на фондовом рынке

Инвестиции на фондовом рынкеЕщё один отличный способ, куда вложить деньги.

Фондовый рынок для начинающих часто видится «вещью в себе». Приходя на рынок, многие неопытные инвесторы не понимают, с чего стартовать. Специфика открытия сделок, мониторинг рынка, движение курса ценных бумаг таких (акции, облигации) – все это вначале кажется очень сложным.

В итоге новички часто теряются и не могут разобраться инвестировать свои деньги в стиле «может, повезёт» или не работать на данном рынке вообще.  Фондовый рынок уже давно многим известен и знаком. Что-либо говорить про него не имеет смысла, так как уже столько написано и рассказано.  Фондовый рынок это место, где главным инструментом торговли является акции и облигации, фьючерсы и опционы. Как видите, инвестирование на фондовом рынке предоставляет вам возможность и для других видов инвестиций.

Прибыль формируется за счёт разницы в курсах ценных бумаги и за счёт выплаты дивидендов. Например, вы купили одну акцию по конкретной цене и через какое-то время продали по иной цене (более высокой) и извлекли выгоду. Торговля на бирже не сделает вас богатыми за одну ночь, но может обеспечить дополнительным или постоянным доходом.

Однако это не все объекты, куда можно вложить деньги в 2016-2017 году. Помимо них существует и ряд других способов, чтобы вложить деньги. Для того, чтобы работать на финансовых рынках необходимо открыть счёт у брокерской компании.

Инвестиции в золото

invest-zolotoВы знаете, какой способ вложения денег используют правительства многих стран, транснациональные корпорации, банковские учреждения и самые богатые люди мира для того чтобы сохранить  и приумножить свой капитал уже на протяжении многих веков?

Если вы подумали о золоте, то вы правы. Этот драгоценный металл всегда пользовался спросом и будет им пользоваться очень долгое время.

Владеть золотом не только приятно, но и очень эффективно.  Золотые слитки это один из самых надежных способов сохранить ваши средства. Финансовый кризис 2008 года всем показал, что недооценивать силу золотых активов не стоит.

Инвестиционное золото дает Вам возможность:

  1. Сохранить и диверсифицировать капитал, вкладывая деньги в ценном драгметалле.
  2. Защитить себя от инфляций и других угроз, которые связанны с нестабильной экономической ситуацией в стране.
  3. В любое время получить свои денежные средства обратно, в случае необходимости продав золото.
  4. Извлекать прибыль, если на момент продажи цена золота, будет превышать цену его приобретения.

Вот вам первый способ, в который можно вложить деньги.

Инвестиции в нефть

Инвестиции в нефть

Кроме всех иных видов инвестиций, существуют еще инвестиции в нефть. Нефть ещё один отличный способ заработать большие деньги при правильном подходе.

Чтобы заработать на нефти, не обязательно быть олигархом.  Сегодня любой желающий может вложиться в «чёрное золото»  и получить дивиденды.

Как правило, на рынке представлены такие сорта как: Brent, Light, Sweet, WTI.    Данные виды нефти маркированы, а это обозначает, что цены на другие сорта определяются исходя из цен на эти.

Наиболее лучшим считается Brent, далее идут все остальные.  Brent считается очень дорогим сортом, так как его запасы стремительно сокращаются.

Можно точно сказать, чтобы начать вкладывать средства в нефть необходимо детально разобраться в данном специфическом продукте. Как видите существует огромное количество вариантов для вложения денег. Инвестирование в 2016-2017 годах необходимо проводить детально анализируя нынешнюю ситуацию мировой экономики.

Другие объекты для инвестирования денег

Актуальность тех или иных способов для вложения денег может меняться в разные периоды времени. Нет гарантии, что например инвестиции в нефть через 5 лет смогут быть прибыльным капиталовложением.

Поэтому необходимо постоянно следить за финансовым рынком, чтобы не упустить самые прибыльные варианты инвестирования.

И помните, что именно ваш мозг — самый ценный актив. Прежде всего вкладывайте своё время и деньги на обучение и тогда вы достигните успехов.

Я не знаю ничего более презренного и жалкого, чем человек который посвящает все свое время тому, чтобы делать деньги ради денег.

© Джон Рокфеллер

investr-pro.ru


Смотрите также